新國標助推鋰電自行車，2019年中國電動自行車行業(yè)供需結(jié)構(gòu)與市場前景趨勢分析[圖]

    一、電動自行車產(chǎn)品定義

    按照國家標準，電動自行車是指以蓄電池作為輔助能源在普通自行車的基礎上，安裝了電機、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)把閘把等操縱部件和顯示儀表系統(tǒng)、最高車速不高于25km/h,整車質(zhì)量不大于55kg的機電一體化的個人交通工具。

電動自行車的構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

    電動自行車極具環(huán)保優(yōu)勢，也是最為便捷的短距離通勤工具之一。面對全球氣候變暖的事實以及我國石油資源相對短缺的現(xiàn)狀，發(fā)展電動自行車產(chǎn)業(yè)符合我國國情，同時行業(yè)也是我國重要的民生產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。為此，國家提出了一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持該行業(yè)的發(fā)展，同時頒布了相關的法規(guī)、標準對電動自行車行業(yè)進行規(guī)范。

    從行業(yè)上游來看，電機、電池、控制器為核心原材料。目前，該部分的上游企業(yè)生產(chǎn)技術已趨于成熟，蓄電池、電機、控制器已經(jīng)出現(xiàn)較多知名生產(chǎn)企業(yè)，具備一定規(guī)模和行業(yè)影響力，產(chǎn)品的標準化程度極高。尤其是電池環(huán)節(jié)，已經(jīng)形成了鉛酸電池的雙寡頭格局：天能動力和超威動力連續(xù)幾年合計占據(jù)行業(yè)超過80%以上的份額。

電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    同時行業(yè)生產(chǎn)具有極為明顯的規(guī)模效益，隨著行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大，行業(yè)生產(chǎn)的自動化程度顯著提升，制造費用占比持續(xù)走低，原材料成本占比提升。從生產(chǎn)成本來看，目前電動自行車行業(yè)的生產(chǎn)成本中，主要企業(yè)的原材料成本占比已經(jīng)超過90%，部分規(guī)模較大的企業(yè)可以達到95%左右。

    當然企業(yè)實現(xiàn)銷售的過程中，仍需要宣傳營銷、進行渠道返利等等，隨著市場競爭的激烈，行業(yè)的營銷成本也在不斷提升。但總體說來，原材料成本仍是最為主要的成本，一般可以達到整個生產(chǎn)的成本的60%以上，占到產(chǎn)品售價的50%左右。行業(yè)毛利率水平總體較低，成本價格尤其是原材料價格的波動對行業(yè)產(chǎn)品價格與企業(yè)盈利能力有較為重要的影響。

    二、電動自行車行業(yè)發(fā)展

    隨著城市化不斷發(fā)展，我國汽車保有量一直呈逐年上升的趨勢，城市交通擁堵的問題越來越嚴重。自行車在與電動車、摩托車的競爭中逐漸被淘汰，摩托車相比于電動車雖然有不少優(yōu)勢，但是由于各個城市不斷加強機動車管制的政策，以及輕便性不足，也逐漸被電動自行車所取代。

    總的來看，中國是全球最大的電動自行車生產(chǎn)國，也是最大的消費國。目前電動自行車已成為許多上班族和快遞以及外賣送餐小哥重要的出行工具。同時共享單車行業(yè)引入電動自行車，市場需求高速擴張，行業(yè)產(chǎn)量顯著回升。此外，國家一直在倡導綠色出行，推動了電動自行車的發(fā)展。

    目前，電動自行車產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源有兩個發(fā)布機構(gòu)，一個是國家統(tǒng)計局（統(tǒng)計規(guī)模以上企業(yè)），另外一個是自行車協(xié)會統(tǒng)計。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計主要為規(guī)模以上企業(yè)，產(chǎn)量相對偏小。據(jù)中國自行車協(xié)會統(tǒng)計，2019年中國電動自行車產(chǎn)量達到了3592.2萬輛。

