摘要：近年來，國家密集出臺各項政策支持科學儀器的發(fā)展，在市場政策加持下，中國光學顯微鏡市場迅猛發(fā)展，2023年中國光學顯微鏡市場規(guī)模達65.68億元，同比增長15.3%，未來，隨著國內(nèi)企業(yè)精密制造能力不斷提高，光學顯微鏡國產(chǎn)替代進程將進一步加速。

一、綜述

1、定義及分類

光學顯微鏡是利用光學原理，把人眼所不能分辨的微小物體放大成像，以供人們提取微細結構信息的光學儀器。光學顯微鏡有多種分類方法，按使用目鏡的數(shù)目可分為三目，雙目和單目顯微鏡；按圖像是否有立體感可分為立體視覺和非立體視覺顯微鏡；按觀察對像可分為生物和金相顯微鏡等；按光學原理可分為偏光，相襯和微分干涉對比顯微鏡等；按光源類型可分為普通光、熒光、紅外光和激光顯微鏡等；按接收器類型可分為目視、攝影和電視顯微鏡等。

2、行業(yè)商業(yè)模式

1）采購模式

光學顯微鏡企業(yè)通過與主要原材料供應商建立了穩(wěn)定的合作關系，保證了企業(yè)原材料的質(zhì)量穩(wěn)定性和供貨及時性。開發(fā)新供應商時，負責采購的部門需對其資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、技術支持、信用周期等進行評價，必要時質(zhì)檢、技術、生產(chǎn)等部門協(xié)助其進行聯(lián)合考察。通過樣品檢驗、小批量供貨試驗，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定方可列入合格供應商名錄。每年負責采購的部門定期組織有關部門對現(xiàn)有供應商的供貨質(zhì)量、供貨速度、服務、信用等方面進行考評。光學顯微鏡企業(yè)整體采購數(shù)量主要以訂單為基礎，通過ERP系統(tǒng)分解至各項原材料的生產(chǎn)需求進而向供應商采購。

2）生產(chǎn)模式

光學顯微鏡企業(yè)主要采取“以銷定產(chǎn)”的方式進行生產(chǎn)經(jīng)營，光學顯微鏡企業(yè)的性質(zhì)和市場特性決定了其生產(chǎn)和銷售需以下游客戶為導向，主要根據(jù)客戶的訂單進行生產(chǎn)，即“以銷定產(chǎn)”。由于光學顯微鏡企業(yè)主要為國內(nèi)外知名廠商，其供應鏈管理先進完善，一般而言光學顯微鏡企業(yè)可進入下游客戶的供應鏈系統(tǒng)獲取其采購計劃，進而提前開展生產(chǎn)計劃。

3）銷售模式

光學顯微鏡企業(yè)采用“直銷+經(jīng)銷”的銷售模式。國內(nèi)市場：主要采取“直銷為主+經(jīng)銷為輔”的銷售模式。直銷方式以省市劃分大區(qū)，由各大區(qū)負責開展基礎教育、高等教育、生物醫(yī)療等不同市場的銷售。經(jīng)銷方式主要依托國內(nèi)數(shù)家簽約經(jīng)銷商進行區(qū)域銷售，重點是高等教育市場。國際市場：主要采取“經(jīng)銷”的模式通過當?shù)氐慕?jīng)銷商開展銷售工作。

3、行業(yè)政策

1）監(jiān)管體系、機構及現(xiàn)行標準

光學顯微鏡行業(yè)是一個市場化程度較高的行業(yè)，光學顯微鏡企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部，行業(yè)內(nèi)部自律性管理組織為中國光學學會和中國光學光電子行業(yè)協(xié)會。中國光學學會和中國光學光電子行業(yè)協(xié)會的主要職責有：開展行業(yè)市場調(diào)查，向政府提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的建議，促進科學技術成果的轉化；進行市場預測，向會員單位提供信息服務；舉辦國際、國內(nèi)展覽會、研討會，致力新產(chǎn)品新技術的推廣應用；組織會員單位開拓國際國內(nèi)市場，組織國際交流，開展國際合作，推動行業(yè)發(fā)展與進步。

光學顯微鏡行業(yè)現(xiàn)行標準主要包括液壓傳動液體污染采用光學顯微鏡測定顆粒污染度的方法；紡織品山羊絨、綿羊毛、其他特種動物纖維及其混合物定量分析；光學顯微鏡術語；皮革鑒定掃描電鏡和光學顯微鏡法等。

