2020年中國集成電路行業(yè)發(fā)展回顧及行業(yè)高質量發(fā)展策略分析[圖]

    一、集成電路的分類

    集成電路（integratedcircuit）是一種微型電子器件或部件。采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構；其中所有元件在結構上已組成一個整體，使電子元件向著微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面邁進了一大步

集成電路的分類

    二、行業(yè)發(fā)展現狀

    集成電路指把一定數量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以及這些元件之間的連線，通過半導體工藝集成在一起的具有特定功能的電路。

    隨著科技不斷發(fā)展，平板電腦及智能水、消費電子、智能盒子等升級換代的傳統(tǒng)行業(yè)的升級轉型將加速芯片的需求增長，從市場需求應用市場分，消費電子、計算機及網絡通信、智能物聯與工業(yè)市場應用成為我國集成電路行業(yè)下游的主要應以領域。

    集成電路行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    集成電路根據應用領域分包括標準通用與專業(yè)集成電路，隨著近年來各產業(yè)不斷升級隨著消費電子行業(yè)的崛起，集成電路在各行業(yè)中發(fā)揮了重要作用，近年中國集成電路行業(yè)也保持了較快的增長勢頭。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國集成電路行業(yè)市場研究分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》顯示：2011-2020年中國集成電路產量呈增長趨勢，2020年中國集成電路產量2614.70億塊，比上年增加596.48億塊，同比增長29.55%。

    2011-2020年中國集成電路產量及增長

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    數據顯示，2005年中國成為世界上最大的IC市場，之后，規(guī)模一直在增長。截至2020年，中國集成電路市場規(guī)模增至1434億美元，較2019年的1313億美元，同比增長9%。

    2019-2020年中國集成電路市場規(guī)模

資料來源：ICInsights、智研咨詢整理

    2020年中國集成電路市場1434億美元中估計有60%（860億美元）被集成到一個電子設備中用以出口，只有40%（574億美元）被用在國內所使用的電子設備。

    2020年中國集成電路市場國內外分布

資料來源：ICInsights、智研咨詢整理

    按產品類型來看，中國市場占比最大的是邏輯器件的銷售，該產品去年占中國集成電路市場的26%（375億美元）。

    2018-2020年中國液晶市場按產品類型劃分

資料來源：　ICInsights、智研咨詢整理
（注：包括特定于應用程序的處理器）

    2019年底開始，由于新冠疫情的蔓延，中國在受疫情困擾的這一年中，智能手機在中國乃至全球的強勁銷售以及各種計算系統(tǒng)的銷量均有所增長，導致微處理器成為去年中國第二大IC產品領域。中國的MPU銷售額（包括專用處理器的收入）在2020年增長12%，達到327億美元。

    2020年，中國DRAM以19%的份額成為中國第三大IC產品領域。2020年，DRAM和NAND閃存市場合計占中國IC總市場的30%。

    預測到2025年，邏輯器件市場仍將是中國最大的IC產品領域，在預測期內將保持10.5%的年復合增長率。在中國及亞太其他地區(qū)，IC市場份額不斷增長的長期趨勢是不可否認的。預計中國和亞太地區(qū)在全球IC市場的合并份額將從2020年的63.8%增加到2025年的68.1%，在此期間的年復合增長率為9.4%。

    2020、2025年中國和亞太地區(qū)在全球IC市場的合并份額

資料來源：ICInsights、智研咨詢整理

    不過值得注意的是，2020年在中國銷售的1434億美元IC中，其中，總部位于中國大陸的公司的總產值僅為83億美元，僅占去年IC市場總量的5.9%。在中國大陸擁有晶圓廠業(yè)務的其他地區(qū)公司仍占總產量的大部分。

    我國集成電路高度依賴進口，但隨著近年來，我國對集成電路加大政策的大力扶持，直接加速了我國半導體材料國產替代，快速促進了國內集成電路產業(yè)的爆發(fā)性發(fā)展。

    近年來，中國集成電路進、出口數量總體均呈增長趨勢，增長幅度好有所加大，2020年中國進口數量5450億個，同比增長22.94%；出口數量2598億個，同比增長18.79%。

    2015-2020年中國集成電路進、出口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    從進出口金額來看，2015-2020年中國集成電路進出口金額也均呈增長趨勢，但出口金額增長幅度大于進口金額，2019年中國集成電路進口金額3050.11億美元，同比下降1.75%，集成電路出口金額6255.52億美元，同比增長20.20%；2020年中國集成電路進口金額3515.42億美元，同比增長15.26%，集成電路出口金額7005.93億美元，同比增長12.00%。

    2015-2020年中國集成電路進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    三、集成電路（裝備）制造業(yè)高質量發(fā)展策略分析

    1、產業(yè)發(fā)展策略的主要內在邏輯

    集成電路(裝備)制造產業(yè)是新一代信息技術產業(yè)的底層支撐，具有技術累積化、迭代快、投入巨大、需協(xié)調發(fā)展的產業(yè)特點，中國集成電路(裝備)制造產業(yè)作為追趕者除面對國際在位企業(yè)的技術、資金、產業(yè)分工、知識產權等先發(fā)優(yōu)勢，同時還遭遇了市場以外因素的歧視性對待。集成電路(裝備)制造產業(yè)的高質量發(fā)展本質上是國家間創(chuàng)新體制的競爭，其必將是激烈的和艱苦的過程，需要做到精細地規(guī)劃和高效率地調度資源。

    產業(yè)發(fā)展策略的主要內在邏輯

    2、具體發(fā)展策略

    IC（裝備）制造業(yè)的高質量發(fā)展規(guī)劃要合理統(tǒng)籌現有資源，在新時代語境下以創(chuàng)業(yè)者的心態(tài)，做好長期艱苦奮斗和迎接各種國際挑戰(zhàn)的準備；IC（裝備）制造業(yè)的高質量發(fā)展規(guī)劃還要從產業(yè)的技術特點、產業(yè)的演進規(guī)律、產業(yè)的協(xié)同發(fā)展、創(chuàng)新體系的構建、公平市場環(huán)境的營造、知識產權規(guī)則的研究等方面作出深入細致、協(xié)調統(tǒng)籌的規(guī)劃。只有這樣才能有效地將IC產業(yè)規(guī)劃內嵌到國家發(fā)展的大戰(zhàn)略中。

    從宏觀和微觀兩方面提出IC（裝備）制造業(yè)的發(fā)展建議：

資料來源：中國海關、智研咨詢整理