2020年中國(guó)保健食品供需和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 [圖]

    1、保健食品總類豐富

    2016年7月1日起，《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》正式開始實(shí)施，保健食品行業(yè)正式步入“注冊(cè)制”與“備案制”雙軌并行時(shí)代。截至2020年2月底，我國(guó)保健食品批文總數(shù)達(dá)到16535個(gè)，其中國(guó)產(chǎn)保健食品滋補(bǔ)品為15752個(gè)，進(jìn)口保健食品滋補(bǔ)品為783個(gè)。

    目前我國(guó)市面上比較熱門的保健食品保健功能主要集中在調(diào)節(jié)免疫，輔助降血糖，抗疲勞和維生素等幾個(gè)方面，占保健食品滋補(bǔ)品總數(shù)的50%以上。

截止到2020年2月底我國(guó)保健食品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：CFDA、智研咨詢整理

    2020年2月我國(guó)保健食品滋補(bǔ)品細(xì)分產(chǎn)品數(shù)量（個(gè)）

資料來源：CFDA、智研咨詢整理

    2、保健食品進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

    面對(duì)新冠疫情、世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等挑戰(zhàn)，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品貿(mào)易仍保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)、出口兩旺。據(jù)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品進(jìn)出口總額達(dá)52.8億美元，同比增長(zhǎng)12.8%。其中，出口18.8億美元，同比增長(zhǎng)12.7%；進(jìn)口34.0億美元，同比增長(zhǎng)12.8%；貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大至15.2億美元。2020年上半年?duì)I養(yǎng)保健品進(jìn)出口總額為30億美元。其中出口貿(mào)易額為9.9億美元，同比增長(zhǎng)了10.4%；進(jìn)口額達(dá)到20.1億美元，同比增長(zhǎng)了32.1%。

2009-2020年上半年我國(guó)保健食品進(jìn)出口規(guī)模走勢(shì)

資料來源：醫(yī)保商會(huì)、智研咨詢整理

    我國(guó)保健食品的進(jìn)口保持良好的增長(zhǎng)狀態(tài)，主要有三方面的原因，一是經(jīng)過長(zhǎng)期的宣傳，我國(guó)消費(fèi)者的健康養(yǎng)生意識(shí)不斷增強(qiáng)；二是新冠疫情的發(fā)生也讓消費(fèi)者更加關(guān)注自身健康，市場(chǎng)需求進(jìn)一步被釋放；三是越來越多的海外品牌不斷加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入，以跨境電商零售進(jìn)口、社群電商、直播等新模式深耕中國(guó)市場(chǎng)。

    我國(guó)保健食品主要進(jìn)口市場(chǎng)是亞洲、北美洲、大洋洲和歐洲。亞洲地區(qū)是主要的進(jìn)口市場(chǎng)，2020年上半年保健食品進(jìn)口額為7.0億美元，同比增長(zhǎng)了42.0%，占整個(gè)進(jìn)口市場(chǎng)35%。2020年上半年從北美洲進(jìn)口保健食品5.2億美元，同比增長(zhǎng)了45.2%

2020年上半年保健食品進(jìn)口市場(chǎng)格局

資料來源：醫(yī)保商會(huì)、智研咨詢整理

    3、保健食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2019年我國(guó)保健食品行業(yè)銷售收入為3480.9億元，同期進(jìn)口金額為234.6億元，出口金額為234.6億元，我國(guó)保健食品市場(chǎng)規(guī)模為3585.8億元。2009-2019年我國(guó)保健食品行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.07%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過4000億元。

2009-2020年我國(guó)保健食品滋補(bǔ)品市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    2006-2016年是保健食品直銷發(fā)展的黃金時(shí)期。直銷具有門檻低，利潤(rùn)高，資金周轉(zhuǎn)快等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)了保健食品的市場(chǎng)普及，使得我國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模從2009年的450億元，增長(zhǎng)到2016年的2743.7億元。隨著我國(guó)電商發(fā)展，電商渠道的重要性占比迅速提升。外資品牌進(jìn)入中國(guó)后，憑借強(qiáng)大的品牌力和細(xì)分產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，迅速普及發(fā)展，并帶動(dòng)電商渠道市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。

    2019年直銷渠道規(guī)模為820.1億元，占比為22.9%；線上渠道規(guī)模為1065.6億元，占比為29.7%；藥店渠道規(guī)模為1111.6億元，占比為31.0%。

2014-2019年我國(guó)保健食品渠道分布格局

資料來源：智研咨詢整理