智研精品報告

2019年中國鮮、冷藏肉發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展的機會與挑戰(zhàn)[圖]

鮮、冷藏肉管小紅 2020-09-16 05:29 來源：智研咨詢

一、鮮、冷藏肉的定義及特點

鮮肉又被稱作"放心肉"，中國正在大力推廣"放心肉"工程。有專家斷言，冷鮮肉成為中國肉類消費的主流，由于冷鮮肉始終處于冷卻條件下保存滋味鮮美，冷鮮肉又稱排酸肉，是指嚴格執(zhí)行獸醫(yī)檢疫制度，對屠宰后的畜胴體迅速進行冷卻處理，使胴體溫度(以后腿肉中心為測量點)在24h內降為0～4℃,并在后續(xù)加工、流通和銷售過程中始終保持在0～4℃的生鮮肉。

鮮、冷藏肉的特點

資料來源：智研咨詢整理

二、鮮、冷藏肉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、鮮、冷藏肉產業(yè)鏈

在鮮、冷藏肉行業(yè)中，其產業(yè)鏈上游主要包括飼料行業(yè)，屠宰行業(yè)以及養(yǎng)殖行業(yè)等，產業(yè)鏈下游主要包括冷鏈儲運，經銷商以及消費者。

鮮、冷藏肉產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、鮮、冷藏肉行業(yè)相關政策

中國鮮、冷藏肉產業(yè)政策、行業(yè)準入、行業(yè)質量管理與技術監(jiān)督、衛(wèi)生標準主要由國家農業(yè)部、商務部、衛(wèi)生部、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局等部門制定。

近些年，中國相繼出臺了相關文件和法規(guī)，為鮮、冷藏肉及相關產業(yè)的健康發(fā)展提供了強有力的支撐。

中國鮮、冷藏肉行業(yè)相關政策

時間	頒布部門	相關政策	概述
2012年	財政部、國家稅務總局	《財政部、國家稅務總局關于免征部分鮮活肉蛋產品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》	免征增值稅的鮮活肉產品，是指豬、牛、羊、雞、鴨、鵝及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉，內臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織。免征增值稅的鮮活蛋產品，是指雞蛋、鴨蛋、鵝蛋，包括鮮蛋、冷藏蛋以及對其進行破殼分離的蛋液、蛋黃和蛋殼。上述產品中不包括《中華人民共和國野生動物保護法》所規(guī)定的國家珍貴、瀕危野生動物及其鮮活肉類、蛋類產品。
1997年頒布，2015年修正	全國人大常委會	《中華人民共和國動物防疫法》	為了加強對動物防疫活動的管理，預防、控制和撲滅動物疫病，促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，保護人體健康，維護公共衛(wèi)生安全。
1997年頒布，2016年修正	國務院	《生豬屠宰管理條例》	為了加強生豬屠宰管理，保證生豬產品質量安全，保障人民身體健康，制定本條例。
2009年頒布，2018年修正	全國人大常委會	《中華人民共和國食品安全法》	供食用的源于農業(yè)的初級產品（以下稱食用農產品）的質量安全管理，遵守《中華人民共和國農產品質量安全法》的規(guī)定。但是，食用農產品的市場銷售、有關質量安全標準的制定、有關安全信息的公布和本法對農業(yè)投入品作出規(guī)定的，應當遵守本法的規(guī)定。
2019年	國家質檢總局、國家標準化管理委員會	GB/T17236-2019畜禽屠宰操作規(guī)程生豬	本標準規(guī)定了生豬屠宰的術語和定義、宰前要求、屠宰操作程序及要求、包裝、標簽、標志和貯存以及其他要求。本標準適用于生豬定點屠宰加工廠（場）的屠宰操作。
2019年	國家質檢總局、國家標準化管理委員會	GB/T9959.1-2019鮮、凍豬肉及豬副產品第1部分：片豬肉	本標準規(guī)定了鮮、凍片豬肉的術語、技術要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則和標識、貯存、運輸。本標準適用于生豬經屠宰、加工的鮮、凍片豬肉。
2020年	農業(yè)農村部辦公廳	《關于印發(fā)2020年屠宰環(huán)節(jié)質量安全風險監(jiān)測計劃的通知》	為加強屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管，強化風險物質監(jiān)測，保證畜產品質量安全，我部組織制定了2020年屠宰環(huán)節(jié)質量安全風險監(jiān)測計劃。
2020年	農業(yè)農村部辦公廳	《關于公布2020年全國生豬屠宰標準化示范廠名單（第一批）的通知》	根據《農業(yè)農村部辦公廳關于深入推進生豬屠宰標準化創(chuàng)建工作的通知》（農辦醫(yī)〔2018〕26號）要求，各地按照質量管理制度化、廠區(qū)環(huán)境整潔化、設施設備標準化、生產經營規(guī)范化、檢測檢驗科學化、排放處理無害化的總體要求，積極組織開展生豬屠宰標準化創(chuàng)建工作。經屠宰企業(yè)自愿申請、省級遴選、部級專家審查及評審，現(xiàn)確定上海松林肉食品有限公司等13家企業(yè)為全國生豬屠宰標準化示范廠并頒發(fā)標牌。請各地強化對標準化示范廠的監(jiān)管與指導，切實發(fā)揮示范帶動效應，全面提高屠宰行業(yè)標準化水平，提升肉品質量安全保障能力。

