壓縮霧化器占據(jù)主流，網(wǎng)式高速發(fā)展，2019年中國(guó)醫(yī)用霧化器市場(chǎng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)與前景分析[圖]

    一、醫(yī)用霧化器定義與分類(lèi)

    霧化器是一種將藥液霧化成微小顆粒，通過(guò)呼吸吸入的方式進(jìn)入呼吸道和肺部沉積進(jìn)行治療的一種醫(yī)療器械，相對(duì)于傳統(tǒng)的服藥治療，霧化治療具有無(wú)痛、迅速有效，且能夠廣泛用于治療各種上下呼吸系統(tǒng)疾病。

    霧化器種類(lèi)性對(duì)較多，按照技術(shù)分類(lèi)，在醫(yī)學(xué)上將超聲霧化器叫做第一代霧化器，壓縮式霧化器叫做第二代霧化器，網(wǎng)式霧化器為第三代霧化器。這三代產(chǎn)品呈現(xiàn)霧化器的三個(gè)發(fā)展階段，不同產(chǎn)品在霧化方式，霧化顆粒大小、使用特點(diǎn)都有較為明顯的差異性，技術(shù)成熟，性?xún)r(jià)比高的壓縮式霧化器仍是最為主流的產(chǎn)品。

霧化器技術(shù)歷程

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不同類(lèi)別醫(yī)用霧化器對(duì)比

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    不同的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展成熟度也有較大的區(qū)別，目前超聲霧化器已經(jīng)形成了完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（《YY 0109-2013》），壓縮式、網(wǎng)式的霧化器仍沒(méi)有相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，主要以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為主，具有更高的技術(shù)要求。

    二、醫(yī)用霧化器行業(yè)市場(chǎng)需求

    1、醫(yī)用霧化器總體需求

    醫(yī)用霧化器對(duì)呼吸道系統(tǒng)疾病的治療具有更為明顯的優(yōu)勢(shì)。在針對(duì)呼吸道疾病治療中，霧化吸入療法通過(guò)把藥物霧化成可吸入微粒，使藥物沉淀在下呼吸道來(lái)治療疾病，該方法直接作用于病變部位，與口服法相比具有用藥劑量小、見(jiàn)效快、副作用少和使用方便等優(yōu)點(diǎn)，且療效顯著，因此其應(yīng)用也逐漸普遍。

    近年來(lái)我國(guó)哮喘患者也越來(lái)越多，根據(jù)IHME統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)呼吸道疾病患病人數(shù)約1.52億人。2008 年我國(guó)將支氣管哮喘列為重點(diǎn)防治的慢性呼吸道疾病之一，并列入“健康中國(guó) 2020”防治計(jì)劃主要控制的呼吸道疾病。

    受?chē)?guó)家政策促進(jìn)與居民收入增長(zhǎng)與醫(yī)療服務(wù)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)醫(yī)用霧化器行業(yè)市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，同時(shí)技術(shù)的成熟也使得我國(guó)成為全球的主要的霧化器生產(chǎn)國(guó)。

    隨著霧化器從單一家用領(lǐng)域向醫(yī)用領(lǐng)域逐步拓展，行業(yè)的市場(chǎng)需求也將呈現(xiàn)出極為明顯的上升態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年我國(guó)醫(yī)用霧化器市場(chǎng)需求量達(dá)到了620萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.20%，保持較為迅速的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2015-2019年中國(guó)醫(yī)用霧化器市場(chǎng)需求量走勢(shì)

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)用霧化器行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資機(jī)遇分析報(bào)告》指出：近幾年，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的增加，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度上升，促使行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格總體呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢(shì)，在需求量高速增長(zhǎng)背景下，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但增速相對(duì)于需求量增長(zhǎng)而言，相對(duì)較緩。

    2019年我國(guó)醫(yī)用霧化器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模17.28億元，同比2018年的14.15億元增長(zhǎng)了22.12%，近幾年我國(guó)醫(yī)用霧化器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況如下圖所示：

2015-2019年中國(guó)醫(yī)用霧化器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    分產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，超聲霧化器已經(jīng)基本退出了醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，僅在家用市場(chǎng)有所應(yīng)用，壓縮式霧化器是目前市場(chǎng)上最為主要的產(chǎn)品，在醫(yī)療服務(wù)和家庭兩個(gè)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，而網(wǎng)式霧化器在家用領(lǐng)域發(fā)展極為迅速，它可以得到較多的霧化液、較短的霧化時(shí)間以及較小的霧化顆粒。由于其霧化效果好,適用于嬰兒和成人,加上它體積小、外觀漂亮、對(duì)環(huán)境的污染小等特點(diǎn)使其目前仍主要應(yīng)用于兒童，功率較小，價(jià)格較低，但具有更高的技術(shù)附加值與利潤(rùn)。

