摘要：隨著中國供給側結構性改革的持續(xù)推進、環(huán)保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監(jiān)管，我國人造板行業(yè)順應發(fā)展趨勢，尋找內生增長動力，逐步轉向由總量擴張向結構優(yōu)化的高質量發(fā)展。近年來，我國人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產能，整線生產智能化水平逐步提高。近年來我國人造板總產量整體呈增長態(tài)勢，2022年總產量約為34580.5萬立方米。

一、定義及分類

人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經一定機械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑膠合而成的板材或模壓制品，主要包括膠合板、纖維板、刨花板等，其延伸產品和深加工產品達上百種。人造板產品具有幅面大、結構性好、膨脹收縮率低、彎曲成型性能好、施工方便、適用性廣等特點，在家具、裝飾、裝修、建筑等領域具有廣闊的應用空間。人造板的誕生標志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始，使用過程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質。

二、行業(yè)政策

國務院、國家發(fā)改委、國家林業(yè)局、住房和城鄉(xiāng)建設部等國家機構近年陸續(xù)發(fā)布關于綠色建筑建材產品研發(fā)、推進綠色建造流程、促進低碳發(fā)展的政策。2021年甲醛標準再度升級，除保留原E1級外，增加E0級（≤0.050mg/m）和ENF級（≤0.025mg/m）。其中E0對標CARB-NAF（美國加州空氣質量委員會-無甲醛添加），ENF級甲醛規(guī)定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最嚴格的甲醛標準。兩項人造板新國標不僅對人造板材的甲醛釋放量進行分級，還提出了室內極限甲醛釋放量和人造板室內承載限量，進一步規(guī)范了人造板行業(yè)環(huán)保標準。

三、發(fā)展歷程

20世紀中后期，作為國民基礎行業(yè)，人造板行業(yè)在國家改革開放中獲得了前所未有的發(fā)展機會。到了20世紀末21世紀初，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產問題嚴重、市場集中度低、結構不合理與同質化競爭激烈等問題，進入高質量發(fā)展階段?？傮w來說，我國人造板行業(yè)發(fā)展分為產業(yè)啟動、產業(yè)發(fā)展、高速發(fā)展與創(chuàng)新升級四個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

目前，國內人造板生產結構性矛盾比較突出，中低端產品產能過剩，市場需求量較大的高端產品生產線相對較少。一般而言，投資建設人造板生產線，從廠房建設、設備購置、環(huán)保投入、原材料采購等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產品的生產對進口設備也具有一定的依賴性，進口設備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實力成為限制人造板行業(yè)新進入者的主要壁壘之一。

2、品牌與客戶壁壘

人造板作為家具制造、裝飾裝修和木門制造等行業(yè)的原材料，其性能和質量會影響最終產品的質量。具有較高的品牌知名度有利于成為上述行業(yè)客戶的板材供應商。人造板制造企業(yè)在產品質量、價格、賬期、交貨期、生產管理、研發(fā)能力、售后服務和社會責任等方面具備較高實力，樹立良好的品牌形象，有利于與客戶保持長期良好的合作關系。人造板行業(yè)新進企業(yè)短期內難以與原有優(yōu)質企業(yè)在品牌、客戶資源等方面進行競爭。

3、技術與工藝壁壘

人造板制造的生產技術和工藝直接決定產品的性能和使用效果，雖然人造板生產線設備自動化程度高，同品種的人造板生產流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產線的精細化和智能化管理等方面的技術和工藝則需要長時間的持續(xù)摸索與積累，并根據(jù)市場需求不斷優(yōu)化和改進，保證質量穩(wěn)定性，這對技術與工藝提出了更高要求。人造板行業(yè)新進入者難以在短期內達到一定的技術工藝及管理水平。

4、原材料壁壘

人造板制造企業(yè)以次小薪材和三剩物為主要原料，該類原料單位價值低，存在經濟運輸半徑，木質原料產地周邊的優(yōu)質建設用地資源具有稀缺性。部分距離原材料供應區(qū)域較遠的人造板制造企業(yè)，經營成本較高。因此，人造板行業(yè)存在原材料壁壘。

5、質量壁壘

產品的質量由企業(yè)的生產條件和管理水平決定。小型人造板制造企業(yè)對產品質量控制能力弱，產品質量波動大，易導致客戶流失。而大中型人造板制造企業(yè)憑借先進的生產條件及高效的管理水平，不斷提高產品質量，逐漸積累行業(yè)知名度。隨著生活水平的提高，人們對家居環(huán)境的要求也越來越嚴格，進而迫使市場淘汰質量低劣、環(huán)保不達標的人造板產品。以上客觀條件都對擬進入人造板行業(yè)的企業(yè)形成了質量壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

