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2016年6月份，原奶價(jià)格繼續(xù)下降，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格環(huán)比下滑1.16%；國(guó)際上，恒天然全脂奶粉拍賣價(jià)同比增42.44%，環(huán)比增8.95%。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格下跌，將利好乳品制造企業(yè)，短期內(nèi)盈利能力提升可期。近期原奶價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，7月20日主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格為3.40元/kg，6月生鮮乳均價(jià)為3.42元/kg，較5月份環(huán)比減1.16%，較去年同比增0.22%。
國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格（單位：元/公斤）
國(guó)內(nèi)主要原料奶產(chǎn)區(qū)價(jià)格相比4月小幅下降。華中地區(qū)跌幅較大，同比下降2%，天津、上海小幅度增長(zhǎng)，其余地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定。
智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)乳品市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》共十一章。首先介紹了乳品產(chǎn)業(yè)相關(guān)概念及發(fā)展環(huán)境，接著分析了中國(guó)乳品行業(yè)規(guī)模及消費(fèi)需求，然后對(duì)中國(guó)乳品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)進(jìn)行了重點(diǎn)分析，最后分析了中國(guó)乳品行業(yè)面臨的機(jī)遇及發(fā)展前景。您若想對(duì)中國(guó)乳品行業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資該行業(yè)，本報(bào)告將是您不可或缺的重要工具。本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。
第一章2014-2016年中國(guó)乳制品行業(yè)總體發(fā)展情況 1
第一節(jié) 奶源生產(chǎn) 1
一、奶牛存欄小幅下降 1
二、原料奶產(chǎn)量略有回升 1
第二節(jié) 乳品加工 2
一、液體乳產(chǎn)量繼續(xù)較快增長(zhǎng) 2
二、固體乳制品產(chǎn)量繼續(xù)回升 2
第三節(jié) 乳品貿(mào)易 3
一、乳品進(jìn)口繼續(xù)顯著上漲 3
二、乳品出口持續(xù)低迷 4
第四節(jié) 乳品消費(fèi) 5
一、中國(guó)人均奶類占有量有所回升 5
二、城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量平穩(wěn) 5
第五節(jié) 乳品價(jià)格 6
第六節(jié) 行業(yè)運(yùn)行 7
第七節(jié) 行業(yè)整合 7
第八節(jié) 乳業(yè)政策 8
第二章2014-2016年中國(guó)乳業(yè)政策環(huán)境分析 11
第一節(jié) 相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃概述 11
一、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知》主要內(nèi)容及對(duì)中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的影響 11
二、《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則 》的主要內(nèi)容及對(duì)中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的影響 18
三、《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則 》的主要內(nèi)容及對(duì)中國(guó)奶牛業(yè)發(fā)展的影響 31
四、《2013年畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)意見》的主要內(nèi)容 45
第二節(jié) 標(biāo)準(zhǔn) 50
一、66項(xiàng)乳品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容 50
二、新的《乳品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的影響 54
三、《食用香精標(biāo)簽通用要求》的相關(guān)規(guī)定 64
四、新版《食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑》標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定 65
第三節(jié) 規(guī)劃 69
一、《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2009-2013）的主要內(nèi)容 69
二、《規(guī)劃》對(duì)中國(guó)乳業(yè)的影響 79
第三章2014-2016年中國(guó)乳業(yè)生產(chǎn)分析 81
第一節(jié) 奶源生產(chǎn) 81
一、總體形勢(shì)分析 81
國(guó)內(nèi)原奶供給方面，5月種牛進(jìn)口量同比減少82.36%。進(jìn)口方面，5月工業(yè)奶粉進(jìn)口4.6萬(wàn)噸，同比增加6.9%；嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口1.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.5%；1-5月液態(tài)奶進(jìn)口26.82萬(wàn)噸，同比增加89.85%。2016年一季度，主要出口國(guó)原奶產(chǎn)量5947萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%。飼料原料價(jià)格方面，5月份國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格環(huán)比下降0.4%；豆粕價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)3.4%；苜蓿草進(jìn)口量環(huán)比上升9.48%；燕麥干草進(jìn)口量環(huán)比下降7.13%。
