分析認(rèn)為,保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)加快批復(fù),消費(fèi)者需求有望得到更好滿足
不少消費(fèi)者現(xiàn)在都有保險(xiǎn)意識(shí)了,但對(duì)保險(xiǎn)中介公司(主要是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)代理公司和保險(xiǎn)公估公司)還是相對(duì)陌生。
包括3月13日獲批的貴陽山恩保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(下稱“貴陽山恩”)在內(nèi),保監(jiān)會(huì)今年已批復(fù)的11家中介公司中,便有10家為代表保險(xiǎn)客戶一方利益的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司(下稱“經(jīng)紀(jì)公司”)。
入局者中,有如美團(tuán)外賣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,也有吉利汽車等產(chǎn)業(yè)大亨。
分析指出,監(jiān)管加快批復(fù)中介業(yè)務(wù),旨在鼓勵(lì)渠道創(chuàng)新。對(duì)消費(fèi)者而言,通過保險(xiǎn)中介公司還可對(duì)比到不同保險(xiǎn)公司產(chǎn)品,個(gè)人保障和性價(jià)比等需求,都將得到更好滿足。
中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)貢獻(xiàn)五年翻一倍
保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至3月15日,保監(jiān)會(huì)今年共批準(zhǔn)了11家保險(xiǎn)中介公司開展業(yè)務(wù)資格,數(shù)量已接近2017年25家獲批中介公司的一半。相比之下,保險(xiǎn)牌照依然“不松閘”。數(shù)據(jù)顯示,包括今年2月獲批的北京人壽在內(nèi),保監(jiān)會(huì)今年一共只獲準(zhǔn)3家險(xiǎn)企開業(yè)(其余兩家為太平科技保險(xiǎn)和黃河財(cái)險(xiǎn))。
某不愿具名的險(xiǎn)企高管對(duì)新快報(bào)記者直言,在監(jiān)管層面,險(xiǎn)企與中介公司的規(guī)范要求都是趨嚴(yán)的,“但監(jiān)管會(huì)鼓勵(lì)渠道、尤其是互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景方面的銷售創(chuàng)新。”
另有分析人士指出,監(jiān)管捂緊保險(xiǎn)牌照,除了“抓大鱷”整肅行業(yè)亂象外,還在于目前保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,以價(jià)格戰(zhàn)搶市場(chǎng)份額的惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,增加牌照并不起改善效果。相反,通過促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新的中介力量,則可在渠道上促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年三季度末,全國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量接近2600家。據(jù)廣東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的《2018廣東保險(xiǎn)消費(fèi)白皮書》(下稱《白皮書》)顯示,截至2017年底,廣東省共有保險(xiǎn)中介法人機(jī)構(gòu)230家,各級(jí)分支機(jī)構(gòu)2696家,營(yíng)銷員54.36萬人。
同時(shí),中介機(jī)構(gòu)的保費(fèi)貢獻(xiàn)也在不斷上升。數(shù)據(jù)顯示,從2012年到2017年前三季度,我國保險(xiǎn)中介渠道的保費(fèi)收入從1.28萬億元增長(zhǎng)至2.68萬億元,漲幅高達(dá)110%。在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域,據(jù)中保協(xié)發(fā)布的“2017年度互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)”顯示,2017年保險(xiǎn)公司通過第三方(包括保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)和第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái))實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入217.59億元,同比增長(zhǎng)73.12%。同時(shí),《白皮書》顯示,2017年省內(nèi)各專兼業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入占全省總保費(fèi)(含投資賬戶和投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶金額)的51%。
在需求旺盛的背后,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的市場(chǎng)價(jià)格,據(jù)悉已從2015年的500萬元左右躍升至最近的3000萬元。
布局兩大創(chuàng)新邏輯
中介牌照加速發(fā)放的背后,其商業(yè)創(chuàng)新邏輯可分為兩類。
首先是依靠線上流量打造保險(xiǎn)平臺(tái)。
除了BAT等一線流量巨頭去年入局保險(xiǎn)中介外(如百度金融收購黑龍江聯(lián)保龍江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、騰訊控股的微民保險(xiǎn)代理有限公司在微信開賣產(chǎn)品),今年2月獲批的重慶金誠互諾保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(下稱“金誠互諾”),其100%持股的股東天津三快科技經(jīng)營(yíng)的則是外賣巨頭美團(tuán)網(wǎng)。
國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生認(rèn)為,對(duì)美團(tuán)網(wǎng)等積聚大流量資源的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言,中介牌照可對(duì)其已有資源再開發(fā),實(shí)現(xiàn)增量服務(wù)與已有服務(wù)的融合,滿足消費(fèi)場(chǎng)景的保險(xiǎn)需求。
