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2020年中國移動支付行業(yè)支付規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

移動支付管小紅 2021-04-19 05:25 來源：智研咨詢

一、移動支付的特征及分類

移動支付是指使用普通或智能手機完成支付或者確認支付，而不是用現(xiàn)金、銀行卡或者支票支付。買家可以使用移動手機購買一系列的服務、數(shù)字產(chǎn)品或者商品等。

移動支付的特征

資料來源：智研咨詢整理

移動支付是互聯(lián)網(wǎng)時代一種新型的支付方式，其以移動終端為中心，通過移動終端對所購買的產(chǎn)品進行結(jié)算支付，移動支付的主要表現(xiàn)形式為手機支付。

目前移動支付的分類方式主要包括以下三種：

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二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國信息化建設(shè)的加速發(fā)展，移動支付行業(yè)已經(jīng)成為主流的支付方式，為了進一步推動中國移動支付行業(yè)的快速平穩(wěn)發(fā)展，完善中國移動支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)部門頒布了一系列措，有效規(guī)范了國內(nèi)移動支付行業(yè)發(fā)展方向和安全體系。

中國移動支付行業(yè)相關(guān)政策

時間	發(fā)布單位	政策名稱	基本規(guī)定
2015年	中國人民銀行	《關(guān)于推動移動金融技術(shù)創(chuàng)新健康發(fā)展的指導意見》	明確了移動金融技術(shù)創(chuàng)新健康發(fā)展的方向性原則，提出了推動移動金融技術(shù)創(chuàng)新健康發(fā)展的保障措施，指導商業(yè)銀行和銀行卡清算機構(gòu)積極落實國家網(wǎng)絡安全和信息技術(shù)安全有關(guān)政策
2015年	中國人民銀行	《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》	為規(guī)范非銀行支付機構(gòu)（以下簡稱支付機構(gòu)）網(wǎng)絡支付業(yè)務，防范支付風險，保護當事人合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》等規(guī)定制定。由中國人民銀行于2015年12月28日發(fā)布，自2016年7月1日起施行。
2016年	中國人民銀行	《非銀行支付機構(gòu)風險專項整治工作實施方案》	為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動支付服務市場健康發(fā)展，提升支付行業(yè)服務質(zhì)量和服務效率，切實防范支付風險，根據(jù)《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》和《互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案》制定。
2016年	中國支付清算協(xié)會	《條碼支付業(yè)務規(guī)范（征求意見稿）》	為規(guī)范條碼支付業(yè)務，保護消費者合法權(quán)益，維護市場公平競爭環(huán)境，促進移動支付業(yè)務健康可持續(xù)發(fā)展，制定《條碼支付業(yè)務規(guī)范（試行）》。
2016年	中國人民銀行	《中國金融移動支付支付標記化技術(shù)規(guī)范》	要求各銀行、支付機構(gòu)、清算機構(gòu)自2016年12月1日起全面應用支付標記化技術(shù)（Token）；并提出了支付標記化技術(shù)的基本架構(gòu)，規(guī)定了應用支付標記化技術(shù)的系統(tǒng)接口、安全、風險控制等要求
2017年	中國人民銀行支付結(jié)算司	《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于將非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》	根據(jù)黨中央、國務院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治的工作部署，人民銀行指導支付清算協(xié)會建設(shè)“非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付清算平臺”，主要處理非銀行支付機構(gòu)發(fā)起的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡支付業(yè)務。自2018年6月30日起，支付機構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡支付業(yè)務全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理
2018年	人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會	《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》	反洗錢監(jiān)管升級，2018年10月10日，《管理辦法》出臺并公布。
2019年	中國人民銀行	《關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》	為了有效防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪，切實保護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，要求支付機構(gòu)對存量單位支付賬戶進行核實，對移動受理終端改造和存量商戶進行巡檢。
2019年	中國人民銀行	《支付結(jié)算合規(guī)監(jiān)管數(shù)據(jù)接口規(guī)范》	為提高支付結(jié)算業(yè)務執(zhí)法檢查效率，推進非現(xiàn)場監(jiān)管，強化監(jiān)管信息共享，中國人民銀行制定，要求支付機構(gòu)按照接口規(guī)范完成數(shù)據(jù)提取和報送工作。
2020年	中國人民銀行	《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》	標準規(guī)定了網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全技術(shù)要求、安全管理要求、業(yè)務運營安全要求，為網(wǎng)上銀行系統(tǒng)建設(shè)、運營及測評提供了依據(jù)。標準適用于中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行等銀行業(yè)金融機構(gòu)所運營的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，其他金融機構(gòu)提供網(wǎng)上金融服務的業(yè)務系統(tǒng)宜參照本標準執(zhí)行。
2020年	中國銀聯(lián)	《中國銀聯(lián)支付終端安全技術(shù)規(guī)范》	2月12日，中國銀聯(lián)發(fā)布支付終端安全技術(shù)規(guī)范（UPTS3.0）升級公告，宣布《銀聯(lián)卡受理終端安全規(guī)范》（簡稱“UPTS2.0”）正式升級，更新為《中國銀聯(lián)支付終端安全技術(shù)規(guī)范》（簡稱“UPTS3.0”），規(guī)范已于2019年12月底發(fā)布實施。UPTS3.0與2.0相比，新增了安全卷和體驗卷，另外輔助卷修改為管理卷，全文分為基礎(chǔ)卷、安全卷、管理卷、產(chǎn)品卷、體驗卷、檢測卷共六卷。

資料來源：智研咨詢整理

隨著經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)和“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的實施，傳統(tǒng)銀行業(yè)務與互聯(lián)網(wǎng)的隔閡正逐漸消失，信息技術(shù)對銀行業(yè)的改造和融合獲得了前所未有的深入。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場規(guī)模預測報告》顯示：近年來，為應對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)挑戰(zhàn)，各大銀行積極擁抱技術(shù)創(chuàng)新，紛紛以開放的心態(tài)建設(shè)和培育互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)體系。2015-2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)共發(fā)生電子支付業(yè)務數(shù)量呈增長趨勢，2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)共發(fā)生電子支付業(yè)務數(shù)量2352.25億筆，比上年增加118.37億筆。

2015-2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)共發(fā)生電子支付業(yè)務數(shù)量及增長

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

近年來，智能手機越來越普及，移動電商發(fā)展成熟，移動支付的技術(shù)也越來越先進，中國移動支付業(yè)務量保持較快增長，占電子支付業(yè)務數(shù)量的比重也是逐年加大，2020年中國移動支付業(yè)務數(shù)量1232.2億筆，占電子支付業(yè)務數(shù)量的52.38%。

2015-2020年中國移動支付業(yè)務數(shù)量及占電子支付業(yè)務數(shù)量的比重

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

2016-2017年，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)共發(fā)生電子支付業(yè)務金額連續(xù)兩年下降，2018-2020年連續(xù)三年逐年增長，2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)共發(fā)生電子支付業(yè)務金額2711.81萬億元，比上年增加104.77萬億元。

2015-2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)共發(fā)生電子支付業(yè)務金額及增長