隨著中國(guó)乳品市場(chǎng)的疲軟，原料奶過(guò)剩，進(jìn)口奶牛大幅減少，進(jìn)口價(jià)格也大幅降低。根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2016年1-5月我國(guó)進(jìn)口種牛4.57萬(wàn)頭，同比減少28.7%，進(jìn)口額8221.1萬(wàn)美元，同比減少57.4%，平均價(jià)格為1797.6美元/頭，同比下降40.2%。其中5月進(jìn)口628頭，同比減82.36%，5月進(jìn)口價(jià)格2020美元/頭，同比減29.2%。
2015-2016年中國(guó)種牛進(jìn)口情況
二、奶牛存欄 82
三、原料奶產(chǎn)量 84
四、奶源區(qū)域分布 85
五、原料奶收購(gòu)價(jià)格 85
六、奶牛養(yǎng)殖模式 86
七、奶牛養(yǎng)殖效益 87
八、飼料價(jià)格 88
第二節(jié) 乳品加工 90
一、液體乳 90
二、固體乳制品 90
三、奶粉 92
第四章2014-2016年中國(guó)乳品貿(mào)易分析 93
第一節(jié) 乳品進(jìn)口 93
一、總體形勢(shì)分析 93
二、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 95
第二節(jié) 奶粉進(jìn)口分析 96
一、進(jìn)口數(shù)量分析 96
二、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 96
三、進(jìn)口來(lái)源分析 96
四、進(jìn)口流向分析 97
五、進(jìn)口價(jià)格分析 97
六、恒天然全脂奶粉網(wǎng)上報(bào)價(jià)分析 98
第三節(jié) 乳清制品進(jìn)口分析 98
一、進(jìn)口數(shù)量分析 98
二、進(jìn)口來(lái)源分析 98
三、進(jìn)口流向分析 99
四、進(jìn)口價(jià)格分析 100
第四節(jié) 乳脂產(chǎn)品進(jìn)口分析 101
一、進(jìn)口數(shù)量分析 101
二、進(jìn)口來(lái)源分析 101
三、進(jìn)口價(jià)格分析 101
第五節(jié) 乳酪進(jìn)口分析 102
一、進(jìn)口數(shù)量分析 102
二、進(jìn)口來(lái)源分析 102
第六節(jié) 鮮乳品進(jìn)口分析 103
一、進(jìn)口數(shù)量分析 103
二、進(jìn)口來(lái)源分析 103
三、進(jìn)口價(jià)格分析 104
第七節(jié) 酸乳進(jìn)口分析 104
一、進(jìn)口數(shù)量分析 104
二、進(jìn)口價(jià)格分析 105
第八節(jié) 乳糖進(jìn)口分析 105
第九節(jié) 嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口分析 105
第十節(jié) 奶牛及其生物制品進(jìn)口分析 106
一、進(jìn)口量 106
二、進(jìn)口價(jià)格 107
第十一節(jié) 苜蓿進(jìn)口分析 107
第十二節(jié) 乳品出口 108
一、總體形勢(shì)分析 108
二、鮮乳出口 108
第五章2014-2016年中國(guó)乳品消費(fèi)分析 110
第一節(jié) 乳品消費(fèi)總體形勢(shì)分析 110
第二節(jié) 城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 112
一、乳制品消費(fèi)現(xiàn)狀 112
二、乳制品消費(fèi)趨勢(shì) 112
第三節(jié) 城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)地區(qū)分析 114
第四節(jié) 農(nóng)村居民乳品消費(fèi)分析 114
第五節(jié) 乳品零售價(jià)格分析 116
一、鮮奶價(jià)格 116
二、酸奶價(jià)格 117
三、配方奶粉價(jià)格 117
第六節(jié) 乳品相關(guān)配料價(jià)格分析 120
第六章2014-2016年中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 122
第一節(jié) 中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概述 122
第二節(jié) 原料奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 130
第三節(jié) 嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 133
一、市場(chǎng)環(huán)境分析 133
二、主要競(jìng)爭(zhēng)品牌市場(chǎng)份額分析 136
第四節(jié) 液體奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 140
一、常溫奶 140
二、酸奶 141
三、巴氏奶 142
四、酸乳飲料 143
第七章2014-2016年主要乳品企業(yè)分析 152
第一節(jié) 伊利集團(tuán) 152
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 152
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 153
三、年伊利集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與策略舉措 155
四、伊利市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 155
第二節(jié) 蒙牛乳業(yè) 156
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 156
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 159
三、蒙牛并購(gòu)君樂寶的背景與影響 163
四、蒙牛經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 163
第三節(jié) 光明乳業(yè) 165
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 165
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 165
三、光明乳業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和策略舉措 166
四、光明乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 166
第四節(jié) 三元乳業(yè) 166
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 167
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 167
三、河北三元經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 168
四、三元乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 168
第五節(jié) 完達(dá)山乳業(yè) 169
