摘要：軍用雷達(dá)是利用電磁波探測(cè)目標(biāo)的軍用電子裝備。近年來(lái)，中國(guó)軍工電子行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持軍工雷達(dá)等軍工電子行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。政策推動(dòng)背景下我國(guó)國(guó)防軍事領(lǐng)域雷達(dá)需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)我國(guó)軍用雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)走高，2022年我國(guó)軍用雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為264.1億元，機(jī)載雷達(dá)和陸集雷達(dá)及其他占比分別為37.45%和44.53%。

一、定義及分類

軍用雷達(dá)是利用電磁波探測(cè)目標(biāo)的軍用電子裝備。雷達(dá)發(fā)射的電磁波照射目標(biāo)并接收其回波，由此來(lái)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測(cè)定位置、運(yùn)動(dòng)方向和速度及其它特性。軍用雷達(dá)的基本戰(zhàn)術(shù)性能指標(biāo)有：探測(cè)目標(biāo)類型、覆蓋空域、發(fā)現(xiàn)概率和虛警概率、測(cè)量坐標(biāo)數(shù)及精度、數(shù)據(jù)更新率、處理目標(biāo)容量、全天候、全天時(shí)能力、電子反對(duì)抗能力、抗摧毀能力、目標(biāo)識(shí)別能力、電磁兼容性、可用性、耗電量和全壽命周期費(fèi)用等。主要技術(shù)參數(shù)包括工作頻率及帶寬、發(fā)射機(jī)功率、天線增益、波瓣寬度及旁瓣電平、系統(tǒng)噪聲溫度、信號(hào)帶寬和目標(biāo)信號(hào)在雜波或干擾背景中的改善因子等。雷達(dá)系統(tǒng)具有多種分類方式，可按定位方式、發(fā)射接收天線所在位置、發(fā)射波形、使用波長(zhǎng)、最大有效距離和裝載平臺(tái)等分類

二、行業(yè)政策

雷達(dá)的高精度探測(cè)能力使其在空中管制、氣象服務(wù)、資源開(kāi)發(fā)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域有巨大的應(yīng)用空間，隨著雷達(dá)探測(cè)和信息技術(shù)的不斷進(jìn)步和行業(yè)需求的不斷提升，雷達(dá)及相關(guān)系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，廣泛服務(wù)于公共氣象、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、城市運(yùn)行及交通、水利、電力等行業(yè)，雷達(dá)是信息化武器裝備的重要組成部分，近年來(lái)，中國(guó)軍工電子行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持軍工電子行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

隨著技術(shù)的進(jìn)步，雷達(dá)的應(yīng)用場(chǎng)景日益復(fù)雜，對(duì)雷達(dá)性能的要求也越來(lái)越高。從最初雷達(dá)用于指揮引導(dǎo)己方戰(zhàn)機(jī)和地面防空武器，到精確引導(dǎo)，再到要求雷達(dá)能探測(cè)隱身飛行器和抗反輻射導(dǎo)彈能力，雷達(dá)成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中一種重要的電子裝備，在國(guó)防領(lǐng)域具有極其重要的戰(zhàn)略地位。同時(shí)，雷達(dá)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，目前主要用于空管、氣象、遙感、交通等領(lǐng)域，應(yīng)用方向不斷趨于細(xì)分化和精準(zhǔn)化。

四、行業(yè)壁壘

軍用雷達(dá)行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要包括經(jīng)營(yíng)資質(zhì)壁壘、技術(shù)和資金壁壘以及專業(yè)人才壁壘。新進(jìn)入者需要獲得相應(yīng)的軍工業(yè)務(wù)資質(zhì)才能參與軍品生產(chǎn)，這一資質(zhì)要求較高，形成了經(jīng)營(yíng)資質(zhì)壁壘。同時(shí)軍用雷達(dá)作為高科技產(chǎn)業(yè)，對(duì)技術(shù)和資金要求較高。技術(shù)門檻高，需要長(zhǎng)期技術(shù)積累和工程經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)研發(fā)周期長(zhǎng)、前期投入大，形成了技術(shù)和資金壁壘。而且專業(yè)人才在軍用雷達(dá)行業(yè)中具有重要作用，但目前專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)還存在不足，這將成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，形成了專業(yè)人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

軍用雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是通用性較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)件、集成電路、電子元器件，兼容性好可針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景滿足多種定制化需求，上游整體競(jìng)爭(zhēng)比較充分，產(chǎn)品供應(yīng)較為充裕。中游主要為軍用雷達(dá)的生產(chǎn)制造，下游主要為機(jī)載、艦載、車載、星載等領(lǐng)域。中下游的大部分組件/模塊、子系統(tǒng)和整機(jī)受制于技術(shù)門檻、軍工資質(zhì)及研發(fā)周期等影響和制約，行業(yè)壁壘較高，配套關(guān)系較為固定，主要由軍工集團(tuán)及其下屬子公司和研究所進(jìn)行配套，大型軍工集團(tuán)甚至在從事國(guó)防裝備整機(jī)總成的同時(shí)，具備對(duì)核心微系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)與器件、組件設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，民企參與較少，整體上這類民企一般經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，市場(chǎng)相對(duì)單一，主要在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中獲得生存空間。

