2020年中國工業(yè)控制系統(tǒng)行業(yè)市場分析：外企在中國工業(yè)控制系統(tǒng)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)替代空間較大[圖]

    一、定義與趨勢

    工業(yè)控制系統(tǒng)是對諸如圖像、語音信號等大數(shù)據(jù)量、高速率傳輸?shù)囊?，又催生了?dāng)前在商業(yè)領(lǐng)域風(fēng)靡的以太網(wǎng)與控制網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合。這股工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化浪潮又將諸如嵌入式技術(shù)、多標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、無線技術(shù)等多種當(dāng)今流行技術(shù)融合進(jìn)來，從而拓展了工業(yè)控制領(lǐng)域的發(fā)展空間，帶來新的發(fā)展機(jī)遇。工控系統(tǒng)主要由PLC、DCS、SCADA構(gòu)成。

    隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和控制技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的控制領(lǐng)域正經(jīng)歷著一場前所未有的變革，開始向網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。

    二、PLC現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資決策建議報告》數(shù)據(jù)顯示：中國大中型PLC主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場，對產(chǎn)品的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和網(wǎng)絡(luò)通信能力要求較高，如汽車、冶金、電力、化工、建材等。

2020年中國大中型PLC應(yīng)用場景分布情況

資料來源：中國工控網(wǎng)、智研咨詢整理

    小型PLC主要應(yīng)用于OEM市場，如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、起重機(jī)械、食品機(jī)械等設(shè)備。

2020年中國小型PLC應(yīng)用場景分布情況

資料來源：中國工控網(wǎng)、智研咨詢整理

    西門子占據(jù)中國市場44%的份額，并占據(jù)領(lǐng)先的市場地位。其大、中、小型PLC產(chǎn)品具有良好的可靠性和穩(wěn)定性，在大、中型PLC市場上具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。羅克韋爾以5%的市場份額排名第四，但它在大型PLC產(chǎn)品方面絕對領(lǐng)先。

    日本和韓國品牌主要以三菱、歐姆龍和LG為代表。主要依靠高性價比和渠道優(yōu)勢占據(jù)一定的市場份額。其中，以三菱、歐姆龍為代表的日本PLC廣泛應(yīng)用于小型控制系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域。

2020年中國PLC市場競爭格局

資料來源：普華有策、智研咨詢整理

    本土品牌市占率僅11%，主要以信捷電氣、匯川技術(shù)、麥格米特、和利時為代表，市場規(guī)模相對較小，目前本土品牌主要以提供小型 PLC 產(chǎn)品為主。

2020年不同品牌在中國PLC市場占比情況

資料來源：睿工業(yè)、智研咨詢整理

    三、DCS與SCADA現(xiàn)狀

    DCS應(yīng)用行業(yè)眾多，其中化工、石化、電力等應(yīng)用領(lǐng)域最大。在下游應(yīng)用行業(yè)中，化工、石化、電力行業(yè)占80.7%。2020年，化工仍是最大市場，規(guī)模32.3億元，同比增長17.4%；石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模17億元，同比增長14.3%；電力行業(yè)規(guī)模21.3億元，同比下降4.6%。

2020年中國DCS系統(tǒng)下游各行業(yè)占比情況

資料來源：公開資料整理

    從應(yīng)用比例來看，SCADA系統(tǒng)在電力行業(yè)的應(yīng)用比例最大，占30.5%，其次是市政和石油天然氣，分別占25.3%和16.6%。

2020年中國SCADA系統(tǒng)下游各行業(yè)占比情況

資料來源：公開資料整理

    四、主要公司

    上海寶信軟件股份有限公司主要從事信息化業(yè)務(wù)、自動化業(yè)務(wù)、智能化業(yè)務(wù)及新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。公司在綜合競爭力，行業(yè)地位，技術(shù)創(chuàng)新，品牌建設(shè)等方面不斷獲得提升。

2016-2020年寶信軟件營業(yè)收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    公司的產(chǎn)品類型有軟件開發(fā)及工程服務(wù)、服務(wù)外包、系統(tǒng)集成等。2020年，寶信軟件抓住國家“新基建”戰(zhàn)略與“雙循環(huán)”發(fā)展新格局帶來的重大機(jī)遇，積極貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)突破與自主可控，不斷提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力，推動公司邁上高質(zhì)量發(fā)展新臺階，利潤創(chuàng)出新高。

2016-2020年寶信軟件歸母凈利潤

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    浙江中控技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是自動化主控設(shè)備、現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)和自動化儀表的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)；自動化工程和網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目集成、技術(shù)咨詢；先進(jìn)控制與優(yōu)化技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用研究；計(jì)算機(jī)、電子設(shè)備和應(yīng)用軟件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及維修；安全儀表系統(tǒng)的銷售及技術(shù)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品控制系統(tǒng)、儀表、軟件、自動化儀表、工業(yè)化軟件、運(yùn)維服務(wù)、S2B平臺業(yè)務(wù)等。

2017-2020年中控技術(shù)營業(yè)收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2020年度，公司核心產(chǎn)品集散控制系統(tǒng)（DCS）在國內(nèi)的市場占有率達(dá)到了28.5%，連續(xù)十年蟬聯(lián)國內(nèi)DCS市場占有率第一名，其中在化工領(lǐng)域的市場占有率達(dá)到44.2%，在石化領(lǐng)域的市場占有率達(dá)到34%，在可靠性、穩(wěn)定性、可用性等方面均已達(dá)到國際先進(jìn)水平。2020年度，公司核心產(chǎn)品安全儀表系統(tǒng)（SIS）國內(nèi)市場占有率22.4%，排名第二；核心工業(yè)軟件產(chǎn)品先進(jìn)過程控制軟件（APC）國內(nèi)市場占有率27%，排名第一，利潤創(chuàng)出新高。

2017-2020年中控技術(shù)歸母凈利潤與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    深圳市匯川技術(shù)股份有限公司主營業(yè)務(wù)是工業(yè)自動化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司的主要產(chǎn)品包括①服務(wù)于智能裝備&工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的工業(yè)自動化產(chǎn)品,包括各種變頻器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、工業(yè)視覺系統(tǒng)、傳感器等核心部件及電氣解決方案,②服務(wù)于新能源汽車領(lǐng)域動力總成核心部件,包括各種電機(jī)控制器、輔助動力系統(tǒng)等,③服務(wù)于軌道交通領(lǐng)域牽引與控制系統(tǒng),包括牽引變流器、輔助變流器、高壓箱、牽引電機(jī)和TCMS等,④服務(wù)于設(shè)備后服務(wù)市場的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案,包括智能硬件、信息化管理平臺等。

2011-2020年匯川技術(shù)PLC業(yè)務(wù)收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    無錫信捷電氣股份有限公司主營業(yè)務(wù)為工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品可編程控制器、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)驅(qū)動、機(jī)器視覺、低壓變頻器、工業(yè)觸摸屏、文本顯示器、一體機(jī)、通訊模塊、智能裝置。

2011-2020年信捷電氣PLC業(yè)務(wù)收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理