2018年中國景觀照明工程行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    1、景觀照明工程行業(yè)的定義

    景觀照明工程是指采用天然光或人造照明系統(tǒng)以滿足特定光環(huán)境中照明要求的設計技術及工程的學科。照明的要求主要是被照表面的光照度、亮度、顯色性及光環(huán)境的視覺效果等。照明工程根據(jù)不同環(huán)境需求，對光線進行精確的控制和區(qū)分。照明工程的光環(huán)境一般指采用人工照明的室內及道路、 廣場等室外空間，不僅滿足人們亮化需求，還可以滿足視覺藝術。其中景觀照明工程是照明工程中的重要組成部分，主要指用于城市的室外（景區(qū)、樓宇、道路、橋梁等）滿足視覺藝術需要的人工照明工程。 多樣優(yōu)美的城市空間和景觀環(huán)境為人們提供了豐富的物質生活和精神生活， 而豐富的燈光語言可以將夜間景觀塑造出歷史的積淀和文化的結晶，供人們觀賞和使用。景觀照明是科學技術、 藝術和文化的結合。科學技術源于理性的分析和理解，藝術則需要直覺感悟，文化源于傳承和品鑒。景觀照明通過光和色彩為語言，構成動態(tài)和靜態(tài)的光、聲、色的景觀，點綴自然環(huán)境，產(chǎn)生藝術生命力。景觀照明是城市景觀的重要組成部分，是自然和人文諸多元素共同構成的夜間綜合體系。景觀照明的塑造，使城市的面貌更為絢麗多姿，生活氣息更加濃烈，商業(yè)經(jīng)濟愈趨繁榮。景觀照明的發(fā)展，在一定程度上能反映出該城市的歷史文化底蘊、社會經(jīng)濟發(fā)展狀況、居民的生活水平及政府的城市建設能力，有著重要的社會意義、經(jīng)濟意義和環(huán)境意義。

    2、景觀照明工程行業(yè)的發(fā)展歷程

    中華民族傳統(tǒng)上有張燈結彩、觀賞夜景的審美意識，文人使用“火樹銀花、玉壺光轉”來形容城市景觀亮化的美景。電的發(fā)明開創(chuàng)了城市夜景的新紀元，使城市亮化活動變得更為持續(xù)、安全。美國的泛光照明與電力時代同步，是現(xiàn)代城市景觀照明的開端。 20 世紀 30 年代，上海灘的流光溢彩可以算是中國城市景觀照明的源頭。一般認為， 1989 年上海市南京東路的景觀照明工程啟動標志著我國城市夜晚景觀意識的開端。 1995 年后我國一些經(jīng)濟發(fā)達城市開始組織實施景觀照明工程，至 2000 年已經(jīng)涌現(xiàn)出一批城市景觀照明優(yōu)秀作品。近年來，國內舉辦的奧運會、世博會、亞運會、大運會等世界性的盛會更是極大的推動了景觀
照明工程的發(fā)展。景觀照明工程可以提升城市照明品質，通過深入挖掘城市人文內涵，并構造具有城市特色、科學健康、生態(tài)環(huán)保、高效節(jié)能、可持續(xù)發(fā)展的城市綠色照明環(huán)境。民眾對更高生活水平的追求和城市的自我展示欲望，使得城市夜間形象也成為展示城市現(xiàn)代化文明建設的重要措施，越來越受到人們的重視。

    隨著中國城市化的高速進程，為景觀照明提供了充足的載體。很多地方將提升城市夜間形象列入城市規(guī)劃，大規(guī)模開展建設城市景觀照明工程。同時經(jīng)濟水平的提高，為城市景觀照明工程提供了投資保障和執(zhí)行力。隨著人們思想意識、生活方式的不斷改變和技術水平的不斷提高，燈具、光源、材料、風格與設計方式都發(fā)生了很大的變化。在選擇適宜光源的情況下，除了經(jīng)濟因素外還要從整個光環(huán)境效果及材料的質量和可靠性考慮， 同時還注重自然環(huán)境與照明的統(tǒng)一性。

