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2019年中國中藥飲片行業(yè)發(fā)展概況：規(guī)模有所增長，集中度低[圖]

中藥飲片楊偉 2020-08-20 05:18 來源：智研咨詢

中藥飲片是按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法加工炮制后制成的有一定形狀、規(guī)格的制成品。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，中藥飲片是中藥產(chǎn)業(yè)的中游，行業(yè)上游為原材料，主要是中藥材。中藥飲片的下游為中成藥、藥房或者醫(yī)院。

中藥飲片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

1、藥材種植情況

中藥材是中藥飲片的主要原料，目前，我國藥材的種植主要分布在云南、湖北、湖南、甘肅、遼寧等省市。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國藥材種植面積約260.75萬公頃。當(dāng)前，我國中藥材質(zhì)量參差不齊、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏等問題嚴(yán)重影響了中藥飲片的質(zhì)量，阻礙了中藥飲片行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2011-2019年中國藥材種植面積情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、中藥飲片供需情況

中藥產(chǎn)業(yè)主要包括中藥材、中成藥和中藥飲片三大支柱產(chǎn)業(yè)。我國中藥飲片發(fā)展歷史悠久，可追溯到“神農(nóng)嘗百草”的遠(yuǎn)古時期。近年來，我國政府不斷出臺相關(guān)政策，支持中藥飲片行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國中藥飲片行業(yè)產(chǎn)量380萬噸，進(jìn)口量6.3萬噸，出口量12.8萬噸，國內(nèi)中藥飲片行業(yè)需求量373.5萬噸。

2011-2019年中國中藥飲片行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

3、中藥飲片市場規(guī)模

隨著人們的健康意識的增強(qiáng)和對中藥飲片認(rèn)識的加深，中藥飲片需求不斷增長，發(fā)揮著越來越重要的作用。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國中藥飲片行業(yè)市場發(fā)展策略及未來趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示，2011年我國中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模約813.68億元，到2019年增長到了1881.27億元，近幾年我國中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2019年中國中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

4、中藥飲片需求分布

近年來，受益于國家政策支持、居民養(yǎng)生保健需求和藥店重視中藥飲片銷售，我國中藥飲片市場快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2019年醫(yī)院渠道規(guī)模767.32億元，藥廠渠道規(guī)模736.21億元，二者需求占比合計達(dá)79.92%。而2019年零售渠道規(guī)模達(dá)377.24億元，占比20.08%，增長十分強(qiáng)勁。

2011-2019年我國中藥飲片需求分布格局

資料來源：智研咨詢整理

5、中藥飲片市場地位

中藥飲片是我國中藥的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展?fàn)顩r直接關(guān)系到我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國中藥市場規(guī)模7153億元。其中，中藥飲片市場規(guī)模1881億元，占比26.3%。

2014-2019年中藥飲片在中藥產(chǎn)業(yè)的地位

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

6、中藥飲片市場競爭格局

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國中藥飲片行業(yè)市場化程度已比較高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈金字塔分布，小型企業(yè)占絕大多數(shù)，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，行業(yè)集中度較低，行業(yè)龍頭康美藥業(yè)市場占有率只有2.14%（2018）。

2019年我國主要企業(yè)中藥飲片業(yè)務(wù)銷售收入對比（單位：億元）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

近年來，隨著新版新版GMP認(rèn)證和飛檢對藥企生產(chǎn)質(zhì)量要求嚴(yán)格，政策強(qiáng)監(jiān)管下中小企業(yè)將面臨淘汰或被兼，行業(yè)趨向整合，規(guī)模大、管理規(guī)范、具有品牌知名度的企業(yè)將更加具有競爭優(yōu)勢。

較大規(guī)模中藥飲片企業(yè)GMP認(rèn)證情況

公司名稱	GMP認(rèn)證
康美藥業(yè)	獲8張新版GMP證書
源和藥業(yè)	2016年2月取得新版GMP證書
芍花堂	公司是亳州市首批通過新版GMP認(rèn)證的企業(yè)
廣印堂	黃山廣印堂已通過新版GMP認(rèn)證
匯群中藥	2012年6月成為廣東省首家通過新版GMP再認(rèn)證的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

重點中藥飲片企業(yè)中藥材生產(chǎn)基地統(tǒng)計

公司名稱	中藥材GAP生產(chǎn)基地情況
康美藥業(yè)	32個品種（人參、紅參、菊花、金銀花、淮山藥、三七等）
天江藥業(yè)	8個品種（川芎、金銀花、丹皮、黃連、麥冬、三七、前胡等）
廣印堂	46個品種、35個基地（白芍、桔梗、白術(shù)、丹參等）
源和藥業(yè)	1個基地
芍花堂	6個品種、1個基地（白芍、菊花、知母、花粉、白芷）
四川新綠色	1個品種（川芎）
新荷花	5個品種（川貝母、大黃、麥冬、附子、半夏）