2026-2032年中國鋰離子電池三元前驅(qū)體行業(yè)市場競爭態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告

報告導(dǎo)讀：

三元前驅(qū)體是合成三元正極材料的關(guān)鍵中間體，連接上游金屬原料與下游電池制造。近年來，鋰電池行業(yè)隨新能源汽車與儲能市場崛起快速擴張，2024年我國鋰電池出貨量達1175GWh，預(yù)計2025年將攀升至1700GWh。但三元前驅(qū)體產(chǎn)量受磷酸鐵鋰替代、海外需求萎縮等影響，2024年全球產(chǎn)量同比下滑1.7%，2025年上半年中國及全球產(chǎn)量同比分別下滑7.3%、6.8%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，高鎳化趨勢持續(xù)，6系產(chǎn)品因性能與成本平衡成主流，占比攀升至46.93%，5系產(chǎn)品因磷酸鐵鋰擠壓占比大幅收縮。三元電池裝車量占比下滑，推動前驅(qū)體向高鎳化轉(zhuǎn)型。企業(yè)競爭格局上，中國已形成寡頭主導(dǎo)格局，頭部企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局和技術(shù)優(yōu)勢壟斷高端市場，擠壓中小產(chǎn)能。未來，行業(yè)將圍繞技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與全球化布局發(fā)展，技術(shù)端聚焦高鎳化、單晶化等，產(chǎn)業(yè)鏈深化一體化布局，競爭格局上頭部企業(yè)加速出海，提升國際話語權(quán)。

基于此，依托智研咨詢旗下鋰離子電池三元前驅(qū)體行業(yè)研究團隊深厚的市場洞察力，并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2026-2032年中國鋰離子電池三元前驅(qū)體行業(yè)市場競爭態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》。本報告立足鋰離子電池三元前驅(qū)體新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運營方法（如何投）及實踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機遇，推動鋰離子電池三元前驅(qū)體行業(yè)發(fā)展。

觀點搶先知：

行業(yè)概述：三元前驅(qū)體是為合成三元正極材料（NCM/NCA）預(yù)先制備的復(fù)合金屬氫氧化物，化學(xué)通式為Ni?Co?Mn?????(OH)?（NCM）或Ni?Co?Al?????(OH)?（NCA），x+y+z=1。它由鎳鹽、鈷鹽、錳鹽（或鋁鹽）經(jīng)共沉淀反應(yīng)合成，經(jīng)洗滌、干燥、篩分后，與鋰源混合燒結(jié)制成三元正極材料，是連接上游金屬原料與下游電池制造的關(guān)鍵樞紐。

鋰電池出貨量：鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、搭配非水電解質(zhì)溶液的新型電池，憑借高能量密度、長循環(huán)壽命、快速充電能力及環(huán)保特性，已成為全球新能源產(chǎn)業(yè)的核心支撐材料。自2020年新能源汽車市場進入井噴式發(fā)展階段后，下游終端需求的持續(xù)旺盛為鋰電池行業(yè)注入強勁增長動力，行業(yè)規(guī)模快速擴張，2024年我國鋰電池出貨量已達1175GWh，同比增長32.62%；受益于新能源汽車滲透率提升與儲能市場崛起，預(yù)計2025年中國鋰電池整體出貨量將進一步攀升至1700GWh，行業(yè)增長韌性顯著。

三元前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)量：近年來，受行業(yè)競爭格局變化與下游需求結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，三元前驅(qū)體產(chǎn)量呈現(xiàn)階段性波動特征：數(shù)據(jù)顯示，2024年中國三元前驅(qū)體產(chǎn)量85萬噸，同比僅增長0.7%，而全球產(chǎn)量96萬噸，同比下滑1.7%；2025年上半年行業(yè)調(diào)整態(tài)勢延續(xù)，1-6月中國及全球三元前驅(qū)體產(chǎn)量分別為40.5萬噸、46.3萬噸，同比分別下滑7.3%、6.8%，主要受磷酸鐵鋰材料替代效應(yīng)、海外需求萎縮及行業(yè)產(chǎn)能過剩等因素影響。

