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計算機(jī)行業(yè)：從阿里云財報中解讀出的2個信號
5 月13 日，阿里巴巴披露《2021 年三月底止季度以及2021 財政年度業(yè)績公告》，截止至2021 年3 月31 日止季度，阿里巴巴實現(xiàn)營業(yè)收入1873.95 億元，同比增長60%，其中：云業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入167.6 億元，同比增長37%，相較于2020 財年同期的58.5%的增速出現(xiàn)一定的放緩。
計算機(jī)行業(yè)：業(yè)績持續(xù)修復(fù) 把握高景氣賽道
行業(yè)整體平穩(wěn)增長，Q1 收入明顯反彈。盡管疫情沖擊使得項目招投標(biāo)、實施和交付驗收出現(xiàn)延遲，但同時也激發(fā)出全社會對信息化需求的爆發(fā)式增長，隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，計算機(jī)行業(yè)整體經(jīng)營狀況已恢復(fù)至正常水平，2020 年計算機(jī)公司（剔除科創(chuàng)板公司，下同）實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長6%，較上年同期增速下降5%，Q4 同比增速較Q3 提速11%；科創(chuàng)板公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長26%，較上年同期增速下降5%，Q4 同比增速較Q3 下降12%。
計算機(jī)行業(yè)：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺模式、壁壘和空間探討 以國聯(lián)股份為例
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的用戶價值維度可以概況為：多、穩(wěn)、省3 個要素。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的目標(biāo)客戶群體是工業(yè)企業(yè)，用戶行為模式和消費互聯(lián)網(wǎng)用戶存在本質(zhì)區(qū)別。企業(yè)采購基于理性的商業(yè)規(guī)劃，理性程度高，關(guān)注品類固定且局限于產(chǎn)業(yè)相關(guān)，對于產(chǎn)業(yè)平臺的期望主要集中于節(jié)約成本、穩(wěn)定供貨和決策透明，因此，多、穩(wěn)、省可以作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的價值維度。
計算機(jī)行業(yè)：以十年為單位 看超融合增長持續(xù)性
分布式超融合架構(gòu)是IT基礎(chǔ)設(shè)施近幾年的主要變革，以替代傳統(tǒng)的SAN架構(gòu)。雖然在產(chǎn)業(yè)層面極具革命性，但在投資人眼中，依然覺得超融合行業(yè)未來的成長路徑不夠清晰。我們通過研究IT基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展過程中三個主要架構(gòu)的興衰，以及SAN架構(gòu)的里程碑時點，推斷出IT架構(gòu)行業(yè)的導(dǎo)入期通常需要5年、成長期通常持續(xù)10年、成熟期5年后開始出現(xiàn)新興IT架構(gòu)，但衰退期依然能持續(xù)10-20年。