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2019年水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模增速顯著放緩，行業(yè)或進入新的發(fā)展階段[圖]

水務(wù) 張珂慎 2020-08-18 05:43 來源：智研咨詢

1、水務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，水務(wù)行業(yè)國統(tǒng)計局代碼D46。水務(wù)行業(yè)，包括自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理及其再生利用和其他水的處理、利用與分配。

水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游為水源獲取、行業(yè)科研以及水務(wù)項目的規(guī)劃設(shè)計等，下游應(yīng)用主要為了滿足居民生活生產(chǎn)等各方面用水需求。

水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整

幾十年來，中國水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，從1992年之前計劃經(jīng)濟規(guī)劃，到目前社會資本大量參與。行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了翻天覆地的變化，同時也舉得巨大的發(fā)展成就。

中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

隨著經(jīng)濟發(fā)展和對環(huán)保要求提高，水務(wù)行業(yè)作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。為保證行業(yè)健康快速的發(fā)展，國家出臺多項政策。僅2019年就有10余項相關(guān)政策出臺。

2019年水務(wù)行業(yè)相關(guān)政策

部門	政策	簡介
生態(tài)環(huán)境部	《地表水和地下水環(huán)境本底判定技術(shù)規(guī)定（暫行）》	為客觀準確反映水環(huán)境質(zhì)量狀況和水污染防治工作成效，進一步滿足全國地表水、地下水環(huán)境質(zhì)量評價、考核和排名等工作需求。
住建部和生態(tài)環(huán)境部	《水體污染控制與治理科技重大專項實施管理辦法》	為加強水體污染控制與治理科技重大專項(以下簡稱水專項)的組織管理，確保水專項總體目標圓滿完成。
工信部和水利部	《國家鼓勵的工業(yè)節(jié)水工藝、技術(shù)和裝備目錄（2019 年）》	貫徹落實《國家節(jié)水行動方案》，加快工業(yè)高效節(jié)水工藝、技術(shù)和裝備的推廣應(yīng)用，提升工業(yè)用水效率，促進工業(yè)綠色發(fā)展。
發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和工信部	《污水處理及其再生利用行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》	旨在指導(dǎo)和推動污水處理及其再生利用行業(yè)企業(yè)依法實施清潔生產(chǎn)，提高資源利用率，減少和避免污染物的產(chǎn)生，保護和改善環(huán)境
住建部	《農(nóng)村生活污水處理新技術(shù)標準》	基本框架包括總則、術(shù)語、基本規(guī)定、設(shè)計水量和水質(zhì)、污水收集、污水處理、施工驗收、運行維護管理等內(nèi)容
財政部、住建部	《城市管網(wǎng)及污水處理補助資金管理辦法》	補助資金用于支持海綿城市建設(shè)試點、地下綜合管廊建設(shè)試點、城市黑臭水體治理示范、中西部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效。補助資金整體實施期限不超過 5 年，各支持事項根據(jù) 黨中央國務(wù)院有關(guān)部署要求，相應(yīng)確定實施期限。
生態(tài)環(huán)境部	《污染地塊地下水修復(fù)和風險管控技術(shù)導(dǎo)則》	為國家環(huán)境保護標準，為保護地下水生態(tài)環(huán)境，完善污染地塊環(huán)境保護系列標準，指導(dǎo)和規(guī)范污染地塊地下水修復(fù)和風險管控工作。
住建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部和發(fā)改委	《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021 年)》	貫徹落實全國生態(tài)環(huán)境保護大會、中央經(jīng)濟工作會議精神和《政府工作報告》部署要求，加快補齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，盡快實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理。
生態(tài)環(huán)境部	《國家先進污染防治技術(shù)目錄(水污染防治領(lǐng)域)》	為各地水污染防治工作提供技術(shù)指導(dǎo)。
生態(tài)環(huán)境部	《地下水污染防治實施方案》	全面打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障地下水安全。

資料來源：智研咨詢整理

2、水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智慧水務(wù)行業(yè)市場需求前景分析及投資價值咨詢報告》顯示：我國水務(wù)行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模一直保持可觀的增長趨勢，2019年全國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資6631.54億元，同比提升4.4%，2012-2019年全國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資復(fù)合增長率17.7%。

2012-2019年中國水務(wù)行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計局

經(jīng)歷過四個發(fā)展階段，國家不斷為行業(yè)松綁，從而吸引了大量的外資企業(yè)、民營企業(yè)，社會資本進入到水務(wù)行業(yè)中來。水務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。2019年我國水務(wù)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到2098家，水務(wù)銷售收入2992.7億元，總資產(chǎn)17000億元，總產(chǎn)值3015.5億元，水務(wù)行業(yè)利潤315.9億元。近幾年我國水務(wù)行業(yè)運行情況如下圖所示：