    LED 光源技術出現(xiàn)和快速發(fā)展，逐步替代傳統(tǒng)光源，為景觀照明行業(yè)發(fā)展帶來了革命性進步。LED 即發(fā)光二極管，屬于固態(tài)照明產(chǎn)品，是一種新型的革命性光源，被廣泛認為是最具有發(fā)展?jié)摿Φ母咝录夹g領域之一。進入 21 世紀后， LED 技術有了突破性發(fā)展，其應用領域不斷拓寬，從傳統(tǒng)上只用于機器設備中起指示作用，發(fā)展到可以滿足大功率功能性照明的需要。LED 與傳統(tǒng)光源相比，主要具有節(jié)能環(huán)保、應用靈活和控制方便等特性，具體優(yōu)勢如下：

    （1） LED 節(jié)能環(huán)保主要體現(xiàn)在三方面，首先 LED 單位功率光通量較高，是傳統(tǒng)白熾燈的 8-10 倍，而且 LED 發(fā)出的光線具有較強方向性，實際照明效率更高；其次 LED 光源從生產(chǎn)、使用到廢棄，全過程無污染；最后 LED 光源使用壽命可以達到 50,000-100,000 小時，可以節(jié)約維護成本。（2） LED 是一種點光源，可以隨意組合為點、線、面等多種形式并搭配多種色彩，因此應用非常靈活，滿足不同的照明、亮化需求。 LED 是低壓直流供電、固體發(fā)光，因此容易實現(xiàn)控制。相比傳統(tǒng)燈和節(jié)能燈， LED 的特性只有通過智能化才能完全體現(xiàn)出其價值來。人們可以通過 LED 景觀照明的智能控制，以現(xiàn)場環(huán)境需要出發(fā)，根據(jù)燈光設計的要求，進行編程控制，實現(xiàn) LED 照明的二次節(jié)能、字體組合、色彩變換等效果，極大豐富了燈光照明的藝術表現(xiàn)力，實現(xiàn)整體的藝術景觀效果。（3） LED 是一種環(huán)保型的光源，本身不含汞和氙等有害元素，不會產(chǎn)生電磁輻射， LED 光源光線柔和、光譜純、無抖動，有利于保護人員的視力和身體健康。 LED 色溫可調節(jié)范圍在 2,200K 至 10,000K，不同的色溫，可帶給人不同的視覺心理感受，通過智能化控制 LED，可在一定程度上影響觀賞人的感官，在商業(yè)上推廣上可塑性較高。

    LED 光源早在 2004 年就開始在景觀燈飾照明中得以應用。近年來，隨著 LED性能的提升和使用成本下降，特別是 LED 控制技術的不斷成熟，使得 LED 在景觀燈飾照明產(chǎn)品中的應用領域也得到了大幅的擴展。2012年以來我國 LED 行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，至 2016 年末，已達到 5,216 億元，復合增長率為 28.38%。2013 年至 2017 年，全國居民人均可支配收入分別為 18,311 元、 20,167 元、 21,966 元、 23,821 元和 25,974 元，復合增長率9.13%。全國居民人均收入提高將不斷刺激消費經(jīng)濟，文化和旅游產(chǎn)業(yè)作為消費經(jīng)濟的一個類別，將得到快速發(fā)展。2016 年我國游客人數(shù)突破 44.4 億人次，同比增長 11%。城市景觀照明可以塑造城市夜間形象，與日間景觀相輔相成，成為游人解讀城市文化的鑰匙。城市景觀照明改變了傳統(tǒng)的旅游習慣，將旅游時間延長到夜間，豐富旅游內容，使游客可以全天候、多方位感受城市的空間、時間魅力，從而為城市的旅游業(yè)帶來更大的收益。近年來，在中國城鎮(zhèn)化進程加速推進的帶動下，城鎮(zhèn)居民對景觀燈光的要求也不斷提高，城市夜間形象已被列入政府工作計劃。目前我國照明工程市場每年以 25%的發(fā)展速度遞增，預計 2016 年末照明工程市場規(guī)模將達到 3,400 億元。

