智研精品報告

2019年中國高精度導航服務行業(yè)現狀分析（附市場規(guī)模、產業(yè)結構、企業(yè)競爭、發(fā)展趨勢等）[圖]

導航服務曹伍斌 2020-11-24 05:32 來源：智研咨詢

高精度導航服務是基于衛(wèi)星導航技術的高精準度導航服務。衛(wèi)星導航定位技術指利用全球衛(wèi)星導航定位系統所提供的位置、速度及時間信息對各種目標進行定位、導航及監(jiān)管的一項新興技術，具有全時空、全天候、連續(xù)實時地提供導航、定位和定時的特點。

高精度導航服務行業(yè)的主要產品GNSS測繪儀器、GIS數據采集器、位移監(jiān)控、機械控制等。位移監(jiān)測系統（主要應用于安全監(jiān)控和健康監(jiān)測）。機械控制目前主要是由應用于農機的自動駕駛系統及少量的工程機械應用構成。其他衛(wèi)星導航高精度應用包括駕考駕培應用、無人機應用及三維移動測繪等。

高精度導航服務產品分類

資料來源：智研咨詢整理

中國的衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展起步相對較晚，我國的衛(wèi)星導航定位行業(yè)起步于上世紀八十年代中期，引進了GPS技術。2000年之前，基本由GPS主導市場。自2004年，正式啟動建設“北斗二號”衛(wèi)星導航系統建設之后，才進入高速發(fā)展期，之前主要依靠美國的GPS系統提供服務，且由于下游終端受限，市場規(guī)?？傮w相對較小?？傮w而言中國的衛(wèi)星導航產業(yè)與北斗系統建設，下游終端市場發(fā)展密不可分，總體可以分為以下五個階段：

中國衛(wèi)星導航發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國高精度導航服務市場容量預測及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：我國的高精度導航服務是隨著衛(wèi)星導航市場發(fā)展起來的，但最早主要由外資企業(yè)占據。外資企業(yè)依據GPS系統以及自身的技術優(yōu)勢，在國內高精度導航服務市場上占據了絕大部分的市場份額，國內高精度行業(yè)發(fā)展緩慢。2012年之后，北斗系統建設加速，終端數量持續(xù)上升，高精度導航服務業(yè)進入新的高速發(fā)展階段，行業(yè)產值規(guī)模高速增長，器件、終端產品市場占有率持續(xù)提升，自給率也明顯的提升，核心技術產業(yè)增長穩(wěn)定，行業(yè)逐步進入高速成長期。2019年我國高精度導航服務行業(yè)市場規(guī)模達到了102.06億元，同比增長10.2%。

2010-2019年中國高精度導航服務行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

當前，高精度衛(wèi)星導航定位市場主體位于產業(yè)鏈中端，主要包括終端產品和解決方案。終端產品主要是高精度GNSS接收機和GIS數據采集器；解決方案包括位移監(jiān)控系統、機械控制系統等應用。

高精度導航服務行業(yè)

領域	主要產品/服務
終端	高精度GNSS接收機
終端	GIS數據采集器
解決方案	位移監(jiān)測
	機械控制
	其他

資料來源：智研咨詢整理

2019年，高精度導航服務行業(yè)市場規(guī)模102.06億元。從細分市場看，GNSS測繪儀器市場規(guī)模17.91億元，占比18%；GIS數據采集器市場規(guī)模19.84億元，占比19%；位移監(jiān)控市場規(guī)模25.31億元，占比25%；機械控制市場規(guī)模9.12億元，占比9%；其他領域市場規(guī)模29.88億元，占比29%。

2019年中國高精度導航服務市場規(guī)模結構

資料來源：智研咨詢整理

2010-2019年中國高精度導航服務市場規(guī)模分產品

資料來源：智研咨詢整理

早期國內高精度接收機主要被天寶、拓普康、徠卡等國際知名廠商把持，2000年前后：部分國內企業(yè)開始涉足衛(wèi)星導航測繪儀器的研發(fā)和生產。當前形成南方測繪、中海達、華測導航、合眾思壯四家為主的市場格局。目前，國內三大高精度測繪終端廠商分別為上海華測導航、南方測繪和中海達。

中海達、華測導航總體保持穩(wěn)定的增長，合眾思壯受市場規(guī)模增長放緩、行業(yè)競爭加劇、公司資金緊張等因素的綜合影響，公司銷售收入出現下滑，全年實現營業(yè)收入154891.37萬元，較上年同期減少32.66%。全年實現歸屬于上市公司股東的凈虧損106070.24萬元。

2018-2019年主要企業(yè)衛(wèi)星導航相關業(yè)務收入統計

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

隨著技術和市場的成熟，衛(wèi)星導航在高精度領域的應用日益增多，在測繪、地理信息、交通、應急減災、精密農業(yè)、航空、海洋等領域都發(fā)揮了重要作用。正因如此，高精度衛(wèi)星導航定位得到了國家的高度重視，國家也出臺了許多鼓勵產業(yè)發(fā)展的政策。

