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2019年中國脂肪醇行業(yè)產(chǎn)銷量及企業(yè)格局分析：脂肪醇行業(yè)集中度較高[圖]

脂肪醇文爭 2020-09-17 06:29 來源：智研咨詢

一、概況

脂肪醇是表面活性劑的基礎(chǔ)原料之一。利用其分子結(jié)構(gòu)中的羥基功能團，可以與多種化學(xué)品進行反應(yīng)，生產(chǎn)非離子、陰離子和陽離子型表面活性劑。除了石油系列的烷基苯之外，來自天然油脂的脂肪醇是目前國內(nèi)生產(chǎn)表面活性劑的第二大原料。按原料來源不同又分為合成醇和天然醇。

脂肪醇分類

資料來源：智研咨詢整理

在中國開發(fā)生產(chǎn)脂肪醇初期的20世紀(jì)60年代，國內(nèi)用于生產(chǎn)洗滌劑的脂肪醇原料來源有限。當(dāng)時的大連油脂化學(xué)廠利用中國豐富的石油副產(chǎn)物石蠟資源，開發(fā)了以石蠟氧化制合成脂肪酸，再以甲醇或丁醇酯化反應(yīng)制得脂肪酸甲酯或丁酯，加氫還原制成脂肪醇。隨著大連油化制醇技術(shù)的成功，在天津，長治相繼建設(shè)了以合成脂肪酸為原料的脂肪醇裝置，形成了中國北方的脂肪醇生產(chǎn)基地。在大連發(fā)展合成脂肪酸制醇工業(yè)的同時，南方的許多中小企業(yè)開始了以椰子油、棉籽油和蠶蛹油等為原料生產(chǎn)脂肪醇的嘗試。圍繞上海周邊地區(qū)，出現(xiàn)了利用懸浮床工藝，將椰子油直接加氫制醇的生產(chǎn)裝置。懸浮床工藝設(shè)備投資少，椰子油直接加氫技術(shù)路線簡單，一些廠商紛紛效仿。

發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

二、產(chǎn)銷量

根據(jù)中國洗協(xié)表委會不完全統(tǒng)計，2019年國內(nèi)脂肪醇總產(chǎn)量合計29.38萬噸，較2018年減少0.58萬噸，銷量30.15萬噸，較2018年增加0.99萬噸，產(chǎn)品以天然醇為主。

2014-2019年中國脂肪醇產(chǎn)銷量

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國脂肪醇行業(yè)運營調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2019年中國脂肪醇產(chǎn)銷率維持在90%以上，2019年產(chǎn)銷率達到峰值，脂肪醇產(chǎn)銷率為102.62%。

2014-2019年中國脂肪醇產(chǎn)銷率

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

三、進出口貿(mào)易

中國脂肪醇自身生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)需求，須大量依靠進口，且進口量逐年增加，2018年中國脂肪醇進口量39.28萬噸，2019年中國脂肪醇進口量達到44.38萬噸，較2018年增加5.1萬噸。

2014-2019年中國脂肪醇進出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2017-2019年中國脂肪醇進口金額呈下降走勢，2018年中國脂肪醇進口金額為59734.2萬美元，出口金額僅為180.4萬美元；2019年中國脂肪醇進口金額為50562.6萬美元，出口金額為193.6萬美元。

2014-2019年中國脂肪醇進出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

受國內(nèi)外各種因素影響，中國脂肪醇進出口均價波動幅度較大，2019年中國脂肪醇進口均價為1139.26噸/美元，出口均價為1832.17噸/美元。

2014-2019年中國脂肪醇進出口均價

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、企業(yè)格局

中國脂肪醇行業(yè)集中度較高，生產(chǎn)企業(yè)主要位于江浙地區(qū)，目前脂肪醇行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括浙江嘉化能源化工、德源（中國）高科、沙索（中國）化學(xué)、江蘇盛泰化學(xué)科技及浙江恒翔化工等企業(yè)。

2019年浙江嘉化能源化工、德源（中國）高科、沙索（中國）化學(xué)、江蘇盛泰化學(xué)科技及浙江恒翔化工脂肪醇產(chǎn)量分別為14.8萬噸、5.2萬噸、4.9萬噸、2.8萬噸及1.7萬噸；2019年浙江嘉化能源化工、德源（中國）高科、沙索（中國）化學(xué)、江蘇盛泰化學(xué)科技及浙江恒翔化工脂肪醇銷量分別為14.9萬噸、5.7萬噸、5.0萬噸、2.8萬噸、1.7萬噸。

2019年各企業(yè)脂肪醇產(chǎn)銷量