智研精品報告

2020年中國涂附磨具行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及競爭格局分析 [圖]

涂附磨具楊偉 2021-02-01 05:08 來源：智研咨詢

涂附磨具又被稱為柔性磨具，是用粘結劑把磨料粘附在可撓曲的基體（布或紙等）上制成的磨具，是六大磨具品種之一。涂附磨具的種類很多，主要包括砂頁、砂卷和制品等。近年來，隨著全球和中國經(jīng)濟與科技的發(fā)展，工業(yè)產值將逐步增加，作為制造業(yè)必需品，涂附磨具行業(yè)的需求量也將保持逐年增長的態(tài)勢。為了促進中國從涂附磨具制造大國向制造強國轉變，行業(yè)主管部門和行業(yè)自律組織出臺了許多有利于行業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策與措施。行業(yè)主要法律法規(guī)及政策如下：

中國涂附磨具行業(yè)相關產業(yè)政策

政策名稱	頒布時間	發(fā)文單位	相關內容
《產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)》	2011年	發(fā)改委	鼓勵類：三軸以上聯(lián)動的高速、精密數(shù)控機床及配套數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機及驅動裝置、功能部件、刀具、量具、量儀及高檔磨具磨料。
《涂附磨具行業(yè)“十二五”規(guī)劃》	2010年	中國機床工具工業(yè)協(xié)會涂附磨具分會	落實科學發(fā)展觀，加快涂附磨具工業(yè)發(fā)展方式轉變，調整結構，提高涂附磨具產品質量和效益，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
《涂附磨具行業(yè)“十三五”規(guī)劃》	2016年	中國機床工具工業(yè)協(xié)會涂附磨具分會	涂附磨具行業(yè)必須大力發(fā)展專業(yè)裝備自動化與智能化，產品制造過程盡力實現(xiàn)高度自動化，有條件的產品生產實現(xiàn)智能化。涂附磨具行業(yè)量大面廣的產品到2020年基本達到世界先進水平，努力塑造世界涂附磨具強國形象。

資料來源：智研咨詢整理

1、涂附磨具行業(yè)產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈來看，涂附磨具的上游為原材料，主要包括磨料（剛玉、碳化硅、玻璃砂等）、粘結劑（皮膠、骨膠、干酪素膠和合成樹脂等）以及給基材提供原料的紡織、造紙行業(yè)等。涂附磨具的下游為應用市場，涂附磨具應用十分廣泛，主要有板材、家具、汽車、鋼鐵和陶瓷等領域。

涂附磨具行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、涂附磨具產量

近年來，受環(huán)保、市場無序同質化競爭以及貿易戰(zhàn)等因素影響，我國涂附磨具產量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國涂附磨具產量降為49167萬平方米，2019年進一步下滑至46311萬平方米。

2015-2019年我國涂附磨具行業(yè)產量情況

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

從細分產品產量來看，目前，涂附磨具的主要產品為砂頁和砂卷類產品。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國砂頁產量19483.28萬平方米，同比下降16.46%，占涂附磨具總產量的比重達42.07%；砂卷產量18485.81萬平方米，同比下降6.73%，占涂附磨具總產量的比重為39.92%；而砂帶、砂盤、異型品及其他產品產量為8341.43萬平方米，同比增長39.01%，占涂附磨具總產量比重為18.01%。

2019年涂附磨具行業(yè)細分產品產量及占比情況

產品類別	產量：萬平方米	同比增長：%	占比：%
砂頁	19483.28	-16.46%	42.07%
砂卷	18485.81	-6.73%	39.92%
制品及其他	8341.43	39.01%	18.01%
合計	46310.52	-5.81%	-

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

3、涂附磨具行業(yè)產值

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國涂附磨具行業(yè)市場全景分析及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：從產值來看，2015-2017年，我國涂附磨具行業(yè)總產值不斷增長，到2017年，行業(yè)產值達到65.30億元，創(chuàng)近年新高。2018、2019年，受行業(yè)產量下滑的影響，總產值有所下降，分別為61.28億元和59.23億元。

2015-2019年我國涂附磨具行業(yè)產值情況

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

從細分產品產值來看，2019年砂頁產值為136567.89萬元，同比下降11.40%；砂卷產值275714.57萬元，同比下降10.08%；制品及其他產值為180009.01萬元，同比增長18.51%。

2019年涂附磨具行業(yè)細分產品產值及占比情況

產品類別	產值：萬元	同比增長：%	占比：%
砂頁	136567.89	-11.40%	23.06%
砂卷	275714.57	-10.08%	46.55%
制品及其他	180009.01	18.51%	30.39%
合計	592291.47	-3.34%	-

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

4、涂附磨具行業(yè)收入情況

數(shù)據(jù)顯示，2019年涂附磨具行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入59.96億元，同比下降2.3%；實現(xiàn)利潤總額4.77億元，同比增長0.07%。

2015-2019年我國涂附磨具行業(yè)銷售收入情況

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

5、涂附磨具行業(yè)競爭格局

近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，國內涂附磨具行業(yè)得到了較快發(fā)展。形成了國外品牌企業(yè)、國內品牌企業(yè)和其他中小企業(yè)的競爭格局。其中，以法國圣戈班公司、美國 3M 公司、日本三共理化學株式會社、韓國太陽研磨株式會社為代表的國外企業(yè)，擁有資金、技術、設備等方面優(yōu)勢，紛紛來中國尋求發(fā)展、合作，占據(jù)著高檔涂附磨具市場；以湖北玉立、常州金牛、江蘇三菱、東莞金太陽等為代表的國產品牌通過引進國外先進的技術設備，不斷提高涂附磨具產品質量，占據(jù)了一定的市場份額；其他中小企業(yè)數(shù)量較多，大都依靠價格競爭，在中低端市場具有較強競爭力。