人造板生產企業(yè)通過向上游采購木質原料加工處理后添加膠粘劑進行黏合，其木質原料主要向林農、林業(yè)企業(yè)采購，或者經營自有林地生產木材；膠粘劑等化工原料主要向石化企業(yè)采購。人造板產品因其具有質輕、彈性好、隔熱能力強、表面平整、尺寸穩(wěn)定、不易變形、加工性能良好等優(yōu)點廣泛應用于定制家具、地板門窗、室內裝飾、建筑裝潢、電器、PCB墊板、樂器制造、體育器材等領域，為該等領域提供結構材料。隨著國民經濟的發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化推進、居民生活水平的不斷提高，下游應用領域不斷拓展，這些下游領域的發(fā)展將拉動人造板行業(yè)的市場發(fā)展與技術進步。

人造板行業(yè)產業(yè)鏈

化工原料

萬華化學集團股份有限公司

江陰嘉雋業(yè)化工有限公司

重慶鎧森農資有限公司

安徽昊源化工集團有限公司

安徽金禾實業(yè)股份有限公司

原木基材

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

佳諾威集團股份有限公司

福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司

上游

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

正源控股股份有限公司

福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司

廣西三威家居新材股份有限公司

中游

家具制造

裝飾裝修

地板基材

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司

廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司是國內較早從事人造板生產的公司之一，2022年豐林集團實現(xiàn)營業(yè)收入20.53億元，同比下降0.66%，其中人造板業(yè)務收入為19.57億元，同比下降0.26%，2022年豐林集團歸屬于母公司所有者的凈利潤0.45 億元，同比下降 72.93%。2022年由于我國房地產市場急速下滑引發(fā)的裝修裝飾與家具需求疲軟，多地疫情防控致物流受阻，豐林集團主要木質原料、部分大宗化工原料采購價格大幅上漲，且2022年人造板新增產能持續(xù)投放市場，加劇市場競爭，導致公司利潤下降。

（2）正源控股股份有限公司

正源控股股份有限公司主營纖維板生產和銷售，2022年受疫情反復、商品物流受阻及限電等影響，人造板業(yè)務面臨需求收縮、供給沖擊和預期轉弱三重壓力。正源股份人造板生產線開機率不足，固定成本大幅上升；大宗化工等原輔材料價格上漲，營業(yè)成本持續(xù)上升；人造板產品需求結構化調整，正源股份主要產品纖維板短期內依然面臨訂單和銷量減少的市場壓力，產品售價進一步承壓。2022年正源股份人造板業(yè)務實現(xiàn)銷售收入4.53億元，較2021年同期減少10.29%，纖維板產品累計生產量 35.8萬立方米，銷售量34.58萬立方米。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國是世界人造板生產、消費和進出口貿易的第一大國，但是，我國人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產問題嚴重、市場集中度低、結構不合理與同質化競爭激烈等問題，仍存在巨大的改善升級空間。隨著中國供給側結構性改革的持續(xù)推進、環(huán)保標準的不斷提高和日益嚴格的督查監(jiān)管，我國人造板行業(yè)順應發(fā)展趨勢，尋找內生增長動力，逐步轉向由總量擴張向結構優(yōu)化的高質量發(fā)展。近年來，我國人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產能，整線生產智能化水平逐步提高。我國人造板近年總產量整體呈增長態(tài)勢，2022年總產量約為34580.5萬立方米。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）城鎮(zhèn)化建設進程為人造板行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間

近年來我國穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，城鎮(zhèn)化水平穩(wěn)步提升，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年末我國常住人口城鎮(zhèn)化率達65.2%，比2015年末提高9.1個百分點。按城鎮(zhèn)化率每年提高1%計算，每年將近1400萬農村人口進入城鎮(zhèn)居住、生活、上學和就業(yè)，將帶來規(guī)模龐大的住宅消費需求，進而大大促進對家具、裝飾裝修、木門等終端產品的剛性消費需求，從而為人造板行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

