2020年煤炭開采行業(yè)分析：行業(yè)運(yùn)行基礎(chǔ)生變[圖]

    一、定義與意義

    煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物。

    煤炭被人們譽(yù)為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀(jì)以來人類世界使用的主要能源之一，進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，雖然煤炭的價值大不如從前，但畢竟很長的一段時間之內(nèi)煤炭還是我們?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活必不可缺的能量來源之一，煤炭的供應(yīng)也關(guān)系到我國的工業(yè)乃至整個社會方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應(yīng)安全問題也是我國能源安全中最重要的一環(huán)。

    二、背景

    2020年中國能源相關(guān)二氧化碳排放領(lǐng)域占比最高的是能源生產(chǎn)與轉(zhuǎn)換行業(yè)，達(dá)到了47%，其次是鋼鐵行業(yè)，為17%。

2020年中國能源相關(guān)二氧化碳排放領(lǐng)域占比

資料來源：全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織、智研咨詢整理

    2020年9月22日，習(xí)近平主席在第57屆聯(lián)合國大會上發(fā)表重要講話，提出“我國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有 力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。2020年中國天然氣等清潔能源的結(jié)構(gòu)占比只有24%左右，任重而道遠(yuǎn)。

2020年中國一次能源結(jié)構(gòu)

資料來源：全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國煤炭開采行業(yè)供需態(tài)勢分析及市場運(yùn)行潛力報告》

    三、行業(yè)現(xiàn)狀

    內(nèi)蒙古是世界最大的露天煤礦之鄉(xiāng)，中國重要的能源保障基地。全區(qū)12個盟市中11個有煤礦，現(xiàn)有煤礦 523處，核定產(chǎn)能12.8億噸。陜西和山西也是我國煤炭開采行業(yè)的主要產(chǎn)區(qū)。

2020年晉陜蒙各類煤礦占比

資料來源：Wind、智研咨詢整理

    隨著“未批先建”等歷史遺留問題的解決，表外產(chǎn)能逐步回歸表內(nèi)，2020年新批復(fù)煤礦數(shù)量及產(chǎn)能顯著下滑，全年僅批復(fù)23個煤礦項目，合計產(chǎn)能4860萬噸/年。

2016-2020年新批復(fù)煤礦情況

資料來源：全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織、智研咨詢整理

    2020年全國新批復(fù)煤礦中有20個落地新疆，合計產(chǎn)能3720萬噸/年。雖然目前疆煤外運(yùn)通道（外送煤炭以哈密為主，準(zhǔn)東為輔）在持續(xù)拓展中，但無論是運(yùn)距、成本還是時間，相比于晉陜蒙仍顯欠缺，因此新疆煤炭多以就地消化（發(fā)電、煤化工）為主，區(qū)域特性較強(qiáng)，對全國煤炭市場尤其沿海地區(qū)影響有限。

2020年各省新批復(fù)煤礦產(chǎn)能

資料來源：全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織、智研咨詢整理

    煤企對未來行業(yè)前景擔(dān)憂，考慮到3~5年的建設(shè)時間 成本+巨額的資金投入，資本開支意愿較弱。

2020年新批復(fù)煤礦噸煤投資

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

    煤炭生產(chǎn)進(jìn)一步向晉、陜、蒙、寧、新集中，一些傳統(tǒng)的煤炭調(diào)出省變成調(diào)入省，加之“公轉(zhuǎn)鐵”的實施，煤炭調(diào)出的規(guī)格、布局變化很大，給現(xiàn)有運(yùn)力帶來較大壓力。

2010-2020年“晉陜蒙”煤炭產(chǎn)量占中國比重

資料來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理