2026-2032年中國AI智算行業(yè)市場分析研究及投資機會研判報告

報告導讀：

AI智算是人工智能與高性能計算融合產(chǎn)物，以“算力+算法+數(shù)據(jù)”支撐AI模型訓練推理，是數(shù)字經(jīng)濟關鍵基礎設施。當前，全球AI市場進入“應用紅利期”，算力架構協(xié)同高效，多模態(tài)與具身智能提升模型實用性，科技巨頭與終端廠商構建全棧生態(tài)，AI應用廣泛滲透，行業(yè)競爭焦點轉變。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球AI市場規(guī)模達2340億美元，預計2032年突破2.75萬億美元。全球算力格局加速，智能算力成核心驅動力，但需求攀升致“需求—建設—供給”三重錯配。中國2024年算力總規(guī)模280 EFLOPS，資源緊張，2025年智能算力增量有望突破100EFLOPS。2024年我國智能算力規(guī)模90 EFLOPS，智算中心成地區(qū)級AI新型基礎設施核心。企業(yè)競爭格局方面，全產(chǎn)業(yè)鏈競爭形成，基礎設施層華為主導，算力服務層運營商與云廠商主導，模型應用層企業(yè)推動研發(fā)與落地。未來，行業(yè)將“協(xié)同進化”，算力架構協(xié)同調(diào)度，國產(chǎn)化生態(tài)與國際并行，重心轉向與實體經(jīng)濟深度融合。

基于此，依托智研咨詢旗下AI智算行業(yè)研究團隊深厚的市場洞察力，并結合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2026-2032年中國AI智算行業(yè)市場分析研究及投資機會研判報告》。本報告立足AI智算新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運營方法（如何投）及實踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機遇，推動AI智算行業(yè)發(fā)展。

觀點搶先知：

行業(yè)概述：AI智算（Intelligent Computing）是人工智能與高性能計算深度融合的產(chǎn)物，其核心是通過AI專用硬件（如GPU、FPGA、ASIC等）和分布式架構，為機器學習、深度學習等AI任務提供高效、可擴展的計算能力。它突破了傳統(tǒng)通用計算的邊界，以“算力+算法+數(shù)據(jù)”三位一體模式，支撐復雜AI模型的訓練與推理，成為數(shù)字經(jīng)濟時代的關鍵基礎設施。

行業(yè)利好：當前，全球AI市場正從技術爆發(fā)的“模型紅利期”，邁向與產(chǎn)業(yè)深度融合的“應用紅利期”，成為驅動全球數(shù)字經(jīng)濟的核心引擎。技術上，算力架構演進為“云端訓練、邊緣推理、端側執(zhí)行”的高效協(xié)同模式，使大模型得以在小型化設備本地部署；多模態(tài)與具身智能的突破，正持續(xù)提升模型的實用性與場景適配能力。生態(tài)上，科技巨頭全力構建從硬件、系統(tǒng)到應用的全棧技術閉環(huán)，通過自研芯片與基礎模型強化控制力；同時，終端廠商也積極推動系統(tǒng)級AI，以重構端側生態(tài)。應用上，AI從消費端的AIGC創(chuàng)作，廣泛滲透至產(chǎn)業(yè)端的智能制造、金融風控與醫(yī)療診斷，智慧城市建設也已進入標準化階段，形成了“技術突破-生態(tài)協(xié)同-場景深耕”的良性循環(huán)。在此過程中，行業(yè)競爭焦點已從模型性能，轉向數(shù)據(jù)質(zhì)量、場景理解與商業(yè)閉環(huán)能力。數(shù)據(jù)顯示：2024年全球AI市場規(guī)模已達2340億美元，預計到2032年將突破2.75萬億美元，年均復合增長率高達36.8%。

