智研精品報告

2019年中國保險科技行業(yè)發(fā)展歷程、市場規(guī)模以及應用情況分析[圖]

科技保險陸寶英 2021-01-14 06:53 來源：智研咨詢

一、概述及分類

保險科技是保險與科技的結合體，即保險行業(yè)各參與主體綜合運用新興技術，創(chuàng)新風險管理方式，提升保險服務效率和服務能力的做法。保險科技行業(yè)運用的技術有人工智能、大數據、云計算、區(qū)塊鏈。物聯(lián)網、生物科學及其他技術。

根據保險科技業(yè)務方向的不同，可將保險科技分為打通保險線上銷售的保險科技、驅動保險業(yè)務升級的保險科技及生態(tài)系統(tǒng)產品創(chuàng)新的保險科技。打通保險線上銷售的保險科技主要應用于傳統(tǒng)保險企業(yè)，驅動保險業(yè)務升級的保險科技主要應用于互聯(lián)網保險企業(yè)，生態(tài)系統(tǒng)產品創(chuàng)新的保險科技主要用于保險相關的生態(tài)系統(tǒng)。

保險科技的分類

業(yè)務分類	簡介	舉例
打通保險線上銷售	驅動傳統(tǒng)保險企業(yè)轉型，促進保險產品線上、線下渠道同步發(fā)力	中國人壽、中國平安等傳統(tǒng)保險企業(yè)已開通線上保險商城
驅動保險業(yè)務升級	將入工智能、大數據、云計算等技術融入保險產品開發(fā)、定價核保、理賠、營銷及分銷過程中，催生場景化保險、定制化保險，并提高核保、理賠效率，驅動保險業(yè)務升級	眾安保險推出基于可穿戴設備數據設計開發(fā)的重大疾病險
生態(tài)系統(tǒng)產品創(chuàng)新	伴隨消費升級發(fā)展，網購、旅游等生態(tài)系統(tǒng)的客戶需求及痛點逐漸顯露。保險科技企業(yè)通過大規(guī)模動態(tài)數據分析，支持保險企業(yè)產品設計、定價、營銷，逐步催生創(chuàng)新型保險產品	退貨運費險

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展歷程

根據智研咨詢分布的《2021-2027年中國保險科技行業(yè)市場研究分析及前景戰(zhàn)略分析報告》顯示：伴隨時間推移，保險科技行業(yè)逐漸由原有保險銷售渠道互聯(lián)網化，走向科技深度滲透保險業(yè)務整體流程，進而重構保險行業(yè)產業(yè)鏈。

國內外保險科技發(fā)展歷程

時間	代表性時間
1985年	第一家專業(yè)電話保險公司成立，電話營銷逐漸成為保險營銷重要組成部分
1988年	日本生命保險公司全面推廣電腦信息系統(tǒng)，建立數據、電話、傳真系統(tǒng)
1989年	日本生命保險公司建立客戶綜合資產管理系統(tǒng)，逐步組建更全面的客戶數據庫
1995年	美國第三方網絡保險平臺InsWeb創(chuàng)立，曾是世界最早、最大的第三方網絡保險平臺之一1997年中國人壽引進美國科比亞的CBPS壽險綜合業(yè)務系統(tǒng)，中國保險學會和北京維信投資股份有限公司聯(lián)合成立中國保險信息網，是中國第一家保險網站
1999年	7月，太平洋保險花費500萬美元建立新系統(tǒng)，全面提升服務能力。呼叫中心系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)開始普遍使用
2000年	泰康人壽宣布開通"泰康在線"網站以實現服務的全程網絡化
2013年	由中國平安、騰訊、阿里巴巴聯(lián)合控股的眾安在線保險有限公司成立，中國首家專業(yè)互聯(lián)網保險公司由此誕生
2014年	《關于加快發(fā)展現代保險服務業(yè)的若干意見》出臺，明確支持保險公司運用現代互聯(lián)網技術創(chuàng)新服務模式
2015年	眾安保險與大華基因聯(lián)合推出中國首款互聯(lián)網基因檢測保險計劃“知因保"
2016年	3月，陽光保險以區(qū)塊鏈技術為底層技術架構，以公司間聯(lián)盟區(qū)塊鏈為組織形式，推出“陽光貝"積分服務
2019年	中國平安將“金融+科技”定義為核心主營業(yè)務，中國人壽發(fā)布“科技國壽建設三年行動方案"
2020年	中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，鼓勵保險機構創(chuàng)新發(fā)展科技保險，推進首臺（套）重大技術裝備保險和新材料首批次應用保險補償機制試點