涂附磨具行業(yè)主要企業(yè)情況

序號	企業(yè)名稱	簡介
1	常州金牛	常州市金牛研磨有限公司位于常州新北區(qū)西夏墅開發(fā)區(qū)，占地面積為55000平方米，現(xiàn)有職工500余名。是目前國內具有規(guī)模的涂附磨具制造廠家之一。專業(yè)生產“金牛”牌系列涂附產品。如：砂布、砂紙、砂帶及其它轉換產品。也承接國內外客戶的定牌產品。
2	湖北玉立	湖北玉立砂帶集團創(chuàng)立于1978年，目前生產規(guī)模，產品產量及產品品種均屬亞洲同行業(yè)排頭企業(yè)，擁有砂帶、砂布、砂紙、異型、無紡布、切割片、超硬磨具共7大系列、100多個品種、近千種規(guī)格型號的產品。公司以其雄厚的實力，先后通過了ISO9001國際質量體系、國際森林FSC、歐盟MPA、歐盟BSCI等認證，被授予“國家高新技術企業(yè)”、“國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)”、“湖北省院士專家工作站”。
3	江蘇三菱	江蘇三菱磨料磨具有限公司始建于1964年（前身鹽城市剛玉砂布廠），系中國機床工具協(xié)會涂附磨具分會副理事長單位，涂附磨具行業(yè)協(xié)會技術標準信息委員會主任委員單位，國家高新技術企業(yè),江蘇省優(yōu)秀企業(yè)。主要生產卷狀全樹脂砂布、柔軟布、高檔砂帶系列產品等，廣泛用于機械、木材的磨削拋光，大型船舶、大飛機的拋光拉絲。 “三菱”商標系江蘇省著名商標，“三菱”砂布系江蘇省名牌產品，企業(yè)擁有省級技術中心、省級工程技術研究中心、省級工程中心三個研發(fā)平臺，擁有發(fā)明、實用新型專利20多項，國家重點新產品1個，省高新技術產品5個。通過了ISO9001國際質量體系論證、能源體系論證，獲得自營進出口權資格。產品外銷美國、俄羅斯、西歐、日本、東南亞、非洲等國家及地區(qū)，在國內設立19個辦事處及地區(qū)總代理。企業(yè)現(xiàn)有員工400多人，現(xiàn)值資產7億多元。
4	東莞金太陽	東莞金太陽研磨股份有限公司是專業(yè)從事中高檔涂附磨具產品研發(fā)制造的國家高新技術企業(yè)。自2004年成立以來，金太陽已發(fā)展成為擁有三大生產基地，多條國際領先自動化生產線，在華南、華東、華中、華北、東北、西南等地設有多家辦事處的企業(yè)。銷售收入以較高復合增長率遞增，是中國涂附磨具行業(yè)，尤其在紙基類產品中較具影響力的生產企業(yè)。金太陽公司一直專注紙基類及新型基材類研磨產品，產品廣泛應用于航空航天、汽車制造、鋼鐵、3C電子、家具、樂器、紡織、皮革等行業(yè)，為客戶的精密研磨和拋光提供高端產品和個性化系統(tǒng)解決方案。堅持“高效、精密、專業(yè)”的發(fā)展方向，集合行業(yè)內一流專家，資深技術研發(fā)人員和高效的客戶服務專家等組成的精英團隊。根據(jù)客戶的個性化需求，致力于涂附磨具產品性能的穩(wěn)定和品質提升，引領行業(yè)發(fā)展方向。通過精細的生產管理、嚴格的質量控制和高效的售后服務提升品牌的認知度和美譽度，提升產品的附加值。
5	法國圣戈班公司	自 1985 年開始進入中國市場，是全球最大的磨料磨具產品制造商之一，其研磨產品有固結磨具、涂附磨具、超硬材料磨具和薄型樹脂砂輪等，擁有 NORTON、WINTER、FLEXOVIT 等全球知名的磨料磨具品牌。在上海、蘇州等地擁有生產工廠和磨削技術中心。
6	美國 3M 公司	全球最早生產涂附磨具的企業(yè)之一，公司涂附磨具主要產品為砂布、砂紙等。
7	日本三共理化學株式會社	成立于 1953 年，總部設在日本桶川市，其研磨產品包括：富士星牌（FUJI STAR）系列的砂帶、砂紙、砂布、拋光片、拋光羊毛盤、金剛石拋光片、不織布研磨產品等。
8	韓國太陽研磨株式會社	成立于 1961 年，主要產品有：太陽牌（SUNMIGHT）砂紙、鋯剛玉砂布帶等。

資料來源：智研咨詢整理

近年來，隨著市場競爭日趨激烈，涂附磨具行業(yè)內企業(yè)不斷擴大規(guī)?；蛘哌M行重組整合，往集約化和規(guī)?；较虬l(fā)展，行業(yè)集中度在不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國涂附磨具年營業(yè)收入超過1億元的有16家，合計營收達48.02億元，占全部收入的比重達80.09%。江蘇三菱、常州金牛和湖北玉立排名前三，營業(yè)收入合計為14.72億元，占比24.55%。

2015-2020年三季度金太陽營業(yè)收入情況