一、分類
刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數(shù)的刀具是機用的，但也有手用的。機械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，切削木材用的刀具則稱為木工刀具。還有特別應用的一類刀具，用于地質勘探、打井、礦山鉆探，稱為礦山刀具。按照刀具材料不同，目前工業(yè)切削刀具可以主要分為高速鋼、硬質合金、陶瓷以及超硬材料四類產品。
刀具分類
資料來源：智研咨詢整理
二、市場規(guī)模
在制造業(yè)強勁需求的帶動下，中國工具市場獲得高速發(fā)展，中國已成為全球最大的切削刀具市場。2018年中國刀具市場規(guī)模達到421億元，2019年中國刀具產品市場規(guī)模出現(xiàn)負增長，市場規(guī)模約為408億元。
2010-2019年中國刀具市場規(guī)模
資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國刀具行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國高速鋼刀具市場規(guī)模占刀具市場規(guī)模的49%，硬質合金刀具市場規(guī)模占刀具總市場規(guī)模的42%。
2018年中國各類型刀具市場規(guī)模份額
資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
三、進出口貿易
2019年中國出口金額明顯大于進口金額，2019年中國刀具進口金額為111億元，出口金額為184億元。
2010-2019年中國刀具進出口金額
資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
2019年中國鉆頭出口金額占刀具總出口金額的40.22%，圓鋸片出口金額占刀具總出口金額的28.26%，互換工具、銑刀及刀片出口金額占刀具總出口金額的比重分別為11.96%、7.61%、8.15%。
2019年中國刀具主要產品出口金額占比
資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
2019年中國刀片進口金額占刀具總進口金額比重最大，占比達43.24%，鉆頭進口金額占刀具總進口金額的16.76%，銑刀及攻絲工具進口金額占刀具總進口金額比重分別為12.25%、8.11%。
2019年中國刀具主要產品進口金額占比
資料來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會、智研咨詢整理
四、企業(yè)經(jīng)營情況
中國刀具行業(yè)起步較晚，具有散而小的特點，隨著現(xiàn)代制造業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國家政策的鼓勵扶持，中國刀具行業(yè)涌現(xiàn)出了諸如株洲鉆石、廈門金鷺、上海工具廠、鮑斯股份、恒鋒工具、沃爾德等為代表的優(yōu)秀企業(yè)，上述企業(yè)成為高端刀具實現(xiàn)進口替代的重要力量。
刀具行業(yè)相關企業(yè)
企業(yè) | 簡介 |
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 | 公司自成立以來，主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務。超硬刀具根據(jù)加工精度的不同分為超高精密和高精密兩大系列，涵蓋鉆石刀輪、鉸刀、銑刀、PCD/PCBN數(shù)控刀片等產品。 |
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 | 公司業(yè)務圍繞高端制造、精密制造展開，產品主要包括壓縮機、真空泵、液壓泵、高效精密切削刀具、精密傳動部件等機械產品，是一家集生產、研發(fā)、銷售于一體的高端精密機械零部件及成套設備制造企業(yè)。公司高效精密切削刀具主要使用“阿諾”品牌，阿諾精密主營業(yè)務為高效精密切削刀具的設計、制造與銷售，以及刀具數(shù)控修復服務。 |
恒鋒工具股份有限公司 | 公司的產品主要包括精密復雜刃量具和精密高效刀具兩大類，精密復雜刃量具細分為拉削刀具、冷擠壓成型刀具、花鍵量具量儀、切齒刀具四大系列，精密高效刀具細分為高效鉆銑刀具、高效鋼板鉆二大系列。 |
株洲鉆石切削刀具股份有限公司 | 株洲鉆石是國內領先的硬質合金切削刀具綜合供應商，集產研銷于一體。株洲鉆石切削不等螺旋角立銑刀榮獲湖南省專利獎一等獎，切削刀具用納米復合硬質涂層設計及產業(yè)化獲湖南省科學技術進步二等獎。2019年株洲鉆石完成了參與承擔的“國產高檔數(shù)控機床與技術在飛航動力裝置發(fā)動機制造領域的綜合應用驗證及工藝研究應用生產線”、“汽輪機和燃氣輪機典型零部件加工用系列化刀具開發(fā)及應用”等6個國家重大專項課題。 |
廈門金鷺特種合金有限公司 | 廈門金鷺主要從事鎢粉、碳化鎢粉、硬質合金、切削刀具等鎢系列產品的生產，是國內著名的高品質硬質合金及其精密切削工具的制造商。廈門金鷺自主開發(fā)刀具的基本材料技術、刀型和槽型設計技術、砂輪修整技術、高精密磨削技術以及涂層工藝等一系列刀具生產工藝技術，形成整體硬質合金刀具、數(shù)控刀片和刀具、超硬刀具等幾大門類的切削刀具，涵蓋了各種金屬、非金屬材料的車削、銑削、鉆削和螺紋加工。 |
上海工具廠有限公司 | 上海工具廠有限公司具有60多年各類切削刀具設計和制造歷史，主要生產孔加工刀具、螺紋刀具、硬質合金和超硬刀具、涂層刀具、齒輪刀具、銑鉸刀具、拉削刀具、刀柄刀桿、量具和硬質合金棒料等產品，多種產品獲得國家優(yōu)質產品金質獎、銀質獎以及部、市級優(yōu)質產品和上海市名牌稱號，是國內刀具生產規(guī)模最大、產品品種最齊全、整體配套能力最強的工具制造企業(yè)之一。 |
資料來源：智研咨詢整理
2018年沃爾德、鮑斯股份及恒鋒工具營業(yè)收入分別為2.62億元、15.05億元、3.63億元；2019年沃爾德、鮑斯股份及恒鋒工具營業(yè)收入分別為2.55億元、15.60億元、3.52億元。
2016-2019年中國刀具企業(yè)營業(yè)收入（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2018年鮑斯股份刀具產品營業(yè)收入為5.03億元，營業(yè)成本為1.27億元；2019年鮑斯股份刀具產品營業(yè)收入為4.76億元，較2018年減少0.27億元，刀具產品營業(yè)成本為2.78億元，較2018年增加1.51億元。
2016-2019年鮑斯股份刀具產品營業(yè)收入及營業(yè)成本
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
鮑斯股份刀具市場份額占比較小，2018年鮑斯股份刀具市場份額占比為1.20%，2019年鮑斯股份刀具市場份額占比約為1.17%。
2016-2019年鮑斯股份刀具市場份額占比（按營業(yè)收入）
資料來源：智研咨詢整理
2018年恒鋒工具精密高效刀具產品營業(yè)收入為0.59億元，2019年恒鋒工具精密高效刀具產品營業(yè)收入為0.63億元，較2018年增加0.04億元，2019年恒鋒工具精密復雜刃量具營業(yè)收入為2.35億元。
2015-2019年恒鋒工具刀具營業(yè)收入（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國刀具行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告
《2025-2031年中國刀具行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》共七章，包含刀具材料行業(yè)發(fā)展分析，刀具行業(yè)前景預測，重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析等內容。
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