2020年全球及中國棉粕行業(yè)產(chǎn)量、價格及需求規(guī)模分析[圖]

    一、世界棉粕行業(yè)產(chǎn)銷及區(qū)域分布

    受新冠疫情沖擊，2020年全球棉粕產(chǎn)銷下滑。USDA數(shù)據(jù)顯示，截至2020年全球棉粕產(chǎn)量14.82百萬噸，下降4.9%。其中，印度、中國、巴西、巴基斯坦、美國等國家棉粕產(chǎn)量位居世界前列，2020年分別達到4,560千噸、4,051千噸、1,900千噸、815千噸、676千噸。

2014-2020年全球棉粕產(chǎn)量

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2020年全球主要國家棉粕產(chǎn)量

資料來源：indexmundi、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國棉粕行業(yè)市場全景分析及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：2020年，全球棉粕消費量14.85百萬噸，較2019年15.59百萬噸下降4.7%。

2014-2020年全球棉粕消費量

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    二、中國棉粕行業(yè)產(chǎn)量

    棉籽加工是棉籽變廢為寶，實現(xiàn)高附加值的重要環(huán)節(jié)。棉籽加工過程主要包括棉籽脫絨、壓榨、浸出、脫酚、萃取、提取、精煉等工藝。棉籽加工是將價值低廉的棉籽變成各種附加值高的棉籽加工副產(chǎn)品。

    從上世紀(jì)80年代起，經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國棉籽加工與應(yīng)用技術(shù)取得長足的進步，并形成了多種棉籽加工技術(shù)。當(dāng)前棉籽加工技術(shù)的發(fā)展主流是“全價開發(fā)、循環(huán)利用”的加工模式，其產(chǎn)生的高附加值產(chǎn)品正逐步替代其它工藝路線所生產(chǎn)的低附加值產(chǎn)品。

    棉籽的“全價開發(fā)、循環(huán)利用”是新一代棉籽加工工藝，與其他的棉籽加工方式不同，其通過一系列新型加工技術(shù)深度挖掘棉籽價值，實現(xiàn)對棉籽全價開發(fā)，并采取循環(huán)利用技術(shù)，充分利用加工過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣及廢渣。新型的棉籽加工工藝包括棉籽脫絨、壓榨、浸出、脫酚、萃取、提取、精煉等技術(shù)工藝環(huán)節(jié)，不僅脫除了棉酚毒素，而且通過低溫工藝，全面保護了棉籽蛋白的有效營養(yǎng)成分，為飼料、養(yǎng)殖企業(yè)提供新型優(yōu)質(zhì)的飼料植物蛋白，并作為豆粕、魚粉的補充和替代品，廣泛應(yīng)用于畜、禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖。同時，通過對棉酚、單寧、低聚棉籽糖等以前作為廢棄物的深加工，獲得高附加值的系列棉籽加工產(chǎn)品。

    近幾年，我國棉粕行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2017年的411.6萬噸下降到2020年的405.1萬噸。如下圖所示：

2014-2020年中國棉粕行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：indexmundi、智研咨詢整理

    新疆地區(qū)是我國棉粕行業(yè)生產(chǎn)最為集中也是產(chǎn)量規(guī)模最大的地區(qū)之一，主要是由于地區(qū)得天獨厚的自然地理條件，成為形成了我國最大的棉花種植基地，并依托于地區(qū)的棉花種植業(yè)，而逐漸發(fā)展出了成體系棉副產(chǎn)品加工業(yè)。棉粕行業(yè)的發(fā)展總體相對較好，雖然起步相對較晚，但技術(shù)實力提升迅速，并逐步形成了產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度較高的，極具競爭力的商業(yè)模式。如農(nóng)業(yè)部確認(rèn)的新疆益康集團有限責(zé)任公司的典型模式，該模式集籽棉收購、皮棉加工、棉籽榨油、棉粕加工蛋白飼料為一體。年收購籽棉15萬噸，年加工皮棉8萬噸、年加工棉籽12萬噸，年灌裝精煉食用植物油4萬噸，副產(chǎn)品綜合利用率96%以上，實現(xiàn)利潤2100萬元。