    3、行業(yè)技術水平現(xiàn)狀

    （ 1）全面進入 LED 照明時代

    LED 照明產(chǎn)品因其出色的色彩表現(xiàn)力、極強的變光變色控制能力、體積小易隱藏及長壽、節(jié)能、穩(wěn)定等特性，被大量應用于景觀照明市場，迅速帶動了照明市場快速的增長，并助力景觀照明成為 LED 照明應用領域份額較大的分支。而傳統(tǒng)景觀照明的一大劣勢是，無法較好的表達建筑本身，無法呈現(xiàn)高品質、藝術感的景觀照明。 LED 色彩豐富，理論上僅用 LED 光源就能基本覆蓋色度圖中的顏色； LED 可低壓直流供電，調光方便，因此在景觀照明領域具有其它光源無法比擬的優(yōu)勢。從 2008 年開始，隨著 LED 技術取得突破性發(fā)展，這種新興光源被率先應用于景觀照明領域，并對景觀照明行業(yè)格局帶來革命性的改變。能夠成功掌握 LED照明技術并將 LED 照明運用到景觀照明領域的企業(yè)獲得了業(yè)內的廣泛認可，業(yè)績飛速發(fā)展。2008 年的奧運會水立方場館夜景照明工程，是國內較早大規(guī)模應用大功率LED 景觀燈具和智能控制的項目，也為全球景觀照明市場樹立了典范。 2010 年上海世博會的召開，也為 LED 技術的集中體現(xiàn)提供了廣闊平臺，成為 LED 景觀照明大范圍運用的成功案例。

    （ 2）智能控制系統(tǒng)迅速發(fā)展

    LED 景觀照明最重要的優(yōu)勢就在于其智能控制系統(tǒng)超越傳統(tǒng)照明產(chǎn)品， 達到管理與控制一體化，便于掌控照明項目實時狀況。管理與控制一體化是照明節(jié)能的一項關鍵技術，配合適當?shù)目刂撇呗?，按照環(huán)境整體要求對 LED 進行編程控制，通過 LED 光色的協(xié)調，即可產(chǎn)生整體的藝術景觀效果。管控一體化技術在 LED 景觀照明應用中，主要分為對照明設備的監(jiān)管和智能控制兩大部分?，F(xiàn)場設備的監(jiān)控主要實現(xiàn)對照明回路和燈具進行智能控制、防盜、在線故障診斷與報警等。 LED 景觀照明的智能控制是區(qū)別于其他管控一體化系統(tǒng)的關鍵部分，通過智能控制系統(tǒng)可以充分體現(xiàn) LED 應用于景觀照明的優(yōu)勢，將 LED 燈具色彩表現(xiàn)力、變光變色極強等特性淋漓盡致地發(fā)揮出來，讓 LED 燈具呈現(xiàn)出亦真亦幻、精彩多姿的綺麗景象，讓景觀照明設計師的設計思想得到最真實的呈現(xiàn)。

    我國城市景觀照明的發(fā)展主要分為五個階段，具體如下圖所示：

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    4、景觀照明市場容量

    近年來， 我國城鎮(zhèn)化建設日益加快， 隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國景觀照明市場規(guī)模增速明顯， 2016 年我國景觀照明市場的產(chǎn)值達到 500 億元，預計 2017 年，戶外 LED照明的產(chǎn)值將突破 1,000 億元以上。 2012 年到 2016 年景觀照明市場規(guī)模復合增長率達到 14.69%，預計到 2021 年有望達到 1,142.5 億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5、照明工程行業(yè)與上下游的關系

    照明工程行業(yè)包括照明工程設計、 工程施工及照明產(chǎn)品研發(fā)、 生產(chǎn)幾個方面。以上幾個方面既相互獨立又相互影響， 照明工程項目一般先由設計師進行方案設計，再由施工方進行施工。照明產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)主要為照明工程項目提供產(chǎn)品配套、供應服務，照明產(chǎn)品的品質和技術水平會對設計師的方案產(chǎn)生影響，同時照明工程施工和照明工程設計也需要考慮照明產(chǎn)品所達到的技術水平和能夠實現(xiàn)的效果。

照明工程行業(yè)上下游關系

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1）上游行業(yè)對照明工程行業(yè)的影響

    照明工程行業(yè)的上游主要為 LED 照明產(chǎn)品供應商和其他工程材料供應商，照明技術從白熾燈到熒光燈再到 LED 不斷地發(fā)展，為照明工程施工企業(yè)拓寬了設計思路。 LED 照明技術配合現(xiàn)代計算機編程技術的發(fā)展，系統(tǒng)地解決了產(chǎn)品技術與設計能力之間的矛盾，使景觀照明工程設計師的設計思路大大延伸拓寬，是時尚、創(chuàng)新產(chǎn)品的核心驅動。此外， LED 芯片作為 LED 燈珠的核心部件，因市場競爭激烈，及廠商為追求產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢等因素影響，價格不斷下降。綜上，上游行業(yè)的激烈競爭，導致 LED 燈珠采購成本、燈具定制成本及其他原材料采購成本不斷下降，在一定程度上提高了景觀照明工程行業(yè)的整體毛利。