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 169
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 169
三、完達(dá)山乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 169
第六節(jié) 銀橋乳業(yè) 170
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 170
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 171
三、銀橋乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 171
第七節(jié) 飛鶴乳業(yè) 172
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 172
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 175
三、飛鶴乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 176
第八節(jié) 新希望乳業(yè) 176
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 176
二、新希望乳業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析 176
三、新希望乳業(yè)前景預(yù)測(cè) 177
第九節(jié) 雀巢 178
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 178
二、雀巢前景預(yù)測(cè) 179
第十節(jié) 多美滋 181
一、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 181
二、多美滋前景預(yù)測(cè) 182
第八章2014-2016年中國(guó)乳制品工業(yè)發(fā)展分析 183
第一節(jié) 中國(guó)乳制品行業(yè)整體分析 183
第二節(jié) 中國(guó)乳制品行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 189
第九章2014-2016年世界乳品市場(chǎng)形勢(shì)分析 194
第一節(jié) 2014-2016年世界乳品市場(chǎng)整體形勢(shì)分析 194
一、乳及乳制品生產(chǎn) 194
二、乳品貿(mào)易 200
三、世界乳品價(jià)格 203
第二節(jié) 2014-2016年世界主要乳品生產(chǎn)與貿(mào)易國(guó)家的乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 204
一、2014-2016年新西蘭乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 204
二、2014-2016年澳大利亞乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 217
三、2014-2016年美國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 218
四、2014-2016年歐盟乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 219
五、2014-2016年印度乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析 220
第十章2017-2022年中國(guó)乳業(yè)預(yù)測(cè) 222
第一節(jié) 2017-2022年總體預(yù)測(cè) 222
第二節(jié) 2017-2022年奶源生產(chǎn)預(yù)測(cè) 225
一、奶牛存欄 225
二、奶類產(chǎn)量 226
三、奶源布局 226
第三節(jié) 2017-2022年乳品加工預(yù)測(cè) 229
一、主要乳制品 229
二、其他乳制品 229
三、邊緣乳制品 230
第四節(jié) 2017-2022年乳品貿(mào)易預(yù)測(cè) 232
一、進(jìn)口貿(mào)易 232
二、出口貿(mào)易 232
第五節(jié) 2017-2022年原料乳及乳品價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) 233
一、原料乳價(jià)格 233
二、乳品價(jià)格 237
第六節(jié) 2017-2022年乳品消費(fèi)預(yù)測(cè) 239
第七節(jié) 2017-2022年乳品競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè) 239
第八節(jié) 2014-2016年進(jìn)口乳業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 242
第九節(jié) 2017-2022年進(jìn)口乳業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展前景 246
第十一章乳業(yè)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究 248（ZY CW）
第一節(jié) 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 248
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 248
二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略 253
三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 254
四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 258
五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 263
六、營(yíng)銷品牌戰(zhàn)略 264
第二節(jié) 對(duì)我國(guó)乳業(yè)品牌的戰(zhàn)略思考 268
一、企業(yè)品牌的重要性 268
二、乳業(yè)實(shí)施品牌戰(zhàn)略的意義 271
三、乳業(yè)企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析 272
四、我國(guó)乳業(yè)企業(yè)的品牌戰(zhàn)略 273
五、乳業(yè)品牌戰(zhàn)略管理的策略 274
第三節(jié) 乳業(yè)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究 276
第四節(jié) 乳也投資戰(zhàn)略建議 292
圖表目錄
圖表：2015年液體乳累計(jì)產(chǎn)量及同比增速統(tǒng)計(jì)表 2
圖表：嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)清潔作業(yè)區(qū)動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)控制要求 38
