2020年中國心腦血管中成藥市場格局及重點企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析[圖]

    一、市場格局

    心腦血管疾病是心臟血管和腦血管疾病的統(tǒng)稱，泛指由于高脂血癥、血液黏稠、動脈粥樣硬化、高血壓等所導致的心臟、大腦及全身組織發(fā)生的缺血性或出血性疾病。近年來隨著人們生活節(jié)奏加快，老齡化程度加劇，飲食習慣不健康，生活環(huán)境污染等，心腦血管疾病患病率逐年上升?！吨袊难芙】蹬c疾病報告2019》顯示，中國心血管病患病率及死亡率仍處于上升階段，推算心血管病現(xiàn)患人數(shù)3.30億人，其中腦卒中0.13億人；冠心病0.11億人；肺原性心臟病0.05億人；心力衰竭0.09億人；風濕性心臟病0.03億人；先天性心臟病0.02億人；下肢動脈疾病0.45億人；高血壓2.45億人。

2019年中國心血管病患病人數(shù)統(tǒng)計（億人）

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    心腦血管疾病是較為常見的能夠?qū)θ祟惿眢w健康和生命安全產(chǎn)生危害的疾病之一。與其他疾病相比，心腦血管疾病表現(xiàn)出更高的發(fā)病率、致殘率、死亡率及復發(fā)率，且伴有多種并發(fā)癥。受政策及疫情等多方面因素影響，2020年中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）終端心腦血管中成藥市場規(guī)模有所下滑，但下滑幅度小于中成藥總體市場。心腦血管中成藥是中成藥市場最大的治療大類，所占市場份額超過35%。心腦血管中成藥涵蓋4個治療亞類，集中在心血管疾病用藥及腦血管疾病用藥，其中心血管疾病用藥的市場份額呈逐年遞增態(tài)勢。2020年心血管疾病用藥占57.55%；腦血管疾病用藥占40.95%；降脂用藥占1.40%；心腦血管疾病基它用藥占0.10%。

2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端心腦血管中成藥亞類競爭格局

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國心腦血管藥行業(yè)市場運行格局及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：21個心腦血管中成藥銷售額超過10億元，合計銷售規(guī)模超過400億元；21個產(chǎn)品涵蓋腦血管疾病用藥、心血管疾病用藥兩個治療亞類，集中在心血管疾病用藥（14個產(chǎn)品）；除了注射用紅花黃色素、大株紅景天注射液，其余19個產(chǎn)品均為2020年全國醫(yī)保目錄產(chǎn)品。在2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額突破10億元的心腦血管中成藥中，注射用血栓通(凍干)、注射用丹參多酚酸鹽、復方丹參滴丸排名前三。

2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額突破10億元的心腦血管中成藥統(tǒng)計

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額突破10億元的心腦血管中成藥占市場份額的52.2%，其中注射用血栓通(凍干)占5.0%；注射用丹參多酚酸鹽占3.9%；復方丹參滴丸占3.4%；丹紅注射液占3.3%；注射用血塞通(凍干)占3.2%；腦心通膠囊占3.2%。

2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額突破10億元的心腦血管中成藥市場份額

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端心腦血管中成藥TOP10品牌中，有18個品牌銷售額超過10億元，梧州制藥(集團)的注射用血栓通(凍干)領(lǐng)跑；從企業(yè)品牌看，步長制藥有3個品牌上榜，以嶺藥業(yè)有2個品牌上榜。

2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端心腦血管中成藥TOP10品牌統(tǒng)計

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端心腦血管中成藥TOP10品牌占市場份額的31.1%，其中梧州制藥(集團)生產(chǎn)的注射用血栓通(凍干)占5.0%，占比最大；上海綠谷制藥生產(chǎn)的注射用丹參多酚酸鹽占3.9%；天士力醫(yī)藥集團生產(chǎn)的復方丹參滴丸占3.4%。

2020年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端心腦血管中成藥TOP10品牌市場份額

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

    二、重點企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

    中國心腦血管中成藥市場上市企業(yè)主要有貴州百靈、天士力、步長制藥、以嶺藥業(yè)等。2020年貴州百靈和天士力總資產(chǎn)有所下滑，而步長制藥和以嶺藥業(yè)增幅明顯，2020年貴州百靈總資產(chǎn)為70.33億元，較2019年減少了0.16億元；天士力總資產(chǎn)為164.9億元，較2019年減少了75.2億元；以嶺藥業(yè)總資產(chǎn)為114.9億元，較2019年增加了24.21億元；步長制藥總資產(chǎn)為228.9億元，較2019年增加了17億元。

2014-2020年中國心腦血管中成藥市場主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2020年除天士力外，貴州百靈、步長制藥和以嶺藥業(yè)均增長明顯，2020年貴州百靈營業(yè)總收入為30.88億元，較2019年增加了2.37億元；天士力營業(yè)總收入為135.8億元，較2019年減少了54.2億元；以嶺藥業(yè)營業(yè)總收入為87.82億元，較2019年增加了29.57億元；步長制藥營業(yè)總收入為160.1億元，較2019年增加了17.5億元。

2014-2020年中國心腦血管中成藥市場主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2020年貴州百靈和步長制藥歸屬凈利潤有所下滑，而天士力、以嶺藥業(yè)則保持增長，尤其以嶺藥業(yè)增幅最為明顯，2020年貴州百靈歸屬凈利潤為1.52億元，較2019年減少了1.30億元；天士力歸屬凈利潤為11.26億元，較2019年增加了1.25億元；以嶺藥業(yè)歸屬凈利潤為12.19億元，較2019年增加了6.12億元；步長制藥歸屬凈利潤為18.61億元，較2019年減少了0.85億元。

2014-2020年中國心腦血管中成藥市場主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    步長制藥毛利率明顯高于貴州百靈、天士力和以嶺藥業(yè)，2020年除貴州百靈外，天士力、以嶺藥業(yè)和步長制藥毛利率均出現(xiàn)不同程度的增長，2020年貴州百靈毛利率為56.44%，較2019年減少了3.68%；天士力毛利率為40.66%，較2019年增長了9.36%；以嶺藥業(yè)毛利率為64.49%，較2019年增長了0.65%；步長制藥毛利率為76.63%，較2019年減少了6.61%。

2014-2020年中國心腦血管中成藥市場主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(%)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理