2020年中國石油測(cè)井設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到23.3億元[圖]

    石油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括地質(zhì)調(diào)查、油氣勘探、油氣開發(fā)、油氣生產(chǎn)、煉油化工等環(huán)節(jié)。其中，油氣勘探、油氣開發(fā)、油氣生產(chǎn)過程需應(yīng)用到石油測(cè)井技術(shù)，其作用為測(cè)量、記錄、分析井下巖石或流體的物理特性，并承擔(dān)儲(chǔ)集層油氣評(píng)價(jià)、地層評(píng)價(jià)和完井評(píng)價(jià)的任務(wù)。石油測(cè)井是整條石油工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的，亦是技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)之一。

    油氣勘探就是利用各種勘探手段尋找和查明油氣資源、確定油氣聚集有利地區(qū)、找到儲(chǔ)油氣的圈閉、探明油氣田面積和油氣層情況并預(yù)測(cè)產(chǎn)出能力的過程；油氣開發(fā)是在油田最終投產(chǎn)前的必要環(huán)節(jié)。一個(gè)油氣田的開發(fā)，往往要打幾百口甚至幾千口或更多的井，用以布置井網(wǎng)，分別用于測(cè)試、采油和觀察等不同目的；油氣生產(chǎn)是把在油井中的油、氣從井底舉升到井口的整個(gè)過程。油氣的上升可以依靠地層的能量自噴，也可以依靠抽油泵、氣舉等人工增補(bǔ)的能量舉出。

    總之從一口井開鉆起，到油層枯竭，油井報(bào)廢為止，都要進(jìn)行測(cè)井，測(cè)井是油氣勘探和油田開發(fā)全過程中最可靠的監(jiān)測(cè)方法，也可以說不進(jìn)行測(cè)井就無法勘探和開發(fā)石油天然氣。

    按照應(yīng)用領(lǐng)域分類，測(cè)井可分為裸眼井測(cè)井和套管井測(cè)井。按照測(cè)井方式分類，測(cè)井又可分為電纜測(cè)井、過鉆頭測(cè)井和隨鉆測(cè)井。按照測(cè)井的技術(shù)階段分類，測(cè)井又可分為數(shù)控測(cè)井和成像測(cè)井。

石油測(cè)井分類情況

資料來源：智研咨詢整理

    1、中國石油產(chǎn)需現(xiàn)狀

    國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2018年我國原油產(chǎn)量為18932.42萬噸，2020年我國原油產(chǎn)量增長至19491.8萬噸。

2009-2020年我國原油產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    受資源稟賦的影響，我國原油產(chǎn)量具有明顯的區(qū)域性特征，其中以陜西、新疆為代表的西北地區(qū)產(chǎn)量為6808.6萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的34.93%；以黑龍江、遼寧為代表的東北地區(qū)產(chǎn)量為4445.4萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的22.81%。

2012-2020年我國各區(qū)域原油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2020年我國原油產(chǎn)量為19491.80萬噸，進(jìn)口數(shù)量為45630.42萬噸，出口數(shù)量為157.70萬噸，我國原油表觀消費(fèi)量為64964.52萬噸。

2009-2020年我國原油供需平衡統(tǒng)計(jì)表

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2、油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    我國油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模和石油價(jià)格正相關(guān)，近年隨著石油價(jià)格的回落，國內(nèi)石油服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模下降明顯，2017-2019年石油價(jià)格反彈，國內(nèi)油田服務(wù)規(guī)模出現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，2020年國內(nèi)油服市場(chǎng)規(guī)模下降幅度接近20%。近幾年中國石油服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模如下圖所示：

2012-2020年我國油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    2012年我國油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1460億元，2020年我國油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長至1416億元，其中鉆完井服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為755.9億元，物探服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為89.6億元，測(cè)錄試市場(chǎng)規(guī)模為177.4億元。

2012-2020年我國油田服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    目前國內(nèi)石油公司按照國際石油公司的運(yùn)作方式，將油氣生產(chǎn)與技術(shù)服務(wù)逐步分離。國內(nèi)各大油田生產(chǎn)單位一般不自行完成測(cè)井，而由專業(yè)測(cè)井服務(wù)單位為其提供測(cè)井服務(wù)。

