螞蟻集團(tuán)上市的消息今日依舊刷屏，更有員工暴富神話，人均超800萬(wàn)的身家。
螞蟻集團(tuán)今日路演
10月27日下午，螞蟻集團(tuán)舉行面向公眾的網(wǎng)上投資者交流會(huì)，螞蟻集團(tuán)執(zhí)行董事長(zhǎng)井賢棟、首席執(zhí)行官胡曉明、數(shù)字金融事業(yè)群總裁黃浩、首席財(cái)務(wù)官韓歆毅以及聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）的代表集體亮相，在3小時(shí)內(nèi)回答近200個(gè)提問(wèn)，不僅涉及發(fā)行定價(jià)、公司估值、與阿里巴巴關(guān)系等問(wèn)題
基金君整理一些要點(diǎn)。
1、數(shù)字貨幣對(duì)于螞蟻集團(tuán)是正向的增量 而不是負(fù)向的減量
數(shù)字人民幣對(duì)螞蟻集團(tuán)未來(lái)發(fā)展影響如何？螞蟻科技集團(tuán)首席執(zhí)行官胡曉明表示，數(shù)字貨幣央行給予的定位是M0，并且實(shí)行雙層運(yùn)營(yíng)；支付寶和其他移動(dòng)支付錢包是金融基礎(chǔ)設(shè)施，而數(shù)字人民幣是支付工具，是錢包的內(nèi)容。數(shù)字人民幣的發(fā)行和流通涉及到社會(huì)的各個(gè)方面，也需要人民銀行和各方機(jī)構(gòu)一起努力共同推進(jìn)，這也符合央行所提出的雙層運(yùn)營(yíng)原則。
在數(shù)字人民幣的研發(fā)過(guò)程當(dāng)中，網(wǎng)商銀行深度參與。所以數(shù)字貨幣對(duì)于螞蟻集團(tuán)是正向的增量，而不是負(fù)向的減量。
2、回應(yīng)公司估值：投資者普遍認(rèn)可持續(xù)增長(zhǎng)前景和長(zhǎng)期投資價(jià)值
針對(duì)公司目前的估值情況，螞蟻集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官韓歆毅10月27日參加路演時(shí)表示，公司在本次發(fā)行過(guò)程中，與境內(nèi)外主流機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了充分的交流，投資者普遍認(rèn)可公司持續(xù)增長(zhǎng)前景和長(zhǎng)期投資價(jià)值，認(rèn)為目前的定價(jià)水平合理。公司有信心在未來(lái)保持業(yè)績(jī)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
3、回應(yīng)與銀行的關(guān)系
針對(duì)公司與銀行間的關(guān)系，螞蟻集團(tuán)數(shù)字金融事業(yè)群總裁黃浩表示，螞蟻與銀行之間是深度合作共贏的戰(zhàn)略合作伙伴，合作領(lǐng)域包括支付、信貸、理財(cái)、存款等。螞蟻發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與銀行的金融優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，以更高效率、更低成本觸達(dá)并服務(wù)于數(shù)億大眾消費(fèi)者和數(shù)千萬(wàn)小微企業(yè)。這是共同開(kāi)拓的前景廣闊的增量市場(chǎng)，而不是銀行存量市場(chǎng)的再分配。
4、螞蟻集團(tuán)：平臺(tái)上大多數(shù)消費(fèi)貸款的年利率在14.6%以下
螞蟻集團(tuán)數(shù)字金融事業(yè)群總裁黃浩在路演活動(dòng)表示，4倍LPR是關(guān)于民間借貸利率的規(guī)定，而螞蟻集團(tuán)平臺(tái)所促成的貸款中98%來(lái)自于銀行等金融機(jī)構(gòu)。另外，截至2020年6月，平臺(tái)上大多數(shù)消費(fèi)貸款的年利率在14.6%以下。
胡曉明表示，公司未來(lái)對(duì)客戶分期定價(jià)會(huì)進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化升級(jí)，以保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。在ABS發(fā)行中螞蟻會(huì)保持和金融機(jī)構(gòu)的合作共贏，并在持續(xù)監(jiān)管下推進(jìn)ABS的滾動(dòng)發(fā)行，相關(guān)發(fā)行符合監(jiān)管要求。
