事件：
近日，公司公告非公開發(fā)行股票預(yù)案的修訂公告，根據(jù)證監(jiān)會頒布的新版非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等最新法律法規(guī)，公司進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，對非公開發(fā)行方案中設(shè)計(jì)發(fā)行對象數(shù)量、發(fā)行價(jià)格定價(jià)原則、限售期等條款進(jìn)行修訂。修訂以后，本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過 169,571,576 股，募集資金總額不超過27億元。在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于造價(jià)大數(shù)據(jù)及AI 應(yīng)用、數(shù)字項(xiàng)目集成管理平臺、BIMDeco 裝飾一體化平臺、BIM 三維圖形平臺、廣聯(lián)達(dá)數(shù)字建筑產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地、償還公司債券，分別對應(yīng)募集資金投入額約2.5 億元、4.95 億元、2.4 億元、1.75億元、7.55 億元、7.85 億元。
深化建筑信息化布局，將提升核心競爭力
本次募投項(xiàng)目中，公司強(qiáng)調(diào)對大數(shù)據(jù)、AI、BIM 等技術(shù)的深入融合應(yīng)用，深化在建筑信息化各領(lǐng)域的布局。（1）造價(jià)大數(shù)據(jù)及AI應(yīng)用項(xiàng)目：在公司原有造價(jià)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，融合AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，打造滿足市場需求的造價(jià)大數(shù)據(jù)及AI 應(yīng)用平臺及相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)，同時(shí)向其他業(yè)務(wù)線提供AI 能力復(fù)用，與施工、供應(yīng)商、教育培訓(xùn)、政務(wù)業(yè)務(wù)形成協(xié)同；（2）數(shù)字項(xiàng)目集成管理平臺項(xiàng)目：
在建筑企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、施工現(xiàn)場軟硬一體化的應(yīng)用趨勢下，結(jié)合BIM、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，為建筑企業(yè)數(shù)字化解決方案提供平臺支撐，支撐公司內(nèi)部及外部合作伙伴共同開發(fā)，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)；（3）BIMDeco 裝飾一體化平臺項(xiàng)目：以裝飾BIM 為基礎(chǔ)，打通設(shè)計(jì)、預(yù)算、施工的項(xiàng)目全過程，通過三維建模工具、實(shí)時(shí)渲染技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目虛擬與現(xiàn)實(shí)數(shù)字孿生共存，以幫助公裝領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)BIM 化設(shè)計(jì)、工業(yè)化生產(chǎn)與數(shù)字化、裝配式施工，建立適應(yīng)市場與客戶需求變化的能力，提升企業(yè)競爭力。我們認(rèn)為募投項(xiàng)目將持續(xù)完善公司的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有助于提升盈利水平，增強(qiáng)核心競爭力。
持續(xù)加大研發(fā)投入，擁抱產(chǎn)業(yè)新需求，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)有望優(yōu)化近年來，公司研發(fā)支出占應(yīng)收的比例保持在28%左右的水平，募投項(xiàng)目將進(jìn)一步補(bǔ)充新技術(shù)與新產(chǎn)品的研發(fā)投入，助于及時(shí)應(yīng)對產(chǎn)業(yè)新需求、新變化：（1）BIM 三維圖形平臺項(xiàng)目：公司將開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)國際先進(jìn)的BIM 三維圖形平臺，在“幾何造型復(fù)雜度與擴(kuò)展性、布爾運(yùn)算的穩(wěn)定性、渲染引擎的擴(kuò)展、大規(guī)模 BIM 場景的渲染效率、參數(shù)化構(gòu)件創(chuàng)建、參數(shù)化建模、 BIM 數(shù)據(jù)管理”等核心基礎(chǔ)功能上實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，推動建筑信息軟件的自主安全可控；（2）廣聯(lián)達(dá)數(shù)字建筑產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目：公司在建設(shè)過程中將充分驗(yàn)證和實(shí)踐在設(shè)計(jì)階段及施工階段各類軟件及技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)全過程、全要素和全參與方的數(shù)字化與創(chuàng)新，項(xiàng)目建成后還將作為公司數(shù)字建筑標(biāo)桿，展現(xiàn)數(shù)字建筑在全生命周期內(nèi)的各種理念及技術(shù)。同時(shí)，公司通過直接融資補(bǔ)充資本金，將進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力。2016-2018 年各年末及2019 年9 月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別約32.7%、35%、41/5%和49.6%，本次募投資金到位后，將優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升持續(xù)盈利能力，補(bǔ)充可持續(xù)發(fā)展的流動資金需求。
伴隨云業(yè)務(wù)客戶數(shù)增加（傳統(tǒng)軟件存量用戶/盜版用戶/潛在邊緣用戶轉(zhuǎn)化）、用戶ARPU 值提升（增值服務(wù)捆綁與滲透，2019H1 工程信息收入高速增長），公司云服務(wù)收入可貢獻(xiàn)確定性的增量。隨著工程清單更新、算量產(chǎn)品功能升級，客戶采購新版本的需求將有所提升，有望進(jìn)一步促進(jìn)云業(yè)務(wù)增長。施工業(yè)務(wù)板塊在產(chǎn)品整合后發(fā)展良好，長期市場空間廣闊。公司定位于數(shù)字建筑平臺服務(wù)商，將產(chǎn)品廣度與深度積極延展，未來有望多點(diǎn)突破，不斷夯實(shí)綜合競爭力。2020 年進(jìn)入公司“八三規(guī)劃”（公司第八個(gè)三年戰(zhàn)略規(guī)劃，即2020-2022 年三年）的開局之年，造價(jià)與施工業(yè)務(wù)有望持續(xù)高速增長，我們看好廣聯(lián)達(dá)在數(shù)字建筑領(lǐng)域的龍頭地位。
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