智研精品報(bào)告

2020年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及各環(huán)節(jié)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析[圖]

醫(yī)療設(shè)備李玲玲 2021-06-03 05:22 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、定義及分類(lèi)

醫(yī)療設(shè)備是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機(jī)構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素，即包括專(zhuān)業(yè)醫(yī)療設(shè)備，也包括家用醫(yī)療設(shè)備。醫(yī)療設(shè)備較提倡的分類(lèi)法有三大類(lèi)，即診斷設(shè)備類(lèi)、治療設(shè)備類(lèi)及輔助設(shè)備類(lèi)。

醫(yī)療設(shè)備分類(lèi)

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二、產(chǎn)業(yè)鏈

智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來(lái)前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來(lái)看，主要分為“原材料/元器件-零部件一成品”三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，原材料/元器件環(huán)節(jié)主要包括氧化硅、氧化物陶瓷等無(wú)機(jī)非金屬材料，ABS樹(shù)脂、聚丙烯等有機(jī)高分子材料和FPGA芯片、電源芯片等電子元器件;零部件環(huán)節(jié)主要由醫(yī)用傳感器、成像裝置、動(dòng)力系統(tǒng)、放射系統(tǒng)和傳輸系統(tǒng)等構(gòu)成;成品環(huán)節(jié)包括呼吸機(jī)、除顫儀、輸液泵等治療設(shè)備，CT、DR、醫(yī)用X光機(jī)、磁共振MRI等診斷設(shè)備和其他輔助類(lèi)醫(yī)療設(shè)備。總體來(lái)看，醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及到化學(xué)制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等，以高技術(shù)附加值產(chǎn)品為主。

醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

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1、原材料/元器件環(huán)節(jié)

從供應(yīng)商來(lái)看，在原材料/元器件環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)企業(yè)包括圣邦微電子、廣東高云、復(fù)旦微電子、大立科技、紫光同創(chuàng)等，國(guó)外企業(yè)包括菲力爾、微芯科技、DRS、Lynred等。

原材料/元器件環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)

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中國(guó)原材料/元器件環(huán)節(jié)上市企業(yè)主要有圣邦微電子、大立科技等。2020年圣邦微電子總資產(chǎn)為18.67億元，較2019年增加了4.74億元；大立科技總資產(chǎn)為18.54億元，較2019年增加了2.86億元。

2014-2020年中國(guó)原材料/元器件環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

2020年圣邦微電子營(yíng)業(yè)總收入為11.97億元，較2019年增加了4.05億元；大立科技營(yíng)業(yè)總收入為10.90億元，較2019年增加了5.60億元。

2014-2020年中國(guó)原材料/元器件環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

2020年圣邦微電子歸屬凈利潤(rùn)為2.89億元，較2019年增加了1.13億元；大立科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為3.90億元，較2019年增加了2.55億元。

2014-2020年中國(guó)原材料/元器件環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

2、零部件環(huán)節(jié)

我國(guó)正逐步成為全球醫(yī)療設(shè)備的重要市場(chǎng)和制造基地，近年來(lái)中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2019年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3601億元，較2018年增加了588億元，同比增長(zhǎng)19.52%。隨著我國(guó)人口老齡化的加劇、醫(yī)保覆蓋范圍和覆蓋深度的提升，促使醫(yī)療需求擴(kuò)張，帶動(dòng)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來(lái)中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)需求空間廣闊，未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ缶薮蟆?/p>

2015-2019年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：醫(yī)械研究院、智研咨詢(xún)整理

從供應(yīng)商來(lái)看，在零部件環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)企業(yè)包括貝豐科技、倉(cāng)興達(dá)、安培龍、煒盛電子等，國(guó)外企業(yè)包括盛思銳、霍尼韋爾、SMC等。

零部件環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

國(guó)產(chǎn)品牌正逐步突破由美歐壟斷的市場(chǎng)格局。一是醫(yī)療設(shè)備主要市場(chǎng)仍被美歐占據(jù)。從全球來(lái)看，美歐是全球醫(yī)療設(shè)備最主要的制造地區(qū)，占全球市場(chǎng)約70%的份額。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，進(jìn)口品牌在我國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)份額中占比較大，在CT磁共振MRI、內(nèi)窺鏡等高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌占比不超過(guò)20%。二是我國(guó)部分醫(yī)療設(shè)備初具競(jìng)爭(zhēng)力。隨著政府多措并舉推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)涌現(xiàn)出邁瑞醫(yī)療、上海聯(lián)影、沈陽(yáng)東軟、北京萬(wàn)東等一批國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)，打破長(zhǎng)期以來(lái)市場(chǎng)被進(jìn)口品牌壟斷的狀況，部分國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，如邁瑞醫(yī)療與GE通用、飛利浦共同占據(jù)監(jiān)護(hù)設(shè)備全球市場(chǎng)的前三甲。

醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占有率

產(chǎn)品名稱(chēng)	國(guó)產(chǎn)品牌所占比例
監(jiān)護(hù)類(lèi)、燈床塔等手術(shù)室設(shè)備類(lèi)、供應(yīng)室及手術(shù)室消毒類(lèi)	50%以上
輸液泵類(lèi)、電刀、超聲刀等醫(yī)用刀類(lèi)、醫(yī)用激光類(lèi)、檢驗(yàn)室設(shè)備類(lèi)、麻醉類(lèi)	20%-50%
CT類(lèi)、磁共振MRI類(lèi)、x射線(xiàn)、超聲影像類(lèi)、直線(xiàn)加速器類(lèi)、病例類(lèi)、手術(shù)顯微鏡類(lèi)、硬式內(nèi)窺鏡類(lèi)	5-20%
血管造影機(jī)DSA類(lèi)、核醫(yī)學(xué)類(lèi)、呼吸類(lèi)、血液凈化類(lèi)、軟式內(nèi)窺鏡	5%以下

資料來(lái)源：中國(guó)信通院、智研咨詢(xún)整理

3、成品環(huán)節(jié)

從供應(yīng)商來(lái)看，在成品環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)企業(yè)包括邁瑞醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、航天長(zhǎng)峰等，國(guó)外企業(yè)包括飛利浦、GE通用、西門(mén)子等。

成品環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

中國(guó)成品環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)有邁瑞醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、航天長(zhǎng)峰等。2020年邁瑞醫(yī)療總資產(chǎn)為333.1億元，較2019年增加了76.8億元；東醫(yī)療總資產(chǎn)為28.6億元，較2019年增加了2.94億元；航天長(zhǎng)峰總資產(chǎn)為45.96億元，較2019年增加了11.53億元。

2014-2020年中國(guó)成品環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

2020年邁瑞醫(yī)療營(yíng)業(yè)總收入為210.3億元，較2019年增加了44.7億元；萬(wàn)東醫(yī)療營(yíng)業(yè)總收入為11.32億元，較2019年增加了1.496億元；航天長(zhǎng)峰營(yíng)業(yè)總收入為27.63億元，較2019年增加了1.71億元。

2014-2020年中國(guó)成品環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）