2）行業(yè)相關政策

2020年以來，國家密集出臺政策支持科學儀器國產(chǎn)化，2021年5月，財政部及工信部頒布的《政府采購進口產(chǎn)品審核指導標準》（2021年版），明確規(guī)定了政府機構（事業(yè)單位）采購國產(chǎn)醫(yī)療器械及儀器的比例要求：生物顯微鏡、手術顯微鏡和數(shù)字切片掃描系統(tǒng)要求100%采購國產(chǎn)；熒光（生物）顯微鏡要求50%采購國產(chǎn)。2021年12月，中華人民共和國主席根據(jù)全國人民代表大會及其常務委員會的決定簽發(fā)《中華人民共和國主席令（第一0三號）》，其中第九十一條明確：“對境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務，在功能、質(zhì)量等指標能夠滿足政府采購需求的條件下，政府采購應該購買；首次投放市場的，政府采購應該率先購買，不得以商業(yè)業(yè)績?yōu)橛捎枰韵拗??！?022年1月，國務院發(fā)布《計量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，指出：加強色譜儀、質(zhì)譜儀、掃描電子顯微鏡、高精度原子重力儀等高端通用儀器設備研制，為中國光學顯微鏡行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

4、發(fā)展歷程

在20世紀初，中國顯微鏡主要依賴進口，1958年中國研制成功第一臺自產(chǎn)的顯微鏡，標志著中國顯微鏡工業(yè)化的開始。1980年顯微鏡行業(yè)開始向市場化方向發(fā)展，一些科研機構和企業(yè)涉足顯微鏡的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。1990年國內(nèi)企業(yè)引入國外先進技術，提升光學顯微鏡產(chǎn)品性能和質(zhì)量，顯微鏡在科研、醫(yī)療、教育等領域廣泛應用，市場需求增加。2015年中國光學顯微鏡行業(yè)在國際市場上逐步樹立品牌形象，通過國際合作和市場拓展擴大影響力。近年來，中國光學顯微鏡行業(yè)在全球的地位逐漸提升，成為全球光學顯微鏡領域的重要參與者之一。

5、行業(yè)壁壘

1）技術壁壘

光學顯微鏡的制造是幾何光學、物理光學、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子技術、計算機技術、光源技術、微顯示技術等學科的高度集成，產(chǎn)品技術含量較高。例如，高分辨研究用顯微鏡、高像素鏡頭等應用趨勢均對廠商提出了更高的設計要求和組裝要求，需要廠商具有深厚的技術積累和持續(xù)研發(fā)實力。

2）客戶壁壘

國內(nèi)光學顯微鏡制造企業(yè)的客戶主要為國內(nèi)外知名光學儀器企業(yè)，一般而言上述知名企業(yè)建有合格供應商名錄，合作前對供應商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、質(zhì)量、技術水平等進行充分考核盡調(diào)，確定合作關系后一般可長期合作且不輕易更換，形成了較高的客戶壁壘。

3）系統(tǒng)管理能力壁壘

光學顯微鏡加工涉及的工藝流程復雜，為了保證在各加工工序中確保產(chǎn)品符合加工精度要求，從事批量光學顯微鏡加工，不僅需要國際先進的精密加工設備，而且需要具備對各類設備進行整合、系統(tǒng)管理的能力，這需要企業(yè)在長期的生產(chǎn)實踐中不斷積累形成，新進入光學顯微鏡行業(yè)的生產(chǎn)商很難在短時間內(nèi)掌握這種能力。

4）人才培育壁壘

由于光學顯微鏡一般具有單件加工、工序復雜、精細度高等特點，在加工過程中需要個人具有較高的工藝技能水平，培養(yǎng)一名具有熟練操作技術的工人需要較長的周期和較高的費用。因此，技術經(jīng)驗的積累、成熟操作工人的培養(yǎng)構成光學顯微鏡行業(yè)較高門檻。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、光學顯微鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光學顯微鏡產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光學元組件、電子元器件、金屬結構件、塑料結構件等，下游來看，傳統(tǒng)光學鏡主要用于科研實驗，和實驗教學領域，數(shù)碼顯微鏡則集中在醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)生產(chǎn)以及科研領域，部分低端產(chǎn)品也開始向教學與個人愛好領域發(fā)展。光學顯微鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