圖表：濕法生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉必備的生產(chǎn)設(shè)備 39
圖表：各國(guó)對(duì)巴氏殺菌乳營(yíng)養(yǎng)成分的規(guī)定。 59
圖表：國(guó)內(nèi)外滅菌乳營(yíng)養(yǎng)成分的對(duì)比分析 60
圖表：乳制品微生物的限量要求 61
圖表：2014-2016年我國(guó)原料奶產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸，%） 84
圖表：我國(guó)奶源區(qū)域分布 85
圖表：2015年液體乳累計(jì)產(chǎn)量及同比增速統(tǒng)計(jì)表 90
圖表：2015年我國(guó)干酪進(jìn)口地區(qū)占比情況 91
圖表：2016年我國(guó)乳制品進(jìn)口情況 95
圖表：2016年純牛奶進(jìn)口國(guó)家 96
圖表：2016年我國(guó)奶粉進(jìn)口國(guó)家 97
圖表：2016年我國(guó)乳清制品進(jìn)口國(guó)家 99
圖表：2016年我國(guó)乳脂進(jìn)口國(guó)家 101
圖表：2016年我國(guó)奶酪進(jìn)口地區(qū)分析 102
圖表：2016年鮮乳品進(jìn)口來(lái)源分析 103
圖表：2016年地區(qū)鮮奶到港情況 104
更多圖表見正文……
◆ 本報(bào)告分析師具有專業(yè)研究能力，報(bào)告中相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為公司研究員采用桌面研究、業(yè)界訪談、市場(chǎng)調(diào)查及其他研究方法，部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，并且結(jié)合智研咨詢監(jiān)測(cè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，通過(guò)智研統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算獲得；企業(yè)數(shù)據(jù)主要為官方渠道以及訪談獲得，智研咨詢對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性和可靠性做最大努力的追求，受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制，本報(bào)告只提供給用戶作為市場(chǎng)參考資料，本公司對(duì)該報(bào)告的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)不承擔(dān)法律責(zé)任。
◆ 本報(bào)告所涉及的觀點(diǎn)或信息僅供參考，不構(gòu)成任何證券或基金投資建議。本報(bào)告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構(gòu)成任何廣告或證券研究報(bào)告。本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)自合法合規(guī)渠道，觀點(diǎn)產(chǎn)出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對(duì)行業(yè)的客觀理解，本報(bào)告不受任何第三方授意或影響。
◆ 本報(bào)告所載的資料、意見及推測(cè)僅反映智研咨詢于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷，過(guò)往報(bào)告中的描述不應(yīng)作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時(shí)期，智研咨詢可發(fā)表與本報(bào)告所載資料、意見及推測(cè)不一致的報(bào)告或文章。智研咨詢均不保證本報(bào)告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時(shí)，智研咨詢對(duì)本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，讀者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人應(yīng)對(duì)其利用本報(bào)告的數(shù)據(jù)、分析、研究、部分或者全部?jī)?nèi)容所進(jìn)行的一切活動(dòng)負(fù)責(zé)并承擔(dān)該等活動(dòng)所導(dǎo)致的任何損失或傷害。
01
智研咨詢成立于2008年，具有15年產(chǎn)業(yè)咨詢經(jīng)驗(yàn)
02
智研咨詢總部位于北京，具有得天獨(dú)厚的專家資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)
03
智研咨詢目前累計(jì)服務(wù)客戶上萬(wàn)家，客戶覆蓋全球，得到客戶一致好評(píng)
04
智研咨詢不僅僅提供精品行研報(bào)告，還提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、IPO咨詢、行業(yè)調(diào)研等全案產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)
05
智研咨詢精益求精地完善研究方法，用專業(yè)和科學(xué)的研究模型和調(diào)研方法，不斷追求數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)的客觀準(zhǔn)確
06
智研咨詢不定期提供各觀點(diǎn)文章、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、監(jiān)測(cè)報(bào)告等免費(fèi)資源，踐行用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公司使命
07
智研咨詢建立了自有的數(shù)據(jù)庫(kù)資源和知識(shí)庫(kù)
08
智研咨詢觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)被媒體、機(jī)構(gòu)、券商廣泛引用和轉(zhuǎn)載，具有廣泛的品牌知名度
品質(zhì)保證
智研咨詢是行業(yè)研究咨詢服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌，公司擁有強(qiáng)大的智囊顧問團(tuán)，與國(guó)內(nèi)數(shù)百家咨詢機(jī)構(gòu)，行業(yè)協(xié)會(huì)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和資源，保證了我們報(bào)告的專業(yè)性。
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持續(xù)讓客戶滿意是我們一直的追求。公司會(huì)安排專業(yè)的客服專員會(huì)定期電話回訪或上門拜訪，收集您對(duì)我們服務(wù)的意見及建議，做到讓客戶100%滿意。