5、回應(yīng)花唄利率：日利率可低至約萬(wàn)分之二 符合規(guī)定
螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)井賢棟在路演時(shí)表示，截至2020年6月30日止12個(gè)月期間，花唄日利率可低至約萬(wàn)分之二，大部分貸款的日利率為萬(wàn)分之四左右或以下?；▎h的利率制定和展示，均需符合監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定。
6、螞蟻集團(tuán)上市股價(jià)能否超過(guò)茅臺(tái)？
即將登陸科創(chuàng)板的螞蟻集團(tuán)有望成為A股最大的上市公司，在路演中，井賢棟被問(wèn)及如何看待貴州茅臺(tái)及其股價(jià)。他表示，茅臺(tái)是一家很優(yōu)秀的企業(yè)，自己不方便評(píng)價(jià)其股價(jià)。
“螞蟻集團(tuán)登陸A股也證明了整個(gè)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)改革的巨大成果，科創(chuàng)板的制度和國(guó)際接軌，為我們提供了這一機(jī)會(huì)。螞蟻?zhàn)鳛榭萍脊镜顷懣苿?chuàng)板也為更多的科技企業(yè)在A股上市提供了很好的示范作用和標(biāo)桿引領(lǐng)，可以吸引更多優(yōu)秀的科技企業(yè)在A股上市。”井賢棟表示。
7、關(guān)于主要行業(yè)可比公司
韓歆毅表示，螞蟻集團(tuán)在中國(guó)以及全球范圍內(nèi)暫無(wú)直接可比公司。從服務(wù)用戶規(guī)模及整體業(yè)務(wù)模式角度，服務(wù)中國(guó)大部分互聯(lián)網(wǎng)用戶、以科技驅(qū)動(dòng)的大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司主要還包括阿里巴巴集團(tuán)及騰訊控股有限公司，但該等公司在提供的主要產(chǎn)品和服務(wù)、具體收入模式等方面與螞蟻仍存在較大差異，因此其經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與公司并不直接可比。
港股螞蟻集團(tuán)打新太瘋狂
10月26日螞蟻集團(tuán)官宣港股IPO細(xì)節(jié)，香港市場(chǎng)共發(fā)行16.7億股，每股80港元，募集資金1336億港元。根據(jù)發(fā)行安排，螞蟻集團(tuán)于10月27日（周二）-30日（周五）正式招股。
作為明星企業(yè)，螞蟻集團(tuán)兩地上市賺足眼球，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)投資者打新將會(huì)非常踴躍。
27日，因申購(gòu)太過(guò)火爆，螞蟻集團(tuán)在H股的機(jī)構(gòu)發(fā)行部分將于本周三（28日）下午5點(diǎn)結(jié)束認(rèn)購(gòu)。這比原計(jì)劃的時(shí)間提前了2天。
截至最新數(shù)據(jù)，綜合多間券商及銀行，螞蟻集團(tuán)IPO孖展暫錄約1903.82億港元，相當(dāng)于超額認(rèn)購(gòu)約55.98倍。
據(jù)報(bào)道，螞蟻孖展認(rèn)購(gòu)中，匯豐借出500億元，耀才借出近250億元，富途借出135.39億元，大華繼顯借出280億元，輝立借出225億元，信誠(chéng)借出130億元，凱基借出120億元，英皇借出75億元。
另外，中銀香港表示，螞蟻集團(tuán)認(rèn)購(gòu)反應(yīng)熱烈，早前預(yù)留之新股融資額度已滿，并已加推額度以回應(yīng)客戶需求，先到先得，額滿即止。
在這里科普一下，什么是孖（m?。┱梗?/p>
孖展是銀行和證券公司向投資者提供的融資服務(wù)。當(dāng)新股開(kāi)啟招股，部分投資者會(huì)使用融資手段進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)倍數(shù)越高，說(shuō)明市場(chǎng)申購(gòu)熱度越高，獲利概率更大。（從另一方面來(lái)說(shuō)，由于申購(gòu)人數(shù)過(guò)多，中簽率就會(huì)有所降低）
孖展資金總額：融資認(rèn)購(gòu)的總金額；
集資額：公開(kāi)發(fā)售的股票額度。
什么是認(rèn)購(gòu)倍數(shù)？
認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=融資金額/公開(kāi)發(fā)行募集資金