    三、中國棉粕行業(yè)進出口貿(mào)易情況

    近年來，國內(nèi)棉粕進口量持續(xù)增加，出口逐年減少。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國棉粕行業(yè)進口2.43萬噸，增長17.8%；出口數(shù)為0。

2014-2020年中國棉粕行業(yè)進出口貿(mào)易情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、中國棉粕行業(yè)需求情況

    棉粕是飼料植物蛋白質(zhì)原料，蛋白質(zhì)含量僅次于豆粕，8種必需氨基酸的含量接近豆粕。目前，使用棉粕主要用于牲畜飼料，其他用途很少。與豆粕相比，棉粕主要有三個特點：一是蛋白質(zhì)含量低，二是價格低，三是有毒性。由于毒性的局限，棉粕在飼料加工的添加比例天然存在上限。2017年至今，國內(nèi)棉粕行業(yè)需求總體穩(wěn)定，2020年需求量407.5萬噸。

2014-2020年中國棉粕行業(yè)需求量

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國棉粕行業(yè)價格走勢

    2020年在懸而未決的中美關(guān)系背景下，疊加疫情全球性大流行的威脅，棉副市場外部環(huán)境復(fù)雜多變，部分因素影響，棉副行情逆勢運行，扭轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)的行業(yè)運行表現(xiàn)。在偏緊的原料棉籽供應(yīng)主導(dǎo)下，棉副行情本年度重心好于市場預(yù)期。而對于內(nèi)地油廠而言，由于后期地產(chǎn)棉籽貨源掃尾，新疆棉籽定價話語權(quán)增強，成本面受牽制下，油廠加工陷入相對被動局面。新疆地域優(yōu)勢近年來逐步明朗，助推部分企業(yè)在新疆布局產(chǎn)能，行業(yè)集中度進一步加強，而行業(yè)產(chǎn)能重心轉(zhuǎn)移方向較為明顯。

    2020年盡管豆粕價格有所回暖，但這并不足以帶動棉粕市場價格上漲。棉籽價格依舊高位，成本偏高，棉油廠經(jīng)營仍困難，為減少虧損，多限產(chǎn)，支撐其價格，但是當(dāng)前國內(nèi)市場整體對蛋白粕需求較弱，棉粕需求受限，市場成交持續(xù)清淡，拖累其價格走勢，預(yù)計短期內(nèi)棉粕價格或?qū)⒁匀醴€(wěn)為主。

2019-2020年中國棉粕市場價格月度走勢

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，國內(nèi)豆棉粕價格差整體呈現(xiàn)縮小態(tài)勢，價差從2014年的1250元/噸縮小到2020年的204元/噸，也即棉粕產(chǎn)品價格優(yōu)勢越來越小。

2014-2020年中國棉粕、豆粕價格差走勢

資料來源：智研咨詢整理

    六、中國棉粕行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢

    綜合上述分析，2020年我國棉粕市場規(guī)模106.77億元，較2019年的105.52億元增長1.2%。近幾年我國棉粕市場規(guī)模情況如下圖所示：

2020-2020年中國棉粕市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    隨著國內(nèi)養(yǎng)殖及飼料工業(yè)的發(fā)展，我國棉粕需求維持在400萬噸以上，我國棉粕加工業(yè)近年來發(fā)展迅速，但是仍然存在諸多問題，如企業(yè)規(guī)模較小，工業(yè)化程度低，企業(yè)融資困難、技術(shù)開發(fā)投入不足，產(chǎn)品利潤較低，上游原料供給存在較大波動等。

    棉粕行業(yè)的未來是以提升發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以創(chuàng)新為驅(qū)動，以轉(zhuǎn)型升級為重點：即發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，打造一個具有核心競爭優(yōu)勢的棉粕產(chǎn)業(yè)新體系；做優(yōu)做強“實業(yè)資本”和“金融資本”；實施智能化工廠示范工程、品牌工程、國際化經(jīng)營拓展工程、技術(shù)管理創(chuàng)新提升工程和人才隊伍建設(shè)強化工程等重點工程。