2009-2019年中國電動自行車產(chǎn)量走勢

資料來源：中國自行車協(xié)會、智研咨詢整理

    從生產(chǎn)區(qū)域來看，目前我國電動自行車行業(yè)已經(jīng)形成了極為明顯的聚集效應。我國電動車主要傳統(tǒng)大產(chǎn)地：北有天津、南有無錫、臺州以及廣東地區(qū)。其中，天津是中國最早的電動車生產(chǎn)基地，以自行車起家，齊聚了愛瑪、小刀等一大批知名企業(yè)；無錫是目前電動自行車行業(yè)兩家上市公司新日和雅迪的總部所在；臺州是電摩品類聚集地，依托區(qū)位和制造優(yōu)勢，以及塑膜優(yōu)勢，成為中國電動車最大的模具供應基地，聚集了立馬、綠佳等一批知名企業(yè)；廣東知名品牌有臺鈴等。

中國電動自行車生產(chǎn)基地分布

資料來源：智研咨詢整理

    中國為全球最大電動自行車生產(chǎn)國，出口國和消費國，近幾年中國電動自行車出口量保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2009年中國電動自行車出口量達到了40.4萬輛，2019年中國電動自行車生產(chǎn)出口達到了211.6萬輛。

2009-2019年中國電動自行車出口量走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電動自行車制造行業(yè)市場競爭狀況及經(jīng)營模式分析報告》指出：從國內(nèi)市場需求來看，近兩年國內(nèi)電動自行車需求量有較為明顯的回升。2017年中國電動自行車行業(yè)需求量僅為2927.2萬輛，2019年已經(jīng)回升至3380.6萬輛。

2009-2019年中國電動自行車行業(yè)供需平衡情況

資料來源：中國自行車協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年我國電動自行車行業(yè)零售均價約1950元/輛，銷量約3380.6萬輛，國內(nèi)電動自行車行業(yè)零售市場規(guī)模約659.22億元。

2011-2019年中國電動自行車行業(yè)零售均價及規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著電動自行車技術逐步走向成熟實用化，電動自行車除了節(jié)能、經(jīng)濟、環(huán)保之外，并兼有機動車的省力省時特點，符合當今中國消費者的消費特征和需求，經(jīng)過短短幾年的發(fā)展便擁有龐大的消費群。發(fā)展至今，中國已成為全球最大的電動自行車生產(chǎn)和消費國,年產(chǎn)量和消費量占世界總產(chǎn)量和消費量的比重均超過 90%。目前我國形成了電動自行車產(chǎn)業(yè)集群，天津、江蘇、浙江三地成為電動自行車的主要生產(chǎn)區(qū)。電動自行車行業(yè)無明顯的周期性特征。電動自行車的消費需求與經(jīng)濟的持續(xù)增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質(zhì)量的追求等密不可分，因此，電動自行車行業(yè)的周期性特征與經(jīng)濟總體的周期性基本一致，在長時期內(nèi)會持續(xù)維持較高的景氣度。

    三、行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

    電動自行車分類主要依靠其電池類型，電動自行車所使用電池可以分為鉛酸蓄電池和動力電池，2018年5月，工信部組織修訂的強制性國家標準《電動自行車安全技術規(guī)范》（GB17761-2018），自2019年4月15日正式實施，隨著電動自行車新國標的落地，鉛酸電池已經(jīng)無法滿足對于電動自行車整車重量 55Kg 的上限，因此電動自行車配套鋰電的占比快速提升。

    2019年我國電動自行車消費量3380.6萬輛，其中，鋰電自行車銷量約614萬輛，占比18.16%，非鋰電自行車銷量2766.6萬輛，占比81.84%。

2011-2019年我國電動自行車銷售結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    電動自行車電池采用鋰電池的比例也在提升過程中，專業(yè)的消費鋰電/電動汽車鋰電企業(yè)如ATL、寧德時代、星恒電源和億緯鋰能等公司也都有布局這一市場。也存在一些專業(yè)為電踏車提供電機制造的專業(yè)公司如八方股份。目前電動自行車行業(yè)的上游已經(jīng)形成了標準化、模塊化的供給能力，極大的促進了電動自行車行業(yè)的發(fā)展。

    但總體而言，雖然鋰電相較鉛蓄電池有著體積小、壽命長、單位容量大等優(yōu)點，但其成本高，鉛蓄電池由于制造成本低為易為消費者所接受，因此目前市場上的電動自行車上使用的電池主要還是鉛蓄電池。且主要需求方共享出行企業(yè)主要以品牌商自行投放共享電動自行車，由于投放需求量大，為控制成本，品牌商主要以低成本的非鋰電池電動自行車為主。2019年我國電動自行車行業(yè)中，鋰電自行車市場規(guī)模達到了132.01億元。