高精度導航服務行業(yè)政策規(guī)劃

時間	部門	政策	內容
2011年6月	國家測繪地理信息局	《測繪地理信息發(fā)展“十二五”總體規(guī)劃綱要》	提出把握經濟社會發(fā)展形勢，推動測繪地理信息科學發(fā)展；拓展發(fā)展思路,實現測繪地理信息發(fā)展新跨越；加快地理信息社會化應用，促進地理信息產業(yè)繁榮；促進人才隊伍全面發(fā)展，不斷提升測繪軟實力。
2012年1月	國家科技部	《高新技術產業(yè)化及其環(huán)境建設“十二五”專項規(guī)劃》	提出實施導航與位置服務等科技重點專項，加強多模式導航硬件系統、智能位置服務等關鍵技術與產品研發(fā)，重點突破廣域分米級實時精密定位、位置服務信息集聚及挖掘、精密定位信息移動廣播、精密位置服務集成化終端等核心關鍵技術。
2012年2月	國家測繪地理信息局	《測繪地理信息科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》	提出始終把提高自主創(chuàng)新能力擺在測繪地理信息科技工作的突出位置，全面提升測繪地理信息自主創(chuàng)新能力，增強支撐測繪地理信息未來發(fā)展的核心競爭力。實現重大測繪工程中國產軟硬件使用比例超過50%，具有自主知識產權的測繪技術與產品的國際市場份額顯著提高，形成全方位、多層次的測繪地理信息國際合作新格局。
2012年7月	國務院	《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》	確定衛(wèi)星及應用產業(yè)緊密圍繞經濟社會發(fā)展的重大需求，與國家科技重大專項相結合，促進衛(wèi)星在氣象、海洋、國土、測繪、農業(yè)、林業(yè)、水利、交通、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境減災、廣播電視、導航定位等方面的應用。制定鼓勵民營資本進入衛(wèi)星及應用領域的政策，發(fā)展北斗兼容型導航終端以及數字化綜合應用終端等產品。
2012年8月	國家科技部	《導航與位置服務科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》	強化自主創(chuàng)新機制：以企業(yè)為主體，加大國家科技引導投入，持續(xù)推動以北斗應用為核心的導航與位置服務技術研究和產品開發(fā)。
2013年9月	國務院辦公廳	《國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》	鼓勵產業(yè)創(chuàng)新，促進衛(wèi)星導航產業(yè)加快發(fā)展。加大對關鍵基礎設施建設、關鍵技術研發(fā)和典型示范應用的支持力度，提升核心技術、核心產品的創(chuàng)新發(fā)展能力；扶持優(yōu)勢企業(yè)做大做強，鼓勵通過建立產業(yè)聯盟、實施兼并重組等方式，提高產業(yè)集中度和競爭力。
2014年1月	國務院辦公廳	《國務院辦公廳關于促進地理信息產業(yè)發(fā)展的意見》	提出振興地理信息裝備制造，加大財政支持力度，落實相關稅收優(yōu)惠政策，加大融資支持力度，培育若干擁有知識產權的中高端地理信息技術裝備生產大型企業(yè)。
2014年3月	國家測繪地理信息局	《國家測繪地理信息局關于北斗衛(wèi)星導航系統推廣應用的若干意見》	提出引導企業(yè)集聚發(fā)展，通過稅收、金融、股權激勵、高新技術企業(yè)認定等方面的優(yōu)惠政策，吸引更多“北斗”相關企業(yè)入駐，充分發(fā)揮地理信息產業(yè)園的集聚作用。支持企業(yè)申報“北斗”產業(yè)化示范項目。組織有條件的衛(wèi)星導航企業(yè)，積極申報發(fā)展改革委和財政部支持的國家衛(wèi)星及應用產業(yè)發(fā)展項目。與相關部門合作，共同設立“北斗”測繪地理信息應用示范項目。
2014年7月	發(fā)改委及國家測繪地理信息局	《國家地理信息產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020年）》	強調要重點圍繞測繪地理信息裝備制造、地理信息與導航定位融合服務、地理信息應用服務等六大重點領域，積極扶持龍頭企業(yè)，擴大產品的市場占有率，提升產業(yè)的整體競爭力。
2015年6月	中華人民共和國國土資源部	《全國基礎測繪中長期規(guī)劃綱要（2015-2030年）》	提出到2020年建立起高效協調的管理機制和運行機制，形成以基礎地理信息獲取，立體化、實時化、處理自動化智能化、服務網絡化社會化為特征的信息化測繪體系，全面建成結構完整、功能完備的數字地理空間框架。到2030年，全面建成新型基礎測繪體系，為社會經濟發(fā)展提供多層次、全方位基礎測繪服務。
2016年	國務院	《民用航空通信導航監(jiān)視工作規(guī)則》	本規(guī)則適用于在中華人民共和國領域內以及根據我國締結或者參加的國際條約的規(guī)定，提供通信導航監(jiān)視服務以及與通信導航監(jiān)視服務有關的活動。本規(guī)則是組織實施通信導航監(jiān)視工作的依據。提供通信導航監(jiān)視服務的單位以及其他與通信導航監(jiān)視工作有關的單位和個人，應當遵守本規(guī)則。
