智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，民營(yíng)機(jī)構(gòu)占比大[圖]

人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu) 管小紅 2020-08-27 05:41 來(lái)源：智研咨詢

一、人力資源服務(wù)行業(yè)基本概況

1、定義及分類

人力資源行業(yè)是指人才和用人單位提供相關(guān)服務(wù)，從而促進(jìn)人力資源的有效開發(fā)與優(yōu)化配置的服務(wù)行業(yè)。中國(guó)已經(jīng)初步形成了多層次、多元化的人力資源市場(chǎng)服務(wù)體系，人力資源服務(wù)內(nèi)容也由最初的職業(yè)介紹、培訓(xùn)和流動(dòng)人口檔案管理等延伸至完整的人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，包括政策咨詢、求職招聘、勞動(dòng)人事代理、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、社會(huì)保障、勞務(wù)派遣、人才測(cè)評(píng)、人才搜尋、管理咨詢和服務(wù)外包等多種業(yè)務(wù)。

人才服務(wù)機(jī)構(gòu)從其隸屬關(guān)系來(lái)看，分為兩大類：

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按照機(jī)構(gòu)的性質(zhì)劃分，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)包括公共性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)。

人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)按照機(jī)構(gòu)的性質(zhì)分類

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2、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展階段

我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)伴隨著人力資源配置方式從計(jì)劃分配向市場(chǎng)配置改革的進(jìn)程不斷演進(jìn)規(guī)范，大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：

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二、人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、行業(yè)相關(guān)政策

人力資源服務(wù)業(yè)的上游為人力資源。人力資源市場(chǎng)是高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體實(shí)現(xiàn)就業(yè)的主要載體，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)了由“就業(yè)找市長(zhǎng)”到“就業(yè)找市場(chǎng)”的根本性轉(zhuǎn)變，為促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要的人力資源支撐。

人力資源是指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)中，處于勞動(dòng)年齡、未到勞動(dòng)年齡和超過勞動(dòng)年齡但具有勞動(dòng)能力的人口總和，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第一要素，它的數(shù)量、質(zhì)量以及配置是影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決定性因素。

自20世紀(jì)70年代末改革開放以來(lái)，我國(guó)初步打破計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的人力資源配置模式，人力資源服務(wù)市場(chǎng)萌芽出現(xiàn)；伴隨人力資源配置方式由計(jì)劃分配向市場(chǎng)配置改革進(jìn)度的不斷深入，人力資源服務(wù)行業(yè)逐漸形成并日益壯大、成熟；同時(shí)，外資企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入國(guó)內(nèi)，與銀行、快遞等服務(wù)行業(yè)相比，國(guó)內(nèi)人力資源服務(wù)行業(yè)開放程度高，自2006年突破外資在中外合資人才中介機(jī)構(gòu)中的股權(quán)比例不得超過49%的政策上限后，行業(yè)開放程度進(jìn)一步提高。截至目前，全球前十大人力資源服務(wù)巨頭均已進(jìn)入國(guó)內(nèi)，推動(dòng)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在相關(guān)政策的扶持下，國(guó)內(nèi)人力資源行業(yè)迎來(lái)較快發(fā)展。

