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2019年中國警用車行業(yè)供需情況及市場前景分析[圖]

警用車余思 2020-11-11 06:11 來源：智研咨詢

警用車是以汽車、摩托車作為載體，經過改裝配備具有特定用途的、專業(yè)的設備服務于警察維護治安的車輛，主要編配給武警、公安等特勤部隊的運載特殊人員，用于執(zhí)行任務。

警用車輛根據不同的需要可以進行特定的設計和改裝，依照其功能大致可分為處突類、巡邏類、通信類、保障類和消防類等五類車型。

警用車輛分類

車型	產品
處突類	包括警用刑事勘查車、法醫(yī)現場鑒定車；警用防暴突擊車、警用裝甲突擊車和警用高機動性突擊車；警用輕型清障礙車、警用交通事故清理車
巡邏類	包括乘用車、商用車和摩托車等車型，多用于在街道上進行巡邏，以維護社會治安，防止出現事故和暴亂。警用巡邏車的乘用車主要用于城市、高速公路、山丘、丘陵、高原以及道路惡劣的治安巡邏，包括越野車、柴油機車型、輕型巡邏車型和全地形巡邏車。摩托車主要用于平原地區(qū)城市單警治安巡邏，包括山地摩托車和電動摩托車兩種車型。
通信類	主要有綜合通信車、衛(wèi)星通信車和通信指揮車等車型，用于調度指揮救援人員，使救援工作、突擊工作更加規(guī)范化、有序化。警用綜合通信車主要用于處理突發(fā)事件、自然災害事故，這類車型也包括警用無線干擾車、車載X光檢測車。
保障類	運輸車輛
消防類	消防車輛

資料來源：智研咨詢整理

1、警用車市場供給情況

由于我國警用車市場起步較晚，行業(yè)標準不完善在一定程度上導致了警用車制造、改裝的專業(yè)化程度偏低。目前除了少數汽車生產廠商把警用平臺等警用裝置直接設計在整車的結構中外，絕大多數的警用車實際上是把普通車輛改裝后供警務使用，即“民車警務化”。

我國的警用車市場格局是整車企業(yè)和改裝車企業(yè)并存。整車廠可以按照自己的模式進行規(guī)?；a，能夠節(jié)約成本，提高性價比，還能增加銷量和利潤，所以目前很多整車廠都設立專門的部門經營警用車。但是專用車企業(yè)也有自己不可替代的專業(yè)性優(yōu)勢。為了確保車輛改裝后的各項性能，我國增加了改裝后的機動車性能檢測及工信部目錄公告的申報，當前及未來的市場趨勢將是整車企業(yè)與改裝車企業(yè)不斷合作，從而持續(xù)提升警用車輛的專業(yè)化水平。

專用汽車制造對整車集成設計能力要求高、專用性能強，其性能決定了專用汽車在特殊作業(yè)環(huán)境下的平穩(wěn)運行能力，因此下游客戶對專用汽車生產商的要求也較為嚴格。特別是政府及行政部門采購的警用車，因其復雜多變的用車環(huán)境和大量車載專用設備集成需求，導致警用專用車生產企業(yè)具有較高的行業(yè)集中度，且進入門檻較高。

主要警用專用車企業(yè)區(qū)域分布情況

地區(qū)	公司
重慶	重慶迪馬工業(yè)有限責任公司
重慶	新航達（重慶）智能汽車有限公司
沈陽	華晨雷諾金杯汽車有限公司
上海	上汽大通汽車有限公司
山東	濟南魯聯集團專用汽車有限公司
江西	江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司
江蘇	鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司
	牡丹汽車股份有限公司
	溧陽二十八所系統(tǒng)裝備有限公司
	江蘇鴻運汽車科技有限公司
	南京汽車集團有限公司
	江陰市汽車改裝廠有限公司
湖南	湖南獵豹特種車有限公司
湖南	湖南衡山汽車制造有限公司
湖北	湖北震序車船科技股份有限公司
湖北	程力專用汽車股份有限公司
河南	鄭州宇通客車股份有限公司
	河南中光學神汽專用車有限公司
	河南新飛專用汽車有限責任公司
	河南森源重工有限公司
福建	廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司
北京	北京安龍科技集團有限公司
安徽	安徽長安專用汽車制造有限公司

資料來源：智研咨詢整理

警用車領域的專用車主要包括反恐處突、特種勤務、綜合保障、智能集成、應急救援和司法執(zhí)法等類型的專用車輛。根據中國專用汽車行業(yè)年度數據服務報告的統(tǒng)計，警用廂式汽車市場總體較為穩(wěn)定。2019年警用廂式汽車產量為6208輛，2013年至今總體呈增長態(tài)勢。分類別來看，巡邏車產量快速增長，從2015年的139輛增長至2019年的596輛，年均復合增長率達43.90%。運兵車產量也呈增長態(tài)勢，從2015年的338輛增長至2019年的1235輛，年均復合增長率達38.26%。囚車、勘察車、裝備車及審判、執(zhí)行車等則呈持續(xù)波動發(fā)展態(tài)勢。

2015-2019年我國警用廂式汽車產量統(tǒng)計圖

資料來源：中國汽車技術研究中心

2019年我國廂式警用車產量為0.62萬輛，同期警用車產量為8.70萬輛，近年來我國廂式警用車產量占比維持在6.7%~8.9%之間。

2015-2019年我國警用車行業(yè)產量情況

資料來源：智研咨詢整理

2、警用車需求情況

根據智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國警用車行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：2015年我國警用車市場需求量7.67萬輛，到2019年增長到了8.56萬輛。近幾年我國警用車市場需求量情況如下圖所示：

2015-2019年中國警用車市場需求量

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國警用車市場需求量8.56萬輛，其中，警用汽車需求量5.62萬輛；警用摩托車需求量2.94萬輛。

2015-2019年中國警用車市場細分產品需求量

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國警用車市場規(guī)模為166.7億元，其中警用汽車市場規(guī)模從2015年的128.0億元增長至2019年的146.0億元；警用摩托車市場規(guī)模從2015年的16.8億元增長至2019年的20.7億元。

2015-2019年中國警用車及細分產品市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

3、警用車市場前景分析

警用車在公安部門的工作中發(fā)揮著重要的作用，是公安機關履行其職責的基本物質保證。近年來，我國經濟社會等各項事業(yè)迅速發(fā)展，各地對警用車輛的需求和要求不斷提高，尤其是基層警用車輛缺口很大，警用車輛采購規(guī)模逐年上升，警用車市場也成了需求最穩(wěn)定的公務車細分市場之一。大多數汽車廠家都注意到了警用車市場的巨大潛力，紛紛開發(fā)研制最新的警用車型，并把最新的技術和配置裝配在警用車上。警用車產品需要定期更新換代，國內市場需求將長期保持穩(wěn)定增長，預計到2026年我國警用車市場規(guī)模將增長至236.44億元。

2020-2026年中國警用車市場規(guī)模預測圖