軍用雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

集成電路

聞泰科技股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司

智芯半導(dǎo)體科技有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

中星微電子有限公司

兆易創(chuàng)新

士蘭微電子有限公司

國(guó)科微電子股份有限公司

集創(chuàng)北方

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

華潤(rùn)微電子有限公司

揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司

海光信息技術(shù)股份有限公司

矽力杰股份有限公司

晶晨半導(dǎo)體（上海）有限公司

電子元器件

Samsung Electronics

Intel

SK Hynix

Qualcomm

美光科技公司

Broadcom Limited

AMD

德州儀器公司

結(jié)構(gòu)件

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

蘇州華亞智能科技股份有限公司

上游

國(guó)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

中電科十四所

中電科三十八所

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

中游

機(jī)載

艦載

車載

星載

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

從我國(guó)雷達(dá)技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展總體來(lái)說(shuō)，大致經(jīng)歷了修配、仿制、自行設(shè)計(jì)、發(fā)展提高、追趕世界先進(jìn)五個(gè)階段。經(jīng)過(guò)幾十年的艱苦奮斗，目前我國(guó)已發(fā)展為既是雷達(dá)大國(guó)，也是雷達(dá)強(qiáng)國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，隨著地緣政治、?？哲娦畔⒒④娰M(fèi)支出等影響，我國(guó)軍用雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)走高，2022年我國(guó)軍用雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為264.1億元，機(jī)載雷達(dá)和陸集雷達(dá)及其他占比分別為37.45%和44.53%。細(xì)分區(qū)域而言，受下游武器裝備制造業(yè)區(qū)域分布以及部隊(duì)駐地等因素的影響，我國(guó)軍用雷達(dá)需求具有一定的區(qū)域性特征。以江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)規(guī)模占比最高，2022年華北地區(qū)占我國(guó)軍用雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模總量的14.42%；中南地區(qū)占比22.69%，西部地區(qū)占比9.83%左右。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）地緣政治局面較為緊張推動(dòng)軍用雷達(dá)向好

近年來(lái)我國(guó)地緣政治局面較為緊張，需要我國(guó)海軍、空軍的軍工電子裝備的強(qiáng)力支撐，從而在避免發(fā)生直接沖突的情況下，在偵查、電子對(duì)抗等領(lǐng)域取得勝利。在?？哲姷男畔⒒校走_(dá)是應(yīng)用范圍最廣、戰(zhàn)術(shù)上最為先導(dǎo)的產(chǎn)品，在單個(gè)艦艇、飛機(jī)上均會(huì)配備多類的多個(gè)雷達(dá)系統(tǒng)，以完成不同方位、不同目的的定位、偵查、跟蹤的戰(zhàn)斗任務(wù)。我國(guó)對(duì)制海權(quán)和制空權(quán)的迫切需求將大力推動(dòng)雷達(dá)的行業(yè)向好。

（2）國(guó)防投入和軍費(fèi)支出增長(zhǎng)推動(dòng)雷達(dá)等電子裝備持續(xù)放量

我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)主要圍繞軍事裝備的研發(fā)和生產(chǎn)展開(kāi)，主要涵蓋有兵器、核工業(yè)、航空、航天、船舶和軍工電子六大高科技產(chǎn)業(yè)群。近年來(lái)，我國(guó)的國(guó)防投入逐年增加，從2009年的4829.9億元增長(zhǎng)至2022年的1.45萬(wàn)億元，疊加我國(guó)軍費(fèi)支出恢復(fù)性增長(zhǎng)的背景下，以雷達(dá)、衛(wèi)星通信、電子對(duì)抗等為代表的電子裝備有望持續(xù)放量。

（3）國(guó)家政策支持助推軍用雷達(dá)行業(yè)快速發(fā)展

雷達(dá)的高精度探測(cè)能力使其在空中管制、氣象服務(wù)、資源開(kāi)發(fā)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域有巨大的應(yīng)用空間，隨著雷達(dá)探測(cè)和信息技術(shù)的不斷進(jìn)步和行業(yè)需求的不斷提升，雷達(dá)及相關(guān)系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，廣泛服務(wù)于公共氣象、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、城市運(yùn)行及交通、水利、電力等行業(yè)，雷達(dá)是信息化武器裝備的重要組成部分，國(guó)家政策支持助推軍用雷達(dá)行業(yè)快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）國(guó)際關(guān)系的復(fù)雜化影響我國(guó)軍用雷達(dá)行業(yè)成熟度