人力資源服務(wù)相關(guān)政策

日期	頒布部門	政策	概述
國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部、發(fā)改委、財(cái)政部	2014年	《關(guān)于加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的意見》	提出加快人力資源服務(wù)業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)與政策支持
2016年	財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局	《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)有關(guān)勞務(wù)派遣服務(wù)、收費(fèi)公路通行費(fèi)抵扣等政策的通知》	一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2017年	人力資源社會(huì)保障部	《關(guān)于印發(fā)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的通知》	為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《“十三五”促進(jìn)就業(yè)規(guī)劃》和《關(guān)于做好當(dāng)前和今后一段時(shí)期就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的意見》關(guān)于實(shí)施人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的有關(guān)要求，我們研究制定了《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)各地和有關(guān)部門高度重視，結(jié)合實(shí)際情況，制定具體實(shí)施方案，抓好組織落實(shí)，確保各項(xiàng)任務(wù)順利完成。
2018年	國(guó)務(wù)院	《人力資源市場(chǎng)暫行條例》	提出要提高人力資源服務(wù)業(yè)的發(fā)展水平，進(jìn)一步明確了政府在提高人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展方面的法定職責(zé)，鼓勵(lì)社會(huì)力量參與行業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)并規(guī)范發(fā)展高端人力資源服務(wù)業(yè)等業(yè)態(tài)，對(duì)于人力資源公共服務(wù)體系和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)體系的職責(zé)定位、服務(wù)范圍、行為規(guī)范和管理作出規(guī)定，對(duì)于推動(dòng)人力資源服務(wù)業(yè)的健康發(fā)展將發(fā)揮積極作用。
2019年	人力資源社會(huì)保障部	《關(guān)于做好當(dāng)前人力資源服務(wù)行政許可及備案有關(guān)工作的通知》	《條例》規(guī)定，經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)從事職業(yè)中介活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)依法向人力資源社會(huì)保障行政部門申請(qǐng)行政許可，取得人力資源服務(wù)許可證。職業(yè)中介活動(dòng)是指為用人單位招用人員和勞動(dòng)者求職提供中介服務(wù)以及其他相關(guān)服務(wù)的活動(dòng)，包括為勞動(dòng)者介紹用人單位、為用人單位推薦勞動(dòng)者、為用人單位和個(gè)人提供職業(yè)介紹信息服務(wù)、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定從事互聯(lián)網(wǎng)人力資源信息服務(wù)、組織開展現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)、開展網(wǎng)絡(luò)招聘、開展高級(jí)人才尋訪服務(wù)等。
2020年	人力資源社會(huì)保障部	《關(guān)于開展人力資源服務(wù)行業(yè)促就業(yè)行動(dòng)的通知》	人力資源服務(wù)業(yè)是促進(jìn)勞動(dòng)者就業(yè)和職業(yè)發(fā)展、服務(wù)用人單位管理開發(fā)人力資源的專門行業(yè)。服務(wù)穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)、優(yōu)化人力資源流動(dòng)配置，是人力資源服務(wù)行業(yè)的職責(zé)所在。為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作決策部署，人力資源社會(huì)保障部決定開展人力資源服務(wù)行業(yè)促就業(yè)行動(dòng)。
2020年	人力資源社會(huì)保障部	《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范人力資源市場(chǎng)秩序的意見》	為進(jìn)一步規(guī)范人力資源市場(chǎng)活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范有序的人力資源市場(chǎng)秩序，切實(shí)保障勞動(dòng)者和用人單位合法權(quán)益，更好發(fā)揮市場(chǎng)在人力資源配置中的作用，為促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。

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2、人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)模

目前，人力資源市場(chǎng)已經(jīng)成為人力資源流動(dòng)配置的重要手段，中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)逐年增加趨勢(shì)。2018年全國(guó)共建立各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)3.57萬(wàn)家，比上年增加0.55萬(wàn)家，提供各類人力資源服次數(shù)3669萬(wàn)家次；2019年全國(guó)共建立各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)3.96萬(wàn)家，比上年增加0.39萬(wàn)家，提供各類人力資源服次數(shù)4211萬(wàn)家次。

2014-2019年中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量及增長(zhǎng)走勢(shì)

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2014-2019年中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)提供各類人力資源服次數(shù)及增長(zhǎng)走勢(shì)

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中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員隨著人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的增加而增長(zhǎng)。2018年中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員64.14萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)9.83%；2019年中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員67.48萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)5.21%。

2014-2019年中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員數(shù)量及增長(zhǎng)走勢(shì)

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從服務(wù)機(jī)構(gòu)類別看，2019年中國(guó)縣級(jí)以上地方政府人力資源社會(huì)保障部門（含其他行業(yè)管理部門）共設(shè)立公共就業(yè)和人才服務(wù)機(jī)構(gòu)5298家，占人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)總量的13.4％；國(guó)有性質(zhì)人力資源服務(wù)企業(yè)1641家，占4.1％；民營(yíng)性質(zhì)人力資源服務(wù)企業(yè)30898家，占78.1％；外資及港澳臺(tái)資性質(zhì)的服務(wù)企業(yè)261家（其中港資、澳資、臺(tái)資性質(zhì)的服務(wù)企業(yè)分別為115家、2家、9家），占0.7％；民辦非企業(yè)等其他性質(zhì)的服務(wù)機(jī)構(gòu)1470家，占3.7％。

2019年中國(guó)人才服務(wù)機(jī)構(gòu)格局（按類別）

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三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)有企業(yè)、外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)三足鼎立