2012-2019年中國水務(wù)行業(yè)運行情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

我國是水資源需求大國，城鎮(zhèn)供水量的逐年增長，供水總量與管道長度也維持較快的增長速度。2018年，我國供水總量達614.64億噸，同比增長3.51%；我國供水管道長度達86.68萬公里，同比增長8.71%。

2010-2019年中國供水總量及供水管道長度情況

年份	供水總量：億噸	供水管道長度：萬公里
2010年	507.87	53.98
2011年	513.42	57.38
2012年	523.03	59.19
2013年	537.3	64.64
2014年	546.66	67.67
2015年	560.47	71.02
2016年	580.69	75.66
2017年	593.76	79.74
2018年	614.64	86.68
2019年e	620.2	91.58

資料來源：國家統(tǒng)計局智研咨詢整理

在消費增長同時，廢水污水的產(chǎn)量也出現(xiàn)較快增長，若未能妥善處理，將對環(huán)境產(chǎn)生較大的威脅。因此國家在污水質(zhì)量方面投入巨大的財力和物力。 2018年，全國污水處理廠增加至4332座，同比增長了14.6%，增速明顯提高。按照2009-2018年年均7.1%的復(fù)合增長率，預(yù)計2019年污水處理廠將達4640座。

2012-2019年我國污水處理廠數(shù)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年，全國城市排水管道增加至68.3萬公里，同比增速為8.4%，按照2009-2018年年均7.9%的復(fù)合增長率，2019年排水管道長度將突破70萬公里。

2012-2019年我國城市排水管道長度

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、水務(wù)行業(yè)企業(yè)

目前水務(wù)行業(yè)已經(jīng)形成了跨國水務(wù)公司、上市水務(wù)公司、地方國有水務(wù)公司、一般民企的競爭格局，其中以全國性水務(wù)集團和地方國有水務(wù)企業(yè)為主。

水務(wù)公司行業(yè)競爭格局

市場競爭主體	特點	具有代表性的企業(yè)
跨國水務(wù)公司	雄厚的資本、先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，但對中國水務(wù)政策及國情不夠了解，偶有水土不服	威立雅、蘇伊士集團、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)
國有控股上市水務(wù)公司	投融資能力強、資金雄厚。與政府關(guān)系深厚、較“洋水務(wù)”技術(shù)及管理顯薄弱	北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、重慶水務(wù)、錢江水務(wù)、武漢控股、綠城水務(wù)等
國有非上市跨區(qū)域發(fā)展水務(wù)公司	豐富的地緣關(guān)系和運營經(jīng)驗；跨區(qū)域發(fā)展，業(yè)務(wù)開拓意識較強	深圳水務(wù)集團
國有非上市跨區(qū)域城市水務(wù)公司	以完成當?shù)卣繕藶樽谥?，?jīng)營自主性不足，市場意識、業(yè)務(wù)開拓意識相對薄弱，但在當?shù)鼐哂袎艛嗟匚?/div>	溫州水務(wù)集團
民營企業(yè)	良好的管理和激勵機制，市場意識強烈、手段靈活激進。行業(yè)經(jīng)驗、實踐業(yè)績相對較弱，屬行業(yè)新進入者	桑德環(huán)境、中科城、浦華控股、國禎環(huán)保

資料來源：智研咨詢整理

近年來，上市公司、有資金優(yōu)勢的建筑公司也陸續(xù)加入水務(wù)市場。其中上市公司因為具有較強的技術(shù)與資本實力，業(yè)務(wù)發(fā)展較快。

2019年水務(wù)行業(yè)主要上市公司營收情況

公司	營業(yè)收入(億元)	營業(yè)收入同比(YOY)(%)
首創(chuàng)股份	149.1	19.7%
中原環(huán)保	17.4	69.4%
興蓉環(huán)境	48.4	16.3%
渤海股份	19.0	8.4%
中山公用	22.2	9.0%
國禎環(huán)保	41.7	4.1%
鵬鷂環(huán)保	19.3	150.5%
中環(huán)環(huán)保	6.5	67.6%
武漢控股	15.3	5.4%
國中水務(wù)	5.4	14.3%
錢江水利	11.7	10.0%
洪城水業(yè)	53.8	22.9%
創(chuàng)業(yè)環(huán)保	28.5	16.5%
重慶水務(wù)	56.4	9.0%
江南水務(wù)	9.9	10.4%
綠城水務(wù)	15.2	10.9%
聯(lián)泰環(huán)保	4.9	94.1%
海峽環(huán)保	6.4	32.8%
中持股份	13.4	29.3%