資料來源：智研咨詢整理

三、發(fā)展背景

相較于西方發(fā)達國家，中國保險科技行業(yè)起步較晚，但保費收入規(guī)模高，保險市場空間廣闊。根據國家統(tǒng)計局數據，中國保險公司保費收入規(guī)模由2010年的14528.0億元增長至2019年的42645.0億元，2019年的保費規(guī)模是2010年的2.9倍，位居全球第二。由此可見，中國擁有廣闊保險市場，為保險科技行業(yè)帶來巨大市場空間。

2010-2019年我國保險行業(yè)原保費收入走勢圖

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

人口密集，保險密度、保險深度偏低：中國人口眾多，2019年中國保險深度、保險密度分別為4.30%、3046.0元，均落后于全球平均水平。人工智能、大數據、云計算等科技已逐步應用到保險行業(yè)，可推動保險產品創(chuàng)新、優(yōu)化保險體驗、提升承保和理賠效率，有助于促進保費規(guī)模增長，進而提高保險密度與保險深度。

2010-2019年我國保險密度及保險深度走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

四、保險科技規(guī)模

保險科技行業(yè)與保險行業(yè)發(fā)展息息相關，中國銀保監(jiān)會、國務院針對保險行業(yè)發(fā)布的政策均對保險科技行業(yè)存在影響。2014年8月，國務院發(fā)布《關于加快發(fā)展現代保險服務業(yè)的若干意見》，要求建立完善科技保險體系，積極發(fā)展適應科技創(chuàng)新的保險產品和服務，推廣國產首臺首套裝備的保險風險補償機制，促進企業(yè)創(chuàng)新和科技成果產業(yè)化。

2020年1月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，鼓勵保險機構創(chuàng)新發(fā)展科技保險，推進首臺（套）重大技術裝備保險和新材料首批次應用保險補償機制試點。政策對保險科技的未來發(fā)展方向具有指引作用，要求相關企業(yè)運用科技促進保險產品創(chuàng)新，降低保險行業(yè)風險，將促進保險科技行業(yè)快速發(fā)展。

保險科技行業(yè)受多重因素影響，包含環(huán)保政策走向、市場需求變化、資金狀況等方面。近五年來，中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模（按企業(yè)投資額計）呈增長趨勢，由2015年的441.5億元上升至2019年的775.4億元，年復合增長率為15.1%。中國保險科技行業(yè)發(fā)展時間短，尚處于資本投入階段，保險科技投入總額的增長速度與保險公司保費收入的增長速度趨于一致。

2015-2019年中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

五、應用領域

營銷端是保險科技落地最多的應用環(huán)節(jié)，核保、理賠和風控環(huán)節(jié)是保險企業(yè)未來發(fā)力點。云計算、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網和基因檢測等關鍵技術重塑保險行業(yè)各個環(huán)節(jié)。從實際落地情況來看，保險科技在產品研發(fā)環(huán)節(jié)的應用程度相對較淺，主要是在大數據分析的基礎上輔助精算師進行風險定價以及定制化產品開發(fā)；在保險營銷環(huán)節(jié)由于其痛點較多并且業(yè)務場景更有利于AI 大數據等技術的落地，因此成為目前保險科技落地最多的環(huán)節(jié)；而在核保和理賠環(huán)節(jié)，保險科技的價值在于幫助企業(yè)提升風控能力和效率以及改善用戶體驗，而這也是保險企業(yè)未來的核心競爭力。

保險科技在各環(huán)節(jié)的主要應用

	產品研發(fā)環(huán)節(jié)	營銷環(huán)節(jié)	核保承保環(huán)節(jié)	理賠環(huán)節(jié)
云計算	縮短業(yè)務上線周期、碎片化業(yè)務的設計和承接	快速對接分銷渠道支持互聯(lián)網流量接入	/	/
大數據	輔助精算定價、定制化產品開發(fā)	精準營銷、交叉銷售、KYC和輔助代理人展業(yè)	自動核保、反欺詐	數據關聯(lián)分析、欺詐風險識別
人工智能	/	智能客服、智能保顧、分銷管理（培訓/考核）、智慧營業(yè)廳	智能核保引擎、身份認證、智能雙錄	智能定損、移動理賠、聲紋識別反欺詐
物聯(lián)網	UBI精準定價、可穿戴設備建立被保險人實時數據庫，并指定個性化健康管理方案	/	智能傳感、提前預防風險	/
區(qū)塊鏈	創(chuàng)新產品開發(fā)區(qū)塊鏈保單、相互保險	/	唯一性驗證簡化核保流程	智能合約、自動賠付、反欺詐聯(lián)盟標的溯源
基因檢測	依據風險高低進行更精準的定價，提供針對性的后續(xù)健康管理服務	/	進行個性化體檢和預防治療，選擇適合的保險產品	/