2019年中國合成纖維產(chǎn)量及企業(yè)經(jīng)營分析合成纖維產(chǎn)量5432.7萬噸[圖]

    一、概況

    合成纖維是由合成的高分子化合物制成的，常用的合成纖維有滌綸、錦綸、腈綸、氯綸、維綸、氨綸、聚烯烴彈力絲等。

    合成纖維類別及特性

資料來源：智研咨詢整理

    二、合成纖維產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國合成纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：合成纖維是石油和天然氣加工產(chǎn)品，目前占纖維總需求的比重大。合成纖維的成本容易受到原油價格波動的影響。2019年中國合成纖維產(chǎn)量5432.7萬噸，比2018年增加870萬噸，同比增長19.1%。

    2014-2019年中國合成纖維產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    三、合成纖維進出口分析

    2019年，全球合成纖維（滌綸、錦綸、腈綸）新增產(chǎn)能248萬噸/年，合成纖維原料，包括精對苯二甲酸（PTA）、乙二醇（EG）、己內(nèi)酰胺（CPL）、丙烯腈（AN），新增產(chǎn)能987萬噸/年，9成以上來自中國，中國繼續(xù)引領(lǐng)全球合成纖維產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，同時由于中國合成纖維原料大規(guī)模擴能，以及紡織行業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，導致全球合成纖維及其原料貿(mào)易流向發(fā)生重塑。

    2019年合成纖維的主要出口國是日本1.4億美元、中國1.26億美元、韓國1.11億美元、中國臺灣地區(qū)0.98億美元和德國0.51億美元，占出口總額的76.45%。 其次是泰國4172萬美元、美國3227萬美元和奧地利2482萬美元。2016年到2019年，主要出口國的出口額增長率最顯著的是韓國116.15%、中國臺灣地區(qū)31.89%和中國12.76%。

    2019年全球合成纖維出口額前五

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年全球合成纖維的主要進口國是中國2.62億美元、意大利0.57億美元和德國0.5億美元是占進口總額的48.24%。其次是英國0.48億美元、巴西0.42億美元和美國0.36億美元。2016年至2019年，進口額增長最為顯著的是意大利63.61%、中國56.21%和德國19.52%。

    2019年全球合成纖維進口額前五

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、企業(yè)分析

    目前，中國合成纖維行業(yè)已形寡頭壟斷局面，行業(yè)進入壁壘較高。2019年，中國合成纖維行業(yè)新增產(chǎn)能主要來自桐昆和新鳳鳴集團，強者恒強的局面進一步鞏固。

    2019年桐昆集團化纖營業(yè)收入433.17億元，同比增長7.9%；新鳳鳴集團化纖營業(yè)收入289.26億元，同比增長7.2%。

    2017-2019年桐昆和新鳳鳴集團化纖營業(yè)收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2019年中國石化合成纖維單體及其聚合物營業(yè)收入801億元，比2018年增加25.28億元，同比增長3.3%。

    2018-2019年中國石化合成纖維單體及其聚合物營業(yè)收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2019年中國石化合成纖維產(chǎn)量128.9萬噸，比2018年增加7.1萬噸，同比增長5.8%；中國石化合成纖維銷量137萬噸，比2018年增加5.6萬噸，同比增長4.3%。

    2016-2019年中國石化合成纖維產(chǎn)量與銷量走勢

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    五、發(fā)展趨勢分析

    2019年中國合成纖維及其原料大幅擴能導致全球貿(mào)易流向重塑，合成纖維原料進口規(guī)模逐漸下降，而出口市場更加傾向于“一帶一路”國家。中國市場尤其是合成纖維原料市場也由以前的國企占主導的市場格局轉(zhuǎn)向為國企民企共同分享市場的局面，大規(guī)模的產(chǎn)能釋放導致價格下跌，從而大規(guī)模刺激了國內(nèi)消費。

    中國合成纖維工業(yè)發(fā)展趨勢

    2020年，中國投資繼續(xù)拉動世界擴能快速增長，但是新冠疫情導致需求增速放緩。中國滌綸產(chǎn)業(yè)鏈金融屬性進一步增強，將加強中國的影響力；消費升級將繼續(xù)支持錦綸需求增長；而碳纖維的需求增長將帶動腈綸的需求小幅提升。

    2020年中國合成纖維及其原料產(chǎn)業(yè)的競爭將更加激烈，技術(shù)先進，成本低的企業(yè)將越來越有優(yōu)勢，逐步迫使落后產(chǎn)能加速出清。