    從具體的需求量走勢(shì)來(lái)看，網(wǎng)式霧化器是近幾年來(lái)增長(zhǎng)最為迅速的產(chǎn)品，壓縮式霧化器總體增長(zhǎng)穩(wěn)定，超聲式霧化器先增后降，預(yù)計(jì)未來(lái)將被逐步淘汰。2019年我國(guó)醫(yī)用霧化器市場(chǎng)需求達(dá)到了620萬(wàn)臺(tái)，其中壓縮式霧化器為480萬(wàn)臺(tái)，網(wǎng)式霧化器市場(chǎng)需求量達(dá)到了120萬(wàn)臺(tái)，近幾年我國(guó)醫(yī)用霧化器細(xì)分產(chǎn)品需求量走勢(shì)如下圖所示：

2015-2019年中國(guó)醫(yī)用霧化器細(xì)分產(chǎn)品需求量走勢(shì)

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    2019年我國(guó)醫(yī)用霧化器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了17.28億元，其中壓縮式霧化器約為14.4億元，，占全部醫(yī)用霧化器規(guī)模比重的83.33%。不過(guò)，隨著網(wǎng)式霧化器應(yīng)用的不斷普及以及價(jià)格的下降，我國(guó)網(wǎng)式霧化器的規(guī)模占比明顯提升，2019年國(guó)內(nèi)網(wǎng)式霧化器市場(chǎng)規(guī)模2.42億元，占比從2015年的8.23%上升至14%。近幾年我國(guó)醫(yī)用霧化器整體及其細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模走勢(shì)如下圖所示：

2015-2019年中國(guó)醫(yī)用霧化器及其細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模走勢(shì)

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    2020年，受新冠肺炎疫情影響，霧化器市場(chǎng)需求有小幅度上升，同時(shí)大量的呼吸道疾病患者轉(zhuǎn)為家中自行治療，雖然經(jīng)濟(jì)下行壓力增加，但作為一種必要的醫(yī)療器械，其需求具有較大的剛性。隨著居民收入的增長(zhǎng)，人口老齡化發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年壓縮霧化器市場(chǎng)需求仍將保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)幾年也將保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    三、行業(yè)市場(chǎng)供給與競(jìng)爭(zhēng)情況

    1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    總的來(lái)看，我國(guó)的霧化器生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)能規(guī)模龐大，具有較大成本優(yōu)勢(shì)，是全球最為主要的生產(chǎn)國(guó)以及出口國(guó)之一。同時(shí)隨著居民收入的增長(zhǎng)，健康意識(shí)的提升對(duì)壓縮式霧化器、網(wǎng)式霧化器等性能更加優(yōu)異的霧化器產(chǎn)品需求持續(xù)上升。

    目前醫(yī)用霧化器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)品牌較多，國(guó)內(nèi)外品牌并存。比較知名的品牌有日本歐姆龍、江蘇魚(yú)躍、德國(guó)百瑞、美國(guó)德維比斯、廣東亞凱等。但相對(duì)而言，國(guó)外品牌在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中要占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，能夠憑借更為優(yōu)秀的技術(shù)獲得消費(fèi)者的信賴(lài)，獲得更高的品牌溢價(jià)，國(guó)內(nèi)企業(yè)則主要采取價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的策略，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。目前國(guó)產(chǎn)品牌醫(yī)用霧化器價(jià)格大致在200元至300元左右，國(guó)外品牌醫(yī)用霧化器價(jià)格較高，部分產(chǎn)品定價(jià)在千元以上。

2019年中國(guó)霧化器市場(chǎng)主要品牌

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    近幾年來(lái)，我國(guó)醫(yī)用霧化器行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)取得醫(yī)用霧化器及其耗材產(chǎn)品批文的企業(yè)共計(jì)331家，其中廣東、江蘇、浙江、河南是我國(guó)醫(yī)用霧化器及其耗材產(chǎn)品生產(chǎn)商主要聚集區(qū)。

我國(guó)醫(yī)用霧化器及其耗材產(chǎn)品生產(chǎn)商區(qū)域分布

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    根據(jù)食藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)各類(lèi)企業(yè)取得的醫(yī)用霧化器及其附件產(chǎn)品批文數(shù)共計(jì)471條。

