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2020年中國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

銀行李玲玲 2020-12-11 05:40 來源：智研咨詢

一、概述

銀行（Bank），是依法成立的經(jīng)營貨幣信貸業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，是商品貨幣經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。銀行是金融機構(gòu)之一，銀行按類型分為：中央銀行、政策性銀行、商業(yè)銀行、投資銀行、世界銀行，它們的職責各不相同。

銀行分類

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展現(xiàn)狀

自改革開放后，銀行走上高速發(fā)展快車道，其作為一國經(jīng)濟重要金融機構(gòu)，作用不可代替。銀行的支付中介、信用中介、全面金融服務(wù)、信用創(chuàng)造等功能，對于國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。近年來中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)持續(xù)增長，2019年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)達290萬億元，較2018年增加了21.76萬億元；2020年1-9月中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)為315.18萬億元。在中國經(jīng)濟快速發(fā)展與持續(xù)增長過程中，銀行業(yè)也得到了長久的發(fā)展。

2014-2020年9月中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)統(tǒng)計

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銀行行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：在中國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)增長的同時，負債也在增加，2019年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總負債達265.54萬億元，較2018年增加了18.96萬億元；2020年1-9月中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總負債為289.11億元。

2014-2020年9月中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總負債統(tǒng)計

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

中國銀行卡消費量持續(xù)增長，2019年中國銀行卡消費量達1587.9億筆，較2018年增加了604.56億筆；2020年1-9月中國銀行卡消費量為1231億筆。

2014-2020年9月中國銀行卡消費量統(tǒng)計（億筆）

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

隨著銀行卡消費量增長，銀行卡消費金額也在持續(xù)增加，2019年中國銀行卡消費金額達117.2萬億元，較2018年增加了24.39萬億元，同比增長率達26.29%；2020年1-9月中國銀行卡消費金額為84.6萬億元。

2014-2020年9月中國銀行卡消費金額統(tǒng)計（萬億元）

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

中國銀行業(yè)主要上市企業(yè)有平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、招商銀行、民生銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等。

中國銀行業(yè)主要上市企業(yè)簡介

企業(yè)	簡介
平安銀行	平安銀行股份有限公司是一家總部設(shè)在深圳的全國性股份制商業(yè)銀行(深圳證券交易所:000001)。其前身深圳發(fā)展銀行,是中國內(nèi)地公開上市的全國性股份制銀行。多年來,本行矢志不渝地推動公益事業(yè)發(fā)展,多次榮獲“最佳企業(yè)社會責任案例獎”“希望工程特殊貢獻獎”“最佳公益伙伴”等獎項。
浦發(fā)銀行	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡稱:浦發(fā)銀行)是1992年8月28日經(jīng)中國人民銀行批準設(shè)立、1993年1月9日開業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的全國性股份制商業(yè)銀行,總行設(shè)在上海。目前,注冊資本金293.52億元。良好的業(yè)績、誠信的聲譽,使浦發(fā)銀行成為中國證券市場中備受關(guān)注和尊敬的上市公司。
興業(yè)銀行	興業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:興業(yè)銀行)成立于1988年8月,總行設(shè)在福建省福州市,是經(jīng)國務(wù)院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業(yè)銀行之一,也是中國首個赤道銀行,2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼:601166),在2016年英國《銀行家》雜志全球銀行1000強排名中,興業(yè)銀行按總資產(chǎn)排名第33位,按一級資本排名第32位;在2016年《財富》世界500強中,興業(yè)銀行排名第195位;在2016年《福布斯》全球上市企業(yè)2000強排名中,興業(yè)銀行位居第59位,穩(wěn)居全球銀行50強、全球上市企業(yè)100強、世界企業(yè)500強。
華夏銀行	華夏銀行股份有限公司,在改革開放總設(shè)計師鄧小平的關(guān)心支持下,華夏銀行于1992年10月在北京成立。1995年3月,實行股份制改造;2003年9月,首次公開發(fā)行股票并上市交易(股票代碼:600015),成為全國第五家上市銀行。成立至今,華夏銀行走過了奮勇拼搏、成果豐碩的發(fā)展歷程。
光大銀行	中國光大銀行股份有限公司成立于1992年8月,是經(jīng)國務(wù)院批復(fù)并經(jīng)中國人民銀行批準設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行,總部設(shè)在北京。中國光大銀行于2010年8月在上海證券交易所掛牌上市、2013年12月在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。
農(nóng)業(yè)銀行	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的前身可追溯至1951年成立的農(nóng)業(yè)合作銀行。上世紀70年代末以來,本行相繼經(jīng)歷了國家專業(yè)銀行、國有獨資商業(yè)銀行和國有控股商業(yè)銀行等不同發(fā)展階段。2009年1月,本行整體改制為股份有限公司。2010年7月,本行分別在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所掛牌上市。
中信銀行	中信銀行股份有限公司成立于1987年,是中國改革開放中成立的新興商業(yè)銀行之一,是中國參與國內(nèi)外金融市場融資的商業(yè)銀行,為中國經(jīng)濟建設(shè)做出了積極貢獻。2007年4月,本行實現(xiàn)在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所A+H股同步上市。
招商銀行	招商銀行股份有限公司1987年成立于中國改革開放的最前沿——深圳蛇口,是中國境內(nèi)完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行,也是國家從體制外推動銀行業(yè)改革的試點銀行。在英國權(quán)威金融雜志《銀行家》公布的2016年全球銀行品牌500強中,招商銀行品牌價值位列全球第13位;在《財富》世界500強榜單中,招商銀行連續(xù)5年強勢入榜,2016年名列第189名。
民生銀行	中國民生銀行股份有限公司于1996年1月12日在北京正式成立,是由民營企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行,也是嚴格按照中國《公司法》和《商業(yè)銀行法》設(shè)立的一家現(xiàn)代金融企業(yè)。成立22年來,伴隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展,在廣大客戶和社會各界的支持下,中國民生銀行充分發(fā)揮“新銀行、新體制”的優(yōu)勢,從當初只有13.8億元資本金的一家小銀行,發(fā)展成為一級資本凈額超過3800億元、資產(chǎn)總額超過5.9萬億元、分支機構(gòu)近3000家、員工近5.8萬人的大型商業(yè)銀行。
建設(shè)銀行	中國建設(shè)銀行股份有限公司(ChinaConstructionBank,簡稱CCB,建行)成立于1954年10月1日。總行位于北京金融大街25號,是中央管理的大型國有銀行,也是中國四大銀行之一。
工商銀行	中國工商銀行股份有限公司成立于1984年1月1日。2005年10月28日,整體改制為股份有限公司。2006年10月27日,成功在上交所和香港聯(lián)交所同日掛牌上市。經(jīng)過持續(xù)努力和穩(wěn)健發(fā)展,已經(jīng)邁入世界領(lǐng)先大銀行行列,擁有優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)、多元的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、強勁的創(chuàng)新能力和市場競爭力。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

