2020年全球及中國聚乙烯（PE）供給情況分析：中國供給主要集中在西北、東北地區(qū)[圖]

    一、生產(chǎn)工藝

    聚乙烯（PE）是乙烯經(jīng)聚合制得的一種熱塑性樹脂。無臭，無毒，手感似蠟，具有優(yōu)良的耐低溫性能（最低使用溫度可達-100~-70°C），化學穩(wěn)定性好，能耐大多數(shù)酸堿的侵蝕（不耐具有氧化性質(zhì)的酸）。常溫下不溶于一般溶劑，吸水性小，電絕緣性優(yōu)良?？梢酝ㄟ^吹塑、擠出或者模塑加工成農(nóng)用膜、包裝膜、電線電纜、管材、中空容器和涂層等。聚乙烯通常分為低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE）。不同的聚合工藝可以得到不同密度的聚乙烯。以下為三種主要的聚乙烯生產(chǎn)工藝：

聚乙烯生產(chǎn)工藝

資料來源：公開資料整理

    二、全球供給情況

    近年來，全球聚乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2020年全球聚乙烯產(chǎn)能為1.269億噸，同比增長5.8%；產(chǎn)量為1.063億噸，同比增長2.1%；產(chǎn)量利用率為83.8%，較上年下降了3.1個百分點。

2018-2020年全球聚乙烯供給情況

資料來源：中國化工經(jīng)濟技術發(fā)展中心、智研咨詢整理

    全球聚乙烯供給主要集中在東北亞、北美地區(qū)，其中東北亞地區(qū)2020年產(chǎn)能為3294.1萬噸，占全球的26.0%；產(chǎn)量為2784.1萬噸，占全球的26.2%。北美地區(qū)產(chǎn)能占比22.4%，產(chǎn)量占比23.6%；中東地區(qū)產(chǎn)能及產(chǎn)量占比均為17.9%。

2020年全球聚乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量地區(qū)分布

資料來源：中國化工經(jīng)濟技術發(fā)展中心、智研咨詢整理

    2020年全球聚乙烯前十企業(yè)產(chǎn)能為6136.9萬噸，占全球總產(chǎn)能的48.4%。其中，?？松梨诠井a(chǎn)能居全球首位，美國陶氏化學公司和中石化分別居第二位和第三位。

2020年全球聚乙烯前十企業(yè)產(chǎn)能占比

資料來源：中國化工經(jīng)濟技術發(fā)展中心、智研咨詢整理

    三、中國供給情況

    國內(nèi)聚乙烯投產(chǎn)高峰期在2015年之前，隨后聚乙烯投產(chǎn)進入一個平穩(wěn)增長的階段。目前，我國聚乙烯消費仍處于快速增長階段，消費增長高于產(chǎn)量增長，進口依賴度近年來一直維持高位，聚乙烯依然有較為明顯的需求缺口。市場需求增長使國內(nèi)烯烴生產(chǎn)商在未來數(shù)年內(nèi)有較大的市場拓展空間。2020年中國聚乙烯產(chǎn)能為2284.5萬噸，占全球總產(chǎn)能的18.0%；產(chǎn)量為2032萬噸，占全球總產(chǎn)量的19.11%；產(chǎn)能利用率為88.9%，較全球產(chǎn)能利用率高出5.1個百分點。

2018-2020年中國聚乙烯供給情況

資料來源：中國化工經(jīng)濟技術發(fā)展中心、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國聚乙烯行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示：從區(qū)域分布看，西北和東北地區(qū)是中國聚乙烯產(chǎn)能的主要聚集地，2020年合計產(chǎn)能占比近50%，其中西北地區(qū)占比30.4%，東北地區(qū)占比18.9%。

2020年中國聚乙烯產(chǎn)能地區(qū)分布

資料來源：智研咨詢整理

    隨著聚乙烯行業(yè)的多元化發(fā)展，聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)不斷新建擴大產(chǎn)能，2020年中國聚丙烯總產(chǎn)能達到2284.5萬噸，其中油制聚乙烯產(chǎn)能占比達76%；煤制聚乙烯占比為23%。

中國聚乙烯產(chǎn)能構成

資料來源：智研咨詢整理

    從企業(yè)分布來看，中國聚乙烯產(chǎn)能主要集中在中海殼牌石化有限公司、萬華化學集團股份有限公司、浙江石油化工有限公司、寧夏寶豐能源集團股份有限公司、榮盛石化股份有限公司等企業(yè)，其中榮盛石化股份有限公司聚乙烯產(chǎn)能為75萬噸，寧夏寶豐能源集團股份有限公司聚乙烯產(chǎn)能為60萬噸。

截止2020年寶豐能源、榮盛石化聚乙烯產(chǎn)能（萬噸/年）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    寧夏寶豐能源集團股份有限公司主營業(yè)務為煤制烯烴，主要產(chǎn)品為聚乙烯、聚丙烯、焦炭、精細化工產(chǎn)品，2020年寶豐能源聚乙烯產(chǎn)量為69.5萬噸，較2019年的44.0萬噸增加了25.5萬噸，占全國總產(chǎn)量的3.4%，較上年提升了0.9%。

2016-2020年寶豐能源聚乙烯產(chǎn)量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理