智研精品報(bào)告

2019年我國(guó)汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化梁沛資 2020-10-15 05:30 來(lái)源：智研咨詢

汽車(chē)一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身、電氣等主要部分組成，其中底盤(pán)是指汽車(chē)上由傳動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)等部分的組合，其功能包括支承、安裝汽車(chē)車(chē)身、發(fā)動(dòng)機(jī)及其它各部件及總成，形成汽車(chē)的整體造型，承受發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力，保證車(chē)輛正常行駛等。

汽車(chē)底盤(pán)的主要功能是承載汽車(chē)車(chē)身造成的壓力，并為行駛系統(tǒng)提供動(dòng)力，底盤(pán)是保證汽車(chē)正常行駛的重要性部位。汽車(chē)底盤(pán)的構(gòu)成包含了許多的零部件，從功能上來(lái)劃分的話，主要包含行駛系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)。

汽車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)構(gòu)成情況

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汽車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)簡(jiǎn)介

分類(lèi)		主要構(gòu)成
傳動(dòng)系統(tǒng)		由離合器、變速器、傳動(dòng)軸、主減速器、差速器以及半軸等
行駛系統(tǒng)	車(chē)架	車(chē)架是跨接在汽車(chē)前后車(chē)橋上的框架式結(jié)構(gòu)，一般由兩根縱梁和數(shù)根橫梁組成，經(jīng)由懸掛裝置﹑前橋﹑后橋支承在車(chē)輪上。車(chē)架的功用是支撐、連接汽車(chē)的各總成，使各總成保持相對(duì)正確的位置，并承受汽車(chē)內(nèi)外的各種載荷
	車(chē)橋	車(chē)橋（又稱車(chē)軸）通過(guò)懸架與車(chē)架（或承載式車(chē)身）相連接，其兩端安裝車(chē)輪。車(chē)橋的作用是傳遞車(chē)架（或承載式車(chē)身）與車(chē)輪之間各方向的作用力及其力矩
	車(chē)輪	車(chē)輪是固定輪胎內(nèi)緣、支持輪胎并與輪胎共同承受負(fù)荷的剛性輪，一般由輪輞與輪輻組成。按輪輻的構(gòu)造，可分為輻板式車(chē)輪和輻條式車(chē)輪。按車(chē)輪材質(zhì)，可以分為鋼制、鋁合金、鎂合金等車(chē)輪
	懸掛	汽車(chē)懸掛是連接車(chē)輪與車(chē)身的機(jī)構(gòu)，對(duì)車(chē)身起支撐和減振的作用。懸掛主要功能是傳遞作用在車(chē)輪和車(chē)架之間的力，并且緩沖由不平路面帶來(lái)的沖擊力，以保證汽車(chē)的平順行駛
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)		按照動(dòng)力來(lái)源，汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分為兩大類(lèi)：機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
制動(dòng)系統(tǒng)		主要由供能裝置、控制裝置、傳動(dòng)裝置和制動(dòng)器等部分組成，常見(jiàn)的制動(dòng)器主要有鼓式制動(dòng)器和盤(pán)式制動(dòng)器

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模塊化設(shè)計(jì)技術(shù)額度出現(xiàn)與應(yīng)用對(duì)于當(dāng)前制造行業(yè)的發(fā)展起到了不可忽視的作用，其不但可以幫助產(chǎn)品完成二次的設(shè)計(jì)與發(fā)展，同時(shí)還能夠運(yùn)用針對(duì)產(chǎn)品架構(gòu)以及系統(tǒng)的升級(jí)使得產(chǎn)品獲得持續(xù)的更新與發(fā)展。特別是在最近幾年中，在信息技術(shù)的不斷推進(jìn)以及促進(jìn)之下,模塊化設(shè)計(jì)技術(shù)以及理念在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用開(kāi)始變得更加的普遍,其自身的發(fā)展當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展也有著無(wú)法忽略的作用。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資價(jià)值研究報(bào)告》顯示，2019年我國(guó)汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化市場(chǎng)規(guī)模730.16億元，同比2018年的597.9億元增長(zhǎng)了22.12%。

2016-2019年中國(guó)汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化市場(chǎng)規(guī)模

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2019年我國(guó)汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化市場(chǎng)規(guī)模730.16億元，其中，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化規(guī)模84.73億元；外資及合資汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化規(guī)模645.43億元。

