2020年中國(guó)磷肥行業(yè)供給情況分析：磷肥供給或?qū)⒂瓉?lái)新一輪強(qiáng)有力的壓縮[圖]

    一、產(chǎn)能

    磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大?。@著程度）和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。

    近年來(lái)，中國(guó)磷肥產(chǎn)能面臨嚴(yán)重過(guò)剩，在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升及下游需求波動(dòng)的作用下，2017年后產(chǎn)能持續(xù)下降，根據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)能為2170萬(wàn)噸（以P2O5計(jì)），較2019年的2240萬(wàn)噸減少了70萬(wàn)噸。隨著“三磷”綜合整治、《中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江保護(hù)法》的落地，我國(guó)磷肥供給有望迎來(lái)新一輪強(qiáng)有力的壓縮。

2015-2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)能（以P2O5計(jì)）

資料來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)磷肥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：其中磷銨產(chǎn)能為1720萬(wàn)噸，占中國(guó)磷肥總產(chǎn)量的79.3%。

2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)能分布（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2017—2020年中國(guó)共計(jì)約1300萬(wàn)噸產(chǎn)能退出，并且退出產(chǎn)能規(guī)模在100萬(wàn)噸/年以下的居多。2020年中國(guó)共新增25萬(wàn)噸磷肥產(chǎn)能，共退出95萬(wàn)噸磷肥產(chǎn)能，合計(jì)凈退出磷肥產(chǎn)能70萬(wàn)噸/年。

2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)能新增及退出情況

資料來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從企業(yè)分布來(lái)看：2020年新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司具有年產(chǎn)各類高濃度磷復(fù)肥逾800萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，云南云天化股份有限公司基礎(chǔ)磷肥總產(chǎn)能約555萬(wàn)噸/年，湖北宜化化工股份有限公司具備126萬(wàn)噸的磷酸二銨產(chǎn)能。

截止2020年年底中國(guó)部分企業(yè)磷肥產(chǎn)能（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    二、產(chǎn)量

    2020年1月起以長(zhǎng)江環(huán)保和“三磷”整治為核心的政策和實(shí)施方案相繼出臺(tái)，特別是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“三磷”專項(xiàng)排查結(jié)束后，湖北、貴州、云南、四川、湖南、重慶、江蘇等7省市的多家磷肥企業(yè)存在生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，磷肥供給出現(xiàn)一定程度減少。

    2020年中國(guó)繼續(xù)保持世界第一大磷肥生產(chǎn)國(guó)的地位，2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)量為1589.1萬(wàn)噸（以P2O5計(jì)），較2019年的1610.2萬(wàn)噸同比下降1.3%，降幅有所收窄。

2017-2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)量（以P2O5計(jì)）

資料來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    受磷礦資源分布影響，國(guó)內(nèi)磷肥生產(chǎn)主要集中于華東地區(qū)、西南地區(qū)等主要磷礦資源地區(qū)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)：華東、西南地區(qū)磷肥生產(chǎn)企業(yè)占均為27%左右。

中國(guó)磷肥生產(chǎn)企業(yè)分布

資料來(lái)源：企查查、智研咨詢整理

    我國(guó)磷肥產(chǎn)品品種日漸齊全，從濃度來(lái)看，高濃度磷復(fù)肥占比顯著提升，2020年中國(guó)高濃度磷肥產(chǎn)量1524.0萬(wàn)噸，占磷肥總產(chǎn)量的95.9%；低濃度磷肥產(chǎn)量65.1萬(wàn)噸，占磷肥總產(chǎn)量的4.1%。從產(chǎn)品來(lái)看，磷酸一銨、磷酸二銨產(chǎn)量為1357.6萬(wàn)噸，占磷肥總產(chǎn)量的85.4%；其他類型占14.6%。

2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)量分布（萬(wàn)噸）（以P2O5計(jì)）

資料來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    隨著農(nóng)民用肥結(jié)構(gòu)改變，復(fù)合肥（NPK）用量繼續(xù)增加，從而使得其原料磷酸一銨用量增加，2020年磷酸一銨產(chǎn)量超過(guò)磷酸二銨。2020年中國(guó)磷酸二銨產(chǎn)量為1464.3萬(wàn)噸，磷酸一銨實(shí)物產(chǎn)量為1512.8萬(wàn)噸，較磷酸二銨多出48.5萬(wàn)噸。

2018-2020年中國(guó)磷酸一銨及磷酸二銨實(shí)物產(chǎn)量

資料來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從企業(yè)實(shí)物產(chǎn)量來(lái)看，相較于磷酸二銨，磷酸一銨市場(chǎng)集中度較低。2020年中國(guó)磷酸一銨前十企業(yè)實(shí)物產(chǎn)量為1032.5萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的68.3%；磷酸二銨前十企業(yè)實(shí)物產(chǎn)量為1405.5萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的96.0%。

2020年中國(guó)磷酸一銨及磷酸二銨前十企業(yè)實(shí)物產(chǎn)量

資料來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    受新冠肺炎疫情影響，2020年一季度湖北省磷肥生產(chǎn)受到打擊，但由于其具有豐富的生產(chǎn)原料和明顯的交通運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，以及大型企業(yè)產(chǎn)銷良好，全年磷肥產(chǎn)量仍穩(wěn)居全國(guó)第一。

    2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)量前五省份分別為湖北、云南、貴州、四川、安徽，產(chǎn)量依次為612.6萬(wàn)噸、405.1萬(wàn)噸、207.5萬(wàn)噸、118.6萬(wàn)噸、70.1萬(wàn)噸，合計(jì)產(chǎn)量為1413.9萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的89.0%。

2018-2020年我國(guó)磷肥產(chǎn)量前5名省份（萬(wàn)噸）（以P2O5計(jì)）

資料來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從企業(yè)分布來(lái)看，2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)量（折純）前10名企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量1126.2萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的70.9%；其中云南云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司磷肥產(chǎn)量居全國(guó)首位，產(chǎn)量為319.4萬(wàn)噸；其次為貴州磷化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，產(chǎn)量為238.4萬(wàn)噸；湖北祥云（集團(tuán)）化工股份有限公司排名第三，產(chǎn)量為107.4萬(wàn)噸。近年來(lái)，行業(yè)頭部企業(yè)格局較為穩(wěn)定，主要對(duì)手長(zhǎng)期博弈，更易在業(yè)內(nèi)形成良性競(jìng)爭(zhēng)格局。

2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)量（折純）前10名企業(yè)（萬(wàn)噸）（以P2O5計(jì)）

資料來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理