全球算力規(guī)模：近年來，全球算力格局呈現(xiàn)結構性加速，2024年總規(guī)模達2207 EFLOPS，增速為43.8%。在這一進程中，智能算力已成為核心驅動力，規(guī)模達1610 EFLOPS，同比增長63.8%，貢獻了全球算力總增量的93.3%，遠超基礎算力（8.1%）與超算算力（15.8%）的增速。然而，智能算力需求的指數(shù)級攀升導致基礎設施建設難以跟上需求爆發(fā)，實際供給又滯后于建設進度，形成“需求—建設—供給”三重錯配。隨著大模型能力持續(xù)躍遷與應用場景不斷拓寬，當前算力供給與未來需求之間的缺口預計將達數(shù)百倍。

中國算力規(guī)模：從國內(nèi)算力總規(guī)模來看，2024年全國算力總規(guī)模已達280 EFLOPS（FP32，即每秒百億億次浮點運算）。然而，當前算力供給與未來長期需求之間仍存在顯著差距，實際運行中普遍存在資源緊張問題——即使是較為簡單的計算任務，也常需排隊2至3小時才能完成，反映出算力基礎設施在響應效率與資源配置方面的瓶頸。展望2025年，中國智能算力預計將實現(xiàn)大幅躍升，年度增量有望突破100EFLOPS。

中國智能算力規(guī)模：2024年我國智能算力規(guī)模為90 EFLOPS。隨著數(shù)字技術與金融服務、醫(yī)療健康、工業(yè)制造、交通運輸?shù)刃袠I(yè)深度融合，算力應用場景正從通用型擴展至更多專業(yè)領域特定場景。在算力需求激增、人工智能技術廣泛落地的背景下，智算中心已成為地區(qū)級人工智能新型基礎設施的核心載體。預計到2025年，受大模型與生成式AI應用推動，中國智能算力規(guī)模將突破100EFLOPS，并為千行百業(yè)數(shù)字化升級持續(xù)賦能。

企業(yè)競爭格局：當前中國AI智算行業(yè)已形成覆蓋基礎設施、算力服務與模型應用的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局。在基礎設施層，華為憑借昇騰芯片及全棧生態(tài)主導國產(chǎn)化進程，其芯片在國家級智算中心領域占據(jù)主導地位，浪潮信息則領跑AI服務器市場。算力服務層由電信運營商和云廠商共同主導，中國電信通過“2+3+7+X”智算云池和“息壤”平臺實現(xiàn)全國算力調(diào)度，阿里云、騰訊云則為各行業(yè)提供彈性算力支持。模型應用層中，百度、阿里等企業(yè)推動大模型研發(fā)與行業(yè)落地，商湯科技深耕計算機視覺領域，深度求索等新興企業(yè)則通過技術突破展現(xiàn)競爭力。行業(yè)正從單點競爭轉向生態(tài)協(xié)同，以“北京方案”為代表的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟致力于構建“國芯、國連、國用”的自主體系，全棧技術能力與規(guī)?；航ㄔO成為核心競爭壁壘。

行業(yè)發(fā)展趨勢：中國AI智算行業(yè)未來將呈現(xiàn)“協(xié)同進化”的鮮明趨勢：在底層，算力架構正從孤立堆疊轉向“云邊端”協(xié)同與智能調(diào)度，實現(xiàn)資源高效利用；在技術路徑上，國產(chǎn)化全棧生態(tài)與國際主流并行發(fā)展，軟硬件協(xié)同優(yōu)化成為提升自主體系競爭力的關鍵；在價值層面，行業(yè)重心從模型性能競賽轉向與實體經(jīng)濟深度融合，通過在工業(yè)、金融、醫(yī)療等關鍵領域的規(guī)?；涞?，構建可驗證的商業(yè)閉環(huán)。

基于此，依托智研咨詢旗下AI智算行業(yè)研究團隊深厚的市場洞察力，并結合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2026-2032年中國AI智算行業(yè)市場分析研究及投資機會研判報告》。本報告立足AI智算新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運營方法（如何投）及實踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機遇，推動AI智算行業(yè)發(fā)展。

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