2020年中國(guó)錦綸行業(yè)發(fā)展回顧及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、產(chǎn)業(yè)鏈

    尼龍是美國(guó)杰出的科學(xué)家卡羅瑟斯（Carothers）及其領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)科研小組研制出來的，是世界上出現(xiàn)的第一種合成纖維，尼龍是聚酰胺纖維（錦綸）的一種說法。

    尼龍的出現(xiàn)使紡織品的面貌煥然一新，它的合成是合成纖維工業(yè)的重大突破，同時(shí)也是高分子化學(xué)的一個(gè)非常重要里程碑。

    聚酰胺俗稱尼龍（Nylon），英文名稱Polyamide（簡(jiǎn)稱PA），是分子主鏈上含有重復(fù)酰胺基團(tuán)—[NHCO]—的熱塑性樹脂總稱，包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品種多，產(chǎn)量大，應(yīng)用廣泛，其命名由合成單體具體的碳原子數(shù)而定。

    該類產(chǎn)品用途廣，是以塑代鋼、鐵、銅等金屬的好材料，是重要的工程塑料；鑄型尼龍廣泛代替機(jī)械設(shè)備的耐磨部件，代替銅和合金作設(shè)備的耐磨損件。適用于制作耐磨零件，傳動(dòng)結(jié)構(gòu)件，家用電器零件，汽車制造零件，絲桿防止機(jī)械零件，化工機(jī)械零件，化工設(shè)備。如渦輪、齒輪、軸承、葉輪、曲柄、儀表板，驅(qū)動(dòng)軸，閥門、葉片、絲桿、高壓墊圈、螺絲、螺母、密封圈，梭子、套簡(jiǎn)，軸套連接器等。

    錦綸以長(zhǎng)絲為主，另外還有少量的錦綸短纖維。錦綸長(zhǎng)絲主要用于制造強(qiáng)力絲，供生產(chǎn)襪子、內(nèi)衣、運(yùn)動(dòng)衫等。錦綸短纖維主要是與粘纖、棉、毛及其他合纖混紡，用作服裝布料。

    錦綸的產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、產(chǎn)量

    目前，錦綸作為紡織領(lǐng)域僅次于滌綸的第二大合成纖維產(chǎn)品，近年來需求不斷加大，我國(guó)錦綸行業(yè)也在迅速發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)錦綸行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：2015-2020年期間，我國(guó)錦綸總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017-2018年雖出現(xiàn)小幅度下降，但2019-2020年連續(xù)兩年出現(xiàn)增長(zhǎng)，至2020年中國(guó)錦綸行業(yè)產(chǎn)量384.25萬噸，比上年增加34.25萬噸，同比增長(zhǎng)9.79%。

    2015-2020年中國(guó)錦綸行業(yè)產(chǎn)量及增長(zhǎng)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    3、進(jìn)出口

    中國(guó)是錦綸生產(chǎn)大國(guó)，也是出口大國(guó)，中國(guó)錦綸出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。從海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)錦綸長(zhǎng)絲行業(yè)出口數(shù)量270431.5噸，進(jìn)口數(shù)量87776.6噸；2020年中國(guó)錦綸長(zhǎng)絲行業(yè)出口數(shù)量248971.3噸，進(jìn)口數(shù)量63145.9噸。

    2019-2020年中國(guó)錦綸行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從進(jìn)出口金額來看，2019年中國(guó)錦綸長(zhǎng)絲行業(yè)出口金額93236.6萬美元，錦綸長(zhǎng)絲行業(yè)進(jìn)口金額39218.3萬美元；2020年中國(guó)錦綸長(zhǎng)絲行業(yè)出口金額72628萬美元，錦綸長(zhǎng)絲行業(yè)進(jìn)口金額28036.6萬美元。

    2019-2020年中國(guó)錦綸行業(yè)進(jìn)出口金額

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    4、盈利及虧損

    2018年，我國(guó)錦綸行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)42.07億元，較2017年增長(zhǎng)0.68億元；2019年，中國(guó)錦綸行業(yè)利潤(rùn)總額31.18億元，較2018年下降10.89億元；2020年中國(guó)錦綸行業(yè)利潤(rùn)總額39.97億元，較2019年增加8.79億元。

    2017-2020年中國(guó)錦綸行業(yè)利潤(rùn)總額

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    不可回避的是，錦綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局存在分化趨勢(shì)。2018年中國(guó)錦綸行業(yè)虧損企業(yè)虧損額4.06億元，同比增長(zhǎng)30.9%；2019年中國(guó)錦綸行業(yè)虧損企業(yè)虧損額6.31億元，同比增長(zhǎng)55.4%；2020年中國(guó)錦綸行業(yè)虧損企業(yè)虧損額4.02億元，同比下降36.3%。