2016-2019年中國(guó)汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模情況

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國(guó)際主流車(chē)企的整車(chē)平臺(tái)經(jīng)過(guò)多年建設(shè)，相繼打造出多款新一代模塊化平臺(tái)，逐步形成了適應(yīng)各自車(chē)型的各具特色的整車(chē)平臺(tái)體系，覆蓋從A級(jí)到D級(jí)、E級(jí)車(chē)型以及SUV，MPV等車(chē)型。

中國(guó)汽車(chē)模塊化競(jìng)爭(zhēng)格局

模塊化平臺(tái)	簡(jiǎn)介	特點(diǎn)
大眾MQB平臺(tái)	大眾的核心平臺(tái)主要是MQB（ModularerQuerbaukasten的縮寫(xiě)），MQB平臺(tái)是大眾集團(tuán)最新一代的橫置發(fā)動(dòng)機(jī)模塊化平臺(tái)，以替代PQ35和PQ46，從2013年開(kāi)始使用至2022年。截至2017年，MQB平臺(tái)已研發(fā)設(shè)計(jì)出眾多車(chē)型，如原先由PQ35生產(chǎn)的奧迪Q3、新速騰、高爾夫、斯柯達(dá)明銳、途觀、斯柯達(dá)野帝、途安，PQ46的全新一代邁騰、大眾CC、全新帕薩特、斯柯達(dá)速派，以及基于MQB新開(kāi)發(fā)的高爾夫嘉旅、奧迪A3、凌渡、斯柯達(dá)·科迪亞克（SUV）。	第一，零部件通用率高，汽車(chē)零部件通用率高達(dá)70%～80%。第二，延展性強(qiáng)，平臺(tái)底盤(pán)結(jié)構(gòu)靈活，可通過(guò)變換軸距，匹配不同的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱。可覆蓋A00級(jí)、A0級(jí)、A級(jí)、B級(jí)共四個(gè)等級(jí)的轎車(chē)以及部分SUV車(chē)型，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)斯柯達(dá)、大眾、奧迪等不同品牌的同平臺(tái)生產(chǎn)，該平臺(tái)目前已生產(chǎn)出超過(guò)14款車(chē)。第三，節(jié)約成本和生產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn)成本將削減20%，一次性開(kāi)支將減20%，制造時(shí)間將縮減20%至30%。
標(biāo)致雪鐵龍EMP2平臺(tái)	EMP2（EfficientModularPlatform2的縮寫(xiě)平臺(tái)是PSA集團(tuán)旗下的第一套模塊化平臺(tái)生產(chǎn)方案，用來(lái)取代PSA的PF2平臺(tái)和PF3平臺(tái)。平臺(tái)車(chē)架前半部分、前懸掛、發(fā)動(dòng)機(jī)艙等部分是固定的，只能在發(fā)動(dòng)機(jī)艙之后的車(chē)身的軸距部分、車(chē)長(zhǎng)、后懸掛設(shè)定等方面進(jìn)行自由調(diào)整，其后懸掛的結(jié)構(gòu)設(shè)定可以依據(jù)車(chē)輛的級(jí)別。該平臺(tái)代表車(chē)型有：標(biāo)致408、標(biāo)致308S，標(biāo)致3008，雪鐵龍C4PICASSO。	第一，模塊化程度高，采用全新的電子架構(gòu)，可搭載多種動(dòng)力總成和多種創(chuàng)新科技裝備。第二，安全性性能提升，大量采用鋁制材料、熱成型鋼、復(fù)合材料和激光焊接工藝，鋼板強(qiáng)度最高可達(dá)1600兆帕，從10%提升至70%。第三，輕量化提升顯著，全面提升和優(yōu)化了產(chǎn)品的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性以及科技化配置，能夠?qū)⒌妆P(pán)減重70公斤，碳排放減少22%。
雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟CMF平臺(tái)	CMF（CommonMoudleFamily的縮寫(xiě)）平臺(tái)中汽車(chē)被分成5個(gè)模塊，包括發(fā)動(dòng)艙、乘員艙、前部底盤(pán)、后部底盤(pán)以及氣架構(gòu)。由于各組成部分采用寬松的組織形式，各個(gè)獨(dú)立部件均可以采用靈活設(shè)計(jì)和配置。目前，基于CMF平臺(tái)開(kāi)發(fā)的車(chē)型有：雷諾科雷嘉、雷諾科雷傲、雷諾梅甘娜、雷諾全新塔利斯曼、日產(chǎn)逍客、日產(chǎn)奇駿、日產(chǎn)全新Juke等。	第一，平臺(tái)對(duì)驅(qū)動(dòng)形式?jīng)]有限制，前置前驅(qū)，前置后驅(qū)，后置后驅(qū)都可以，并且強(qiáng)調(diào)軸距可變，加大了操作的靈活性，提升平臺(tái)延展性。可設(shè)計(jì)緊湊型車(chē)，大中型車(chē)甚至大型SUV。第二，零部件通用性強(qiáng)，未來(lái)雷諾日產(chǎn)的車(chē)型零件共用率最高可達(dá)80%。第三，降低成本，可以降低開(kāi)發(fā)成本30-40％左右，而零件采購(gòu)成本也將隨之降低20-30％左右。
豐田TNGA平臺(tái)	TNGA（ToyotaNewGlobalArchitecture的縮寫(xiě)）是豐田最新一代的模塊化整車(chē)平臺(tái)。與其他新一代模塊化整車(chē)平臺(tái)不同的是，TNGA平臺(tái)并不是單一車(chē)型底盤(pán)，而是擁有三種底盤(pán)系統(tǒng)。豐田預(yù)計(jì)2020年前基于TNGA平臺(tái)在國(guó)內(nèi)推出20款新車(chē)，如全新凱美瑞（2017）、全新雷凌（2018-2019）、全新YARiS致炫（2019）、全新威馳（2019）、全新威馳FS（2019）、C-HR等車(chē)型。	第一，覆蓋車(chē)型廣：可覆蓋A0級(jí)、A級(jí)以及B級(jí)（前置前驅(qū)）車(chē)型，未來(lái)會(huì)覆蓋豐田（就全球市場(chǎng)而言）旗下占60%銷(xiāo)量的車(chē)型。第二，零部件通用率高：在多達(dá)四、五千種的零部件中，最終會(huì)有80%的零部件實(shí)行共享。預(yù)計(jì)至少降低30%的開(kāi)發(fā)成本。第三，輕量化設(shè)計(jì)：使用輕量化車(chē)身設(shè)計(jì)，同時(shí)借助于更加緊湊的組件設(shè)計(jì)，以及降低的車(chē)身重心，以此最大程度的提升整車(chē)的核心性能。第四，車(chē)身強(qiáng)度提升：車(chē)身強(qiáng)度提升30%～65%。第五，節(jié)能并可適用新能源汽車(chē)：全面更新動(dòng)力總成、變速箱，計(jì)劃將動(dòng)力性能和燃油經(jīng)濟(jì)性分別提升15%和25%，此外該平臺(tái)同樣支持混合動(dòng)力/插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)，以適應(yīng)新能源趨勢(shì)。
沃爾沃SPA平臺(tái)	SPA（ScalableProductArchitecture的縮寫(xiě)）是沃爾沃獨(dú)立研發(fā)的可擴(kuò)展整車(chē)平臺(tái)架構(gòu)，是目前瑞典最尖端的工業(yè)成果以及沃爾沃有史以來(lái)最大的工業(yè)投資項(xiàng)目之一。SPA涵蓋了沃爾沃汽車(chē)集團(tuán)未來(lái)90%的沃爾沃汽車(chē)。它將形成一個(gè)產(chǎn)品系列，由共享模塊、可擴(kuò)展系統(tǒng)和部件組成，全部生產(chǎn)將在柔性生產(chǎn)系統(tǒng)中完成。代表車(chē)型為C30、C70、S60、S90、S90L、V90CrossCountry、第二代XC60、V90、第二代XC90（SUV）。	第一，強(qiáng)度提升，重量減少：采用高強(qiáng)度硼鋼，提高了車(chē)身鋼性，減低車(chē)身重量，新一代的動(dòng)力系統(tǒng)比老式的輕90公斤。第二，零部件通用率較好：獨(dú)特的零部件的數(shù)量減少了60%，約40%的零部件將在所有車(chē)型上通用。第三，燃油經(jīng)濟(jì)性提高了35%。第四，發(fā)動(dòng)機(jī)滿足所有已知世界各國(guó)的排放量標(biāo)準(zhǔn)。第五，可適應(yīng)新能源汽車(chē)：可開(kāi)發(fā)相應(yīng)的插電式混合動(dòng)力PHEV新能源車(chē)型。未來(lái)全新一代60系列將搭載沃爾沃最新的Drive-E動(dòng)力總成，有望包含常規(guī)3缸1.5T、4缸2.0T動(dòng)力以及E驅(qū)混動(dòng)系統(tǒng)。
