智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及減速機(jī)相關(guān)企業(yè)分析[圖]

減速機(jī) 王密 2020-11-06 06:24 來(lái)源：智研咨詢

一、概況

減速機(jī)作為重要的傳動(dòng)裝置，在很多大型工業(yè)企業(yè)中都得到了廣泛使用。如果減速機(jī)出現(xiàn)故障，將會(huì)造成生產(chǎn)企業(yè)停工停產(chǎn)，導(dǎo)致巨大經(jīng)濟(jì)損失。為了提高減速機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)性能，需要針對(duì)減速機(jī)故障原因，科學(xué)地分析和處理，保障整條生產(chǎn)線正常運(yùn)行。

減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

受益于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深入及國(guó)家對(duì)機(jī)械制造業(yè)的重視，減速機(jī)行業(yè)作為中國(guó)基礎(chǔ)裝備行業(yè)之一。與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入深度調(diào)整期，減速機(jī)行業(yè)也隨之進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)。

減速機(jī)按轉(zhuǎn)動(dòng)類型分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

隨著國(guó)家對(duì)機(jī)械制造業(yè)的重視,以及城市改造、場(chǎng)館建設(shè)等工程項(xiàng)目的開(kāi)工，減速機(jī)市場(chǎng)前景看好，整個(gè)行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

減速機(jī)相關(guān)政策概況

時(shí)間	發(fā)布單位	政策	相關(guān)內(nèi)容
2017.5	工業(yè)和信息化部	關(guān)于發(fā)布2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025）資金工作指南的通知	圍繞《工業(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南〔2016-2020年)》“十大領(lǐng)域‘一攬子’突破行動(dòng)”關(guān)鍵核心瓶頸要求,核心零部件〔元器件）重點(diǎn)支持機(jī)器人減速器、高速列車設(shè)備部件，智能終端核心芯片等方面;關(guān)鍵基礎(chǔ)材料重點(diǎn)支持高溫超導(dǎo)材料，生物基材料、石墨烯、特種陶瓷和人工晶體等新材料;先進(jìn)基礎(chǔ)工藝重點(diǎn)支持集成電路封裝、增材制造等工藝。
2017.1	工業(yè)和信息化部	《高端智能再制造行動(dòng)計(jì)劃《2018-2020年》	高端智能再制造產(chǎn)業(yè)協(xié)同體系建設(shè)培育盾構(gòu)機(jī)高值關(guān)鍵件再制造配套企業(yè)。開(kāi)展刀盤、主驅(qū)動(dòng)變速箱，中心回轉(zhuǎn)裝置，減速機(jī)、高端液壓件、螺旋輸送機(jī)等關(guān)鍵件再制造，形成基本完整的盾構(gòu)機(jī)再制造產(chǎn)業(yè)鏈。培育服務(wù)型再制造企業(yè)。鼓勵(lì)應(yīng)用激光、電子束等高技術(shù)含顯的再制造技術(shù),面向大型機(jī)電裝備開(kāi)展專業(yè)化、個(gè)性化再制造技術(shù)服務(wù),培育一批服務(wù)型高端智能再制造企業(yè)。
2018.4	工業(yè)和信息化部	《軍用技術(shù)轉(zhuǎn)民用推廣目錄(2018年度）》	智能制造:增材制造裝備、高檔數(shù)控機(jī)床與智能加工中心等,高精度減速器、高性能控制器，精密測(cè)等技術(shù)與核心零部件，高精度、高可靠性中高端工業(yè)機(jī)器人。
2018.9	工信部	關(guān)于組織開(kāi)展2018年度工業(yè)強(qiáng)基工程重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“―條龍”應(yīng)用計(jì)劃	2018年,選擇“控制器”“高精密減速器”“伺服電機(jī)”“發(fā)動(dòng)機(jī)電噴系統(tǒng)”“高速動(dòng)車組軸承及地鐵車輛軸承”“存儲(chǔ)器”等é條龍開(kāi)展相關(guān)工作。
2019.11	發(fā)展改革委	《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》	“工業(yè)機(jī)器人RV減速機(jī)諧波減速機(jī)軸承”、“機(jī)器人用關(guān)鍵零部件:高精密減速器、高性能伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器、全自主編程等高性能控制器，傳感器，末端執(zhí)行器等”、“新能源汽車關(guān)鍵零部件:高速減速器（最高輸入轉(zhuǎn)速≥12000rpm，噪聲<75dB)”被列入鼓勵(lì)類。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、減速機(jī)現(xiàn)狀分析

減速機(jī)的下游應(yīng)用行業(yè)主要包括起重運(yùn)輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，需求量不小。2019年中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量為851.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.3%。

