2019年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)供需及競(jìng)爭(zhēng)概況分析[圖]

    一、移動(dòng)機(jī)器人概述

    移動(dòng)機(jī)器人是可移動(dòng)的、自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)的機(jī)器設(shè)備。它不僅可以接受人指揮，而且可以運(yùn)行預(yù)先安排的程序，還可以按照人工智能技術(shù)制定的原則行事。移動(dòng)機(jī)器人在危險(xiǎn)、惡劣（如輻射、有毒等）環(huán)境和人們不宜進(jìn)入的（如太空、水下等）環(huán)境的操作中，具有比普通機(jī)器人具有更大的機(jī)動(dòng)性和靈活性。
美國(guó)和日本在移動(dòng)機(jī)器人的研究領(lǐng)域做出了重要的貢獻(xiàn)。早在60年代后期，美國(guó)和蘇聯(lián)率先開啟了探索太空的征程。為了更多地了解太空的情況，美國(guó)和蘇聯(lián)研制并運(yùn)用了移動(dòng)機(jī)器人參與到這一事業(yè)之中。美國(guó)的“探測(cè)者”3號(hào)、蘇聯(lián)的“登月者”20號(hào)都是通過遠(yuǎn)程遙控的方式，完成了在月球上進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和樣品帶回的任務(wù)。同樣在機(jī)器人這一產(chǎn)業(yè)上頗有建樹的日本也同樣在移動(dòng)機(jī)器人的研究上做出了巨大的貢獻(xiàn)。70年代初期，日本早稻田大學(xué)研制出具有仿人功能的兩足步行機(jī)器人。隨著人類探索的腳步不斷加快，為了適應(yīng)太空探索與海洋開發(fā)的需要，在極限條件下工作與水下作業(yè)的移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展速度正不斷加快。

    二、移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)供需及格局

    智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》顯示：移動(dòng)機(jī)器人是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一，2019年我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到29559臺(tái)，移動(dòng)機(jī)器人占我國(guó)工業(yè)機(jī)器人總產(chǎn)量的15.81%。

    2014-2019年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)量及占工業(yè)機(jī)器人比重

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    目前，移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品主要分為制造及倉儲(chǔ)移動(dòng)機(jī)器人、服務(wù)移動(dòng)機(jī)器人、特殊應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人。在2019年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，制造及倉儲(chǔ)移動(dòng)機(jī)器人占比最大，達(dá)74%。

    2019年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量為15.4萬臺(tái)，其中移動(dòng)機(jī)器人新增數(shù)量為2.96萬臺(tái)，占同期我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量的19.22%；2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量約為16.1萬臺(tái)，其中移動(dòng)機(jī)器人新增數(shù)量為3.34萬臺(tái)，移動(dòng)機(jī)器人新增占比從2014年的5.61%增長(zhǎng)至2019年的20.75%。

    2014-2019年我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人需求數(shù)量及占工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)比重

資料來源：智研咨詢整理

    移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用極為常見，比如在工廠里運(yùn)作的物流機(jī)器人，移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)是研究智能制造不可逃避的一個(gè)技術(shù)要點(diǎn)移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍工等領(lǐng)域，受到世界各國(guó)政府的高度重視，在國(guó)內(nèi)的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域則包括生產(chǎn)制造、倉儲(chǔ)物流等。

    2019年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)需求市場(chǎng)集中度

資料來源：智研咨詢整理

    三、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)情況

    目前，我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域主要集中在東北地區(qū)，以沈陽新松為中心的產(chǎn)業(yè)群，以及云南?。ㄔ颇侠ゴ┖蛷V東地區(qū)一帶，2019年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)線競(jìng)爭(zhēng)力TOP5企業(yè)如下：

    2019年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)線競(jìng)爭(zhēng)力TOP5企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    從現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來看，競(jìng)爭(zhēng)者主要分為三大類，第一類是目前市場(chǎng)占有率高，產(chǎn)品技術(shù)和品牌服務(wù)等方面都有強(qiáng)勁實(shí)力的大型外資企業(yè)，如德馬泰克、MIR、庫卡、Axter等。這些企業(yè)都是數(shù)字化領(lǐng)域的冠軍，市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，通過新的和既有的數(shù)字化技術(shù)，贏得市場(chǎng)空間。第二類是不斷研發(fā)先進(jìn)技術(shù)與更新自身管理理念，在產(chǎn)品各方面盡力縮小與外資企業(yè)差距的本土企業(yè)如沈陽新松、華曉精密、廣東嘉騰等。很多本土企業(yè)近些年來發(fā)展迅速，擁有了自身核心技術(shù)，完善的運(yùn)營(yíng)模式以及成本控制和供應(yīng)鏈管理方面能力的強(qiáng)化，有實(shí)力與外資企業(yè)相抗衡。還有一種是以不惜代價(jià)壓低成本，以價(jià)格戰(zhàn)搶占市場(chǎng)的小型企業(yè)。

    2019年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層級(jí)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    四、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景

    歸咎于中國(guó)物流的爆發(fā)浪潮，近幾年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。面對(duì)這樣的百億市場(chǎng)空間，眾多國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)公司也紛紛入局。最近兩三年有約30家企業(yè)新入局移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)。在國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展迅速，在占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)后，國(guó)產(chǎn)企業(yè)廝殺之際，一些外國(guó)廠商也紛紛布局中國(guó)市場(chǎng)，試圖分一杯羹。。隨著國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)一步深化，進(jìn)入一個(gè)結(jié)構(gòu)性變革的階段，市場(chǎng)集中化程度將不斷提高，技術(shù)迭代可能會(huì)加速，市場(chǎng)將朝著多元化、國(guó)際化的方向發(fā)展，移動(dòng)機(jī)器人裝備制造及其系統(tǒng)集成商將增長(zhǎng)最快。

    2019年，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模來到61.75億元（含工業(yè)類AMR），展望未來，“中國(guó)制造2025”、智慧物流等各項(xiàng)政策的影響下，我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)保持迅猛增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2026年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到156.67億元，2014-2026年年平均復(fù)合增長(zhǎng)率29.57%。

    2014-2026年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理