2019年平安銀行總資產(chǎn)為3.939萬億元，較2018年增加了0.52萬億元；浦發(fā)銀行總資產(chǎn)為7.006萬億元，較2018年增加了0.716萬億元；興業(yè)銀行總資產(chǎn)為7.146萬億元，較2018年增加了0.434萬億元；華夏銀行總資產(chǎn)為3.021萬億元，較2018年增加了0.34萬億元；光大銀行總資產(chǎn)為4.733萬億元，較2018年增加了0.376萬億元；農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)為24.88萬億元，較2018年增加了2.27萬億元；中信銀行總資產(chǎn)為6.75萬億元，較2018年增加了0.683萬億元；招商銀行總資產(chǎn)為7.417萬億元，較2018年增加了0.671萬億元；民生銀行總資產(chǎn)為6.682萬億元，較2018年增加了0.687萬億元；建設(shè)銀行總資產(chǎn)為25.44萬億元，較2018年增加了2.22萬億元；工商銀行總資產(chǎn)為30.11萬億元，較2018年增加了2.41萬億元。

2014-2019年中國銀行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（萬億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年平安銀行負債為3.626萬億元，較2018年增加了0.447萬億元；浦發(fā)銀行負債為6.445萬億元，較2018年增加了0.634萬億元；興業(yè)銀行負債為6.596萬億元，較2018年增加了0.357萬億元；華夏銀行負債為2.751萬億元，較2018年增加了0.289萬億元；光大銀行負債為4.347萬億元，較2018年增加了0.312萬億元；農(nóng)業(yè)銀行負債為22.92萬億元，較2018年增加了1.99萬億元；中信銀行負債為6.218萬億元，較2018年增加了0.604萬億元；招商銀行負債為6.8萬億元，較2018年增加了0.598萬億元；民生銀行負債為6.151萬億元，較2018年增加了0.587萬億元；建設(shè)銀行負債為23.2萬億元，較2018年增加了1.97萬億元；工商銀行負債為27.42萬億元，較2018年增加了2.07萬億元。

2014-2019年中國銀行業(yè)主要上市企業(yè)負債統(tǒng)計（萬億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年平安銀行營業(yè)總收入為1380億元，較2018年增加了213億元；浦發(fā)銀行營業(yè)總收入為1907億元，較2018年增加了198億元；興業(yè)銀行營業(yè)總收入為1813億元，較2018年增加了230億元；華夏銀行營業(yè)總收入為847億元，較2018年增加了125億元；光大銀行營業(yè)總收入為1328億元，較2018年增加了226億元；農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)總收入為6273億元，較2018年增加了287億元；中信銀行營業(yè)總收入為1876億元，較2018年增加了227億元；招商銀行營業(yè)總收入為2697億元，較2018年增加了211億元；民生銀行營業(yè)總收入為1804億元，較2018年增加了236億元；建設(shè)銀行營業(yè)總收入為7056億元，較2018年增加了467億元；工商銀行營業(yè)總收入為8552億元，較2018年增加了814億元。

2014-2019年中國銀行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年工商銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的10.38%；建設(shè)銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的8.77%；農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的8.58%；招商銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的2.56%；興業(yè)銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的2.46%；浦發(fā)銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的2.42%；中信銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的2.33%；民生銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的2.30%；光大銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的1.63%；平安銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的1.36%；華夏銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的1.04%。
2019年工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行和華夏銀行十一家上市企業(yè)銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的43.84%，企業(yè)市場占相對較高，市場競爭較為激烈。

2019年中國銀行業(yè)企業(yè)市場占有率（按資產(chǎn)）

資料來源：智研咨詢整理

四、未來發(fā)展趨勢

未來中國銀行業(yè)發(fā)展主要包含五個方面：1、我國銀行業(yè)將會發(fā)生管理機構(gòu)上的改變。2、我國銀行業(yè)將會更進一步加強特色化。3、我國銀行業(yè)將會使自身國際化水平得到提升。4、我國銀行業(yè)會將金融創(chuàng)新作為發(fā)展主要動力。5、我國銀行業(yè)將會實施全面風險管理。

中國銀行業(yè)未來發(fā)展趨勢