（2）國家出臺政策為人造板行業(yè)健康發(fā)展提供良好的制度環(huán)境

人造板制造業(yè)是高效利用森林資源的重要產業(yè)，是保護生態(tài)環(huán)境、推進森林資源持續(xù)利用和發(fā)展的重要戰(zhàn)略手段。為促進人造板行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國家有關部門出臺了相關法律法規(guī)和政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境。國家也陸續(xù)頒布了《2030年前碳達峰行動方案》《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》《資源綜合利用產品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄》《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》等相關產業(yè)政策和稅收優(yōu)惠政策，有利于產品質量優(yōu)、環(huán)保等級高、技術工藝好的優(yōu)質人造板制造企業(yè)建立規(guī)模經濟優(yōu)勢，持續(xù)擴大市場份額，促進了人造板行業(yè)健康快速發(fā)展。

（3）技術創(chuàng)新為人造板行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動力

隨著行業(yè)技術的進步，我國人造板企業(yè)受益于制造設備的改進及生產技術的創(chuàng)新，產品的種類不斷豐富，性能不斷提高，人造板應用領域逐步擴大。阻燃板、防潮板、防蛀板以及其他各種特殊用途的產品不斷涌現(xiàn)，給人造板行業(yè)的發(fā)展注入了活力。技術創(chuàng)新和產品升級將有效提高人造板行業(yè)的整體素質，有力促進行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2、不利因素

（1）林木資源緊張

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有森林面積2.20億公頃，森林覆蓋率為23.0%，低于全球30.8%的平均水平，林木資源較為緊張。隨著我國經濟的高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，全社會對森林資源特別是木質產品的需求在不斷增長，中國木材進口數(shù)量遠大于出口數(shù)量。另外，國家對天然林的商業(yè)性采伐全面禁止，導致林木資源價格上漲，行業(yè)生產成本提升。

（2）人造板行業(yè)競爭激烈

人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，產品同質化嚴重，部分小型廠商甚至采取低價惡性競爭或銷售假冒偽劣產品等不規(guī)范手段，使得部分消費者對人造板產生了誤解，損害了知名產品的品牌形象，不利于行業(yè)長期健康發(fā)展。

（3）環(huán)保核查趨嚴倒逼人造板行業(yè)結構調整

在過去較長一段時間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，人造板行業(yè)快速發(fā)展的同時亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產技術不合格以及環(huán)保不達標等現(xiàn)象時常發(fā)生。近年來，我國環(huán)保政策陸續(xù)出臺，從排污標準、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強管控，對人造板產品甲醛釋放水平也提出了高標準，在甲醛排放限量與檢測標準上與國際接軌。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔高昂的污染治理成本以及環(huán)保設施升級改造等成本，原有的經營模式難以繼續(xù)，環(huán)保趨嚴將倒逼行業(yè)結構被動調整。

八、競爭格局

1、市場競爭激烈，集中度較低

我國人造板行業(yè)市場化運作較早，人造板行業(yè)的競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等較為完善，市場化程度較高。目前人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但仍以中小民營企業(yè)為主，市場集中度低，多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，產品同質化嚴重，附加值低，高端產品市場占有率低，產品利潤不高。因此，人造板行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)” 的充分競爭局面。

2、企業(yè)優(yōu)化整合加速

福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司人造板廠是福建省第一批循環(huán)經濟示范企業(yè)、福建省科委認定的高新技術企業(yè)，獲得福建省綠色產品制造認證單位； 2022年9月公司永林藍豹地板、飾面人造板雙獲中國綠色產品認證。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年永安林業(yè)營業(yè)收入為3.1億元，同比下降43.62%，其中人造板制造業(yè)收入為1.32億元，同比下降11.68%。未來板材家居行業(yè)受新型板材應用推廣、木質原料量少價高、環(huán)保排放要求升級等因素綜合影響，板材發(fā)展不均衡，纖維板市場呈現(xiàn)一定的萎縮趨勢。這將進一步推動新型人造板產品的研發(fā)創(chuàng)新、行業(yè)企業(yè)的優(yōu)化整合以及落后產能的淘汰。

九、發(fā)展方向

目前，碳達峰、碳中和戰(zhàn)略貫穿于經濟社會發(fā)展全過程和各方面，綠色低碳循環(huán)發(fā)展成為“十四五”時期社會發(fā)展的主旋律。面對當前變幻的國際經濟形勢，我國人造板產業(yè)應貫徹新發(fā)展理念，落實高質量發(fā)展要求，持續(xù)推動轉型升級，推進綠色低碳循環(huán)發(fā)展，有效應對國內外市場需求的深刻變化，不斷提高優(yōu)質產品供給能力，實現(xiàn)由大到強，由成本驅動向創(chuàng)新驅動的轉變，由規(guī)模擴張向高質量發(fā)展轉變。