三元前驅(qū)體產(chǎn)品類型：從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)演進來看，三元前驅(qū)體依據(jù)鎳鈷錳（鋁）元素配比可分為5系、6系、8系、9系及NCA等品類，不同系別產(chǎn)品適配差異化市場需求。2020年中國三元前驅(qū)體市場以5系產(chǎn)品為主導(dǎo)，占比達43.15%，6系產(chǎn)品占比30.48%，8系高鎳產(chǎn)品占比17.77%，9系及NCA高鎳產(chǎn)品因技術(shù)門檻較高以出口為主，占比僅7.87%；截至2025年11月，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已發(fā)生顯著變化，6系前驅(qū)體憑借性能與成本的平衡優(yōu)勢成為市場主流，份額攀升至46.93%，而5系產(chǎn)品因中低端市場被磷酸鐵鋰擠壓，占比大幅收縮至13.04%，8系、9系高鎳產(chǎn)品占比分別為27.38%、10.29%，高鎳化趨勢雖持續(xù)推進但受需求波動影響增速放緩。

三元電池裝車量：近年來，在動力電池市場整體擴容的背景下，三元電池裝車量占比呈現(xiàn)逐步下滑態(tài)勢。截至2025年11月，我國動力電池累計裝車量671.5GWh，其中三元電池裝車量126GWh，占比僅18.76%；對比2020年數(shù)據(jù)，三元電池裝車量占比已下滑18.85個百分點。這一變化主要受磷酸鐵鋰電池在成本與安全性上的競爭優(yōu)勢凸顯影響，也將間接作用于三元前驅(qū)體的需求結(jié)構(gòu)，推動行業(yè)進一步向高鎳化等差異化、高端化方向轉(zhuǎn)型以提升競爭力。

企業(yè)競爭格局：中國鋰離子電池三元前驅(qū)體行業(yè)已形成“寡頭主導(dǎo)、集中度持續(xù)提升”的競爭格局，馬太效應(yīng)顯著，中偉股份、格林美、邦普循環(huán)、華友鈷業(yè)等構(gòu)成核心龍頭梯隊，2024年行業(yè)CR5（前五大企業(yè)）市占率達75%，其中中偉股份連續(xù)5年穩(wěn)居全球出貨量榜首，2024年市占率約23.8%，在超高鎳領(lǐng)域更是占據(jù)89.5%的全球市場份額；頭部企業(yè)憑借“鎳鈷資源—鹽類中間體—前驅(qū)體—回收利用”的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局對沖原料波動風(fēng)險，依托高鎳化、單晶化等技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢壟斷高端產(chǎn)品市場，同時通過與寧德時代、LG新能源等國內(nèi)外主流電池企業(yè)建立長期綁定合作保障需求確定性，持續(xù)擠壓中小產(chǎn)能市場份額，而未來隨著高鎳化技術(shù)升級與下游性能要求提升，行業(yè)準入門檻將進一步提高，市場份額有望向頭部進一步集中，產(chǎn)能過剩背景下的成本與技術(shù)迭代競爭將成為核心焦點。

行業(yè)發(fā)展趨勢：中國鋰電池三元正極前驅(qū)體行業(yè)未來將圍繞技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與全球化布局三大核心方向發(fā)展，技術(shù)端以高鎳化深化、單晶化及核殼/梯度結(jié)構(gòu)優(yōu)化為核心，搭配連續(xù)共沉淀、數(shù)字化制造提升產(chǎn)品品質(zhì)，同時推進低鈷化、無鈷化及固態(tài)電池適配技術(shù)研發(fā)；產(chǎn)業(yè)鏈層面將持續(xù)深化全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，向上鎖定核心資源、向下綁定下游客戶，完善再生資源回收閉環(huán)以強化供應(yīng)鏈韌性；競爭格局上，國內(nèi)市場集中度將進一步提升，頭部企業(yè)加速出海，跟隨下游產(chǎn)能在歐洲、東南亞布局本地化生產(chǎn)，通過技術(shù)輸出與專利布局提升國際競爭話語權(quán)，適配全球供應(yīng)鏈區(qū)域化趨勢。

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