2018-2019年中國膠粘劑行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、需求范圍、市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析析[圖]

    一、膠粘劑細分領(lǐng)域多、需求廣，市場規(guī)模持續(xù)增長

    膠粘劑是一類古老的化工產(chǎn)品，應(yīng)用較早的天然膠粘劑是公元前用來粘接構(gòu)筑長城石塊的糯米漿和粘土。近代酚醛樹脂的發(fā)明推廣了合成膠粘劑的應(yīng)用。隨著粘接技術(shù)的不斷發(fā)展以及人們生活質(zhì)量的提高，為了方便快捷、美觀、牢固、便于工業(yè)化生產(chǎn)等多種因素，膠粘劑廣泛應(yīng)用于生活中的方方面面，小至螺絲緊固，大到飛機、艦船等各領(lǐng)域都應(yīng)用到膠粘劑，且同一種領(lǐng)域也因為使用條件、膠粘劑材質(zhì)、需求性能不同而不同。

    膠粘劑指通過粘合作用，能使被粘物結(jié)合在一起的物質(zhì)，其種類繁多，分類方法各不相同，常見的分類方法有兩種：（1）根據(jù)其性能可以分為：膠粘劑和密封膠。凡具有優(yōu)良的粘合性能，應(yīng)用于物體之間主要起到粘結(jié)功能的膠粘物質(zhì)稱為膠粘劑；主要起到密封性能的膠粘物質(zhì)稱為密封膠。（2）根據(jù)化學(xué)成分及固化方式不同可以分為：溶劑型膠粘劑、水基型膠粘劑、熱熔型膠粘劑、反應(yīng)型膠粘劑、其他膠粘劑等幾大類。

    膠粘劑分類及應(yīng)用領(lǐng)域

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國膠粘劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景預(yù)測報告》

    膠粘劑產(chǎn)品分類及特點

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    美國學(xué)者把膠粘劑的發(fā)展劃分為四個時代：最初膠粘劑是以淀粉、骨膠及酪朊等天然產(chǎn)物制成的制品；二戰(zhàn)后，合成聚合物的組分代替了許多天然產(chǎn)物的制品；六十年代后，為了適應(yīng)工業(yè)界對高性能的要求，開發(fā)了快速固化的熱熔膠；從七十年代中期，隨著現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展，材料應(yīng)用日趨復(fù)雜，被粘接和密封物情況日趨復(fù)雜，第四代膠粘劑從而登場，其與之前的幾代不同之處在于異種非多材料的粘接。由于膠粘劑用于眾多細分領(lǐng)域，因此目前四個時代的膠粘劑是共存的，尤其像我國處于快速發(fā)展過程中，各代系膠粘劑交織使用更加明顯。

四個時代膠粘劑

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    全球膠粘劑技藝發(fā)展迅速，市場蓬勃發(fā)展。2017年，全球膠粘劑市場達到428億美元，漢高、阿科瑪、陶氏杜邦、西卡、富樂、3M、ITW、亨斯邁、瓦克、馬貝等10余家跨國企業(yè)基本壟斷了全球半數(shù)以上份額。預(yù)計到2020年，膠粘劑市場總規(guī)模將達到約600億美元。

    亞太地區(qū)為膠粘劑的最大市場，中國市場在亞太領(lǐng)先。近年來，為了降低生產(chǎn)成本擴大市場份額，保持在全球市場的領(lǐng)先地位，主導(dǎo)著中高端膠粘劑領(lǐng)域的跨國公司，開始紛紛在亞洲實施了一系列兼并重組行動，全球膠粘劑市場的生產(chǎn)和消費重心逐步向亞洲轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)逐步成為膠粘劑產(chǎn)量最大的地區(qū)。2017年亞太地區(qū)膠粘劑的市場規(guī)模占全球比重的43.03%，分別領(lǐng)先歐洲和北美約16和18個百分點。同時亞太地區(qū)的膠粘劑市場規(guī)模增長迅速，年復(fù)合增速可達5%-6%左右，高于行業(yè)平均增速和其他地區(qū)增速，持續(xù)位居榜首。其中，中國又在亞太地區(qū)占比達到2/3左右，是全球最大的市場。