資料來源：智研咨詢整理

近幾年，中國肉類產量呈現(xiàn)下降趨勢。主要是隨著國家經濟的轉型升級，綠色環(huán)保觀念日漸深入人心，對于養(yǎng)殖業(yè)產生了一定的影響，從而導致中國肉類產量下降。2019年中國肉類產量7758.78萬噸，同比下降10.04%，下降趨勢明顯。

2014-2019年中國肉類產量及增長走勢

資料來源：統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鮮、冷藏肉行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略建議分析報告》

2018年，中國鮮、冷藏肉產量2729.3萬噸，同比下降16.15%；2019年，中國鮮、冷藏肉產量2817.5萬噸，同比增長3.23%。

2014-2019年中國鮮、冷藏肉產量及增長走勢

資料來源：統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、鮮、冷藏肉領先企業(yè)

隨著發(fā)展中國家經濟水平的不斷改善，中國的肉類消費，尤其是禽肉消費將持續(xù)增長。由于消費者健康意識的逐漸增強，對于鮮、冷藏肉這一藍海市場，企業(yè)紛紛涉入其中，加強了中國鮮、冷藏肉行業(yè)的發(fā)展，推動了中國鮮、冷藏肉市場規(guī)模的發(fā)展，鮮、冷藏肉企業(yè)品牌不斷涌現(xiàn)。

1）、雙匯SHINEWAY

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司自1998年上市以來，一直堅持以屠宰和肉類加工業(yè)為核心，向上游發(fā)展飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，向下游發(fā)展包裝業(yè)、商業(yè)，配套發(fā)展外貿、金融、地產等，形成了主業(yè)突出、行業(yè)配套的產業(yè)群，成為中國最大的肉類供應商。

2018年河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司鮮品凍品的營業(yè)收入289.17億元，占總營業(yè)收入59%；2019年河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司鮮品凍品的營業(yè)收入391.00億元，占總營業(yè)收入65%。

2014-2019年河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司鮮品凍品的營業(yè)收入

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2）、唐人神TRS

唐人神集團股份有限公司是首批農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。集團致力生豬產業(yè)鏈一體化經營，經過20多年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，已經形成了“品種改良、安全飼料、健康養(yǎng)殖、肉品加工、品牌專賣”五大產業(yè)發(fā)展格局，在全國擁有40余家子公司。

2018年唐人神集團股份有限公司肉類營業(yè)收入5.64億元，占總營業(yè)收入3.66%；2019年唐人神集團股份有限公司肉類營業(yè)收入9.76億元，占總營業(yè)收入6.36%。

2014-2019年唐人神集團股份有限公司肉類營業(yè)收入及占比

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

3）、雨潤集團

雨潤集團旗下的食品工業(yè)企業(yè)是中國最大的肉制品生產企業(yè)之一。雨潤集團下屬200多家子(分)公司，分別設立在江蘇、安徽、北京、上海、河南、河北、甘肅、四川、遼寧、廣西、廣東、湖南、江西、新疆、黑龍江等26個省、自治區(qū)和直轄市。

2018年雨潤集團營業(yè)收入126.51億元，同比增長4.92%；2019年雨潤集團營業(yè)收入152.25億元，同比增長20.35%。

2014-2019年雨潤集團營業(yè)收入及增長

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

三、鮮、冷藏肉行業(yè)發(fā)展的機會與挑戰(zhàn)

世界人口的迅速增長、收入增加以及生產力提高等因素使人們的膳食結構逐漸轉向以畜產品為主，這種需求極大地刺激了畜牧業(yè)的飛速發(fā)展。

中國農村畜產品消費水平遠低于城市居民的消費水平。如果農村居民的畜產品消費與收入增長保持同步，那么中國肉類消費市場需求量將大幅度增長。

特別是近年來，中國鮮、冷藏肉市場發(fā)展較為迅速，通過國家政策的引導，相關企業(yè)紛紛參與其中，活躍了中國鮮、冷藏肉市場競爭，處于領先地位的企業(yè)對于鮮、冷藏肉產業(yè)鏈掌控的越來越完整。

在歐美發(fā)達國家，冷鮮肉已有近百年的消費歷史，市場占有率達到90%，而中國約為30%至40%，從側面也反映出國內冷鮮肉市場發(fā)展?jié)摿薮?。此外，消費者對食品健康安全的重視程度不斷增加，中國肉類行業(yè)呈現(xiàn)著由冷鮮肉和低溫肉制品取代傳統(tǒng)熱鮮肉、生鮮肉的巨大的消費升級趨勢。另外，中國在冷鮮肉品質控制關鍵技術及設備創(chuàng)新與應用上獲得突破性進展，有效解決了冷卻消耗大、異質肉發(fā)生率高、保質期短等重大技術難題。相信不久的將來，冷鮮肉將會像發(fā)達國家一樣，替代冷凍肉和熱鮮肉，成為中國城鄉(xiāng)居民肉類消費的主流。希望食機企業(yè)能夠看到肉類行業(yè)發(fā)展趨勢，抓住機遇，繼續(xù)攻堅制冷設備、冷凍設備、肉制品殺菌設備等，為推動中國肉類加工業(yè)的發(fā)展作出重要貢獻。

鮮、冷藏肉行業(yè)發(fā)展的機會與挑戰(zhàn)