2018年全球及中國服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：全球服務(wù)器行業(yè)處于收縮狀態(tài)[圖]

    國產(chǎn)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展可概括為“發(fā)展期”、“成熟期”再到“細分期”三個階段。相對國外知名品牌來說，國產(chǎn)服務(wù)器的發(fā)展起步較晚，技術(shù)水平較低，在芯片等核心技術(shù)的把握上也不盡如人意。種種現(xiàn)實將國產(chǎn)服務(wù)器擠入了狹縫之中。

    回溯國內(nèi)服務(wù)器行業(yè)二十載風(fēng)雨歷程，其一共歷經(jīng)兩輪大級別周期，即2013-2015年的第一輪去IOE周期以及2017Q4開始的依托云計算以及AIOT開啟的第二輪擴張周期。

2008-2018國內(nèi)服務(wù)器市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國服務(wù)器行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

主要服務(wù)器廠商中國市場市占率變遷圖

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    2013-2018年，受棱鏡門事件影響，中國政府積極推動去IOE。2013年國家安全委員會與2014年中共中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的成立是此輪去IOE周期的標(biāo)志性事件，國內(nèi)信息化軟硬件的替代自此開啟新的篇章。

政策密集出臺支持去IOE

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    去IOE結(jié)束之后，2017H2服務(wù)器行業(yè)開啟由云計算以及AIOT驅(qū)動的第二輪擴張周期。隨著云計算滲透率的不斷提升，云計算廠商采購需求對服務(wù)器市場的影響不斷增強。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，云計算+通信廠商營收在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的占比從2014年的40%提升至2018年的65%，2018年Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)總體增長32%，其中來自于云計算客戶的收入同比增長40%。

2018年Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)個細分行業(yè)營收增長情況

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    無論是全球市場還是國內(nèi)市場，近年來云計算廠商的資本開支與服務(wù)器市場表現(xiàn)均呈現(xiàn)出高度的一致性。從全球市場來看2017Q1起FAMGA的資本開支快速增長，帶動全球服務(wù)器市場增速上行，2017-2018年FAMGA資本開支CAGR達到34.24%,全球服務(wù)器市場CAGR為22.86%。2017Q4后隨著BAT資本開支大幅增長，國內(nèi)服務(wù)器市場進入新一輪高景氣周期，2018年BAT資本開支同比增長61.54%，帶動國內(nèi)服務(wù)器市場增長51.01%。

FAMGA資本開支與全球服務(wù)器市場規(guī)模對比

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BAT資本開支與中國服務(wù)器市場規(guī)模對比

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    2019年全球服務(wù)器行業(yè)處于收縮狀態(tài)，目前行業(yè)仍然處于第二輪由云計算拉動的擴張周期，今年的收縮僅僅為第二輪大周期里的階段性背離，服務(wù)器行業(yè)短背離大概率已經(jīng)接近尾聲。

    全球IT企業(yè)的資本開支在2019H1普遍收縮。2019Q1FAMGA的CAPEX同比下降18.62%，是近13個季度首次出現(xiàn)負增長。而國內(nèi)市場，三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT資本開支增速從2018Q3開始出現(xiàn)大幅下跌，到2019Q2單季度同比下降38.86%。從2018Q4開始，服務(wù)器行業(yè)打破了過去幾年的高景氣度，走勢出現(xiàn)疲軟。到2019Q2，國內(nèi)服務(wù)器市場銷售額同比下降13%，出現(xiàn)明顯萎縮態(tài)勢。

2013-2018全球及中國服務(wù)器市場規(guī)模及增速

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2015Q4-2019Q2FAMGA與BAT資本開支情況

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    2015年各地政府相繼推進大數(shù)據(jù)和智慧城市建設(shè)，促進大數(shù)據(jù)和智慧城市產(chǎn)業(yè)的落地，智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等行業(yè)對利用大數(shù)據(jù)先進技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)需求不斷高漲。此外，自建大數(shù)據(jù)平臺也成為眾多企業(yè)的選擇之一，由此帶動服務(wù)器產(chǎn)品市場的繁榮。

    目前，我國的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上處于初級建設(shè)階段，中國大數(shù)據(jù)細分市場規(guī)模占比中，硬件層規(guī)模最大達47%。若服務(wù)器應(yīng)用規(guī)模在大數(shù)據(jù)硬件層中以25%測算，則2018年，我國服務(wù)器在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的市場規(guī)模約為81.8億元。

2014-2018年服務(wù)器行業(yè)在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的市場規(guī)模（單位：億元，%）

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    除大數(shù)據(jù)之外，云計算的廣泛使用引發(fā)了傳統(tǒng)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革，使得各企業(yè)對于提升服務(wù)器整合資源能力的需求大大增加。一方面，云計算催生了規(guī)?；臄?shù)據(jù)中心的建設(shè)，給服務(wù)器企業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間和市場機會。另一方面，隨著云在企業(yè)的廣泛使用，企業(yè)目前都在進行私有云的建構(gòu)，而包括服務(wù)器在內(nèi)的硬件依然占據(jù)私有云市場的主要份額。

2016-2018年私有云細分市場結(jié)構(gòu)（單位：%）

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    2018年第二季度，全球服務(wù)器出貨量前五名中，國內(nèi)廠商便占得三席。盡管單個公司體量上而言距惠普、戴爾差距較大，但是就增長率而言，國內(nèi)廠商遙遙領(lǐng)先，越來越多的國內(nèi)服務(wù)器廠商開始走出國門，在全球服務(wù)器市場攻城拔寨。

2018年上半年全球服務(wù)器出貨量前五廠商（單位：萬臺）

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