2018年全球硅片市場規(guī)模回升至114億美元，中國硅片產(chǎn)業(yè)迎黃金發(fā)展期[圖]

    1.國際芯片制造產(chǎn)能重心向亞洲轉(zhuǎn)移

    國際芯片制造產(chǎn)能重心向亞洲轉(zhuǎn)移，大陸晶圓產(chǎn)能占比逐步提升。美國半導體制造業(yè)產(chǎn)能在全球占比已從1980年的42%跌落至1990年的30%，到2018年，這一數(shù)字僅為12.8%。截至2018年，韓國、日本、大陸、臺灣地區(qū)產(chǎn)能占比分別為21%、17%、13%和22%，合計達到73%。其中，大陸晶圓產(chǎn)能占比從2011年的9%提升至2018年的13%。

全球晶圓產(chǎn)能重心移至亞洲

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國硅片行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預測報告》

    2.隨著半導體終端應用崛起，晶圓制造業(yè)產(chǎn)能逐步向大陸轉(zhuǎn)移。

    預計到2022年，我國12寸晶圓廠產(chǎn)能將達到200萬片/月，年均增速42.2%，其中內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能將從2018年的15萬片/月增至113萬片/月，外資晶圓廠產(chǎn)能由34萬片/月增加至87萬片/月，內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能占比將從2018年的31%提升至2022年的57%；8寸晶圓廠方面，到2022年，產(chǎn)能合計有望達到139萬片/月，其中內(nèi)資和外資晶圓廠產(chǎn)能將分別達到96萬片/月和43萬片/月，2018-2022CAGR分別為12.5%和10.3%，內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能占比達到69%。

國內(nèi)12寸晶圓廠產(chǎn)能預測（萬片/月）

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國內(nèi)8寸晶圓廠產(chǎn)能預測（萬片/月）

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    3.硅片市場有望開啟景氣周期

    全球硅片銷售額呈現(xiàn)周期波動。2009年受經(jīng)濟危機影響，硅片市場萎縮，2010-2011年經(jīng)歷短暫回升后，2012年硅片銷售額繼續(xù)減少，2011年全球硅片市場規(guī)模99億美元，到2016年僅為72億美元。2017年開始，隨著AI芯片、5G芯片、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等場景崛起，有力支撐了硅片需求，2018年全球硅片市場規(guī)?；厣?14億美元。

2018年全球半導體材料市場結(jié)構(gòu)

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全球硅片市場規(guī)模及增速

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全球半導體硅片價格走勢（美元/平方英寸）

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    4.產(chǎn)能過剩致價格下跌，硅片市場經(jīng)歷多年困頓：

    從需求端來看：一方面，2011年開始，影響半導體產(chǎn)業(yè)的主要需求動能發(fā)生切換，全球PC出貨量下滑，3G通訊技術(shù)興起引領(lǐng)智能手機出貨量增長，2011-2013年半導體整體出貨量增速表現(xiàn)疲軟；另一方面，制程微縮減弱了半導體容量提升對硅片需求的帶動。

12寸硅片占據(jù)主流地位

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    從供給端來看：2006-2008年，全球300mm硅片產(chǎn)能經(jīng)歷了一輪擴張，硅片行業(yè)的產(chǎn)能利用率從2006年的100%跌落至2009年的62%。金融危機后，暫緩的產(chǎn)能擴充得到恢復，并自2010年起導入產(chǎn)量。在2011-2013年半導體出貨增速表現(xiàn)不佳的背景下，單位面積硅片的價格從2011年開始步入下跌通道，2016年最低點每平方英寸硅片價格僅為0.67美元，相比2011年的1.09美元，降幅38.53%。

全球300mm硅片產(chǎn)能及需求預測

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    作為半導體行業(yè)的基礎(chǔ)材料，硅片新一輪成長有望與整個半導體市場在5G、IoT和AI驅(qū)動下的景氣周期同步開啟。2018年全球300mm產(chǎn)能和需求分別為600萬片/月和610萬片/月，預計到2022年產(chǎn)能將達到740萬片/月左右，其中大部分產(chǎn)能擴張將通過在原有廠房基礎(chǔ)上增加設備或改進生成工藝的方式實現(xiàn)。到2022年，12寸硅片需求有望達到780萬片/月，新增需求170萬片/月。

    5.我國硅片產(chǎn)業(yè)迎黃金發(fā)展期

    乘東風，我國大陸硅片市場迎發(fā)展良機：在半導體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國產(chǎn)化政策的驅(qū)動下，大陸市場已具備培育本土硅片廠商的條件，隨著5G時代啟幕，行業(yè)即將迎來景氣向上周期，疊加政策扶持，為大陸本土硅片企業(yè)發(fā)展壯大營造了良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和難得的國產(chǎn)化窗口期。

    隨著產(chǎn)能逐步落地，國產(chǎn)12寸和8寸硅片在全球市占率有望提升。2019-2022年全球8寸晶圓產(chǎn)量預計將增加70萬片/月，推升全球8寸晶圓廠產(chǎn)能接近650萬片/月。大陸在建8寸硅片產(chǎn)線大部分自2017年以后開始建設，到2020年，8寸硅片產(chǎn)能有望增加106萬片/月，其中內(nèi)資和外資分別增加58萬片/月和48萬片/月，全球硅片供給將轉(zhuǎn)為過剩。預計2022年，大陸12寸硅片產(chǎn)能在全球產(chǎn)能中的占比將提升至10%以上，8寸產(chǎn)能占比有望提升至接近20%。

我國12寸硅片產(chǎn)能預期

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我國8寸硅片產(chǎn)能預期

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