2021年中國(guó)光伏組件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及光伏組件回收行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、產(chǎn)業(yè)鏈

    由于單片太陽(yáng)電池輸出電壓較低，加之未封裝的電池由于環(huán)境的影響電極容易脫落，因此必須將一定數(shù)量的單片電池采用串、并聯(lián)的方式密封成太陽(yáng)電池組件，以避免電池電極和互連線受到腐蝕，另外封裝也避免了電池碎裂，方便了戶外安裝，封裝質(zhì)量的好壞決定了太陽(yáng)電池組件的使用壽命及可靠性。光伏組件是基于電池整合的具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的，能單獨(dú)提供直流電輸出的裝置。光伏組件是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部件。

    太陽(yáng)電池組件是由高效晶體硅太陽(yáng)能電池片、超白布紋鋼化玻璃、EVA、透明TPT背板以及鋁合金邊框組成。具有使用壽命長(zhǎng)，機(jī)械抗壓外力強(qiáng)等特點(diǎn)。

光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、產(chǎn)業(yè)鏈龍頭價(jià)值分配

    中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈完整，制造能力和市場(chǎng)占比均位居全球第一。光伏組件環(huán)節(jié)屬于光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈最末端，處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，主要任務(wù)是完成光伏發(fā)電單元的封裝并銷售給下游客戶。組件上游是單多晶電池片，下游是光伏發(fā)電系統(tǒng)。組件環(huán)節(jié)是將具有發(fā)電能力的電池片通過串并聯(lián)的方式密封成組件，即保護(hù)了電池片，也便于戶外安裝。和上游不同的是，雖然組件的性價(jià)比（高效率低成本）是核心要素，但其使用壽命、衰減和可靠性等也同樣重要。

    組件本身創(chuàng)造盈利有限，主要兌現(xiàn)上游價(jià)值。目前，現(xiàn)貨價(jià)格下單一組件環(huán)節(jié)已基本無法實(shí)現(xiàn)盈利，利潤(rùn)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，這也導(dǎo)致目前基本不存在獨(dú)立的組件廠，均以一體化的形式存在。因此組件環(huán)節(jié)更多是作為一個(gè)光伏產(chǎn)品銷售的渠道，以組件形式兌現(xiàn)上游產(chǎn)能創(chuàng)造的利潤(rùn)。

2020年初光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈龍頭價(jià)值分配

資料來源：PV lnfolink、智研咨詢整理

    3、產(chǎn)量及功率

    2020年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)48.2GW，創(chuàng)歷史第二高，同比增加60.1%;累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到253GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。2020年中國(guó)光伏發(fā)電量為2605億千瓦時(shí)，約占中國(guó)全年總發(fā)電量的3.5%；2021年上半年中國(guó)光伏發(fā)電量1576.4千瓦時(shí)。預(yù)計(jì)2021年光伏新增裝機(jī)量超過55GW，累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到約308GW。

2016-2021年上半年中國(guó)光伏發(fā)電量

資料來源：光伏協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2019-2021年中國(guó)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量

資料來源：工信部、光伏協(xié)會(huì)、賽迪智庫(kù)集成電路研究所、智研咨詢整理

    自2002年以來,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛.目前已成為世界上最大的太陽(yáng)電池、組件生產(chǎn)國(guó)。2020年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)到124.6GW，同比增長(zhǎng)26.4%，以晶硅組件為主。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)組件總產(chǎn)量的55.1%，其中前三家企業(yè)產(chǎn)量超過10GW。預(yù)計(jì)2021年組件產(chǎn)量將超過145GW。

2016-2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量及增長(zhǎng)

資料來源：工信部、光伏協(xié)會(huì)、賽迪智庫(kù)集成電路研究所、智研咨詢整理

2020年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量TOP5企業(yè)占國(guó)內(nèi)組件總產(chǎn)量比重

資料來源：工信部、光伏協(xié)會(huì)、賽迪智庫(kù)集成電路研究所、智研咨詢整理

    2020年中國(guó)PERC中國(guó)P型中國(guó)多晶黑硅組件、PERC中國(guó)P型中國(guó)單晶黑硅組件、PERC中國(guó)P型中國(guó)單晶黑硅組件（182mm)、PERC中國(guó)P型中國(guó)單晶黑硅組件（210mm)、TOPC中國(guó)on單晶組件的功率分別為415W、450W、540W、540W、455W；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)PERC中國(guó)P型中國(guó)多晶黑硅組件、PERC中國(guó)P型中國(guó)單晶黑硅組件、PERC中國(guó)P型中國(guó)單晶黑硅組件（182mm)、PERC中國(guó)P型中國(guó)單晶黑硅組件（210mm)、TOPC中國(guó)on單晶組件的功率分別為420W、455W、545W、545W、465W。

