2021年中國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析：四大行占有絕對優(yōu)勢[圖]

    一、概述

    商業(yè)銀行（CommercialBank），英文縮寫為CB，是銀行的一種類型，職責(zé)是通過存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。主要的業(yè)務(wù)范圍是吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。一般的商業(yè)銀行沒有貨幣的發(fā)行權(quán)，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要集中在經(jīng)營存款和貸款業(yè)務(wù)。

    中國的商業(yè)銀行主要包括：6家大型國有商業(yè)銀行（中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行）。12家全國性股份制商業(yè)銀行（招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行）。其余還有133家城市商業(yè)銀行和約302家農(nóng)村商業(yè)銀行（另有多家正在籌建，所有農(nóng)村合作銀行均要改制為農(nóng)村商業(yè)銀行）。

中國的商業(yè)銀行分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    1、資產(chǎn)

    商業(yè)銀行是金融機(jī)構(gòu)體系的重要組成部分，是中央銀行貨幣政策的首要傳遞者，更是現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的樞紐之一。近年來中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)快速增長，2020年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)265.79萬億元，較2019年增加了26.3萬億元，同比增長11.0%，2021年上半年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)已達(dá)281.29萬億元。

2014-2021年上半年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國商業(yè)銀行行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及競爭格局預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：自2014年起中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)長期占據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)七成以上的比例，尤其在2019年后中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)占據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)八成以上的比例，2020年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的83.13%，較2019年增長了0.55%，2021年上半年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的83.72%。

2014-2021年上半年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比例走勢圖

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    從細(xì)分類型來看，2021年上半年中國大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1361845億元；股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)為603186億元；城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為436365億元。

2014-2021年上半年中國各類商業(yè)銀行總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    2021年上半年中國大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的48.41%，占比最大；股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的21.44%；城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的15.51%。

2021年上半年中國各類商業(yè)銀行總資產(chǎn)占比

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    2、負(fù)債

    在中國商業(yè)銀行資產(chǎn)增長的同時(shí)，負(fù)債也在增加，2020年中國商業(yè)銀行總負(fù)債達(dá)244.54萬億元，較2019年增加了24.5萬億元，同比增長11.1%，2021年上半年中國商業(yè)銀行總負(fù)債已達(dá)258.84萬億元。

2014-2021年上半年中國商業(yè)銀行總負(fù)債統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    中國商業(yè)銀行總負(fù)債長期占據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債七成以上的比例，2020年中國商業(yè)銀行總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的83.43%，較2019年增長了0.56%，2021年上半年中國商業(yè)銀行總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的84.05%。

2014-2021年上半年中國商業(yè)銀行總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的比例走勢圖

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    從細(xì)分類型來看，2021年上半年中國大型商業(yè)銀行總負(fù)債為1251106億元；股份制商業(yè)銀行總負(fù)債為555250億元；城市商業(yè)銀行總負(fù)債為403083億元。

2014-2021年上半年中國各類商業(yè)銀行總負(fù)債統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    2021年上半年中國大型商業(yè)銀行總負(fù)債占商業(yè)銀行總負(fù)債的48.34%，占比最大；股份制商業(yè)銀行總負(fù)債占商業(yè)銀行總負(fù)債的21.45%；城市商業(yè)銀行總負(fù)債占商業(yè)銀行總負(fù)債的15.57%。

2021年上半年中國各類商業(yè)銀行總負(fù)債占比

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    3、信貸資產(chǎn)

    近年來中國商業(yè)銀行貸款余額逐年攀升，2020年中國商業(yè)銀行不良貸款余額達(dá)2.7萬億元，較2019年增加了0.29萬億元，2021年上半年中國商業(yè)銀行不良貸款余額為2.8萬億元；2020年中國商業(yè)銀行正常貸款余額達(dá)144萬億元，較2019年增加了16.8萬億元，2021年上半年中國商業(yè)銀行正常貸款余額為156.2萬億元。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行貸款余額統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    中國商業(yè)銀行不良貸款率逐年減少，2020年中國商業(yè)銀行不良貸款率為1.84%，較2019年減少了0.02%，2021年上半年中國商業(yè)銀行不良貸款率為1.76%。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行不良貸款率統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    四、利潤