    2017-2020年中國(guó)錦綸行業(yè)虧損企業(yè)虧損額

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    5、價(jià)格指數(shù)

    柯橋紡織指數(shù)是綜合反映中國(guó)輕紡城市場(chǎng)及紹興輕紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一個(gè)完整的指數(shù)體系，2015-2019年中國(guó)柯橋紡織錦綸面料類價(jià)格指數(shù)平均值呈下降趨勢(shì)，2020-2021年前四月有回升趨勢(shì)，至2021年4月，中國(guó)柯橋紡織錦綸面料類價(jià)格指數(shù)平均值為104.85點(diǎn)。

    2015-2021年1-4月中國(guó)柯橋紡織錦綸面料類價(jià)格指數(shù)平均值走勢(shì)

資料來源：中國(guó)柯橋紡織指數(shù)編制辦公室、智研咨詢整理

    6、企業(yè)

    1）、臺(tái)華新材

    浙江臺(tái)華新材料股份有限公司成立于2001年02月21日，注冊(cè)地位于浙江省嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，法定代表人為施清島。經(jīng)營(yíng)范圍包括新型紡織材料及特種紡織品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；其他紡織品的生產(chǎn)及銷售；紡織品、機(jī)械設(shè)備及化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品和易制毒化學(xué)品）的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）及其進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

    2019-2020年臺(tái)華新材營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額連續(xù)兩年下降，2019年臺(tái)華新材營(yíng)業(yè)收入26.58億元，利潤(rùn)總額2.19億元；2020年臺(tái)華新材營(yíng)業(yè)收入24.72億元，利潤(rùn)總額1.28億元。

    2017-2020年臺(tái)華新材營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2020年臺(tái)華新材錦綸長(zhǎng)絲的營(yíng)業(yè)收入為8.41億元；錦綸坯布的營(yíng)業(yè)收入為6.66億元；滌綸坯布的營(yíng)業(yè)收入為1.02億元；錦綸成品面料的營(yíng)業(yè)收入為4.27億元；滌綸成品面料的營(yíng)業(yè)收入為3.64億元；其他的營(yíng)業(yè)收入為0.72億元。

    2017-2020年臺(tái)華新材細(xì)分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    臺(tái)華新材及下屬子公司分別主要生產(chǎn)錦綸長(zhǎng)絲、坯布和功能性成品面料，2020年臺(tái)華新材生產(chǎn)錦綸長(zhǎng)絲77125.9噸；錦綸坯布20019.5萬米；滌綸坯布8539.18萬米；錦綸成品面料3944.82萬米；滌綸成品面料3860.99萬米。

2017-2020年臺(tái)華新材細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    臺(tái)華新材的產(chǎn)品品種規(guī)格較全，產(chǎn)業(yè)鏈完整，為了長(zhǎng)期保持市場(chǎng)滲透率和大、中、小不同類型客戶的覆蓋面，根據(jù)不同產(chǎn)品銷售特點(diǎn)，臺(tái)華新材采取了以銷定產(chǎn)和根據(jù)市場(chǎng)情況提前備貨相結(jié)合的生產(chǎn)模式。

    臺(tái)華新材的錦綸成品面料主要采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式；錦綸長(zhǎng)絲和錦綸坯布采取以銷定產(chǎn)和常規(guī)產(chǎn)品提前備貨相結(jié)合的生產(chǎn)模式；對(duì)于市場(chǎng)上需求總量較大但需求批次零散和需求批量較小的常規(guī)品種的產(chǎn)品，公司會(huì)進(jìn)行提前生產(chǎn)備貨。

    2020年臺(tái)華新材錦綸長(zhǎng)絲的銷量為76388.2噸）；錦綸坯布的銷量為21796.9萬米）；滌綸坯布的銷量為7537.52萬米）；錦綸成品面料的銷量為3639.35萬米；滌綸成品面料的銷量為3835.52萬米）。

2017-2020年臺(tái)華新材細(xì)分產(chǎn)品銷量

    從庫存量來看，2020年臺(tái)華新材錦綸長(zhǎng)絲的庫存量為7218.72噸）；錦綸坯布的庫存量為8402.07萬米）；滌綸坯布的庫存量為3103.65萬米）；錦綸成品面料的庫存量為634.83萬米）；滌綸成品面料的庫存量為404.16萬米）。