2020-2030年中國(guó)不同類型組件功率（單位：W）

資料來源：工信部、光伏協(xié)會(huì)、賽迪智庫(kù)集成電路研究所、智研咨詢整理

    4、進(jìn)出口

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)光伏組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從進(jìn)出口來看，光伏組件（太陽(yáng)能電池85414020）出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，2020年中國(guó)光伏組件（太陽(yáng)能電池85414020）出口數(shù)量27.22億個(gè)，較2019年增長(zhǎng)2.69億個(gè)，進(jìn)口數(shù)量3.92億個(gè)，較2019年減少1.49億個(gè)；2021年上半年，中國(guó)光伏組件（太陽(yáng)能電池85414020）出口數(shù)量16.67億個(gè)，進(jìn)口數(shù)量2.23億個(gè)。

2016-2021年上半年中國(guó)光伏組件（太陽(yáng)能電池85414020）進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    從進(jìn)出口金額來看，2020年中國(guó)光伏組件（太陽(yáng)能電池85414020）出口金額198.00億美元，進(jìn)口金額2.30億美元；2021年上半年中國(guó)光伏組件（太陽(yáng)能電池85414020）出口金額121.08億美元，進(jìn)口金額2.04億美元。

2016-2021年上半年中國(guó)光伏組件（太陽(yáng)能電池85414020）進(jìn)出口金額

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    5、生產(chǎn)企業(yè)

    1）、天合光能

    天合光能所處行業(yè)為太陽(yáng)能光伏行業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)上游包括多晶硅的冶煉、鑄錠/拉棒、切片等環(huán)節(jié)，中游包括太陽(yáng)能電池生產(chǎn)、光伏組件封裝、檢測(cè)等環(huán)節(jié)，下游包括光伏應(yīng)用系統(tǒng)的安裝及服務(wù)等。

    2019年天合光能光伏組件營(yíng)業(yè)收入163.95億元，占營(yíng)業(yè)總收入的70.3%；2020年天合光能光伏組件營(yíng)業(yè)收入220.53億元，占營(yíng)業(yè)總收入的75.0%。

2019-2020年天合光能光伏組件營(yíng)業(yè)收入及占營(yíng)業(yè)總收入的比重

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2020年天合光能的生產(chǎn)量10471MW，較2019年增長(zhǎng)5906MW；銷售量8757MW，較2019年增長(zhǎng)4528MW；庫(kù)存量1052MW，較2019年增長(zhǎng)331MW。

2019-2020年天合光能光伏組件銷售、生產(chǎn)及庫(kù)存量

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2）、東方日升

    多年來方日升一直從事太陽(yáng)能晶體硅電池片、組件的研發(fā)生產(chǎn)，在高效光伏電池及組件領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)儲(chǔ)備，具備業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的量產(chǎn)技術(shù)能力和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。

    2019年?yáng)|方日升太陽(yáng)能電池及組件的營(yíng)業(yè)總收入114.90億元，占營(yíng)業(yè)總收入的79.8%；2020年?yáng)|方日升太陽(yáng)能電池及組件的營(yíng)業(yè)總收入117.78億元，占營(yíng)業(yè)總收入的73.3%。

2016-2020年?yáng)|方日升太陽(yáng)能電池及組件的營(yíng)業(yè)總收入及占營(yíng)業(yè)總收入的比重

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從太陽(yáng)能電池組件銷售、生產(chǎn)及庫(kù)存量來看，2020年?yáng)|方日升太陽(yáng)能電池組件銷售量114.53億元，較2019年增長(zhǎng)2.94億元；生產(chǎn)量113.73億元，較2019年增長(zhǎng)8億元；庫(kù)存量4.33億元，較2019年增長(zhǎng)0.16億元。

2017-2020年?yáng)|方日升太陽(yáng)能電池組件銷售、生產(chǎn)及庫(kù)存量

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    二、光伏組件回收行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    隨著光伏發(fā)電技術(shù)快速發(fā)展，光伏電站裝機(jī)成本持續(xù)下降，發(fā)電性價(jià)比大幅提升，光伏發(fā)電已成為成本最低的發(fā)電方式之一。在“３０６０”雙碳目標(biāo)的推動(dòng)下，光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電將成為中國(guó)的電源主體。

    隨著光伏發(fā)電裝機(jī)快速增長(zhǎng)，廢棄光伏組件量將激增，廢棄組件處理不當(dāng)不但造成環(huán)境污染，還會(huì)導(dǎo)致資源浪費(fèi)。按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來說，光伏組件雖然屬于電器電子產(chǎn)品，但回收重點(diǎn)與其不同。

伏組件按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)回收重點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

    廢棄光伏組件減量化從組件制造商、用戶、回收處置企業(yè)三個(gè)方面進(jìn)行。

廢棄光伏組件減量化進(jìn)行情況

資料來源：智研咨詢整理

    面對(duì)即將到來的光伏組件報(bào)廢浪潮，國(guó)內(nèi)外已形成多條可行的光伏組件回收技術(shù)路線。但現(xiàn)階段中國(guó)回收規(guī)模較小，未形成相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈。要實(shí)現(xiàn)高效、低能耗、低成本回收，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，除了研發(fā)先進(jìn)的工藝和裝備，國(guó)家有關(guān)部門和行業(yè)有關(guān)機(jī)構(gòu)在政策上的支持對(duì)光伏組件回收行業(yè)前期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展至關(guān)重要。

光伏組件回收的建議：

資料來源：智研咨詢整理