2026-2032年中國綠氨行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)需求研判報告

報告導(dǎo)讀：

綠氨是以可再生能源電解水制綠氫再合成的零碳氨產(chǎn)品，較灰氨減排約95%，核心區(qū)別于傳統(tǒng)氨的制氫路徑與碳足跡。我國綠氨行業(yè)發(fā)展獲多項政策多維支撐，尤其政策推動其內(nèi)河航運應(yīng)用增量空間。產(chǎn)業(yè)鏈呈“上游供給-中游轉(zhuǎn)化-下游需求”三層架構(gòu)，上游以風(fēng)光發(fā)電和電解槽等裝備為核心，堿性電解槽主導(dǎo)市場且成本下降顯著，PEM電解槽增長迅猛；中游聚焦綠氫制備與氨合成，存在協(xié)同運行難題；下游以農(nóng)業(yè)綠色化肥為主要消納場景，能源領(lǐng)域尤其是航運脫碳需求將成未來增長極。我國合成氨行業(yè)成熟，綠氨因傳統(tǒng)合成氨高碳痛點及新能源平價趨勢興起，截至2025年規(guī)劃建設(shè)投產(chǎn)項目125個，總產(chǎn)能超2300萬噸/年，已邁入小規(guī)模商業(yè)化示范階段。行業(yè)形成“國家隊引領(lǐng)、多主體協(xié)同”格局，企業(yè)呈“北產(chǎn)南運”區(qū)域布局特征。未來將沿技術(shù)迭代降本、產(chǎn)業(yè)鏈整合協(xié)同、應(yīng)用場景拓展方向發(fā)展，實現(xiàn)從示范到規(guī)?；虡I(yè)化跨越。

基于此，依托智研咨詢旗下綠氨行業(yè)研究團隊深厚的市場洞察力，并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2026-2032年中國綠氨行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)需求研判報告》。本報告立足綠氨新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運營方法（如何投）及實踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機遇，推動綠氨行業(yè)發(fā)展。

觀點搶先知：

行業(yè)概述：綠氨是指以風(fēng)電、光伏、水電等可再生能源發(fā)電，驅(qū)動電解水制“綠氫”，再經(jīng)哈伯-博世法與空分氮氣合成，全生命周期碳排放強度低于0.8噸CO?當量/噸氨（較灰氨減排約95%）的氨氣產(chǎn)品，核心是生產(chǎn)全程無額外化石碳輸入與碳排放。其與灰氨（化石制氫、碳排放強度約2.8噸CO?/噸氨）、藍氨（化石制氫+CCS）的關(guān)鍵區(qū)別在于制氫路徑與碳足跡，是真正的零碳氨。

行業(yè)政策：綠氨作為連接綠電與高排放行業(yè)脫碳的關(guān)鍵紐帶，近年來，我國出臺《國家能源局關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)展試點示范的通知》《合成氨行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》《煤電低碳化改造建設(shè)行動方案（2024—2027年）》《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》《美麗河湖保護與建設(shè)行動方案（2025—2027年）》等政策，從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、項目示范和場景拓展等多個維度為綠氨發(fā)展構(gòu)建了系統(tǒng)性支持框架。其中，《美麗河湖保護與建設(shè)行動方案（2025—2027年）》，明確提出加快推動綠醇、綠氨、綠氫等新能源船舶推廣應(yīng)用，直接為綠氨在內(nèi)河航運領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用打開了增量空間，推動綠氨從示范項目向規(guī)?；瘧?yīng)用邁進。

綠氨產(chǎn)業(yè)鏈：中國綠氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)上游供給支撐、中游核心轉(zhuǎn)化、下游需求牽引的三層架構(gòu)，上游以風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電及電解槽、空分設(shè)備等核心裝備制造為核心，是決定綠氨成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，存在風(fēng)光出力波動、PEM電解槽核心部件依賴進口等痛點；中游聚焦綠氫制備、氨合成與系統(tǒng)集成，主流路線為可再生能源電解水制氫耦合傳統(tǒng)哈伯-博世法，動態(tài)合成氨技術(shù)處于示范階段，核心痛點是電解制氫與合成氨連續(xù)穩(wěn)定運行的協(xié)同難題；下游覆蓋農(nóng)業(yè)綠色化肥、能源（航運燃料、煤電摻氨、氫能儲運）、化工原料三大核心場景，配套儲運與認證服務(wù)同步發(fā)展，目前受綠色溢價影響需求放量較慢，正逐步從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型，且產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合趨勢明顯，西北規(guī)模化生產(chǎn)基地與東南港口型樞紐的區(qū)域布局分化特征突出。

上游核心環(huán)節(jié)：上游是綠氨成本管控與供給穩(wěn)定性的核心決定層，核心涵蓋可再生能源發(fā)電、核心裝備制造及輔助系統(tǒng)配套三大板塊。其中，可再生能源發(fā)電是綠氨“零碳屬性”的源頭保障，以風(fēng)電、光伏為核心，水電、光熱為補充，當前西北風(fēng)光資源富集區(qū)度電成本已降至0.15-0.22元/kWh，為綠氨規(guī)模化降本筑牢基礎(chǔ)；核心裝備制造聚焦電解槽與空分設(shè)備，堿性電解槽（ALK）憑借技術(shù)成熟、成本可控的優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年國內(nèi)電解槽出貨量約1.1GW（含出口），雖同比小幅下降8%，但質(zhì)子交換膜（PEM）電解槽憑借動態(tài)響應(yīng)快的特性逆勢增長150%，占比提升至8%。值得關(guān)注的是，2024年堿性電解槽單位成本已降至1323元/kW，較2023年降幅達12%，這一成本下行趨勢顯著降低綠氨制造的核心設(shè)備投入，為上游環(huán)節(jié)支撐產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展提供關(guān)鍵動能。

