2019年中國工程機械租賃行業(yè)需求情況及競爭格局分析[圖]

    工程機械租賃是指機械設(shè)備擁有單位將設(shè)備有償提供給設(shè)備承租方租賃使用。在國外工程機械租賃是主流的工程機械銷售途徑，對比直接采購，工程機械設(shè)備租賃具有以下突出的優(yōu)點：

工程機械設(shè)備租賃的優(yōu)點

資料來源：智研咨詢整理

    我國工程機械租賃行業(yè)主要租賃模式包括經(jīng)營租賃模式、融資租賃模式、杠桿租賃模式、轉(zhuǎn)租賃模式以及回租模式。目前我國工程機械租賃市場還不完善，缺乏行業(yè)標準，信用體制不健全、未形成領(lǐng)袖企業(yè)、市場競爭無序，行業(yè)市場亟待出臺規(guī)范政策。不過，工程機械租賃行業(yè)發(fā)展盡管阻力重重，但市場前景依然看好。

    1、工程機械租賃行業(yè)滲透率及市場規(guī)模分析

    我國是工程機械生產(chǎn)大國，工程機械保有量巨大，2019年中國工程機械主要品種保有量達886萬臺。在經(jīng)濟低速增長疊加轉(zhuǎn)型升級趨勢下，未來新增需求空間較小，經(jīng)濟新常態(tài)下工程機械將進入存量時代。

2015-2019年中國工程機械保有量情況

資料來源：Leading Industry Research 、智研咨詢整理

    根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械租賃分會的測算，2017年我國工程機械租賃滲透率達到49.4%，少數(shù)設(shè)備租賃滲透率能夠達到70%。

    2018年在工程機械市場火爆之下，我國工程機械租賃滲透率突破50%，預(yù)測達到50.7%。2019年，我國工程機械租賃行業(yè)在整個建筑工程機械領(lǐng)域的滲透率將會得到進一步的提升，屆時滲透率將達到55%以上。

    但是在發(fā)達國家，工程機械租賃卻已經(jīng)成為主流，占據(jù)市場總份額的65%。未來隨著我國工程機械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，融資租賃業(yè)務(wù)的優(yōu)勢發(fā)揮，其在工程機械行業(yè)的滲透率將進一步提高。

2010-2019年中國工程機械租賃市場滲透率統(tǒng)計情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國工程機械租賃產(chǎn)業(yè)競爭格局及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：近年來，我國工程機械租賃行業(yè)不斷增長壯大，規(guī)模從2010 年1500 億增長到2019 年7000億。2010年以來我國工程機械租賃行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率為18.67%。工程機械設(shè)備租賃在工程機械市場中的滲透率也不斷提升，未來隨著設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，在工程機械行業(yè)租賃的滲透率將進一步提高。

2010-2019年我國工程機械租賃行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    工程機械大致分為壓路機、平地機、攤鋪機、塔式起重機、挖掘機、裝載機、混泥土泵車、叉車8個品種，其中挖掘機、裝載機和塔式起重機租賃是最大的市場，占工程機械租賃市場比例分別30.20%、25.40%、14.00%，2019年市場規(guī)模分別為2114元、1778億元、980億元。

2014-2019年工程機械租賃行業(yè)細分服務(wù)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    2、工程機械租賃行業(yè)競爭格局分析

    目前全國工程機械租賃企業(yè)上萬家，但是企業(yè)普遍規(guī)模小，以中小型租賃公司為主，全國資產(chǎn)在5000 萬元以上的工程機械專業(yè)租賃公司不過百余家。市場競爭格局極為分散，大型租賃企業(yè)較少。

    從目前我國工程機械設(shè)備租賃市場的供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，租賃商大致可以分為四類：

我國工程機械設(shè)備租賃市場主要參與者

資料來源：智研咨詢整理

    一是大型施工企業(yè)組建的設(shè)備租賃公司，由于2010年前工程機械租賃市場的繁榮和回報率高，使許多擁有龐大設(shè)備資產(chǎn)的施工企業(yè)，進入設(shè)備租賃市場，利用自身的閑置設(shè)備創(chuàng)造一部分價值，以盤活資產(chǎn)、增加額外的經(jīng)營收入。

    二是工程機械制造廠商，也組建了自己的租賃公司，涉足租賃市場。廠商系融資租賃公司的主要任務(wù)為幫助制造廠商銷售設(shè)備，其優(yōu)勢是背靠實力雄厚的企業(yè)集團，缺點是除了母公司之外很難開拓其他制造企業(yè)業(yè)務(wù)，市場的自主性不如實體租賃。

    制造廠商租賃公司的主要包括中國康復(fù)（三一集團持股，新三板上市公司）、中聯(lián)重科融資租賃有限公司、徐工工程機械租賃公司等。租賃模式一般為融資租賃，部分公司業(yè)務(wù)范圍不限于工程機械，例如海翼廈門融資租賃公司，其租賃業(yè)務(wù)也包括環(huán)保設(shè)備的租賃。

2019年工程機械廠商租賃公司情況

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    三是原先搞融資租賃的大型企業(yè)轉(zhuǎn)而做實物租賃。其優(yōu)勢是具備高素質(zhì)的經(jīng)營管理人才和操作、維修服務(wù)人員，對出租設(shè)備的服務(wù)保障能力強，甚至可以替客戶提供工程施工一攬子解決方案。其劣勢是定價機制僵化，市場反應(yīng)速度慢，規(guī)模不大，市場影響力有限。

    四是民營租賃公司。受益于大規(guī)模基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)市場的繁榮，一些民營租賃公司發(fā)展迅速，有的甚至擁有上億的設(shè)備資產(chǎn)，在租賃市場上有一定的影響力。他們的優(yōu)勢是具有一定規(guī)模的操作、維修服務(wù)人員，對出租設(shè)備的服務(wù)能力也相對較強，也形成了自身的銷售網(wǎng)絡(luò)。
工程機械租賃市場更多的參與者為專業(yè)的租賃服務(wù)提供商，與廠商租賃提供類貸款性質(zhì)的設(shè)備銷售不同，專業(yè)的租賃服務(wù)商不僅提供設(shè)備的租賃，更提供與之相關(guān)的服務(wù)，代表企業(yè)為龐源租賃、正和租賃。專業(yè)的租賃服務(wù)商選擇的租賃設(shè)備多為單次租賃費用較高的塔式起重機。
2020年全球租賃100強企業(yè)，有兩家中國公司入圍。上海龐源建筑設(shè)備租賃公司（Pangyuan）的收入增長56%，達到2.56億歐元，在排行榜上排名第31位，在中國、馬來西亞、菲律賓和柬埔寨設(shè)有包括近6000臺塔式起重機的機隊。上海遠東宏信設(shè)備與工程公司的收入增長了55%，達到1.95億歐元，排名第39位。

工程機械專業(yè)租賃服務(wù)提供商情況

資料來源：智研咨詢整理

    同時值得注意的是中國工程機械租賃市場的市場集中度很低，排名第一的龐源租賃2019年實現(xiàn)營業(yè)收入為29.27億元，康富國際背靠三一，也僅實現(xiàn)了20.62億元，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)還是市場占有率極低，根據(jù)調(diào)研，目前我國工程機械租賃前100強的市占率僅為3%左右，大約相當(dāng)于美國80年代中期的水平。預(yù)計未來將逐步進入高速成長階段。