    全球膠粘劑市場規(guī)模及預(yù)測

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    全球膠粘劑市場分布

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    全球膠粘劑市場分布

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    我國膠粘劑工業(yè)起步于二十世紀五十年代，八十年代形成了第一個生產(chǎn)高潮；近十年，我國膠粘劑行業(yè)突飛猛進，產(chǎn)銷同步增長，進入高速發(fā)展新時期。2009年以來我國膠粘劑產(chǎn)量保持了較快的增長。至2017年底，我國膠粘劑行業(yè)產(chǎn)量達到796.2萬噸，同比增長8.49%。同年，行業(yè)銷量達到788.7萬噸，同比增長9.39%；從銷售額數(shù)據(jù)來看，2009年膠粘劑行業(yè)銷售額為526億元，至2017年已增長為987.8億元，年均復(fù)合增速達到8.20%，2018年行業(yè)銷售額推測超過1000億元。近年來，隨著新能源、電子電器、汽車、航天航空等行業(yè)的生長，對高性能、高附加值膠粘劑產(chǎn)品的市場需求不斷擴大，帶動了行業(yè)產(chǎn)銷的新一輪快速增長。

    我國膠粘劑主要應(yīng)用領(lǐng)域有建筑、包裝/標(biāo)簽、木工制品等。其中建筑/施工/裝飾工藝用膠占28.7%，包裝與標(biāo)簽用膠占21.1%，木工和細木工制品用膠占13.8%，交通運輸用膠占7.6%。近年來，我國膠粘劑應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，已從主要用于木材加工、建筑和包裝等行業(yè)，擴展到服裝、輕工、機械制造、航天航空、電子電器、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、郵電、倉貯等眾多領(lǐng)域。特別是近年來我國商標(biāo)、標(biāo)簽和廣告貼等廣泛使用，加快了相應(yīng)膠粘劑品種的發(fā)展，汽車業(yè)、電子電器業(yè)、制鞋業(yè)、建筑業(yè)、食品包裝業(yè)的用膠量增長快速。

    2009年以來我國膠粘劑行業(yè)銷售額逐年增長，從2009年的526億元增長至2017年的987.8億元，年均復(fù)合增速達到8.82%。

    2009-2018年中國膠粘劑行業(yè)銷售額及增長走勢

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    隨著新能源、電子電器、呆板、汽車、航天航空等行業(yè)的生長，對高性能、高風(fēng)致膠粘劑產(chǎn)品的市場需求不斷擴大，帶動了行業(yè)產(chǎn)銷的不斷增長。

    2009-2018年膠粘劑行業(yè)產(chǎn)量及增速情況（單位：萬噸，%）

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    2009-2018年膠粘劑消費量及增速情況（單位：萬噸，%）

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    我國膠粘劑下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)

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    我國膠粘劑產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

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    二、環(huán)保趨嚴疊加安全生產(chǎn)整治，推動行業(yè)集中度提高

    中國膠粘劑行業(yè)集中度較低，國內(nèi)企業(yè)份額較小。目前，全球前十的膠粘劑公司占據(jù)全球一半以上的膠粘劑市場。國際巨頭紛紛將相關(guān)生產(chǎn)裝置與技術(shù)戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)移到中國，并占據(jù)了國內(nèi)膠粘劑市場的較大份額。我國膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)達到3500多家，但年收入達到5000萬的企業(yè)不足百家，且這些企業(yè)主要集中在低端市場中，主要以價格戰(zhàn)為主，行業(yè)集中度極低，其中有部分企業(yè)被外資企業(yè)控股和參股。而在高端領(lǐng)域，則幾乎被國外巨頭漢高、富樂、巴斯夫、杜邦、3M等壟斷，在高端膠粘劑市場，國外企業(yè)市場占比超過80%。目前國內(nèi)中小型企業(yè)主要生產(chǎn)通用型、中低檔次膠粘劑產(chǎn)品，由于技術(shù)和管理水平的限制，很難應(yīng)對現(xiàn)代化生產(chǎn)和市場競爭的挑戰(zhàn)，多數(shù)處于供大于求的局面；而對于高性能、高品質(zhì)的膠粘劑，如應(yīng)用于新能源、電子電器、機械、汽車、航天航空等新興高端領(lǐng)域，隨著國內(nèi)制造業(yè)的升級，其膠粘劑需求量仍不斷增加。國內(nèi)目前從事膠粘劑業(yè)務(wù)的上市公司有四家分別是回天新材、高盟新材、硅寶科技、康達新材，按2017年膠粘劑市場規(guī)模計算，目前四家公司占國內(nèi)市場份額分別為1.11%、0.59%、0.56%、0.55%。