其次是利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同開發(fā)上下游延伸保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
比如,貴陽山恩其控股股東成都運(yùn)力科技有限公司,就針對(duì)國內(nèi)卡車司機(jī)提供貨源查找、貨運(yùn)保險(xiǎn)、車輛保險(xiǎn)、維修與汽配購買等服務(wù)。“一旦涉及到大額貨物運(yùn)輸和交通安全,保險(xiǎn)就是避不開的話題。”業(yè)內(nèi)人士分析稱,目前物流保險(xiǎn)市場(chǎng)潛在規(guī)模大概在4000億元左右,但由于物流行業(yè)場(chǎng)景多變、行業(yè)細(xì)分復(fù)雜,保險(xiǎn)公司和物流公司的合作存在諸多問題,物流企業(yè)最好是自己拿下業(yè)務(wù)牌照。
同樣是今年獲批的易保保險(xiǎn)代理有限公司,其為汽車企業(yè)吉利控股的全資子公司。“車企擁有自己的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)牌照并不少見,這方便汽車廠商在銷售汽車時(shí)提供車險(xiǎn)等增值服務(wù)。”分析人士說。
消費(fèi)市場(chǎng)變化起推力
中介牌照加速發(fā)放,還與保險(xiǎn)消費(fèi)市場(chǎng)的變化有關(guān)。
“以前都是代理人求著客戶買保險(xiǎn),現(xiàn)在更多是客戶主動(dòng)來詢問產(chǎn)品細(xì)節(jié)。同時(shí),前幾十年最早買保險(xiǎn)的那批客戶,今已也開始享受保險(xiǎn)福利了。”某險(xiǎn)企運(yùn)營(yíng)總監(jiān)對(duì)新快報(bào)記者表示,經(jīng)過多年市場(chǎng)教育,加上因病致貧的現(xiàn)實(shí)案例,買保險(xiǎn)的消費(fèi)意識(shí)已得到很大程度普及。
《白皮書》顯示,在接受問卷調(diào)查的2萬多名消費(fèi)者中,有近九成調(diào)查對(duì)象認(rèn)為有必要購買商業(yè)保險(xiǎn)。其中,有45.51%的受訪者期望與接受的年均保險(xiǎn)消費(fèi)支出為5000元以下,37.01%受訪者接受5000元-2萬元之間的保險(xiǎn)消費(fèi)支出。另外,《白皮書》指出80后、90后的購買保險(xiǎn)意愿顯著,其購買健康保險(xiǎn)已成為預(yù)防和抵抗疾病的主要手段。
“中介牌照的加速,背后就是瞄準(zhǔn)了消費(fèi)需求的新變化。尤其在北上廣深等大城市,高學(xué)歷、特別是有海外背景的年輕中產(chǎn)消費(fèi)者,會(huì)傾向于通過經(jīng)紀(jì)公司對(duì)比多家產(chǎn)品自行購買。”某經(jīng)紀(jì)公司廣東省負(fù)責(zé)人對(duì)新快報(bào)記者表示,與險(xiǎn)企代理人渠道相比,保險(xiǎn)中介的產(chǎn)品會(huì)更加豐富,消費(fèi)者的保險(xiǎn)需求滿足和產(chǎn)品對(duì)接,也會(huì)更徹底。
“在保險(xiǎn)購買過程中,人們將面對(duì)前所未有的多項(xiàng)選擇。”《白皮書》認(rèn)為,隨著費(fèi)率市場(chǎng)化的定價(jià)優(yōu)勢(shì),“互聯(lián)網(wǎng)+”和電商化改變了消費(fèi)者的購買途徑,這將導(dǎo)致主導(dǎo)權(quán)正悄然從保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移到投保人的手里。
保險(xiǎn)公司VS經(jīng)紀(jì)公司 怎么選?
從消費(fèi)者角度講,兩者區(qū)別主要體現(xiàn)在產(chǎn)品選擇上。
“代理人是純粹的產(chǎn)品導(dǎo)向,只能推薦自家產(chǎn)品,消費(fèi)者的需求滿足效果不夠好。”上述保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司廣東省負(fù)責(zé)人如是認(rèn)為,她透露,自己此前曾在壽險(xiǎn)公司工作過多年,“就是業(yè)內(nèi)口碑較好的險(xiǎn)企,保單13個(gè)月持續(xù)率(即是維持13個(gè)月以上不退保)一般連90%都達(dá)不到,但我們公司去年的維持率做到了98%。”
該負(fù)責(zé)人指出,經(jīng)紀(jì)公司同時(shí)銷售多家產(chǎn)品,且涵蓋到某方面(如重疾)的主流產(chǎn)品。另外,“我們對(duì)同類產(chǎn)品的傭金設(shè)定差別不大,所以會(huì)針對(duì)客戶的具體需求,從保障優(yōu)勢(shì)和性價(jià)比等方面配備合適產(chǎn)品。”
保監(jiān)會(huì)在給重慶金誠互諾保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的批復(fù)公告中顯示,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)開展,除了為投保人擬訂投保方案、辦理投保手續(xù)外,還會(huì)協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠,并為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)。
那么,在中介公司和保險(xiǎn)公司之間,消費(fèi)者該如何選擇?
上述險(xiǎn)企高管表示,這兩種渠道適合不同的客戶群體。他指出,若消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品是零基礎(chǔ),甚至對(duì)自身需求也處于朦朧階段,那么業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的經(jīng)紀(jì)公司就是個(gè)好選擇。
“經(jīng)紀(jì)公司能對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行需求梳理,針對(duì)某一方面的保障(如住院醫(yī)療)進(jìn)行多家產(chǎn)品對(duì)比,然后選出合適產(chǎn)品。”但是,若是成熟的保險(xiǎn)消費(fèi)者,其不僅對(duì)自身需求有明確了解,且對(duì)保險(xiǎn)品牌有明顯的消費(fèi)傾向,直接找代理人是最方便的。“畢竟從市場(chǎng)成本和銷售環(huán)節(jié)來講,經(jīng)紀(jì)公司隔了一層,代理人更直接。”
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