下游應(yīng)用市場：下游以“農(nóng)業(yè)、能源、化工”為核心應(yīng)用場景，同步帶動儲運、認證等配套服務(wù)協(xié)同發(fā)展，需求放量是推動產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)化落地的核心驅(qū)動力。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域當前是綠氨最主要的消納場景，占比超85%，核心用于替代灰氨生產(chǎn)尿素等綠色化肥，適配綠色農(nóng)業(yè)政策與高端農(nóng)產(chǎn)品出口需求；能源領(lǐng)域則是未來核心增長極，涵蓋航運零碳燃料、煤電摻氨發(fā)電、氫能儲運載體三大核心方向，其中航運業(yè)脫碳需求尤為迫切。國際海事組織（IMO）明確要求2050年實現(xiàn)凈零排放，而氨作為氫的“液態(tài)載體”，因易液化、安全性高的優(yōu)勢被寄予厚望。據(jù)英國勞氏船級社預(yù)測，2030-2050年間氨作為航運燃料的占比將從7%升至20%，有望取代液化天然氣成為主流航運燃料，到2050年航運領(lǐng)域氨燃料需求將超2億噸/年，這一海量需求將為綠氨產(chǎn)業(yè)打開長期增長空間。

合成氨產(chǎn)量：合成氨作為農(nóng)業(yè)化肥、工業(yè)化工領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)原料，我國合成氨行業(yè)發(fā)展已相當成熟。自1973年正式具備自主建造大型合成氨成套裝置能力后，行業(yè)進入高速發(fā)展期，2015年起受市場供需變化影響出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題；經(jīng)國家供給側(cè)改革調(diào)控，至2021年基本完成有序產(chǎn)能規(guī)劃，行業(yè)發(fā)展逐步回歸理性。截至2024年我國合成氨產(chǎn)量達5954.2萬噸，整體產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)步提升，預(yù)計2025年全國合成氨整體產(chǎn)能將達到8247萬噸，產(chǎn)能增速持續(xù)加快，其中綠氨將成為新增產(chǎn)能中的核心增長力量。

綠氨產(chǎn)能：當前我國合成氨現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)幾乎完全依賴煤炭和天然氣，普遍存在能耗高、碳排放強度大的痛點，發(fā)展低能耗、低碳排的生產(chǎn)技術(shù)路線已成為行業(yè)必然趨勢，且具備較強緊迫性。在此背景下，隨著新能源進入平價發(fā)展階段，綠氫制備成本持續(xù)下降，綠氨產(chǎn)業(yè)順勢興起并快速推進。項目布局層面，截至2025年12月，我國規(guī)劃、建設(shè)及投產(chǎn)的綠氨項目共計125個，總規(guī)劃綠氨產(chǎn)能達2335.72萬噸/年；其中已投產(chǎn)項目11個，累計實現(xiàn)綠氨產(chǎn)能82萬噸/年，標志著我國綠氨行業(yè)已從規(guī)劃探索階段逐步邁入小規(guī)模商業(yè)化示范新階段。

綠氨?行業(yè)企業(yè)布局：目前，中國綠氨行業(yè)初步形成“國家隊引領(lǐng)、多主體協(xié)同”的多元競爭格局，央企憑借資金與資源優(yōu)勢主導(dǎo)規(guī)模化項目，新能源企業(yè)專攻核心技術(shù)與系統(tǒng)集成，化工龍頭依托存量基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型示范，供應(yīng)鏈企業(yè)聚焦儲運環(huán)節(jié)打通場景閉環(huán)，各類主體競合互補推動產(chǎn)業(yè)從示范向規(guī)模化過渡。重點企業(yè)布局呈現(xiàn)鮮明的區(qū)域集聚與差異化特征，北方風(fēng)光資源富集區(qū)成為規(guī)?；a(chǎn)核心承載地，如中國能建、吉電股份（國家電投）、遠景科技分別在吉林松原、大安及內(nèi)蒙古赤峰布局十萬噸級以上一體化項目，依托當?shù)刎S富風(fēng)光資源打造綠氨生產(chǎn)基地，且均通過ISCC等國際認證對接全球市場；中石化、寶豐能源、深圳能源則依托新疆、鄂爾多斯等能源化工基地，推進綠電與傳統(tǒng)工藝耦合的綠氨項目，聚焦綠色化肥、煤電摻氨等本土消納場景；隆基綠能深耕上游核心裝備領(lǐng)域，以高產(chǎn)能電解槽支撐全行業(yè)規(guī)模化產(chǎn)能建設(shè)；安德福則在南京、盤錦等沿海港口布局低溫儲罐與專用泊位，構(gòu)建“六位一體”供應(yīng)鏈平臺，精準對接航運加注需求，與北方生產(chǎn)基地形成“北產(chǎn)南運”的區(qū)域協(xié)同格局。

行業(yè)發(fā)展趨勢：中國綠氨行業(yè)未來將呈現(xiàn)技術(shù)迭代降本、產(chǎn)業(yè)鏈整合協(xié)同與應(yīng)用場景拓展并行的發(fā)展趨勢：技術(shù)層面聚焦電解槽升級與動態(tài)合成工藝優(yōu)化，加速核心裝備自主化突破；產(chǎn)業(yè)層面深化“綠電-綠氫-綠氨”一體化布局，強化“西北生產(chǎn)+東南儲運”的區(qū)域協(xié)同；應(yīng)用層面從綠色化肥主導(dǎo)逐步向航運燃料、煤電摻氨等能源領(lǐng)域延伸，在政策引導(dǎo)與國際國內(nèi)市場需求的雙重驅(qū)動下，實現(xiàn)從示范應(yīng)用向規(guī)?；虡I(yè)化的跨越。

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