2017-2020年臺(tái)華新材細(xì)分產(chǎn)品庫存量

    2）、ST華鼎

    義 烏華鼎錦綸股份有限公司是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，中國(guó)A股主板上市企業(yè)，始創(chuàng)于2002年，業(yè)已形成差別化錦綸6長(zhǎng)絲、跨境電商雙主業(yè)、多元化、集團(tuán)化發(fā)展模式。華鼎股份是中國(guó)錦綸長(zhǎng)絲行業(yè)的龍頭企業(yè)，是中國(guó)化纖行業(yè)綠色纖維標(biāo)志認(rèn)證企業(yè)；承擔(dān)多項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家火炬項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品、省級(jí)科技項(xiàng)目，并獲得多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先的發(fā)明專利，其重大攻關(guān)項(xiàng)目成果曾獲得“紡織之光”科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)和多次省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。

    ST華鼎位于浙江省義烏市，輻射長(zhǎng)三角區(qū)域，這一地區(qū)擁有眾多國(guó)內(nèi)知名的紡織品生產(chǎn)企業(yè)和化纖原材料供應(yīng)商，形成了我國(guó)獨(dú)具特色的化纖、紡織產(chǎn)業(yè)集群帶。

    2019年ST華鼎營(yíng)業(yè)總收入為85.65億元，虧損12.26億元；2020年前三季度ST華鼎營(yíng)業(yè)總收入為72.18億元，利潤(rùn)總額分別1.58億元。

    2015-2020年前三季度ST華鼎營(yíng)業(yè)總收入及利潤(rùn)總額

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2016-2018年ST華鼎錦綸絲營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，2019年，ST華鼎錦綸絲營(yíng)業(yè)收入較2018年下降6.03億元，錦綸絲營(yíng)業(yè)收入25.74億元，降幅為18.98%。

    2016-2019年ST華鼎錦綸絲營(yíng)業(yè)收入

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2016-2018年ST華鼎錦綸絲產(chǎn)量、銷量及庫存量均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年ST華鼎錦綸絲產(chǎn)銷量均較2018年有所下降，2019年ST華鼎錦綸絲產(chǎn)量、銷量及庫存量分別為13.79萬噸、13.78萬噸、0.62萬噸。

    2016-2019年ST華鼎錦綸絲產(chǎn)量、銷量及庫存量

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    未來的華鼎，將毅然崛起在世界錦綸之巔。ST華鼎將以投資新建的項(xiàng)目為發(fā)展契機(jī)，憑借多年來在錦綸行業(yè)積累的技術(shù)、管理、品牌等優(yōu)勢(shì)，實(shí)施產(chǎn)能規(guī)模化、產(chǎn)品系列化、市場(chǎng)高端化、品牌國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)策略，力爭(zhēng)將公司建成國(guó)內(nèi)最大、國(guó)際領(lǐng)先的錦綸研發(fā)與制造企業(yè)。

    三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    我國(guó)錦綸工業(yè)起步發(fā)展20世紀(jì)50年代中期，因受諸多因素的影響，我國(guó)錦綸工業(yè)長(zhǎng)絲發(fā)展處于相對(duì)緩慢，改革開放來，從我國(guó)加入WTO后，在下游紡織市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，同時(shí)由于多元化資本的投入，我國(guó)錦綸工業(yè)得到快速發(fā)展。

    近年來，由于錦綸纖維本身具備的重量輕、易染色、高彈性及耐磨損、抗撕裂、耐水性等特點(diǎn)，使錦綸纖維在戶外運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)品等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

    隨著市場(chǎng)需求的不斷加大，我國(guó)錦綸行業(yè)也在迅速發(fā)展。錦綸價(jià)格雖高于滌綸，但錦綸擁有更優(yōu)秀的耐磨、強(qiáng)力等性能。隨著錦綸整體性價(jià)比的提高，會(huì)有相當(dāng)部分滌綸中高端市場(chǎng)被性能更優(yōu)、性價(jià)比更好的錦綸所替代。這就給錦綸產(chǎn)量增加提供有力的市場(chǎng)需求。

    隨著己內(nèi)酰胺成本大幅下降，錦綸行業(yè)盈利能力開始增強(qiáng)，行業(yè)中實(shí)力強(qiáng)大的龍頭企業(yè)逐步向上下游領(lǐng)域擴(kuò)張，己內(nèi)酰胺-聚酰胺一體化進(jìn)程加速，錦綸行業(yè)成本控制能力有望進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)，錦綸行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張也帶動(dòng)了下游行業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用領(lǐng)域拓展、生產(chǎn)效率提高等方面不斷進(jìn)步，錦綸產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展周期?？偟膩砜?，我國(guó)錦綸行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。

    未來錦綸行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理