    2020年中國商業(yè)銀行凈利潤為1.94萬億元，較2019年減少了0.06萬億元，同比減少3.0%，2021年上半年中國商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.10萬億元，同比增長11.1%，利潤繼續(xù)增加，保持較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行凈利潤統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    2020年中國商業(yè)銀行平均資本利潤率為9.48%，較2019年減少了1.48%，2021年上半年中國商業(yè)銀行平均資本利潤率為10.39%；2020年中國商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.77%，較2019年減少了0.10%，2021年上半年中國商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.83%。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行平均資本利潤率及平均資產(chǎn)利潤率統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    中國商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額平穩(wěn)增長，2020年中國商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額達(dá)5.00萬億元，較2019年增加了0.50萬億元，同比增長11.1%，2021年上半年中國商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額達(dá)5.40萬億元。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    2020年中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率為184.50%，較2019年減少了1.58%，2021年上半年中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率為193.23%；2020年中國商業(yè)銀行貸款撥備率為3.39%，較2019年減少了0.07%，2021年上半年中國商業(yè)銀行貸款撥備率為3.39%。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率及貸款撥備率統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    五、流動(dòng)性水平

    2020年中國商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率為146.47%，較2019年減少了0.16%，2021年上半年中國商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率為141.21%。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    中國商業(yè)銀行存貸款比例呈增長趨勢，2020年年中國商業(yè)銀行存貸款比例（人民幣境內(nèi)口徑）為76.81%，較2019年增長了1.41%，2021年上半年中國商業(yè)銀行存貸款比例（人民幣境內(nèi)口徑）為78.08%。

2019-2021年上半年中國商業(yè)銀行存貸款比例統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    中國商業(yè)銀行主要有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、華夏銀行等。2020年工商銀行總資產(chǎn)為33.35萬億元，較2019年增加了3.24萬億元；農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)為27.21萬億元，較2019年增加了2.33萬億元；中國銀行總資產(chǎn)為24萬億元，較2019年增加了1.63萬億元；建設(shè)銀行總資產(chǎn)為28.13萬億元，較2019年增加了2.69萬億元；郵儲(chǔ)銀行總資產(chǎn)為11.35萬億元，較2019年增加了1.13萬億元；交通銀行總資產(chǎn)為10.7萬億元，較2019年增加了0.79萬億元；招商銀行總資產(chǎn)為8.361萬億元，較2019年增加了0.94萬億元；浦發(fā)銀行總資產(chǎn)為7.95萬億元，較2019年增加了0.94萬億元；中信銀行總資產(chǎn)為7.511萬億元，較2019年增加了0.76萬億元；華夏銀行總資產(chǎn)為3.4萬億元，較2019年增加了0.37萬億元。

2014-2020年中國主要商業(yè)銀行總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（萬億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年工商銀行營業(yè)總收入為8827億元，較2019年增加了273億元；農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)總收入為6580億元，較2019年增加了307億元；中國銀行營業(yè)總收入為5655億元，較2019年增加了163億元；建設(shè)銀行營業(yè)總收入為7559億元，較2019年增加了503億元；郵儲(chǔ)銀行營業(yè)總收入為2862億元，較2019年增加了94億元；交通銀行營業(yè)總收入為2462億元，較2019年增加了137億元；招商銀行營業(yè)總收入為2905億元，較2019年增加了208億元；浦發(fā)銀行營業(yè)總收入為1964億元，較2019年增加了57億元；中信銀行營業(yè)總收入為1947億元，較2019年增加了71億元；華夏銀行營業(yè)總收入為953.1億元，較2019年增加了105.8億元。

2014-2020年中國主要商業(yè)銀行營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年工商銀行歸屬凈利潤為3159億元，較2019年增加了37億元；農(nóng)業(yè)銀行歸屬凈利潤為2159億元，較2019年增加了38億元；中國銀行歸屬凈利潤為1929億元，較2019年增加了55億元；建設(shè)銀行歸屬凈利潤為2711億元，較2019年增加了44億元；郵儲(chǔ)銀行歸屬凈利潤為642億元，較2019年增加了32.7億元；交通銀行歸屬凈利潤為782.7億元，較2019年增加了9.9億元；招商銀行歸屬凈利潤為973.4億元，較2019年增加了44.7億元；浦發(fā)銀行歸屬凈利潤為583.3億元，較2019年減少了5.8億元；中信銀行歸屬凈利潤為489.8億元，較2019年增加了9.7億元；華夏銀行歸屬凈利潤為212.8億元，較2019年減少了6.3億元。

2014-2020年中國主要商業(yè)銀行歸屬凈利潤統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年工商銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的12.55%；建設(shè)銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的10.58%；農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的10.24%；中國銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的9.18%；郵儲(chǔ)銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的4.27%；交通銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的4.03%；招商銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的3.15%；浦發(fā)銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的2.99%；中信銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的2.83%；華夏銀行總資產(chǎn)占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的1.28%。2020年工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、華夏銀行十家商業(yè)銀行資產(chǎn)總和占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的61.09%，其中工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行四大行資產(chǎn)總和占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的42.55%，企業(yè)市場占有率較高，四大行占有絕對優(yōu)勢。

2020年中國商業(yè)銀行市場份額（按資產(chǎn)）

資料來源：智研咨詢整理