根據(jù)企業(yè)性質(zhì)不同，國(guó)內(nèi)人力資源服務(wù)企業(yè)大致可分為三類：①國(guó)有企業(yè)，代表有中智、北京外服、上海外服等，主要成立于80年代，起步較早，具備較強(qiáng)的規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)，在人事代理業(yè)務(wù)占據(jù)了主要的市場(chǎng)空間；②外資企業(yè)，代表有萬(wàn)寶盛華集團(tuán)（ManpowerGroup）、任仕達(dá)集團(tuán)（RandstadGroup）、北京外企德科人力資源服務(wù)上海有限公司（外企德科）等，目標(biāo)客戶主要為跨國(guó)公司；③民營(yíng)企業(yè)，主要成立于90年代，部分優(yōu)秀企業(yè)在中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工等細(xì)分領(lǐng)域占有領(lǐng)先地位。

細(xì)分行業(yè)主要企業(yè)

細(xì)分行業(yè)（分類）		企業(yè)代表
中高端人才訪尋		海德思哲（Heidrick&Struggles）、光輝國(guó)際（KronFerry）、米高蒲志國(guó)際（PageGroup）、科銳國(guó)際（CareerInternational）、萬(wàn)寶盛華（ManpowerGroup）、任仕達(dá)（Randstad）
靈活用工	專業(yè)人員崗位外包	科銳國(guó)際（CareerInternational）、任仕達(dá)（Randstad）、萬(wàn)寶盛華（ManpowerGroup）、外企德科（FESCOAdecco）、上海外服（SFSC）
	通用人員崗位外包-生產(chǎn)及服務(wù)類	易才（CTG）、英格瑪（Engma）、匯思（HUMANPOOL）、康肯（Koncor）
	通用人員崗位外包-辦公室類	科銳國(guó)際（CareerInternational）、任仕達(dá)（Randstad）、萬(wàn)寶盛華（ManpowerGroup）、北京外企（FESCO）、上海外服（SFSC）
人力資源外包	招聘流程外包	科銳國(guó)際（CareerInternational）任仕達(dá)（Randstad）、萬(wàn)寶盛華（ManpowerGroup）、AlexanderMannSolutions（AMS）、艾利安（Allegis）
	薪酬/福利外包	安德普翰（ADP）、薪得付（CDP）、怡安翰威特（AonHewitt）、中智（CIIC）、安瑞雅（NGA）、美世（Mercer）、韜?；輴偅═owersWatson）
	人事代理及傳統(tǒng)派遣	中智（CIIC）、北京外企（FESCO）、上海外服（SFSC）、外企德科（FESCOAdecco）、前程無(wú)憂（51job）、紅海集團(tuán)（HongHai）、藍(lán)海集團(tuán)（Bluesea）
人力資源綜合咨詢	人力資源咨詢	怡安翰威特（AonHewitt）、智睿咨詢（DDI）、美世（Mercer）、韜?；輴偅═owersWatson）、合益集團(tuán)（HayGroup）、中智（CIIC）、德勤人力資本咨詢（DeloitteHumanCapitalAdvisoryServices）
	人才測(cè)評(píng)與評(píng)鑒	智睿咨詢（DDI）、CEB、合益集團(tuán)（HayGroup）、諾姆四達(dá)（NormStar）、光輝國(guó)際（KronFerry）、北森（Beisen）
	管理培訓(xùn)與人才發(fā)展	凱洛格（KeyLogic）、肯耐珂薩（KNX）、企顧司（Cegos）、睿仕管理（RightManagement）
人力資源軟件系統(tǒng)		思愛普（SAP）、甲骨文（Oracle）、IBM智慧團(tuán)隊(duì)（IBMSmarterWorkforce）、克羅諾思（Kronos）、ConerstoneOnDemand、北森（Beisen）
在線招聘		前程無(wú)憂（51job）、智聯(lián)招聘（Zhaopin）、領(lǐng)英（LinkedIn）、凱業(yè)必達(dá)（CareerBuilder）
轉(zhuǎn)職服務(wù)		睿仕管理（RightManagement）、威士敦（WisdomCareerCounselling）

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1、中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）

中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）是中央管理的國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)，由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管。2017年，中智進(jìn)入中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)列第231位，同列2017中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第92位，連續(xù)12年位居中國(guó)人力資源行業(yè)企業(yè)第一。2018年，中智榮獲“2017-2018大中華區(qū)最佳綜合人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)（國(guó)有）”大獎(jiǎng)。2019年9月1日，2019中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單在濟(jì)南發(fā)布，中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司排名第83位。2020年4月，入選國(guó)務(wù)院國(guó)資委“科改示范企業(yè)”名單。

2018年中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）營(yíng)業(yè)收入3403.7萬(wàn)元，毛利3194.萬(wàn)元；2019年中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）營(yíng)業(yè)收入3608.4萬(wàn)元，毛利3380.9萬(wàn)元，。

2018-2019年中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司（中智公司）經(jīng)營(yíng)情況