通用EpsilonII平臺(tái)	通用的Epsilon平臺(tái)是一款中級(jí)車(chē)平臺(tái)，包括Epsilon和升級(jí)的EpsilonII平臺(tái)。Epsilon平臺(tái)在2003年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)的車(chē)型則為SAAB93、OPEL威達(dá)、雪佛蘭Malibu、凱迪拉克BLS、土星和龐蒂克。2008年通用汽車(chē)在Epsilon基礎(chǔ)上升級(jí)推出了EpsilonII，主要改進(jìn)是車(chē)身剛性強(qiáng)度和懸掛強(qiáng)度，支持前驅(qū)和四驅(qū)兩種驅(qū)動(dòng)形式，并且支持AWD，代表車(chē)型有新一代君威、新凱迪拉克、薩博、龐蒂亞克等。	第一，懸掛裝置改善：前懸掛是改進(jìn)的麥弗遜，改進(jìn)來(lái)自副車(chē)架的加入，前懸掛下擺臂通過(guò)軸承襯套連接在副車(chē)架，其中后軸套并采用液壓技術(shù)。后懸掛是四連桿，使用鋁制部件和中空扭力穩(wěn)定梁設(shè)計(jì)來(lái)降低整體懸掛體系的重量和平衡配重，提升材質(zhì)即可減輕輔車(chē)架帶來(lái)的額外負(fù)重。第二，底盤(pán)剛性提升：副車(chē)架的加入使得車(chē)身底盤(pán)剛性大大加強(qiáng)，也彌補(bǔ)了麥弗遜的弱點(diǎn)。第三，轉(zhuǎn)向能力提升：為車(chē)輛提供磁力輔助隨速可變助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，通過(guò)準(zhǔn)確的線性助力實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向，保證精確的轉(zhuǎn)向能力。
廣汽集團(tuán)CPMA平臺(tái)	基于高性能模塊化底盤(pán)，廣汽研究院在4年內(nèi)開(kāi)發(fā)量產(chǎn)了傳祺GA8、傳祺GS8、傳祺GS7、傳祺GM8、全新傳祺GS5、傳祺GM6、全新一代傳祺GA6等系列車(chē)型	通過(guò)運(yùn)用多種技術(shù)手段，廣汽集團(tuán)搭建了一整套高性能、集約化的模塊庫(kù)，并自主正向構(gòu)建了完善車(chē)型開(kāi)發(fā)的模塊化底盤(pán)開(kāi)發(fā)體系，實(shí)現(xiàn)矩陣式產(chǎn)品研發(fā)，車(chē)型沿用率最高達(dá)到89%，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。在具體車(chē)型開(kāi)發(fā)階段，可根據(jù)整車(chē)開(kāi)發(fā)需求，從幾何和性能維度進(jìn)行模塊選型，結(jié)合多風(fēng)格模式的調(diào)校和軟件標(biāo)定，柔性化組合重構(gòu)具體車(chē)型的底盤(pán)方案，在保證高性能、高沿用率的前提下，滿足不同車(chē)型的個(gè)性化需求。

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目前國(guó)外汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化發(fā)展較快，大眾、奧迪、保時(shí)捷等品牌已擁有汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化平臺(tái)。然而，國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)受限于技術(shù)水平，國(guó)內(nèi)汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化發(fā)展較慢，目前僅有廣汽集團(tuán)和比亞迪等少數(shù)公司發(fā)展了汽車(chē)底盤(pán)零部件模塊化平臺(tái)。
國(guó)內(nèi)外汽車(chē)地盤(pán)零部件模塊化投資公司

國(guó)外主要汽車(chē)公司國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)公司

國(guó)外主要汽車(chē)公司	國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)公司
大眾	廣汽集團(tuán)
奧迪	比亞迪
保時(shí)捷	—
豐田	—
雷諾—日產(chǎn)	—
寶馬	—
奔馳	—
特斯拉	—