智研精品報(bào)告

2020年中國(guó)硅片產(chǎn)量為161.3GW，大硅片已成發(fā)展趨勢(shì)[圖]

硅片文爭(zhēng) 2021-02-19 06:09 來(lái)源：智研咨詢

一、概述

太陽(yáng)能電池用硅材料目前主要是硅片，硅片按照材料結(jié)構(gòu)可分為單晶硅片和多晶硅片。硅片企業(yè)利用單晶硅生長(zhǎng)爐生產(chǎn)單晶硅棒，利用多晶硅鑄錠爐生產(chǎn)多晶硅錠，再將其切割成單晶硅片或者多晶硅片，最終用于太陽(yáng)能電池片及光伏組件生產(chǎn)。太陽(yáng)能硅片的生產(chǎn)工藝流程分為硅片檢測(cè)-表面制絨-擴(kuò)散制結(jié)-去磷硅玻璃-等離子刻蝕-鍍減反射膜-絲網(wǎng)印刷-快速燒結(jié)等。

硅片生產(chǎn)流程

資料來(lái)源：智研咨詢整理

隨著世界能源供需的日趨緊張與環(huán)境對(duì)可持續(xù)發(fā)展的要求，太陽(yáng)能作為主要的可再生能源之一，受到各國(guó)高度重視。對(duì)新能源的研究投入大大增加，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)利用得到了很大的發(fā)展。近幾十年來(lái)，物理、化學(xué)等學(xué)科的發(fā)展，使得太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)也逐漸走向成熟。

隨著硅片制造技術(shù)和工藝不斷進(jìn)步，硅片的價(jià)格不斷下降，這較大程度的降低了光伏行業(yè)的發(fā)電成本，促進(jìn)了光伏行業(yè)的發(fā)展。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)光伏發(fā)電量不斷增加，2020年中國(guó)光伏發(fā)電量為2605億千瓦時(shí)，較2019年的2243億千瓦時(shí)同比增長(zhǎng)16.14%。

2014-2020年中國(guó)光伏發(fā)電量

資料來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

二、產(chǎn)量

太陽(yáng)能光伏發(fā)電是中國(guó)未來(lái)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)．太陽(yáng)能硅片在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中是承上啟下的關(guān)鍵中間環(huán)節(jié)。2019年中國(guó)硅片產(chǎn)量為134.6GW，2020年中國(guó)硅片產(chǎn)量為161.3GW，同比增長(zhǎng)19.84%。

2011-2020年中國(guó)硅片產(chǎn)量

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大硅片已成發(fā)展趨勢(shì)。硅片使用的主流大小為156.75mm，市場(chǎng)占有率為61%，其次為158.75mm，市場(chǎng)占有率為32%。

2019年不同尺寸硅片市場(chǎng)占比

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三、企業(yè)格局

中國(guó)硅片企業(yè)主要以生產(chǎn)太陽(yáng)能級(jí)硅片為主，由于太陽(yáng)能進(jìn)入門(mén)檻比較低，太陽(yáng)能用硅片對(duì)于技術(shù)要求不高。在龐大市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，除一些半導(dǎo)體用硅片生產(chǎn)企業(yè)在看好太陽(yáng)能市場(chǎng)需求的情況下進(jìn)入市場(chǎng)外，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了很多專營(yíng)太陽(yáng)能用硅片的生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)硅片生產(chǎn)企業(yè)立足自主研發(fā)，在引進(jìn)和吸收國(guó)外工藝的基礎(chǔ)上技術(shù)目趨成熟。目前國(guó)內(nèi)硅片生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有南玻A、晶澳科技、隆基股份等企業(yè)。

中國(guó)硅片部分生產(chǎn)企業(yè)簡(jiǎn)介

企業(yè)	簡(jiǎn)介
南玻A	“南玻”是國(guó)內(nèi)節(jié)能玻璃領(lǐng)先品牌和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及顯示器件著名品牌，南玻集團(tuán)自2005年進(jìn)入太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，屬于國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)十余年的建設(shè)運(yùn)營(yíng)和技改升級(jí)，打造了一條涵蓋高純多晶硅、硅片、電池片、組件及光伏電站工程設(shè)計(jì)和建設(shè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司目前高純多晶硅產(chǎn)能為9,000噸/年，硅片產(chǎn)品產(chǎn)能為2.2GW/年，電池片產(chǎn)能為1GW/年，組件產(chǎn)能為0.4GW/年。
芯能科技	公司是一家以分布式光伏為核心的清潔能源服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括分布式光伏電站投資運(yùn)營(yíng)（自持分布式光伏電站）、分布式光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及服務(wù)（為客戶開(kāi)發(fā)分布式光伏電站）以及光伏產(chǎn)品研發(fā)和制造。
億晶光電	公司主要業(yè)務(wù)包括晶棒/硅錠生長(zhǎng)、硅片加工、電池制造、組件封裝、光伏發(fā)電。公司的晶棒/硅錠生長(zhǎng)、硅片加工、電池制造業(yè)務(wù)主要是為公司自身的太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)配套，公司致力于銷售產(chǎn)業(yè)鏈下游的最終產(chǎn)品太陽(yáng)能電池組件，中間產(chǎn)品硅片、電池片是否對(duì)外銷售及銷售數(shù)量主要由公司根據(jù)組件的生產(chǎn)、銷售訂單情況以及硅片、電池片的市場(chǎng)情況而決定及調(diào)整。
航天機(jī)電	公司是較早實(shí)踐軍民融合戰(zhàn)略，將航天太陽(yáng)能電池技術(shù)轉(zhuǎn)民用化的光伏企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)具有一定的影響和知名度，公司新能源光伏產(chǎn)業(yè)主要從事方錠、硅片、組件環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)、制造以及銷售，并持有運(yùn)營(yíng)約350MW的光伏電站，目前具有700MW/年硅片、1.5GW/年組件的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
隆基股份	公司長(zhǎng)期專注于為全球客戶提供高效單晶太陽(yáng)能發(fā)電解決方案，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，光伏電站的開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)解決方案的提供業(yè)務(wù)。目前公司單晶硅棒、硅片生產(chǎn)基地主要集中于陜西西安、寧夏銀川和中寧、云南麗江、華坪、保山、騰沖、曲靖和楚雄、江蘇無(wú)錫和馬來(lái)西亞古晉。
晶澳科技	公司立足于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化模式，主營(yíng)業(yè)務(wù)為硅片、太陽(yáng)能電池及太陽(yáng)能組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及太陽(yáng)能光伏電站的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等。公司所生產(chǎn)的硅片分為單晶硅片及多晶硅片，其中，單晶硅主要用于加工單晶硅太陽(yáng)能電池，多晶硅片主要用于加工多晶硅太陽(yáng)能電池。公司所生產(chǎn)的硅棒（單晶）/硅錠（多晶）、硅片主要用于繼續(xù)生產(chǎn)加工，少量對(duì)外銷售。截至2019年底，公司擁有硅片產(chǎn)能11.5GW。

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2019年南玻A硅片產(chǎn)量為36990萬(wàn)片，銷量為36782萬(wàn)片；晶澳科技硅片產(chǎn)量為735.70萬(wàn)片，銷量為42.73萬(wàn)片；億晶光電硅片產(chǎn)量為1438.51萬(wàn)片，全部用于公司自產(chǎn)產(chǎn)品太陽(yáng)能電池組件；隆基股份硅片產(chǎn)量為647746.28萬(wàn)片，銷量為470232.22萬(wàn)片。

2019年相關(guān)企業(yè)硅片產(chǎn)銷量