我國(guó)醫(yī)用霧化器及其附件產(chǎn)品市場(chǎng)主要企業(yè)批文數(shù)

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    2、醫(yī)用霧化器產(chǎn)量與產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

    同時(shí)霧化器使用的優(yōu)勢(shì)使得其成為各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)首選的治療方法，霧化吸入的相關(guān)藥物、器材、耗材的使用量大幅增加，并有望成為替代輸液給藥的新一代給藥方式，行業(yè)需求量的高速增長(zhǎng)，也推動(dòng)了產(chǎn)量的穩(wěn)定上升。

    2019年我國(guó)醫(yī)用霧化器產(chǎn)量為1082萬(wàn)臺(tái)，其中壓縮式霧化器產(chǎn)量為935萬(wàn)臺(tái)，超聲霧化器產(chǎn)量為22萬(wàn)臺(tái)，網(wǎng)式霧化器產(chǎn)量為125萬(wàn)臺(tái)。

2015-2019年我國(guó)醫(yī)用霧化器及細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

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    從行業(yè)技術(shù)的演進(jìn)來(lái)看，行業(yè)技術(shù)發(fā)展總體向氣流穩(wěn)定，顆粒均勻，使用便捷高效的方向發(fā)展。網(wǎng)式霧化器屬于霧化器的一種最新類(lèi)型，兼具壓縮式霧化器和超聲式霧化器的特點(diǎn)，其噴霧方式是利用微小的超聲波振動(dòng)和網(wǎng)式噴霧頭構(gòu)造來(lái)噴霧，是面向小兒哮喘患者使用的家庭醫(yī)用霧化器，便于隨時(shí)隨地?cái)y帶使用。

    壓縮霧化器具有藥物顆粒細(xì)膩均勻、容易通過(guò)呼吸深入到肺、支氣管血管部位，且用藥量少，適合人體直接吸收，加快藥物到達(dá)患處，使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，正逐步替代壓縮式霧化器。

    網(wǎng)式霧化器毫無(wú)疑問(wèn)是僅近幾年行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，從歐姆龍首創(chuàng)網(wǎng)式霧化器開(kāi)始，行業(yè)的內(nèi)企業(yè)的數(shù)量持續(xù)增加，尤其是近幾年來(lái)，增加極為顯著，2019年我國(guó)網(wǎng)式霧化器生產(chǎn)批文直接增加了11條。

2016-2019年中國(guó)網(wǎng)式霧化器批文數(shù)走勢(shì)

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中國(guó)國(guó)產(chǎn)網(wǎng)式霧化器生產(chǎn)批文統(tǒng)計(jì)

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    未來(lái)，網(wǎng)式霧化器未來(lái)預(yù)計(jì)將成為行業(yè)最為主要的產(chǎn)品，技術(shù)也將持續(xù)向完善，隨著其技術(shù)的成熟，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品功率會(huì)逐漸提升，預(yù)計(jì)將逐步在醫(yī)用市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)壓縮式霧化器的替代。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    隨著我國(guó)市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，巨大的市場(chǎng)需求吸引了大量境外先進(jìn)企業(yè)進(jìn)入我國(guó)。這些先進(jìn)的國(guó)際企業(yè)擁有雄厚的資金、優(yōu)越的品牌、先進(jìn)的技術(shù)，給我國(guó)本土企業(yè)帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。目前我國(guó)醫(yī)用霧化器高端產(chǎn)品領(lǐng)域，主要被國(guó)際先進(jìn)企業(yè)占據(jù)。

    從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，由于市場(chǎng)的火熱，中國(guó)醫(yī)用霧化器行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量正在不斷增加，傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)面臨著多方位，多層次的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)市場(chǎng)集中度總體呈現(xiàn)出下降態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)這一現(xiàn)狀仍將持續(xù)。隨著醫(yī)用霧化器普及程度達(dá)到一定的水平，行業(yè)市場(chǎng)增速放緩，優(yōu)勢(shì)企業(yè)也將憑借其渠道、資本、規(guī)模優(yōu)勢(shì)提高其市場(chǎng)占有率，行業(yè)的市場(chǎng)集中度預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出先上升后下降的態(tài)勢(shì)。

    從海外市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，在新冠肺炎疫情影響下，中國(guó)的霧化器企業(yè)在未來(lái)兩年將迎來(lái)擴(kuò)大海外市場(chǎng)的機(jī)遇期。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展與生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，部分企業(yè)也將會(huì)把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞、歐美等地區(qū)，以建立自主品牌的方式擴(kuò)大在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。