2016年	國務院	《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》	到2020年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展要實現以下目標：產業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，成為經濟社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值比重達到15%，形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數字創(chuàng)意等5個產值規(guī)模10萬億元級的新支柱，并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點，平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。創(chuàng)新能力和競爭力明顯提高，形成全球產業(yè)發(fā)展新高地。攻克一批關鍵核心技術，發(fā)明專利擁有量年均增速達到15%以上，建成一批重大產業(yè)技術創(chuàng)新平臺，產業(yè)創(chuàng)新能力躋身世界前列，在若干重要領域形成先發(fā)優(yōu)勢，產品質量明顯提升。節(jié)能環(huán)保、新能源、生物等領域新產品和新服務的可及性大幅提升。知識產權保護更加嚴格，激勵創(chuàng)新的政策法規(guī)更加健全。產業(yè)結構進一步優(yōu)化，形成產業(yè)新體系。發(fā)展一批原創(chuàng)能力強、具有國際影響力和品牌美譽度的行業(yè)排頭兵企業(yè)，活力強勁、勇于開拓的中小企業(yè)持續(xù)涌現。中高端制造業(yè)、知識密集型服務業(yè)比重大幅提升，支撐產業(yè)邁向中高端水平。形成若干具有全球影響力的戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展策源地和技術創(chuàng)新中心，打造百余個特色鮮明、創(chuàng)新能力強的新興產業(yè)集群。到2030年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展成為推動我國經濟持續(xù)健康發(fā)展的主導力量，我國成為世界戰(zhàn)略性新興產業(yè)重要的制造中心和創(chuàng)新中心，形成一批具有全球影響力和主導地位的創(chuàng)新型領軍企業(yè)。
2018年	國家發(fā)展和改革委員會、商務部	《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》（2018年版）	《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》已經黨中央、國務院同意，現予以發(fā)布，自2018年7月28日起施行。2017年6月28日國家發(fā)展和改革委員會、商務部發(fā)布的《外商投資產業(yè)指導目錄（2017年修訂）》中的外商投資準入特別管理措施（外商投資準入負面清單）同時廢止，鼓勵外商投資產業(yè)目錄繼續(xù)執(zhí)行。
2019年	工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺	超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）	按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業(yè)發(fā)展和相關領域的應用。2022年，我國超高清視頻產業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關鍵技術產品研發(fā)和產業(yè)化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。超高清視頻內容資源極大豐富，網絡承載能力顯著提高，制播、傳輸和監(jiān)管系統建設協同推進，產業(yè)發(fā)展支撐體系基本健全，形成技術、產品、服務和應用協調發(fā)展的良好格局。 ——到2020年，4K攝像機、監(jiān)視器、切換臺等采編播專用設備形成產業(yè)化能力；符合高動態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%；建立較為完善的超高清視頻產業(yè)標準體系；中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務，實現超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數達1億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域開展基于超高清視頻的應用示范。 ——到2022年，CMOS圖像傳感器、光學鏡頭、專業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心設備形成產業(yè)化能力；符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%；4K頻道供給能力大幅提升，有線電視網絡升級改造和監(jiān)測監(jiān)管系統建設不斷完善，實現超高清節(jié)目制作能力超過3萬小時/年，開展北京冬奧會賽事節(jié)目8K制播試驗；超高清視頻用戶數達到2億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域實現超高清視頻的規(guī)模化應用。

資料來源：智研咨詢整理

未來國內高精度衛(wèi)星導航應用領域也不再局限于測繪領域，而是廣泛應用于地質災害監(jiān)測、駕駛培訓、拖拉機自動駕駛、汽車自動駕駛等許多領域。高精度衛(wèi)星導航將是機器與定位的結合，其成本和價格也將逐步走低，應用將越來越廣泛和普遍。今后，我國高精度導航服務的市場前景十分廣闊。

2020-2026年中國高精度導航服務市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

消費市場、汽車交通和無人機市場被認為是高精度導航服務極具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)市場。根據歐洲GNSS管理局（GSA）的《GNSS市場報告（2019）》，GNSS最大的細分市場為消費市場。盡管智能手機在歐盟28國、北美和中國市場飽和度不斷提高，其出貨量仍超過所有其他設備。可穿戴設備僅次于智能手機，成為銷售量第二大的GNSS設備，2019年出貨量達到7000萬臺。“銀發(fā)經濟”是主要驅動力，主要是與健康相關的解決方案，同時運動與健身設備的年輕化趨勢也日益明顯。

本文采編：CY235