    膠粘劑行業(yè)競爭格局

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    從供給端看，環(huán)保政策趨嚴，技術(shù)落后、污染大的小企業(yè)將遭淘汰。膠粘劑行業(yè)屬于《上市公司環(huán)保核查行業(yè)分類管理名錄》規(guī)定的重污染行業(yè)。粘膠劑行業(yè)大量排放的VOCs具有光化學(xué)活性，排放到大氣中是形成細顆粒物(PM2.5)和臭氧的重要前體物質(zhì)，對環(huán)境空氣質(zhì)量造成較大影響。環(huán)保治理一直是膠粘劑企業(yè)安全生產(chǎn)、平穩(wěn)運行必須面對的一道關(guān)卡。2016年7月，工信部、財政部聯(lián)合發(fā)布《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動計劃》，要求在2016-2018年大幅削減重點行業(yè)VOCs排放。隨著環(huán)保要求日益嚴格，膠粘劑行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、技術(shù)落后、產(chǎn)品等級低的生產(chǎn)企業(yè)將面臨被淘汰的壓力，行業(yè)集中度有望逐漸提高。

    從需求端看，環(huán)保型膠粘劑更受青睞，技術(shù)實力雄厚的龍頭企業(yè)將受益。隨著人們健康與環(huán)保意識的不斷增強，環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格，膠粘劑的高固含量、無溶劑、水性、光固化等環(huán)境友好特性將越來越受到重視，高性能環(huán)保型膠粘劑將成為市場新寵，環(huán)保型膠粘劑正在逐漸成為主流，增長率將高于一般產(chǎn)品。少數(shù)膠粘劑龍頭企業(yè)不斷提高科技創(chuàng)新能力，把握產(chǎn)品調(diào)整和研發(fā)方向，大力發(fā)展高新技術(shù)型和環(huán)保型的膠粘劑產(chǎn)品，隨著專業(yè)化程度不斷提升，中國膠粘劑產(chǎn)品質(zhì)量和水平將會顯著提高。

    三、2019年行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    1、環(huán)保型膠粘劑逐漸成為主流

    隨著人們健康與環(huán)保意識的不斷增強，環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格，膠粘劑的高固含量、無溶劑、水性、光固化等環(huán)境友好特性將越來越受到重視，高性能環(huán)保型膠粘劑將成為市場新寵，環(huán)保型膠粘劑正在逐漸成為主流。

    2、納米工藝逐漸普及

    為了發(fā)展環(huán)保型膠粘劑，以及滿足行業(yè)各個應(yīng)用領(lǐng)域多樣化的需求，新技術(shù)，尤其是納米工藝，毫無疑問地代表了膠粘劑工業(yè)的未來。

    3、行業(yè)向規(guī)模化、集約化發(fā)展

    目前，中國膠粘劑企業(yè)大部分為中小型企業(yè)，還有部分甚至為作坊式的小型企業(yè)，他們生產(chǎn)的產(chǎn)品多為低端產(chǎn)品，靠批量生產(chǎn)，薄利多銷來獲取較為低廉的利潤回報。未來，隨著行業(yè)原材料、勞動力成本的上升，我國膠粘劑產(chǎn)業(yè)將加快規(guī)模結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，實現(xiàn)膠粘劑行業(yè)的大規(guī)模重組，使生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，實現(xiàn)膠粘劑生產(chǎn)的集約化、規(guī)?；?。