光學顯微鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光學元組件

SCHOTT

CORNING

HOYA株式會社

小原株式會社

北方光電股份有限公司

成都光明光電股份有限公司

舜宇光學科技(集團)有限公司

電子元器件

Samsung Electronics

Intel

SK Hynix

Qualcomm

美光科技公司

Broadcom Limited

AMD

德州儀器公司

金屬結構件

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

蘇州華亞智能科技股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

比亞迪電子(國際)有限公司

塑料結構件

上游

舜宇光學科技(集團)有限公司

麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司

寧波永新光學股份有限公司

ZEISS

中游

科研機構

實驗教學

工業(yè)生產(chǎn)

醫(yī)療衛(wèi)生

下游

光學材料為光學顯微鏡行業(yè)重要上游產(chǎn)業(yè)，其中，光學玻璃是光電技術產(chǎn)業(yè)的基礎和重要組成部分，二十世紀六十年代以前，光學玻璃的開發(fā)與生產(chǎn)主要以歐美為主，產(chǎn)品主要用于望遠鏡、槍瞄鏡、中低檔照相機及一般光學儀器的光學器件。二十世紀六十至七十年代，由于日本首先在光學玻璃生產(chǎn)中實現(xiàn)了連續(xù)熔爐，引發(fā)了世界光學產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，光學產(chǎn)業(yè)開始從西方向東方轉移，使日本成為世界光學產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家。二十世紀八十年代末期，隨著中國連熔生產(chǎn)技術的逐步成熟以及實行市場經(jīng)濟體制后企業(yè)制造成本的大幅降低，傳統(tǒng)光學玻璃生產(chǎn)逐漸向中國境內(nèi)轉移，日本眾多的光電企業(yè)和中國臺灣幾乎所有的照相機企業(yè)以及光學冷加工企業(yè)都紛紛到中國大陸辦廠，使中國光學玻璃制造業(yè)得到了迅猛發(fā)展，逐漸成為了全球光學玻璃生產(chǎn)大國，中國光學玻璃制造毛利率趨于穩(wěn)定，是光學顯微鏡行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)提供了必要條件。

光學顯微鏡是科研必不可少的儀器設備，特別是生物醫(yī)學領域的研究，高分辨率的光學顯微鏡對科研成果起著重要的作用，科技興國已成為共識的當下，中國科研力度不斷加大，2022年中國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出達30870億元，同比增長10.4%，科研經(jīng)費支出不斷上升，將帶動對光學顯微鏡的需求上升。

2、光學顯微鏡行業(yè)領先企業(yè)分析

1）麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司

麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司公司是國內(nèi)光學行業(yè)顯微鏡領域的領先企業(yè)，是全球光學顯微鏡領域的知名品牌之一?，F(xiàn)有三個核心主營業(yè)務：醫(yī)療業(yè)務、光電業(yè)務、智能電氣業(yè)務。光電業(yè)務核心為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售光學顯微鏡、數(shù)碼顯微鏡和顯微圖像集成系統(tǒng)產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括生物顯微鏡、工業(yè)顯微鏡及全自動數(shù)字掃描，面向基礎教育、高等教育、科學研究、工業(yè)和生物醫(yī)療等領域。公司客戶遍及中國大陸、西班牙、日本、德國、美國、加拿大、澳大利亞、韓國、沙特阿拉伯、中國臺灣、中國香港等130個國家和地區(qū)。2022年麥克奧迪營業(yè)總收入達17.94億元，其中，顯微鏡產(chǎn)品收入5.69億元，占營業(yè)總收入的31.73%。

2）寧波永新光學股份有限公司

寧波永新光學股份有限公司成立于1997年(全資子公司南京永新前身始于1943年)，是中國光學精密儀器及核心光學部件供應商，主要從事光學顯微鏡、光學元件組件和其他光學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括生物顯微鏡及工業(yè)顯微鏡、條碼掃描儀鏡頭、平面光學元件、專業(yè)成像光學鏡片及鏡頭，擁有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，產(chǎn)品主要出口歐美、日本、新加坡等國家和地區(qū)。2022年永新光學顯微鏡產(chǎn)銷量分別完成91391臺和101903臺，從營收情況來看，2022年永新光學營業(yè)總收入達8.3億元，其中，顯微鏡業(yè)務收入3.6億元，占營業(yè)總收入的43%。

三、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，國家密集出臺各項政策支持科學儀器的發(fā)展，在市場政策加持下，中國光學顯微鏡市場迅猛發(fā)展，2023年中國光學顯微鏡市場規(guī)模達65.68億元，同比增長15.3%，未來，隨著國內(nèi)企業(yè)精密制造能力不斷提高，光學顯微鏡國產(chǎn)替代進程將進一步加速。