2014-2019年中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量及增速

資料來(lái)源：智研咨詢整理

近幾年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，重型機(jī)械行業(yè)出口量的增多，作為一個(gè)重要基礎(chǔ)行業(yè)的減速機(jī)行業(yè)發(fā)展異常迅猛。由于下游市場(chǎng)給力，減速機(jī)企業(yè)正向著產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大，加工能力和技術(shù)水平持續(xù)提高發(fā)展。未來(lái)減速機(jī)市場(chǎng)行業(yè)前景將一片大好。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2019年中國(guó)減速機(jī)出口金額為26.18億美元，同步增長(zhǎng)10.9%；中國(guó)減速機(jī)進(jìn)口金額為16.46億元，同比下降5.1%。

2017-2019年中國(guó)減速機(jī)進(jìn)出口金額

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

其中，在2019年中國(guó)減速機(jī)進(jìn)口額中，齒輪及其他變速、傳動(dòng)裝置：滾珠螺桿傳動(dòng)軸占比最大為76%；其次是行星齒輪減速器占比17%；再次滾子螺桿傳動(dòng)裝置占比7%。

2019年中國(guó)減速機(jī)進(jìn)口額占比

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

其中，在2019減速機(jī)出口額中，齒輪及其他變速、傳動(dòng)裝置：滾珠螺桿傳動(dòng)軸占比最大為88%；其次是行星齒輪減速器占比為10%；再次是滾子螺桿傳動(dòng)裝置占比為2%。

2019年中國(guó)減速機(jī)出口額占比

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

三、減速機(jī)企業(yè)分析

機(jī)器人減速機(jī)行業(yè)前景可期，潛在需求規(guī)模巨大。為此，國(guó)內(nèi)廠商正加大布局力度，在減速器國(guó)產(chǎn)化道路奮起直追。

減速機(jī)作為現(xiàn)代化建設(shè)中必不可少的傳動(dòng)設(shè)備，被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)而言，減速機(jī)是產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的應(yīng)用環(huán)節(jié)。

部分減速機(jī)企業(yè)概況

品牌	企業(yè)名稱	概況
泰興牌減速機(jī)	合肥泰精傳動(dòng)設(shè)備有限公司	我單位主要做側(cè)入式，底入式，頂入式攪拌機(jī)，擺線針輪減速機(jī)X,B和8000，9000系列，圓柱齒輪減速機(jī)ZQ,ZQA,ZD,ZL,ZS,硬齒面齒輪主要有ZDY,ZLY,ZSY,硬齒面圓錐齒輪主要有DBY,DCY，R,S,K,F四大系列減速機(jī)，WP系列蝸輪減速機(jī)，CW系列蝸輪蝸桿減速機(jī)，平面二次包絡(luò)蝸桿減速機(jī)，電動(dòng)滾筒，行星減速機(jī)，以及電機(jī)和軸承等。
雨田電機(jī)	東莞市雨田電機(jī)有限公司	由小型減速馬達(dá)行業(yè)的資深人士投資和經(jīng)營(yíng)。引進(jìn)日本東方技術(shù)，具有長(zhǎng)期的開(kāi)發(fā)、制造經(jīng)驗(yàn)。公司產(chǎn)品的立意和起點(diǎn)都比較高，受到客戶的好評(píng)，為廣大設(shè)備行業(yè)作出貢獻(xiàn)。
國(guó)茂GUOMAO	國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司	20多年拼搏，艱苦奮斗，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開(kāi)辟出了一條多元化，超常規(guī)的跨越式發(fā)展之路。現(xiàn)目前國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)旗下?lián)碛卸鄠€(gè)子公司，投資業(yè)務(wù)涵蓋范圍廣。其中全資控股的江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司專注于減速機(jī)電機(jī)、非標(biāo)減速機(jī)的生產(chǎn)制造。
泰星	泰星減速機(jī)股份有限公司	公司擁有國(guó)內(nèi)優(yōu)良的減速機(jī)加工核心技術(shù)及技術(shù)應(yīng)用整合能力，具有優(yōu)良的生產(chǎn)技術(shù)條件和技術(shù)裝備，前幾年，公司累計(jì)投入上億元從德國(guó)、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)購(gòu)精良的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備30臺(tái)套，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
沃德WORLDTECH	沃德傳動(dòng)(天津)股份有限公司	沃德傳動(dòng)（天津）股份有限公司是集智能傳動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的高科技企業(yè)，坐落于天津北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。產(chǎn)品主要包括通用系列工業(yè)減速機(jī)、行星系列減速機(jī)、系列減速電機(jī)、井下工作面運(yùn)輸機(jī)用減速機(jī)、電廠空冷島專用減速機(jī)、泵類專用減速機(jī)、起重專用減速機(jī)、港機(jī)專用減速機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備、智能化裝備、工業(yè)機(jī)器人，專注于打造世界智能傳動(dòng)系統(tǒng)的集成商及再制造服務(wù)商。
通力TL	浙江通力重型齒輪股份有限公司	浙江通力重型齒輪股份有限公司設(shè)有二個(gè)生產(chǎn)廠區(qū)（即通用減速機(jī)和重載齒輪箱二個(gè)事業(yè)部），建有花園式廠區(qū)，現(xiàn)代化的廠房，標(biāo)準(zhǔn)化車間。目前公司主要產(chǎn)品有斜齒輪減速機(jī)、錐齒輪減速機(jī)、渦輪蝸桿減速機(jī)、行星減速機(jī)等十一大系列產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于：起重運(yùn)輸、礦山機(jī)械、鋼鐵冶金、工程筑路、食品包裝、石油化工、制藥制革、紡織印染、橡膠塑料、環(huán)保設(shè)備等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、南美、中東等國(guó)家。
泰星	泰星減速機(jī)股份有限公司	公司擁有國(guó)內(nèi)優(yōu)良的減速機(jī)加工核心技術(shù)及技術(shù)應(yīng)用整合能力，具有優(yōu)良的生產(chǎn)技術(shù)條件和技術(shù)裝備，前幾年，公司累計(jì)投入上億元從德國(guó)、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)購(gòu)精良的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備30臺(tái)套，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。近年來(lái)，為了適應(yīng)大型減速機(jī)生產(chǎn)需要，公司又投入5000萬(wàn)元，購(gòu)置了3米磨齒機(jī)、3.2米滾齒機(jī)、3.15米立車、4×8米鏜銑加工中心、2.5×8米龍門銑，不斷適應(yīng)用戶對(duì)產(chǎn)品、大型產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品的需求，以滿足廣大用戶對(duì)不同層次產(chǎn)品的需要。
湘油泵	湖南機(jī)油泵股份有限公司	湖南機(jī)油泵股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)動(dòng)機(jī)(或內(nèi)燃機(jī))系統(tǒng)的關(guān)鍵及重要零部件-泵類產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售；產(chǎn)品主要有柴油機(jī)機(jī)油泵、汽油機(jī)機(jī)油泵、水泵、變速箱泵、減速機(jī)、電機(jī)等。公司是國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑冷卻泵類技術(shù)的領(lǐng)先者，也是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，其關(guān)鍵核心技術(shù)可變排量機(jī)油泵技術(shù)、可變流量發(fā)動(dòng)機(jī)水泵技術(shù)、冷卻潤(rùn)滑模塊化集成、中大馬力泵類技術(shù)、自動(dòng)變速箱泵等技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。