我國(guó)軍用雷達(dá)行業(yè)發(fā)展較晚，市場(chǎng)成熟度較國(guó)際仍有差距，加之軍用屬性的特殊性，主要以國(guó)資企業(yè)為主，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較低，同時(shí)隨著國(guó)際關(guān)系的復(fù)雜化，我國(guó)軍用雷達(dá)行業(yè)面臨外部技術(shù)制裁的不利因素，影響了與國(guó)外企業(yè)和機(jī)構(gòu)的合作，限制了引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)的渠道，一定程度影響我國(guó)軍用雷達(dá)行業(yè)的成熟度和規(guī)模的快速擴(kuò)張。

（2）人才流失導(dǎo)致技術(shù)傳承受阻和創(chuàng)新力減弱

由于體制和政策等因素，部分雷達(dá)技術(shù)人才在軍用雷達(dá)行業(yè)的職業(yè)發(fā)展空間有限，這促使他們尋找其他更具挑戰(zhàn)和機(jī)遇的領(lǐng)域，導(dǎo)致了我國(guó)軍用雷達(dá)領(lǐng)域技術(shù)迭代趨緩和創(chuàng)新力減弱。大量?jī)?yōu)秀人才的流失導(dǎo)致雷達(dá)技術(shù)的迭代受到影響，可能造成技術(shù)發(fā)展減慢。同時(shí)人才的流失也削弱了行業(yè)的創(chuàng)新力量，使得我國(guó)在雷達(dá)技術(shù)方面的自主研發(fā)能力受到制約，影響應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的壓力。

（3）行業(yè)企業(yè)面臨泄秘風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)成本增加

軍用雷達(dá)產(chǎn)品屬于軍品業(yè)務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在涉及國(guó)家秘密的情形，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要擁有從事現(xiàn)有軍品業(yè)務(wù)所需的相關(guān)資質(zhì)，同時(shí)需在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中堅(jiān)持將保密工作放在首位，嚴(yán)格按照保密制度要求開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，采取了各項(xiàng)有效措施防止泄密行為發(fā)生，但仍存在可能因意外情況導(dǎo)致泄露國(guó)家秘密的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)不得不增加經(jīng)營(yíng)成本以防止風(fēng)險(xiǎn)，一定程度增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前全球軍用雷達(dá)核心市場(chǎng)相對(duì)集中，五大雷達(dá)供應(yīng)商（雷聲公司、諾斯洛普格魯曼公司、洛克希德馬丁集團(tuán)、MEADS國(guó)際和羅克韋爾國(guó)際）占據(jù)了接近一般的市場(chǎng)份額，此外波音、薩博Sensis公司、以色列航空工業(yè)公司和泰利斯也具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)軍用雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出高度集中和國(guó)有壟斷的特點(diǎn)。由于軍用雷達(dá)整機(jī)研制存在較高的資質(zhì)、資金和技術(shù)壁壘，只有少數(shù)軍工單位或企業(yè)具備研制能力，中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司、航天科工集團(tuán)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司等大型軍工央企下屬單位是我國(guó)軍用雷達(dá)主要研制機(jī)構(gòu)，形成了國(guó)有壟斷的局面，行業(yè)集中度較高，整機(jī)企業(yè)匯總軍工系統(tǒng)外一些涉及雷達(dá)配套的企業(yè)，如四創(chuàng)電子和國(guó)睿科技等，部組件企業(yè)有雷電微力和國(guó)博電子等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)軍用雷達(dá)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要表現(xiàn)在技術(shù)融合、網(wǎng)絡(luò)化與協(xié)同作戰(zhàn)、隱身與反隱身技術(shù)對(duì)抗等方面。隨著信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，軍用雷達(dá)正在與這些技術(shù)深度融合，推動(dòng)雷達(dá)技術(shù)的革新。通過(guò)采用人工智能算法對(duì)雷達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)處理和分析，能夠提高目標(biāo)檢測(cè)、跟蹤和識(shí)別的準(zhǔn)確性和效率。同時(shí)，軍用雷達(dá)正朝網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，通過(guò)與其他武器平臺(tái)或指揮系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同作戰(zhàn)，提升整體作戰(zhàn)效能。針對(duì)隱身技術(shù)的挑戰(zhàn)，軍用雷達(dá)行業(yè)正大力發(fā)展反隱身技術(shù)，提高對(duì)低可探測(cè)目標(biāo)的偵測(cè)能力。這一發(fā)展趨勢(shì)對(duì)于提升我國(guó)軍用雷達(dá)的整體性能和應(yīng)對(duì)未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)中的挑戰(zhàn)具有重要意義。