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2019年中國隨車起重機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展空間分析[圖]

隨車起重機(jī) 管小紅 2020-09-02 05:23 來源：智研咨詢

一、隨車起重機(jī)基本定義

隨車起重運輸車，簡稱隨車吊（cranetruck），是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運的設(shè)備，通常裝配于載貨汽車上。

一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機(jī)組成。載貨汽車底盤可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾、唐駿等各噸位。吊機(jī)按廠家可分為武夷隨車吊、新飛工、鐵運、徐工、宏昌天馬、江環(huán)、宇通重工、飛濤、石煤等，按吊機(jī)類型分為直臂式和折臂式，按噸位分為2噸、3.2噸、4噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸、20噸。隨車吊的臂分為直臂隨車吊和折疊臂隨車吊。一般來說，折臂吊比同噸位直臂吊更昂貴。

隨車起重機(jī)的優(yōu)點是機(jī)動性好，轉(zhuǎn)移迅速，可以集吊裝與運輸功能于一體，提高資源利用率，售價也比汽車吊便宜很多。缺點是工作時須支腿，也不適合在較大坡度、松軟或泥濘的場地上工作，吊裝性能方面比不上汽車吊。

隨車起重機(jī)的優(yōu)缺點

資料來源：智研咨詢整理

二、隨車起重機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀

1、相關(guān)政策

隨車吊可裝載各類抓輔具，如夾木抓斗、吊籃、夾磚夾具、鉆具等，以實現(xiàn)多場景作業(yè)。隨車吊因其靈活多用的特點，被市場看好，未來市場潛力很大。
近些年，我國相繼出臺了相關(guān)文件和法規(guī)，為工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了強有力的支撐。

工程機(jī)械相關(guān)政策

日期	部分	政策	概述
2018年	市場監(jiān)管總局	《市場監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化超大型起重機(jī)械型式試驗工作的意見》	根據(jù)《起重機(jī)械型式試驗規(guī)程（試行）》（國質(zhì)檢鍋【2003】305號）實施情況，針對超大型起重機(jī)械技術(shù)特點，將超大型起重機(jī)械型式試驗的有關(guān)要求，優(yōu)化并調(diào)整為對同品種、同型號、同規(guī)格（即額定起重量或額定起重力矩）的超大型起重機(jī)械實施首臺型式試驗，制造單位首臺超大型起重機(jī)械型式試驗備案后，制造單位即可按照型式試驗備案許可的范圍進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)活動，不再要求后續(xù)制造的產(chǎn)品逐臺進(jìn)行型式試驗。”
2019年	生態(tài)環(huán)境部辦公廳	《關(guān)于加快推進(jìn)非道路移動機(jī)械摸底調(diào)查和編碼登記工作的通知》	為貫徹落實國務(wù)院《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》和《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》相關(guān)要求，加快推進(jìn)非道路移動機(jī)械摸底調(diào)查和編碼登記工作
2020年	國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、商務(wù)部、人民銀行、市場監(jiān)管總局、統(tǒng)計局、版權(quán)局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、知識產(chǎn)權(quán)局	《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》	先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合是順應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，增強制造業(yè)核心競爭力、培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。近年來，我國兩業(yè)融合步伐不斷加快，但也面臨發(fā)展不平衡、協(xié)同性不強、深度不夠和政策環(huán)境、體制機(jī)制存在制約等問題。為推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展，經(jīng)中央全面深化改革委員會第十次會議審議同意。
2020年	財政部、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、能源局	《重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策管理辦法》印發(fā)實施	為繼續(xù)支持我國重大技術(shù)裝備制造業(yè)發(fā)展，財政部會同工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、能源局制定了《重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策管理辦法》（見附件），現(xiàn)予印發(fā)，自印發(fā)之日起實施?！敦斦繃野l(fā)展改革委工業(yè)和信息化部海關(guān)總署國家稅務(wù)總局國家能源局關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策的通知》（財關(guān)稅〔2014〕2號）和《財政部國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部海關(guān)總署國家稅務(wù)總局國家能源局關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)目錄及規(guī)定的通知》（財關(guān)稅〔2015〕51號）同時廢止。
2020年	國家重大技術(shù)裝備辦公室	《國家重大技術(shù)裝備辦公室關(guān)于組織開展2020年重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)目錄修訂意見征集工作的通知》	為進(jìn)一步提高我國裝備制造企業(yè)的核心競爭力和創(chuàng)新能力，加快推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，根據(jù)《重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策管理辦法》（財關(guān)稅〔2020〕2號）要求，經(jīng)研究決定，組織開展2020年重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)目錄（以下簡稱《目錄》）修訂意見征集工作。
2020年	財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部	《關(guān)于設(shè)有固定裝置的非運輸專用作業(yè)車輛免征車輛購置稅有關(guān)政策的公告》	為貫徹落實《中華人民共和國車輛購置稅法》，現(xiàn)就設(shè)有固定裝置的非運輸專用作業(yè)車輛免征車輛購置稅。