    （ 2）下游行業(yè)對照明工程行業(yè)的影響

    照明工程行業(yè)下游應用領域主要是政府部門、房地產(chǎn)商和其他建設主體。下游行業(yè)的發(fā)展直接影響景觀照明工程需求，下游行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟調控等因素影響，景觀照明工程行業(yè)隨之呈現(xiàn)相應的變化。

    照明工程行業(yè)的上下游關聯(lián)度較高， 下游市場的需求促進上游產(chǎn)品技術的發(fā)展和完善，上游產(chǎn)品的技術成熟度、產(chǎn)品成熟度影響下游市場的效果。近幾年，隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提高，城市居民對夜間城市照明的美觀性、實用性和藝術性提出了更高的要求，同時促進夜游經(jīng)濟的快速發(fā)展。2012 年以來我國 LED 行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，至 2016 年末，已達到 5,216億元，復合增長率為 28.38%，景觀照明已達到 LED 應用規(guī)模的 13.50%，景觀照明已成為 LED 下游應用的重要組成部分。此外，“奧運水立方場館夜景照明工程”、“上海世博會夜景照明工程”和“廈門金磚國家峰會夜景照明提升工程”等工程為 LED 照明產(chǎn)品帶來了顯著的示范性和宣傳性效應，各級政府和地產(chǎn)行業(yè)對 LED 照明產(chǎn)品和技術已產(chǎn)生較為深刻的認識，市場逐步趨向成熟， LED 照明產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛應用在我國城市景觀照明工程、功能性照明工程、大型商業(yè)和住宅地產(chǎn)項目照明工程中。照明工程行業(yè)上、下游行業(yè)應用效果的關聯(lián)性和配比關系主要體現(xiàn)在兩方面：一、在功能性照明工程方面，由于 LED 產(chǎn)品具有高效、節(jié)能環(huán)保和使用壽命長等特點，使 LED 產(chǎn)品得到廣泛認可并獲得加速推廣；二、在景觀照明工程方面， LED 智能控制技術在燈光照明的優(yōu)秀藝術表現(xiàn)力也帶來了廣泛的市場效應。

    （3）上、下游行業(yè)在技術成熟度、產(chǎn)品成熟度、市場成熟度、供求匹配度、應用效果等方面具有的關聯(lián)性和配比關系

    照明工程行業(yè)的上游主要為 LED 照明產(chǎn)品供應商和其他工程材料供應商，下游行業(yè)主要是各地方政府機構、國有基礎設施建設投資主體、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及其他投資主體。照明工程行業(yè)的上、下游關聯(lián)度較高，互相影響和促進。近幾年，經(jīng)過北京奧運會、廣州亞運會、上海世博會、廈門金磚峰會等重大事件為景觀照明工程帶來了積極的示范性效應，各級政府對 LED 照明技術已經(jīng)有了深刻的理解，市場逐步趨向成熟。從供應匹配度方面來看，下游固定資產(chǎn)投資金額與 LED 應用市場規(guī)模呈現(xiàn)正相關關系，但 LED 應用市場規(guī)模增長速總體高于固定資產(chǎn)投資的增速。照明工程行業(yè)上游主要為 LED 照明產(chǎn)品供應商和其他工程材料供應商， LED 產(chǎn)品和景觀照明智能控制系統(tǒng)兩個領域更多受到技術層面影響，上游領域的芯片技術提升對 LED 產(chǎn)品和智能控制照明系統(tǒng)應用領域的持續(xù)拓寬起到重要作用，照明工程行業(yè)下游行業(yè)主要是各地方政府機構、國有基礎設施建設投資主體、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及其他投資主體，隨著城市市政建設的節(jié)奏不斷加快，城市照明的市場需求也穩(wěn)步跟進，為照明工程行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場空間， 同時照明行業(yè)本身的產(chǎn)品設計以及經(jīng)營模式創(chuàng)新等方面的突破也將影響其下游市場的革新，為創(chuàng)造更好的城市照明環(huán)境帶來積極影響。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國照明工程行業(yè)深度調研及投資前景分析報告》