就是市場(chǎng)申購(gòu)的總量除以新股發(fā)行的總量。舉個(gè)例子，一只新股市場(chǎng)有10萬(wàn)股的申購(gòu)，而發(fā)行總量只有1萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)就是10倍了。認(rèn)購(gòu)倍數(shù)越高，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)于這只新股的認(rèn)可度就越高，安全系數(shù)高。
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，港股市場(chǎng)的券商不僅準(zhǔn)備充分融資額度供投資者打新螞蟻，在融資杠桿上也加大力度。華泰國(guó)際的融資杠桿最高可達(dá)到33倍！也是全市場(chǎng)最高杠桿倍數(shù)。對(duì)華泰國(guó)際來(lái)說(shuō)這已經(jīng)不是第一次了，據(jù)了解，此前在農(nóng)夫山泉IPO招股時(shí)，華泰國(guó)際也提供33倍杠桿。
國(guó)信證券（香港）、廣發(fā)經(jīng)紀(jì)（香港）、老虎證券等機(jī)構(gòu)，杠桿最高可到20倍。而在過(guò)去，對(duì)于港股打新，券商最多提供10倍-15倍杠桿。
富途證券APP顯示，今天僅僅正式開(kāi)啟認(rèn)購(gòu)15分，排隊(duì)等待認(rèn)購(gòu)人數(shù)就高達(dá)近2萬(wàn)人。
而值得注意的是，由于行情過(guò)于火爆，該券商服務(wù)器今日上午還曾一度被擠到崩潰。
據(jù)股民反饋，富途證券上午認(rèn)購(gòu)期間交易軟件出現(xiàn)異常，買賣情況下前三分鐘出現(xiàn)“系統(tǒng)繁忙，請(qǐng)稍后重試”、4分鐘后出現(xiàn)“Kong Error”字樣。在一些投資者交流群里，不少股民表示無(wú)法及時(shí)交易，讓人焦急。不過(guò)在短暫崩潰5分鐘左右之后，其交易系統(tǒng)恢復(fù)正常交易。
螞蟻員工沸騰了
7月20日，支付寶母公司螞蟻集團(tuán)宣布，將啟動(dòng)在上交所科創(chuàng)板和港交所主板尋求同步發(fā)行上市的計(jì)劃。
當(dāng)時(shí)據(jù)稱，在杭州，有一棟樓整棟都在歡呼。
10月26日晚，螞蟻集團(tuán)發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為68.80元/股。而根據(jù)目前的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，螞蟻集團(tuán)最終A股發(fā)行總市值為2.1萬(wàn)億元！
而根據(jù)螞蟻的招股書(shū)顯示，截至2020年9月30日，經(jīng)濟(jì)受益權(quán)激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下（包括已授予及未授予的部分）的經(jīng)濟(jì)利益所對(duì)應(yīng)發(fā)行人股份合計(jì)30.79億股，其中，授予螞蟻集團(tuán)的員工及顧問(wèn)的比例約為65%。
也就說(shuō)，按照68.80元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，螞蟻的員工的股權(quán)激勵(lì)高達(dá)近1377億元。
螞蟻集團(tuán)招股書(shū)未披露共有多少人獲得了激勵(lì)，但根據(jù)其招股書(shū)顯示，截止2020年6月30日，公司共有員工數(shù)16660人。如果以此計(jì)算，螞蟻集團(tuán)人均可攤到826.47萬(wàn)元人民幣。
按照現(xiàn)在杭州二手房均價(jià)計(jì)算，螞蟻集團(tuán)人均可以在杭州買一套283平米的房子。
事實(shí)上，近日，螞蟻集團(tuán)總部落戶杭州之江板塊，刺激二手房?jī)r(jià)格猛漲，中介介紹，之前是四萬(wàn)到五萬(wàn)，目前個(gè)別房源一平米接近6萬(wàn)。有居民在接受采訪時(shí)表示，之前附近的樓盤(pán)開(kāi)盤(pán)價(jià)都在一萬(wàn)多，也有幾千塊錢，現(xiàn)在普遍在五六萬(wàn)左右。隨著掛牌價(jià)飆升，成交量急劇下降。雖然小戶型掛牌價(jià)普遍在5萬(wàn)以上，但大戶型只要3萬(wàn)多。
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