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國隨車起重機(jī)行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報告》

2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

隨車起重機(jī)上游主要是鋼材、減速機(jī)、電動機(jī)等原材料，中游為隨車起重機(jī)產(chǎn)品，下游為應(yīng)用領(lǐng)域。隨車起重機(jī)廣泛應(yīng)用于交通運輸、土木建筑、電力等行業(yè)的貨物裝卸及遠(yuǎn)距離轉(zhuǎn)移貨物，添加了附加裝置的變型產(chǎn)品還被廣泛應(yīng)用于消防、軍隊、非開挖作業(yè)及工程搶險等領(lǐng)域。

隨車起重機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

3、隨車起重機(jī)銷量

2006-2019年間，中國隨車起重機(jī)銷量起伏不定，2006-2013年間中國隨車起重機(jī)銷量波動式增長，2014-2016年隨車起重機(jī)銷量下降較大，2017-2019年才出現(xiàn)緩慢增長，至2019年中國隨車起重機(jī)銷量15462臺，同比增長9.78%。

2006-2019年中國隨車起重機(jī)銷量及增長走勢

資料來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

目前，中國直臂式隨車起重機(jī)產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)，2018年銷量約為12394臺；2019年銷量約為13580臺，比上年增加1186臺。2018年中國折疊式隨車起重機(jī)銷量1690臺；2019年中國折疊式隨車起重機(jī)銷量1852臺，比上年增加162臺。

2018-2019年中國隨車起重機(jī)細(xì)分產(chǎn)品銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

4、主要企業(yè)

1）、徐工機(jī)械

中國徐工機(jī)械移動起重機(jī)市場占有率穩(wěn)固保持世界第一位，1200-1600噸超大噸位全地面起重機(jī)市場占有率100%；500噸以上履帶吊國內(nèi)市場占有率增長10.4個百分點，市場占有率突破45%，穩(wěn)居行業(yè)第一。

2018年中國徐工機(jī)械起重機(jī)械營業(yè)收入1574.62億元，占工程機(jī)械營業(yè)收入的35.46%；2019年中國徐工機(jī)械起重機(jī)械營業(yè)收入2083.36億元，占工程機(jī)械營業(yè)收入的35.21%。

2014-2019年徐工機(jī)械營業(yè)收入情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

1）、三一重工

2019年，受下游基建需求拉動、國家加強環(huán)境治理、設(shè)備更新需求增長、人工替代效應(yīng)等因素推動，工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)快速增長。三一重工在研發(fā)創(chuàng)新、智能制造、營銷服務(wù)等方面的核心競爭力持續(xù)增強，挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、路面機(jī)械等全線產(chǎn)品國內(nèi)外市場份額持續(xù)提升，主導(dǎo)產(chǎn)品具備全球競爭力。

2019年，三一重工工程機(jī)械實現(xiàn)營業(yè)收入739.26億元，其中起重機(jī)械營業(yè)收入139.79億元，占比18.91%。

2016-2019年三一重工工程機(jī)械營業(yè)收入情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

三、隨車起重機(jī)發(fā)展空間廣闊

隨車起重機(jī)集吊裝與運輸功能于一體，優(yōu)勢較為突出，適用場景廣闊，在物流運輸、港口碼頭、倉庫車間、建筑工地、野外救援等多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。我國隨車起重機(jī)行業(yè)于20世紀(jì)70年代開始發(fā)展，相較于西方國家起步較晚，21世紀(jì)以來，行業(yè)發(fā)展較為迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

2019年隨車起重機(jī)用于交通建設(shè)工程占比為37%，用于市政工程建設(shè)占比為24%；用于電力工程占比為9%；用于國防建設(shè)占比為14%；用于石油天然氣開采占比為3.00%。

2019年隨車起重機(jī)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域分布情況

資料來源：智研咨詢整理

隨車起重機(jī)在起重機(jī)市場中的份額占比逐年增長，已經(jīng)成為影響行業(yè)發(fā)展的重要細(xì)分領(lǐng)域。隨車起重機(jī)市場受經(jīng)濟(jì)形勢影響較大，同時也會受房地產(chǎn)調(diào)控政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等因素的影響。在此情況下，開拓國際市場成為企業(yè)降低風(fēng)險的重要手段。

在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，中國對外投資力度加大，海外施工規(guī)模不斷擴(kuò)張，利好我國隨車起重機(jī)企業(yè)發(fā)展出口市場。除“一帶一路”沿線國家外，我國隨車起重機(jī)還出口到歐洲、中東、南亞、非洲等地區(qū)，出口市場呈現(xiàn)多元化。國際市場銷售收入在行業(yè)總銷售收入中的占比不斷提升，為我國隨車起重機(jī)帶來更為廣闊的發(fā)展空間。

本文采編：CY315