四、發(fā)展因素

1、有利因素

1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

光學顯微鏡產(chǎn)業(yè)是以光電子技術為核心的高新技術產(chǎn)業(yè)，是世界公認的戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)之一，對整個光電子產(chǎn)業(yè)的升級轉型、產(chǎn)業(yè)結構提升、經(jīng)濟增長方式轉變都具有重要意義。國家出臺了一系列政策支持光電產(chǎn)業(yè)及其下游相關領域的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)政策支持將為行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境，為行業(yè)快速成長提供有力支撐。

2）光學企業(yè)正加緊向中國大陸轉移

繼20世紀90年代美國、日本企業(yè)向臺灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉移之后，大量的日本、臺灣地區(qū)光學企業(yè)正加緊向中國大陸轉移，中國已成為全球光學元件組件加工制造中心。全球化、專業(yè)化的分工合作體系的建立，有利于國內(nèi)光學元件組件加工企業(yè)在較高層次上參與全球光學企業(yè)的競爭，為中國光學顯微鏡行業(yè)發(fā)展提供了較好的市場機遇。

3）科研經(jīng)費投入不斷加碼

歷史因素的影響，中國科學研究力量較西方發(fā)達國家相比，中國科學技術遠遠落后于西方國家。新中國成立后，中國科研工作者發(fā)憤圖強，自力更生，推動了中國科學事業(yè)的發(fā)展。近年來，隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，國家財政日益充足，作為衡量一個國家綜合國力的重要因素，科學研究在其中占據(jù)了重要的地位。隨著國家對于科學研究的逐步重視，對科學研究的經(jīng)費投入不斷加大，2022年中國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出達30870億元，同比增長10.4%，光學顯微鏡是科研必不可少的儀器設備，市場需求將進一步增長。

2、不利因素

1）國內(nèi)技術水平與國際先進水平存在差距

由于光學顯微鏡一般具有單價加工、工序復雜精細度高等特點，因此在加工過程中對加工工藝的技術要求較高。同時，光學顯微鏡的加工涉及的流程較為復雜，在制作過程中應滿足產(chǎn)品的加工精度要求。目前中國國內(nèi)只有少部分廠商可實現(xiàn)精密光學元件的量產(chǎn)，高端顯微鏡加工技術以及高精度的檢測技術仍大多由國外廠商控制，中國國內(nèi)加工水平與國際高端技術仍有較大差距。

2）市場競爭日益激烈

日資、臺資等光學企業(yè)加速在中國大陸建廠，加大了市場競爭壓力，他們充分利用內(nèi)地的較低勞動力成本，使曾經(jīng)是中國光學顯微鏡企業(yè)的勞動力成本競爭優(yōu)勢逐漸減弱。

3）對產(chǎn)品要求持續(xù)提升

光學顯微鏡憑借其非接觸、無損傷等優(yōu)點，長期以來是許多科學研究領域中必不可少的工具，而隨著下游生命科學、物理研究、生物科研等領域不斷發(fā)展，以及應用場景的增多，對光學顯微鏡產(chǎn)品要求也越來越高，如顯微鏡特性、功能、分辨率等等。

五、競爭格局

中國光學顯微鏡市場兩級分化嚴重，在高端產(chǎn)品市場中，市場集中度較高，主要被徠卡顯微系統(tǒng)、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)也有所布局；而在中低端市場中，因競爭者較多，加之產(chǎn)品差異化程度較小，導致市場集中度較低。目前，中國光學顯微鏡國產(chǎn)品牌主要包括舜宇光學科技(集團)有限公司、麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司、寧波永新光學股份有限公司等。

六、發(fā)展趨勢

中國作為全球制造業(yè)中心，對光學顯微鏡等精密儀器的需求一直較大，隨著科技和制造業(yè)的不斷發(fā)展，對高質(zhì)量光學顯微鏡的需求也在增加；此外，近年來中國政府大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對光學顯微鏡行業(yè)發(fā)展也起著至關重要的作用，在市場政策加持下，中國光學顯微鏡行業(yè)市場前景十分可觀。未來，隨著科技的不斷進步，光學顯微鏡將會更加數(shù)字化和智能化；此外，高端技術如超分辨顯微鏡、熒光顯微鏡、原子力顯微鏡等在科研和醫(yī)療領域的應用可能會增加，這些技術的發(fā)展將推動光學顯微鏡行業(yè)向更高端、更專業(yè)化的方向發(fā)展。