2019年中國銀行卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：銀行卡滲透率穩(wěn)步提高[圖]

    一、發(fā)卡數(shù)量

    銀行卡作為一種安全便捷的支付工具和信用手段，目前已成為中國使用最為頻繁的非現(xiàn)金支付工具之一。自21世紀(jì)以來，銀行卡逐漸成為政府支付結(jié)算、降低社會(huì)交易成本和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、規(guī)范市場秩序和提高社會(huì)現(xiàn)代化、文明程度的重要工具；也成為各銀行樹立自己特色品牌、獲取客戶及存款的不可或缺的載體，也是其業(yè)務(wù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)途徑；同樣也是持卡人日常消費(fèi)、投資理財(cái)、資金調(diào)度的主要手段。

    近年來，中國銀行卡市場規(guī)模穩(wěn)步增長，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大，銀行卡對(duì)擴(kuò)大消費(fèi)、方便生產(chǎn)生活、減少商業(yè)流通成本、發(fā)展普惠金融等方面的積極作用日益顯著。隨著受理環(huán)境日趨成熟，金融IC卡與小額消費(fèi)領(lǐng)域、社會(huì)公共服務(wù)和城市信息化建設(shè)的融合應(yīng)用初具成效，交通、零售、校園、醫(yī)院等行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐方興未艾。銀行卡信息技術(shù)的快速變革、電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展和市場需求的日益豐富催生了銀行卡市場的新思維、新業(yè)態(tài)和新模式。2019年中國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量為84.19億張，較上年同比增長8.22億張，銀行卡滲透率為49.03%。

2014-2019年中國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量及滲透率

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    借記卡發(fā)卡數(shù)量逐年增加，2018年中國借記卡發(fā)卡數(shù)量為69.11億張，占銀行卡發(fā)卡數(shù)量的90.97%；2019年中國借記卡發(fā)卡數(shù)量達(dá)到76.73億張，占銀行卡發(fā)卡數(shù)量的91.14%。

2014-2019年中國借記卡發(fā)卡數(shù)量及占比

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銀行卡市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2019年中國人均持有銀行卡數(shù)量逐年增加，2018年全國人均持有銀行卡5.46張，2019年全國人均持有銀行卡6.03張，較2018年增加了0.57張。

2014-2019年全國人均持有銀行卡

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    二、交易情況

    在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)和供給側(cè)改革背景下，銀行卡作為零售支付領(lǐng)域的重要支付工具，將面臨更加廣闊的發(fā)展前景。國民收入的穩(wěn)步增長、居民對(duì)電子支付手段接受度的日益提升、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)與金融產(chǎn)業(yè)的深度融合以及產(chǎn)業(yè)市場化機(jī)制的不斷完善，為銀行卡市場的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

    2019年，全國共發(fā)生銀行卡交易3219.9億筆，較2018年增加1116.3億筆；銀行卡交易金額達(dá)到886.4萬億元，較2018年增加24.3萬億元。

2014-2019年中國銀行卡交易數(shù)量及金額

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    2019年中國銀行卡日均交易數(shù)量為8.82億筆，較2018年增加了3.06億筆；日均交易金額為2.43萬億元，較2018年增長0.07萬億元。

2014-2019年中國銀行卡日均交易數(shù)量及金額

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    近年來，中國銀行卡卡均消費(fèi)金額整體呈上升走勢，銀行卡筆均消費(fèi)金額則呈下降趨勢；2019年中國銀行卡卡均消費(fèi)金額為1.39萬元，銀行卡筆均消費(fèi)金額為0.07萬元。

2014-2019年銀行卡卡均消費(fèi)金額及筆均消費(fèi)金額（萬元）

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)為銀行卡交易的主要業(yè)務(wù)，其次為消費(fèi)業(yè)務(wù)；2019年銀行卡轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)金額664.71萬億元，消費(fèi)業(yè)務(wù)金額117.15萬億元，存現(xiàn)金額及取現(xiàn)金額分別為52.88萬億元、51.65萬億元。

2014-2019年中國銀行卡交易金額分布（萬億元）

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    2019年轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)金額占銀行卡交易總金額的74.99%，消費(fèi)業(yè)務(wù)金額占銀行卡交易總金額的13.22%，存現(xiàn)金額及取現(xiàn)金額占銀行卡交易總金額的比重分別為5.97%、5.83%。

2014-2019年中國銀行卡各類型交易金額分布占比

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

    三、發(fā)展趨勢

    與此同時(shí)，銀行卡市場發(fā)展還面臨一些挑戰(zhàn)和困難，有些深層次問題和矛盾仍有待解決，部分風(fēng)險(xiǎn)隱患正在顯現(xiàn)，各方關(guān)系尚需理順。隨著支付產(chǎn)業(yè)的市場化發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的不斷加快，零售支付工具將更加個(gè)性化、多樣化。如何立足現(xiàn)有市場，在產(chǎn)品與服務(wù)日益豐富的零售支付市場中找準(zhǔn)定位，在“無卡”支付變革中把握支付創(chuàng)新的趨勢，是有關(guān)各方面臨的重要課題。在加快銀行卡與其他支付方式、支付渠道疊加應(yīng)用的同時(shí)，不斷拓展銀行卡服務(wù)的內(nèi)涵和外延，保持對(duì)客戶的黏性，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

發(fā)展趨勢

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理