    國內(nèi)測(cè)井服務(wù)單位主要為國有石油公司下屬的測(cè)井服務(wù)單位，部分為民營的測(cè)井服務(wù)單位。國有石油公司下屬的測(cè)井服務(wù)單位在石油公司進(jìn)一步引入市場(chǎng)化機(jī)制后開始獨(dú)立參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。與國外的綜合石油工程技術(shù)服務(wù)公司不同，國內(nèi)多數(shù)測(cè)井服務(wù)單位不制造測(cè)井儀器，其用于提供測(cè)井服務(wù)的設(shè)備主要通過購買獲得。

    3、石油測(cè)井行業(yè)規(guī)模分析

    自二十世紀(jì)八十年代初期，中國測(cè)井儀器基本依靠從斯倫貝謝、貝克休斯和哈里伯頓進(jìn)口的數(shù)控測(cè)井系統(tǒng)。九十年代末我國又開始引進(jìn)美國第二代測(cè)井儀器即成像測(cè)井系統(tǒng)，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格非常昂貴。

    二十一世紀(jì)初期，國際測(cè)井市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)逐步減少了對(duì)中國的測(cè)井儀器銷售，在此期間，國產(chǎn)測(cè)井儀器的技術(shù)取得了快速發(fā)展。國產(chǎn)成套測(cè)井儀器水平也有較大提升，并自主開發(fā)出了與國際技術(shù)水平相當(dāng)?shù)臏y(cè)井系統(tǒng)。在此階段國內(nèi)測(cè)井儀器生產(chǎn)企業(yè)對(duì)作業(yè)需求量大的常規(guī)測(cè)井系列進(jìn)行了系統(tǒng)集成，改進(jìn)儀器傳感器設(shè)計(jì)，優(yōu)化電子線路和機(jī)械設(shè)計(jì)，大大縮短了組合儀器串長度，增強(qiáng)了儀器穩(wěn)定性，提高了測(cè)量準(zhǔn)確度，一次下井可以完成所有常規(guī)測(cè)井資料的采集，提高了測(cè)井作業(yè)的時(shí)效。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國石油測(cè)井設(shè)備行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告》顯示：2006-2014年國內(nèi)測(cè)井設(shè)備市場(chǎng)增長較快，2015年之后隨著下游需求減弱，國內(nèi)石油測(cè)井設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)明顯下滑，2020年中國石油測(cè)井設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為23.3億元。

2006-2020年中國石油測(cè)井設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    4、石油測(cè)井行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況

    隨著石油測(cè)井行業(yè)的不斷發(fā)展，使用測(cè)井儀器的測(cè)井服務(wù)單位對(duì)儀器無論從產(chǎn)品性能、功能和價(jià)格等方面均有了新的要求，這既為測(cè)井儀器制造商提供了需求也提出了挑戰(zhàn)，各測(cè)井儀器制造商紛紛加大研發(fā)投入，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。與此同時(shí)，測(cè)井儀器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在發(fā)生著變化。目前下游測(cè)井服務(wù)單位正在從普遍采用低端數(shù)控測(cè)井系統(tǒng)的格局轉(zhuǎn)向更多使用高端成像測(cè)井系統(tǒng)，技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量較高的產(chǎn)品將成為市場(chǎng)主導(dǎo)，且測(cè)井儀器制造商也逐步將高端設(shè)備領(lǐng)域作為主要的發(fā)展方向。未來整個(gè)行業(yè)正轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。

    相對(duì)于海外發(fā)達(dá)國家，我國的石油測(cè)井設(shè)備發(fā)展起步較晚，技術(shù)實(shí)力較低，在行業(yè)發(fā)展初期，主要依靠進(jìn)口品牌滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求。隨著我國原油開采產(chǎn)量持續(xù)增長，巨大的市場(chǎng)需求和市場(chǎng)化改革帶動(dòng)國內(nèi)石油測(cè)井行業(yè)快速發(fā)展。在國內(nèi)測(cè)井儀器市場(chǎng)上，生產(chǎn)測(cè)井儀器的主要企業(yè)包括中油測(cè)井、勝利偉業(yè)、中海油服、環(huán)鼎科技、中電二十二所等，紫貝龍、海默科技、吉艾科技在市場(chǎng)上也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

石油測(cè)井設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    5、石油測(cè)井行業(yè)發(fā)展前景

    未來，隨著我國石油開采事業(yè)的推進(jìn)，石油測(cè)井設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將保持波動(dòng)增長態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2021年我國石油測(cè)井設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為24.3億元，2027年我國石油測(cè)井設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為28.7億元，年復(fù)合增長率為2.81%。

2021-2027年我國石油測(cè)井設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理