2011-2019年我國電動自行車細分市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    四、行業(yè)技術發(fā)展前景與趨勢

    電動自行車除了節(jié)能、經(jīng)濟、環(huán)保之外，并兼有機動車的省力省時特點，符合當今中國消費者的消費特征和需求。隨著電動自行車技術逐步走向成熟實用化，經(jīng)過短短幾年的發(fā)展便擁有龐大的消費群。發(fā)展至今，中國已成為全球最大電動自行車生產(chǎn)和消費國,年產(chǎn)量和消費量占世界總產(chǎn)量和消費量的比重均超過90%。

    從市場需求看來，我國已經(jīng)是全球最大的電動自行車消費國。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長、消費水平的不斷提升、人們消費觀念的不斷更新，穩(wěn)定的城鎮(zhèn)化進程、并在新能源和節(jié)能減排政策的推動下，市場需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

    目前電動自行車行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，市場較為規(guī)范，依靠同質(zhì)化的產(chǎn)品來獲取市場份額的時代已經(jīng)一去不復返，行業(yè)內(nèi)部變革向縱深演進，以產(chǎn)品創(chuàng)新為核心的品牌化發(fā)展道路成為主要路徑。

    2018年《新國標》的頒布是電動自行車行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和提高自行車行業(yè)附加值的抓手，該規(guī)范的實施進一步加速市場分化，使得行業(yè)呈現(xiàn)強者愈強，弱者愈弱的“馬太效應”。而隨著電動自行車技術水平的提升以及消費者品牌認知能力的增強，一線品牌電動自行車生產(chǎn)企業(yè)的市場容量將繼續(xù)擴大，市場占有率將穩(wěn)步提升，品牌影響力持續(xù)增強。產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升，產(chǎn)品價值也會隨之提高。

    從行業(yè)技術發(fā)展趨勢來看，中國正處于消費升級大潮，新冠肺炎疫情對可選消費造成了較大的沖擊，但長期向好的趨勢不改。在交通領域，電動自行車因其環(huán)保、便捷的特性迅速取代傳統(tǒng)自行車成為短途出行的主流方式，隨著電動自行車市場趨于飽和，消費者已由早期的產(chǎn)品需求，不斷向品質(zhì)、功能、個性、體驗需求轉(zhuǎn)變，常規(guī)電動自行車已經(jīng)滿足不了市場對新產(chǎn)品的要求。

    電動自行車制造商未來將著力解決消費者的痛點，摒棄體驗較差的傳統(tǒng)低端車型，大力發(fā)展以智能化、高端化和個性化為代表的新一代高端車型，提升產(chǎn)品競爭力和品牌形象。目前，國內(nèi)幾家大的共享單車企業(yè)也在鋰電電動自行車方面尋找新的突破，不斷研發(fā)新的智能產(chǎn)品，電動車也步入智能化時代，開始向互聯(lián)、智能、交互的方向發(fā)展。

    物聯(lián)網(wǎng)技術應用，新產(chǎn)品新技術的發(fā)展也讓電動自行車融合了更多的新元素，如GPS、GPRS、MEMS、BLE等。GPS可以定位車輛，GPRS可以實現(xiàn)車輛聯(lián)網(wǎng)，MEMS可以檢測車輛的異動狀態(tài)，BLE可以與智能手機連接。具備了物聯(lián)網(wǎng)新元素可以為用戶提供了更多個性化的產(chǎn)品。

    未來電動自行車的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新應當堅持以消費者為中心，以提升用戶體驗為目標，不斷開發(fā)智能化產(chǎn)品滿足市場的高端化需求。下一步，行業(yè)應當加大產(chǎn)品智能化的推進力度。趁著大數(shù)據(jù)技術與物聯(lián)網(wǎng)科技的東風，產(chǎn)品品質(zhì)、用戶行為分析、質(zhì)量管理、輿情分析、售后服務分析等將逐步體現(xiàn)在電動自行車產(chǎn)品和服務中。與此同時，應加快推進“智慧車間”建設，用科技為生產(chǎn)過程賦能，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和一致性。