資料來(lái)源：智研咨詢整理

湖南機(jī)油泵股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的關(guān)鍵及重要零部件-泵類產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售；產(chǎn)品主要有柴油機(jī)機(jī)油泵、汽油機(jī)機(jī)油泵、水泵、變速箱泵、減速機(jī)、電機(jī)等。2019年湘油泵營(yíng)業(yè)收入為1002百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.8%；利潤(rùn)總額為109百萬(wàn)元，同比下降0.9%。

2014-2019年湘油泵營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額

資料來(lái)源：公告公報(bào)、智研咨詢整理

其中，2019年湘油泵減速機(jī)產(chǎn)量為5500臺(tái)，同比下降8.3%；湘油泵減速機(jī)銷量為5800臺(tái)，與2018年一樣。

2016-2019年湘油泵減速機(jī)銷量及產(chǎn)量

資料來(lái)源：公告公報(bào)、智研咨詢整理

減速機(jī)在整個(gè)機(jī)器人制造成本中占到33%-38%左右。當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域方興未艾，銷量節(jié)節(jié)攀漲，對(duì)減速機(jī)潛在需求逐年攀升。其中，2019年湘油泵減速機(jī)營(yíng)業(yè)收入為1907.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%。

2018-2019年湘油泵減速機(jī)營(yíng)業(yè)收入

資料來(lái)源：公告公報(bào)、智研咨詢整理

四、減速機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)減速機(jī)行業(yè)在歷經(jīng)幾代人的共同努力后已經(jīng)形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，目前，中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)品不僅滿足了國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)的需求，還遠(yuǎn)銷國(guó)外，并且在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)一定的地位，可謂享譽(yù)中外，中國(guó)已然成為世界減速機(jī)制造大國(guó)。

中國(guó)目前正處于一個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，而減速機(jī)行業(yè)作為中國(guó)起步較早的“老行業(yè)”，勢(shì)必要做出一定的表率，促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)順利的轉(zhuǎn)型。

減速機(jī)發(fā)展趨勢(shì)